ИНВЕСТИЦИИ:
от А до Я

Бесплатный курс

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


MSCI Inc. – одна из ведущих компаний, которая вместе со своими дочерними компаниями предоставляет клиентам инструменты поддержки и принятия инвестиционных решений для управления инвестиционными процессами в США и за рубежом. Компания была основана в 1998 г., штаб-квартира находится в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.

MSCI Inc.

Компания работает в четырех сегментах:

  • Сегмент индексов в первую очередь предоставляет индексы акций для использования в различных областях инвестиционного процесса, включая создание продуктов с привязкой к индексам и сравнительный анализ производительности, а также построение и ребалансировку портфеля, структурированные продукты брокера-дилера и распределение активов.

  •  Сегмент аналитики предлагает контент, приложения и услуги для управления рисками, атрибуции производительности и управления портфелем, которые предоставляют клиентам интегрированное представление о риске и доходности, а также анализ рынка, кредита, ликвидности и риска контрагента по различным классам активов. Портфель сегмента также включает модели для поддержки факторной аналитики, модели ценообразования, аналитику на основе временных рядов, стресс-тестирование и аналитику риска ликвидности, а также базовый контент, который используется в качестве исходных данных для этих моделей, например кривые процентных ставок и кредитоспособности.

  • Сегмент ESG предоставляет продукты и услуги, которые помогают институциональным инвесторам понять, как экологические, социальные и управленческие факторы (ESG) влияют на долгосрочный риск их инвестиций. Кроме того, данные MSCI ESG Research и рейтинги MSCI ESG используются при построении индексов акционерного капитала и фиксированного дохода для оценки эффективности инвестиций в ESG институциональными инвесторами, выпуска инвестиционных продуктов на основе индексов, а также управления, измерения и составления отчетов по мандатам ESG.

  • Сегмент недвижимости предлагает анализ эффективности недвижимости для фондов, инвесторов и менеджеров. Этот сегмент предоставляет предложения по исследованиям, отчетности, рыночным данным и сравнительному анализу, а также бизнес-аналитику для владельцев, менеджеров, разработчиков и брокеров недвижимости.

MSCI Inc. обслуживает пенсионные фонды, суверенные фонды благосостояния, страховые компании, институциональные фонды и счета, паевые инвестиционные фонды, банки и брокеров-дилеров. Компания обслуживает более 7500 клиентов в более чем 85 странах мира. Крупнейшая клиентская организация по размеру выручки, BlackRock, составляет 11,5% от общей выручки.

Компания работает через 30 офисов в США, Индии, Венгрии, Мексике, Англии и на Филиппинах, а также дополнительные офисные помещения в Швейцарии, Китае, Германии, Франции Японии, Австралии, Канаде и Сингапуре. Доход на международном рынке составляет 41% от общего.

Отрасль финансовых услуг является высококонкурентной. Эмитент конкурирует со множеством других компаний, включая CME Group, Inc., CME Group Services LLC, S&P Global Inc., Qontigo, BlackRock Solutions, Bloomberg Finance LP и FactSet.

Конкурентные преимущества:

  • Мировая известность компании.

  • Большой географический охват рынков сбыта.

  • Диверсифицированный портфель продуктов, дополненный исследованиями.

  • Использование и предоставление передовых технологий, позволяющие клиентам эффективно использовать контент, созданный MSCI.

  • Доверие клиентов и многолетний опыт компании.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE под тикером MSCI.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11.03% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 8.04% - Blackrock Inc.

  • 4.96% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 4.41% -State Street Corporation.

  • 4.22% - FMR, LLC.

  • 3.92% - Fiera Capital Corporation.

  • 3.22% - Massachusetts Financial Services Co.

  • 2.86% - Polen Capital Management, LLC.

  • 2.74% - BAMCO Inc.

  • 2.03% - American Century Companies, Inc.

  • 52.57% - Прочие.


Финансовые показатели MSCI Inc.

данные в таблице указаны в млн. долл. США

дата начала финансового года - 31 декабря

Показатель Текущий 2 кв. 2021 1 кв. 2021 4 кв. 2020 3 кв. 2020
Выручка за год (скользящая) 1 695.39 1 658.34
Прибыль за год (скользящая) 601.82 568.39
Активы 4 198.65 4 111.72
Оборотные активы 1 925.60 1 843.09
Собственный капитал -443.23 -386.59
Выручка (Отчет) 1 695.39 1 251.73
Выручка (Прошлый год) 1 557.80 1 151.19
Прибыль (Отчет) 601.82 445.61
Выручка (Квартальная) 443.66 425.33
Прибыль (Квартальная) 156.22 182.36
Выручка полугодовая 868.99 0
Прибыль полугодовая 338.57 0
Темп прироста прибыли, % 6.77 -4.15
Темп прироста выручки, % 8.83 9.61
Темп прироста активов, % -0.14 18.16
Рентабельность собственного капитала, % -135.78 -147.03
Доля собственного капитала в активах, % -10.56 -9.40
Прошлая капитализация 37 610.86 30 221.85
P/E 62.49 53.17
P/B 8.96 7.35
P/Equity -84.86 -78.18
P/Sale 22.18 18.22
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год
Выручка за год (скользящая) 1 433.98 1 274.17 1 150.67 1 075.01
Прибыль за год (скользящая) 507.89 303.97 260.86 223.65
Активы 3 387.95 3 275.67 3 082.58 3 146.99
Оборотные активы 1 435.09 1 267.13 1 055.67 1 063.27
Собственный капитал -166.49 401.01 317.61 901.49
Выручка (Отчет) 1 433.98 1 274.17 1 150.67 1 075.01
Выручка (Прошлый год) 1 274.17 1 150.67 1 075.01 996.68
Прибыль (Отчет) 507.89 303.97 260.86 223.65
Выручка (Квартальная) 361.69 334.78 0 1 075.01
Прибыль (Квартальная) 152.13 64.60 0 223.65
Выручка полугодовая 719.62 656.88 0 0
Прибыль полугодовая 275.96 149.76 0 0
Темп прироста прибыли, % 67.08 16.53 16.64 0
Темп прироста выручки, % 12.54 10.73 7.04 0
Темп прироста активов, % 3.43 6.26 -2.05 0
Рентабельность собственного капитала, % -305.05 75.80 82.13 24.81
Доля собственного капитала в активах, % -4.91 12.24 10.30 28.65
Прошлая капитализация 12 488.39 10 815.42 0 6 109.93
P/E 24.59 35.58 0 27.32
P/B 3.69 3.30 0 1.94
P/Equity -75.01 26.97 0 6.78
P/Sale 8.71 8.49 0 5.68
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Список акций MSCI Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение MSCI Inc.

Загрузка...

У нас обновление!

Мы запустили новый продукт "Клуб инвесторов США". Приглашаем Вас на презентацию продукта.