ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Newell Brands Inc.


Newell Brands Inc - ведущая мировая компания по производству потребительских и коммерческих товаров с сильным портфелем известных брендов (Parker, NUK и др.). Основана в 1903г., зарегистрирована в штате Делавэр, названа по фамилии своего основателя Эдгара Ньюэлла.

Newell Brands Inc.

Всего в продуктовом портфеле более 30 признанных брендов, свыше 150 запатентованных торговых марок. Продуктовая линейка включает в себя следующие группы:

  • Товары для жизни (товары для дома, кухонная техника, посуда, столовые приборы, домашние ароматизаторы; линия детских товаров и детских средств по уходу, товары для здоровья, одежда и др.).

  • Товары для учебы (канцелярские товары, товары для офиса и творчества и др.).

  • Товары для работы (строительные инструменты, инвентарь для уборки и утилизации и др.).

  • Товары для активного отдыха на свежем воздухе (пластиковые изделия, пластиковые столовые приборы и контейнеры для хранения пищи, косметические средства, игровые изделия и др.).

Основную часть дохода промышленного холдинга формирует первая товарная группа. Кроме собственного производства, компания также опирается на сторонних производителей в качестве источника готовой продукции. Newell Brands Inc реализует свою продукцию в 200 странах мира и осуществляет деятельность почти в 100 из этих стран (Северная Америка; Латинская Америка; Европа, Ближний Восток, Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион). Объемы продаж по географическим регионам: более 75% - Северная Америка, 12% - Европа, Ближний Восток, Африка, остальное – прочие регионы.

Основными клиентами Newell Brands Inc являются крупные оптовые продавцы, специализированные розничные продавцы, коммерческие дистрибьюторы, магазины розничной торговли Yankee Candle (дочерняя компания). Также часть продукции реализуется по прямым каналам продаж в учреждения образования и общественного питания США. В соответствии с существующим трендом развития ритейла – рост объемов электронной коммерции, компания развивает данный канал сбыта. Крупнейший клиент компании, Walmart обеспечил более 13% чистых продаж в 2015-2017гг. практически во всех сегментах. В числе партнеров в области онлайн-продаж: Amazon, Bed Bath & Beyond, Costco Wholesale Corporation, Lowe's Companies, Inc., Office Depot, Staples, Target Corporation, The Home Depot, Inc., Toys 'R' Us.

Компания конкурирует со многими другими производителями и дистрибьюторами потребительских и коммерческих товаров, многие из которых являются крупными и хорошо зарекомендовавшими себя. Факторы конкурентоспособности бизнеса Newell Brands: географический охват с продажами почти в 200 странах и территориях, его присутствие в широком спектре крупных категорий востребованных товарных групп, портфель ведущих брендов. Дополнительные преимущества: собственная сеть региональных распределительных центров и складов по всему миру, выстроенные доверительные отношения со многими клиентами.

Риски компании: сезонные колебания объемов продаж, зависимость продаж от нескольких крупных клиентов, отсутствие каких-либо долгосрочных контрактов на поставку или обязательных для исполнения обязательств/гарантий минимальных закупок у своих крупнейших клиентов. Обыкновенные акции Компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания выплачивает регулярные денежные дивиденды по своим обыкновенным акциям с 1947 года.

Структура акционерного капитала:

  • 10,09% - Инвестиционная компания The Vanguard Group, Inc. (США).

  • 9,7% - Инвестиционная компания Capital World Investors (США).

  • 6,96% - Icahn Capital LP.

  • 6,2% - Международная инвестиционная компания BlackRock, Inc. (США).

  • 5,56% - Инвестиционный фонд Glenview Capital Management, LLC. (США).

  • 61,49% - Прочие акционеры с долей менее 5%.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2023"

Финансовые показатели Newell Brands Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 8 546 8 546 8 876 9 459 9 979
Прибыль за год (скользящая) -314 -314 -133 197 540
Активы 13 020 13 020 13 276 13 262 14 678
Оборотные активы 3 839 3 839 4 055 4 052 5 148
Собственный капитал 3 315 3 315 3 333 3 519 3 776
Выручка (Отчет) 4 009 4 009 1 805 9 459 7 174
Прибыль (Отчет) -84 -84 -102 197 446
CAGR выручки -7.53 -7.53 -9.34 -8.49 -7.99
CAGR прибыли 0 0 0 -40.98 -15.61
Выручка (Квартальная) 2 204 2 204 1 805 2 285 2 252
Прибыль (Квартальная) 18 18 -102 -249 19
Полугодовая выручка 4 009 4 009 0 4 537 0
Полугодовая прибыль -84 -84 0 -230 0
Темп прироста выручки, % -18.72 -18.72 -16.96 -10.67 -4.72
Темп прироста прибыли, % -144.16 -144.16 -118.76 -65.44 -11.04
Темп прироста активов, % -9.88 -9.88 -6.53 -6.47 1.09
Рентабельность собственного капитала, % -9.47 -9.47 -3.99 5.60 14.30
Доля собственного капитала в активах, % 25.46 25.46 25.11 26.53 25.73
Прошлая капитализация 3 449.99 3 700.98 5 291.98 5 564.23 5 908.81
P/E -10.99 -11.79 -39.79 28.24 10.94
P/B 0.26 0.28 0.40 0.42 0.40
P/Equity 1.04 1.12 1.59 1.58 1.56
P/Sale 0.40 0.43 0.60 0.59 0.59
PEG 0 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 8 546 9 459 10 589 9 385 9 714.90 8 630.90
Прибыль за год (скользящая) -314 197 570 -766 106.60 -6 917.90
Активы 13 020 13 262 14 179 14 700 15 642 17 716.40
Оборотные активы 3 839 4 052 4 262 4 628 4 109.90 7 748.80
Собственный капитал 3 315 3 519 4 091 3 900 4 996 5 277.80
Выручка (Отчет) 4 009 9 459 10 589 9 385 9 714.90 8 630.90
Прибыль (Отчет) -84 197 570 -766 106.60 -6 917.90
CAGR выручки -7.53 -8.49 -4.40 9.67 11.15 8.68
CAGR прибыли 0 -40.98 1.55 0 -22.36 0
Выручка (Квартальная) 2 204 2 285 2 805 2 689 3 435.70 1 133.20
Прибыль (Квартальная) 18 -249 94 131 793.80 208.10
Полугодовая выручка 4 009 4 537 5 592 5 388 5 886.30 3 410.40
Полугодовая прибыль -84 -230 284 435 168 -7 102.90
Темп прироста выручки, % -18.72 -10.67 12.83 -3.40 12.56 -41.45
Темп прироста прибыли, % -144.16 -65.44 74.41 -818.57 1.54 -351.42
Темп прироста активов, % -9.88 -6.47 -3.54 -6.02 -11.71 -46.53
Рентабельность собственного капитала, % -9.47 5.60 13.93 -19.64 2.13 -131.08
Доля собственного капитала в активах, % 25.46 26.53 28.85 26.53 31.94 29.79
Прошлая капитализация 3 449.99 5 564.23 9 290.74 9 031.24 8 176.19 7 908.19
P/E -10.99 28.24 16.30 -11.79 76.70 -1.14
P/B 0.26 0.42 0.66 0.61 0.52 0.45
P/Equity 1.04 1.58 2.27 2.32 1.64 1.50
P/Sale 0.40 0.59 0.88 0.96 0.84 0.92
PEG 0 0 10.51 0 0 0

Список акций Newell Brands Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Newell Brands Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года