ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.


Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (далее – Kratos) является государственным подрядчиком по вопросам обороны и интегратора систем безопасности Министерства Обороны США. Деятельность компании ориентирована на национальную безопасность США и их союзников. Предлагает услуги по поддержке жизненного цикла систем вооружения, арсеналу военного оружия, системам безопасности, а также услуги IT-инжиниринга. Компания была основана в 1994 г. Головной офис компании находится в г. Сан-Диего, США.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Основные направления деятельности Kratos – это беспилотные системы, космическая и спутниковая связь, микроволновая электроника, кибербезопасность, ракетные, гиперзвуковые и противоракетные системы, турбинные технологии, командование, управление, связь, вычисления, боевые действия, системы разведки и обучающие системы. 

Основными клиентами компании являются государственные структуры США, среди которых ВВС, ВМС и армия США, Агентство противоракетной обороны, Космическое Управление, Национальное Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства и др. Однако компания также сотрудничает с крупнейшими подрядчиками и компаниями, а именно с Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon Technologies, BAE Systems, L3Harris, General Atomics и Boeing, а также Microsoft, Amazon, Siemens и Rolls Royce.

Основной доход Kratos получает от производственных контрактов – 75% от выручки, контракты на покрытие затрат, а также контракты на компенсацию заказчиком времени и материалов составляют примерно 20% и 5% соответственно от выручки. Стоит отметить, что ни один контракт не превышает 5% в структуре выручки. Выручка от правительства США составляет примерно 70%.

Среди конкурентов Kratos компании, работающие в сфере обороны и национальной безопасности США, такие как Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon Technologies, BAE Systems, L3Harris, General Atomics и Boeing. И хотя Kratos рассматривает эти компании как конкурентов, он также сотрудничает с ними. К конкурентам второго уровня относятся более мелкие государственные подрядчики, такие как Mercury Systems, Qinetiq, Cobham, Aerojet Rocketdyne и AAR Corp

Основными конкурентными преимуществами Kratos являются:

  • Технологии, интеллектуальная собственность, запатентованные продукты и собственные разработки.
  • Долгосрочные отношения с клиентами.
  • Предметная и технологическая экспертиза.
  • Способность достигать результатов в рамках бюджета.
  • Высокая репутация и опыт управления проектами. 

Кроме того, способность Kratos предоставлять экономичные системы, продукты, решения и услуги, отвечающие требованиям клиентов, тоже является ключевым отличием.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. является эмитентом долевых ценных бумаг. Акции компании с тикером KTOS были добавлены в котировальный список фондовой биржи Nasdaq 5 ноября 1999 г.

Структура акционерного капитала:

  • 9.08% – Vanguard Group, Inc. (The).
  • 7,48% – Blackrock Inc.
  • 6,73% – ARK Investment Management, LLC.
  • 3,82% – State Street Corporation.
  • 3,35% – Capital International Investors.
  • 3,30% – BAMCO Inc.
  • 3,11% – Price (T.Rowe) Associates Inc.
  • 2,77% – FMR, LLC.
  • 2,19% – Rovida Advisors Inc.
  • 2,18% – Dimensional Fund Advisors LP.
  • 55,99% – Прочие держатели.


Прогноз прибыли и выручки Kratos Defense & Security Solutions, Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Авиакосмическая и оборонная промышленность"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Авиакосмическая и оборонная промышленность"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

дата начала финансового года - последнее воскресенье декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 811.50 806.30
Прибыль за год (скользящая) -1.60 78.90
Активы 1 589.50 1 577.80
Оборотные активы 758.10 772.60
Собственный капитал 945.10 941.80
Выручка (Отчет) 811.50 599.90
Выручка (Прошлый год) 747.70 541.30
Прибыль (Отчет) -1.60 0.90
Выручка (Квартальная) 211.60 200.60
Прибыль (Квартальная) -2.50 -1.90
Выручка полугодовая 412.20 0
Прибыль полугодовая -4.40 0
Темп прироста прибыли, % -102.02 1 872.50
Темп прироста выручки, % 8.53 11
Темп прироста активов, % 1.71 7.10
Рентабельность собственного капитала, % -0.17 8.38
Доля собственного капитала в активах, % 59.46 59.69
Прошлая капитализация 2 404.78 2 765.49
P/E -1 502.99 35.05
P/B 1.51 1.75
P/Equity 2.54 2.94
P/Sale 2.96 3.43
PEG 0 0.04

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - последнее воскресенье декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 717.50 618 751.90 668.70
Прибыль за год (скользящая) 12.60 -3.50 -42.70 -60.50
Активы 1 186 101.10 1 024 948.60
Оборотные активы 522.20 494.70 471.30 373.10
Собственный капитал 574.10 519.30 511.50 276.40
Выручка (Отчет) 717.50 618 751.90 668.70
Выручка (Прошлый год) 618 751.90 668.70 657.10
Прибыль (Отчет) 12.60 -3.50 -42.70 -60.50
Выручка (Квартальная) 185.10 164.40 202.20 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 2.60 4.70 -22.20 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 369.20 323.80 398.40 0
Прибыль полугодовая 5.20 6.40 -26.50 0
Темп прироста прибыли, % 460 0 0 -405.56
Темп прироста выручки, % 16.10 -17.81 12.44 1.77
Темп прироста активов, % 1 073.10 -90.13 7.95 -16.14
Рентабельность собственного капитала, % 2.19 -0.67 -8.35 -21.89
Доля собственного капитала в активах, % 48.41 513.65 49.95 29.14
Прошлая капитализация 2 232.48 1 746.56 1 358.57 912.33
P/E 177.18 -499.02 -31.82 -15.08
P/B 1.88 17.28 1.33 0.96
P/Equity 3.89 3.36 2.66 3.30
P/Sale 3.11 2.83 1.81 1.36
PEG 1.04 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021 4 кв. 2020
Внеоборотные активы 796.60 798
Оборотные активы 768.60 764.80
Активы 1 565.20 1 562.80
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 929 925.30
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0