Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Kaiser Aluminum Corporation


Kaiser Aluminum Corporation (далее Kaiser Aluminum) – американский производитель алюминиевого проката. Изготавливает полуфабрикатные изделия из алюминиевого профиля специального назначения для применения в аэрокосмической и оборонной промышленности, автомобильной промышленности и машиностроении, включая товары длительного пользования, электронику и изделия для электротехники, машин и оборудования. Компания основана Генри Дж. Кайзером в 1946г. С момента основания Kaiser Aluminum превратилась в полностью интегрированную алюминиевую компанию, занимающуюся всеми аспектами алюминиевой промышленности. Но в начале текущего тысячелетия операции по добыче бокситов, переработке глинозема и производству первичного алюминия были закрыты, компания сосредоточилась исключительно на производстве полуфабрикатов.

Kaiser Aluminum Corporation

Более десятка производственных подразделений сосредоточены на территории нескольких штатов Америки и в Канаде. В качестве сырья используется первичный алюминий и лом алюминия. Поставки осуществляются из сторонних источников.

Алюминиевые прокатные изделия Kaiser Aluminum включают в себя плоский прокат (лист), экструдированный (прут, пруток, профили), тянутый (пруток, пруток, труба, проволока) и некоторые изделия из литого алюминия. Сложность продуктов обусловлена металлургическими и физическими свойствами металла и особыми характеристиками, которые требуются для конкретных конечных применений.

Продажи алюминиевого проката осуществляются через систему прямых продаж в США, Канаде, Западной Европе и Китае, а также через независимых агентов по продажам в других регионах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Доля импортных поставок в консолидированной выручке – около 14%.

У Kaiser Aluminum есть налаженные отношения с клиентами, в числе которых компании, занимающиеся разработкой новых технологий, в том числе ведущие производители аэрокосмической и автомобильной промышленности, поставщики аэрокосмической и автомобильной техники первого уровня и центры обслуживания металлов. Приблизительно 52% поставок составляют продажи производителям или поставщикам первого уровня, а около 48% - в сервисные центры по металлу. Клиентская база насчитывает более 700 компаний, на пять крупнейших клиентов в общей сложности приходится около 55% продаж. Крупнейшие клиенты - Reliance Steel & Aluminium Co. и The Boeing Company - 25% и 17% продаж соответственно.

Основными конкурентами Kaiser Aluminum являются Arconic, Inc., Constellium NV и Aleris Corporation, Norsk Hydro ASA, и несколько региональных непубличных компаний. Также конкуренция идет с продуктами, импортируемыми из Южной Африки, Европы и Китая. Факторы конкурентного успеха Kaiser Aluminum:

  • Особые характеристики продукции (металлургические и физические свойства), технически сложные конструкции полуфабрикатов.

  • Дифференциация портфеля продуктов по отраслевому применению.

  • Уникальные металлургические и технологические возможности.

Акции компании торгуются под биржевым символом «KALU» на Nasdaq Global Select Market.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки Kaiser Aluminum Corporation на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Сырье"
Выручка по отрасли "Алюминий"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Сырье"
Прибыль по отрасли "Алюминий"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Kaiser Aluminum Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 2 622 2 087.60
Прибыль за год (скользящая) -18.50 -14.30
Активы 2 422.40 2 437.20
Оборотные активы 1 205.40 1 223.30
Собственный капитал 692.50 721
Выручка (Отчет) 2 622 1 815.60
Выручка (Прошлый год) 1 172.70 900.70
Прибыль (Отчет) -18.50 -20.20
Выручка (Квартальная) 806.40 750.60
Прибыль (Квартальная) 1.70 -2.30
Выручка полугодовая 1 557 0
Прибыль полугодовая -0.60 0
Темп прироста прибыли, % -164.24 -216.26
Темп прироста выручки, % 123.59 64.46
Темп прироста активов, % 29.91 31.95
Рентабельность собственного капитала, % -2.67 -1.98
Доля собственного капитала в активах, % 28.59 29.58
Прошлая капитализация 1 491.64 1 730.13
P/E -80.63 -120.99
P/B 0.62 0.71
P/Equity 2.15 2.40
P/Sale 0.57 0.83
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 514.10 1 585.90 1 397.50 1 330.60
Прибыль за год (скользящая) 62 91.70 45.40 91.70
Активы 1 526.20 1 419.30 1 385.20 1 443.50
Оборотные активы 779.80 656.60 656.60 655.90
Собственный капитал 733.90 740.40 746.30 804.70
Выручка (Отчет) 1 514.10 1 585.90 1 397.50 1 330.60
Выручка (Прошлый год) 1 585.90 1 397.50 1 330.60 1 391.90
Прибыль (Отчет) 62 91.70 45.40 91.70
Выручка (Квартальная) 368.70 389.40 353.10 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -10.60 23.60 -15.20 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 743.60 782.50 685.90 0
Прибыль полугодовая 14.80 45.30 4.70 0
Темп прироста прибыли, % -32.39 101.98 -50.49 138.76
Темп прироста выручки, % -4.53 13.48 5.03 -4.40
Темп прироста активов, % 7.53 2.46 -4.04 15.47
Рентабельность собственного капитала, % 8.45 12.39 6.08 11.40
Доля собственного капитала в активах, % 48.09 52.17 53.88 55.75
Прошлая капитализация 1 760.78 1 417.80 1 737.44 1 250.12
P/E 28.40 15.46 38.27 13.63
P/B 1.15 1 1.25 0.87
P/Equity 2.40 1.91 2.33 1.55
P/Sale 1.16 0.89 1.24 0.94
PEG 0.35 0 2.17 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 948.70 951.90
Кроме основных внеоборотных активов 265.20 262
Внеоборотные активы 1 213.90 1 213.90
Оборотные активы 1 223.30 1 200.60
Активы 2 437.20 2 414.50