ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Morningstar, Inc.


Morningstar, Inc. - один из ведущих провайдеров независимых инвестиционных исследований в Северной Америке, Европе, Австралии и Азии. Основные компетенции компании - использование данных, исследований для создания продуктов, которые четко доносят сложную информацию об инвестициях для всех типов инвесторов. Компания основана в 1984 году. Штаб-квартира компании, находится в городе Чикаго, штат Иллинойс.

Morningstar, Inc.

Компания ориентирована на шесть основных групп клиентов:

  • Советники (включая независимых финансовых консультантов).

  • Управление активами (включая фондовые и страховые компании).

  • Эмитенты и организаторы ценных бумаг с фиксированным доходом.

  • Инвесторы частного рынка / венчурного капитала.

  • Рабочее место / выход на пенсию (включая поставщиков пенсионных планов и консультантов).

  • Индивидуальные инвесторы.

Продукты и услуги компании разделены на 3 категории (с указанием % выручки):

  • На основе лицензий (69%) - доступ к большинству исследовательских, информационных и проприетарных платформ осуществляется через службы подписки, которые предоставляют доступ для каждого пользователя или предприятия. Выручка на основе лицензий включает Morningstar Data, Morningstar Direct, Morningstar Advisor Workstation, Morningstar Office Cloud, PitchBook, премиум-членство на Morningstar.com и другие аналогичные продукты.

  • На основе активов (18%) - включают сборы за активы, находящиеся под управлением или советом. Продукты Morningstar Investment Management, Workplace Solutions и Morningstar Indexes относятся к доходам, основанным на активах.

  • На основе транзакций (13%) – включает кредитные рейтинги и продажи рекламы на Morningstar.com составляют большинство продуктов, которые являются транзакционными или разовыми по своей природе.

Распределение доходов по географическим регионам в %: 74% - США, 8% - Великобритания, 7% - Континентальная Европа, 5% - Канада, 3% - Австралия, 2% - Азия, 1% - другие страны.

Экономическая и финансовая информационная индустрия включает в себя несколько крупных фирм, а также многочисленные небольшие компании, в том числе стартап-фирмы. Основными конкурентами компании являются Bloomberg, S&P Global, Thomson Reuters, Moody's и Fitch. Также можно выделить компании конкуренты по регионам: Blackrock, Envestnet PMC, Russell и Vanguard в США, Financial Express и Seven в регионе EMEA, а также Dimensional, Russell и Vanguard в Австралии.

Конкурентные преимущества Morningstar, Inc.:

  • Сила бренда.

  • Значимая аналитика, независимые исследования, эффективные инвестиционные стратегии, являются основой мощных цифровых решений.

  • Уникальная интеллектуальная собственность, которую трудно воспроизвести конкурентам.

  • Клиенты получают ценность от решений компании.

  • Способность объединять данные о частных рынках и идеи вместе с охватом общедоступных рыночных данных позволяет извлечь выгоду из конвергенции рынков.

Акции Morningstar, Inc. торгуются на фондовом рынке NASDAQ под тикером «MORN».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 4.46% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 4.22% - Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC.

  • 3.42% - Atlanta Capital Management Company LLC.

  • 3.15% - BAMCO Inc.

  • 3.12% - FMR, LLC.

  • 2.39% - Blackrock Inc.

  • 1.93% - JP Morgan Chase & Company.

  • 1.77% - Renaissance Technologies, LLC.

  • 1.51% - Wasatch Advisors Inc.

  • 1.35% - Mawer Investment Management Limited.

  • 72.68% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Morningstar, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 857.80 1 857.80 1 818.50 1 763.50 1 699.30
Прибыль за год (скользящая) 123.70 123.70 181.70 184.50 193.30
Активы 3 415.10 3 415.10 3 465.90 2 869.40 2 862.70
Оборотные активы 788.80 788.80 818.10 902.80 887.60
Собственный капитал 1 179 1 179 1 240.80 1 351.70 1 415.90
Выручка (Отчет) 1 395.60 1 395.60 927.40 457 1 699.30
Прибыль (Отчет) 67.20 67.20 76.20 46.10 193.30
CAGR выручки 16.10 16.10 16.51 16.66 16.30
CAGR прибыли -5.97 -5.97 2 4.19 3.72
Выручка (Квартальная) 468.20 468.20 470.40 457 462.20
Прибыль (Квартальная) -9 -9 30.10 46.10 56.50
Полугодовая выручка 0 0 927.40 0 891.10
Полугодовая прибыль 0 0 76.20 0 105.50
Темп прироста выручки, % 14.86 14.86 17.64 20.93 22.30
Темп прироста прибыли, % -41.68 -41.68 -24.07 -27.53 -13.55
Темп прироста активов, % 24.44 24.44 27.80 7.26 6.18
Рентабельность собственного капитала, % 10.49 10.49 14.64 13.65 13.65
Доля собственного капитала в активах, % 34.52 34.52 35.80 47.11 49.46
Прошлая капитализация 10 310.58 9 085.84 10 348.66 11 940.99 14 634.82
P/E 83.35 73.45 56.95 64.72 75.71
P/B 3.02 2.66 2.99 4.16 5.11
P/Equity 8.75 7.71 8.34 8.83 10.34
P/Sale 5.55 4.89 5.69 6.77 8.61
PEG -12.30 0 28.53 15.46 20.33

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 1 857.80 1 699.30 1 389.50 1 179 1 019.90 911.70
Прибыль за год (скользящая) 123.70 193.30 223.60 152 183 136.90
Активы 3 415.10 2 862.70 2 696 2 370.90 1 453.80 1 405.70
Оборотные активы 788.80 887.60 730 603.20 601.60 529.80
Собственный капитал 1 179 1 415.90 1 271.40 1 083.60 934.70 804.90
Выручка (Отчет) 1 395.60 1 699.30 1 389.50 1 179 1 019.90 911.70
Прибыль (Отчет) 67.20 193.30 223.60 152 183 136.90
CAGR выручки 16.10 16.30 11.99 9.18 7.87 6.73
CAGR прибыли -5.97 3.72 10.98 14.20 8.20 4.86
Выручка (Квартальная) 468.20 462.20 380.40 332.40 262.70 243.10
Прибыль (Квартальная) -9 56.50 75.30 27.60 42.40 38.90
Полугодовая выручка 0 891.10 737.60 646.20 524 473
Полугодовая прибыль 0 105.50 151.50 76.70 99.30 72.80
Темп прироста выручки, % 14.86 22.30 17.85 15.60 11.87 14.16
Темп прироста прибыли, % -41.68 -13.55 47.11 -16.94 33.67 -14.97
Темп прироста активов, % 24.44 6.18 13.71 63.08 3.42 4.06
Рентабельность собственного капитала, % 10.49 13.65 17.59 14.03 19.58 17.01
Доля собственного капитала в активах, % 34.52 49.46 47.16 45.70 64.29 57.26
Прошлая капитализация 10 310.58 14 634.82 9 909.60 6 475.03 4 700.40 4 149.65
P/E 83.35 75.71 44.32 42.60 25.69 30.31
P/B 3.02 5.11 3.68 2.73 3.23 2.95
P/Equity 8.75 10.34 7.79 5.98 5.03 5.16
P/Sale 5.55 8.61 7.13 5.49 4.61 4.55
PEG -12.30 20.33 4.04 3 3.13 6.23

Список акций Morningstar, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Morningstar, Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу