ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


MSCI Inc. – одна из ведущих компаний, которая вместе со своими дочерними компаниями предоставляет клиентам инструменты поддержки и принятия инвестиционных решений для управления инвестиционными процессами в США и за рубежом. Компания была основана в 1998 г., штаб-квартира находится в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.

MSCI Inc.

Компания работает в четырех сегментах:

  • Сегмент индексов в первую очередь предоставляет индексы акций для использования в различных областях инвестиционного процесса, включая создание продуктов с привязкой к индексам и сравнительный анализ производительности, а также построение и ребалансировку портфеля, структурированные продукты брокера-дилера и распределение активов.

  •  Сегмент аналитики предлагает контент, приложения и услуги для управления рисками, атрибуции производительности и управления портфелем, которые предоставляют клиентам интегрированное представление о риске и доходности, а также анализ рынка, кредита, ликвидности и риска контрагента по различным классам активов. Портфель сегмента также включает модели для поддержки факторной аналитики, модели ценообразования, аналитику на основе временных рядов, стресс-тестирование и аналитику риска ликвидности, а также базовый контент, который используется в качестве исходных данных для этих моделей, например кривые процентных ставок и кредитоспособности.

  • Сегмент ESG предоставляет продукты и услуги, которые помогают институциональным инвесторам понять, как экологические, социальные и управленческие факторы (ESG) влияют на долгосрочный риск их инвестиций. Кроме того, данные MSCI ESG Research и рейтинги MSCI ESG используются при построении индексов акционерного капитала и фиксированного дохода для оценки эффективности инвестиций в ESG институциональными инвесторами, выпуска инвестиционных продуктов на основе индексов, а также управления, измерения и составления отчетов по мандатам ESG.

  • Сегмент недвижимости предлагает анализ эффективности недвижимости для фондов, инвесторов и менеджеров. Этот сегмент предоставляет предложения по исследованиям, отчетности, рыночным данным и сравнительному анализу, а также бизнес-аналитику для владельцев, менеджеров, разработчиков и брокеров недвижимости.

MSCI Inc. обслуживает пенсионные фонды, суверенные фонды благосостояния, страховые компании, институциональные фонды и счета, паевые инвестиционные фонды, банки и брокеров-дилеров. Компания обслуживает более 7500 клиентов в более чем 85 странах мира. Крупнейшая клиентская организация по размеру выручки, BlackRock, составляет 11,5% от общей выручки.

Компания работает через 30 офисов в США, Индии, Венгрии, Мексике, Англии и на Филиппинах, а также дополнительные офисные помещения в Швейцарии, Китае, Германии, Франции Японии, Австралии, Канаде и Сингапуре. Доход на международном рынке составляет 41% от общего.

Отрасль финансовых услуг является высококонкурентной. Эмитент конкурирует со множеством других компаний, включая CME Group, Inc., CME Group Services LLC, S&P Global Inc., Qontigo, BlackRock Solutions, Bloomberg Finance LP и FactSet.

Конкурентные преимущества:

  • Мировая известность компании.

  • Большой географический охват рынков сбыта.

  • Диверсифицированный портфель продуктов, дополненный исследованиями.

  • Использование и предоставление передовых технологий, позволяющие клиентам эффективно использовать контент, созданный MSCI.

  • Доверие клиентов и многолетний опыт компании.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE под тикером MSCI.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11.03% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 8.04% - Blackrock Inc.

  • 4.96% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 4.41% -State Street Corporation.

  • 4.22% - FMR, LLC.

  • 3.92% - Fiera Capital Corporation.

  • 3.22% - Massachusetts Financial Services Co.

  • 2.86% - Polen Capital Management, LLC.

  • 2.74% - BAMCO Inc.

  • 2.03% - American Century Companies, Inc.

  • 52.57% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели MSCI Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 2 222.23 2 222.23 2 178.69 2 125.07 2 043.54
Прибыль за год (скользящая) 849.47 849.47 802.75 757.59 725.98
Активы 4 777.53 4 777.53 4 833.35 4 691.83 5 506.70
Оборотные активы 1 526.91 1 526.91 1 489.08 1 332.42 2 143.41
Собственный капитал -1 077.39 -1 077.39 -1 026.45 -879.19 -163.47
Выручка (Отчет) 1 672.39 1 672.39 1 111.75 559.95 2 043.54
Прибыль (Отчет) 655.60 655.60 439.01 228.42 725.98
CAGR выручки 12.52 12.52 12.70 12.62 12.17
CAGR прибыли 22.53 22.53 22.78 22.61 22.72
Выручка (Квартальная) 560.64 560.64 551.81 559.95 549.84
Прибыль (Квартальная) 216.59 216.59 210.59 228.42 193.87
Полугодовая выручка 0 0 1 111.75 0 1 066.94
Полугодовая прибыль 0 0 439.01 0 363.74
Темп прироста выручки, % 14.70 14.70 18.05 20.95 20.54
Темп прироста прибыли, % 23.41 23.41 14.55 16.46 20.63
Темп прироста активов, % -7.10 -7.10 0.88 2.77 31.15
Рентабельность собственного капитала, % 78.84 78.84 78.21 86.17 444.12
Доля собственного капитала в активах, % -22.55 -22.55 -21.24 -18.74 -2.97
Прошлая капитализация 41 215.11 34 775.20 33 980.41 42 070.91 50 514.28
P/E 48.52 40.94 42.33 55.53 69.58
P/B 8.63 7.28 7.03 8.97 9.17
P/Equity -38.25 -32.28 -33.10 -47.85 -309.02
P/Sale 18.55 15.65 15.60 19.80 24.72
PEG 1.82 1.82 1.86 2.46 3.06

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 2 222.23 2 043.54 1 695.39 1 557.80 1 433.98 1 274.17
Прибыль за год (скользящая) 849.47 725.98 601.82 563.65 507.89 303.97
Активы 4 777.53 5 506.70 4 198.65 4 204.44 3 387.95 3 275.67
Оборотные активы 1 526.91 2 143.41 1 925.60 2 081.78 1 435.09 1 267.13
Собственный капитал -1 077.39 -163.47 -443.23 -76.71 -166.49 401.01
Выручка (Отчет) 1 672.39 2 043.54 1 695.39 1 557.80 1 433.98 1 274.17
Прибыль (Отчет) 655.60 725.98 601.82 563.65 507.89 303.97
CAGR выручки 12.52 12.17 9.54 9.34 6.72 6.04
CAGR прибыли 22.53 22.72 21.89 14.68 17.94 10.53
Выручка (Квартальная) 560.64 549.84 443.66 406.61 361.69 334.78
Прибыль (Квартальная) 216.59 193.87 156.22 122.78 152.13 64.60
Полугодовая выручка 0 1 066.94 868.99 800.86 719.62 656.88
Полугодовая прибыль 0 363.74 338.57 259.77 275.96 149.76
Темп прироста выручки, % 14.70 20.54 8.83 8.63 12.54 10.73
Темп прироста прибыли, % 23.41 20.63 6.77 10.98 67.08 16.53
Темп прироста активов, % -7.10 31.15 -0.14 24.10 3.43 6.26
Рентабельность собственного капитала, % 78.84 444.12 135.78 734.74 305.05 75.80
Доля собственного капитала в активах, % -22.55 -2.97 -10.56 -1.82 -4.91 12.24
Прошлая капитализация 41 215.11 50 514.28 36 814.93 21 286.09 12 155.12 10 432.81
P/E 48.52 69.58 61.17 37.76 23.93 34.32
P/B 8.63 9.17 8.77 5.06 3.59 3.18
P/Equity -38.25 -309.02 -83.06 -277.47 -73.01 26.02
P/Sale 18.55 24.72 21.71 13.66 8.48 8.19
PEG 1.82 3.06 2.79 2.57 1.33 3.26

Список акций MSCI Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение MSCI Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу