Прогноз 2022-2023: Что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Johnson Outdoors Inc.


Johnson Outdoors Inc. – одна из ведущих компаний, занимающаяся производством и распространением сезонных товаров для отдыха на природе, используемых в основном для рыбалки с лодки, дайвинга, гребли, пеших прогулок и кемпинга в США и за рубежом. Компания была основана в 1970 г. и ее штаб-квартира находится в Расине, штат Висконсин.

Johnson Outdoors Inc.

Johnson Outdoors Inc. работает в четырех основных сегментах:

  • Сегмент рыболовства предлагает электродвигатели Minn Kota, судовые зарядные устройства и мелководные якоря, а также гидролакаторы под брендом Humminbird, GPS оборудование для поиска рыбы, навигации и морской картографии и даунриггеры Cannon для контролируемой глубины ловли. Сегмент ведет продажи через специализированные и розничные магазины, дистрибьюторов морской продукции, а также предоставляет производителям оригинального оборудования.

  • Сегмент кемпинга предоставляет потребительские и коммерческие палатки, спальные мешки, походную мебель, печи и прочие товары для отдыха и кемпинга. Компания разрабатывает и производит большие, сверхпрочные палатки и легкие туристические палатки, в первую очередь для американских военных. Кроме того сегмент предлагает портативные уличные системы для приготовления пищи. Этот сегмент продает свою продукцию под брендами Eureka! и Jetboil в специализированных магазинах для кемпинга и туристических походов, магазинах спортивных товаров, интернет-магазинах, а также напрямую потребителю.

  • Сегмент отдыха на воде производит каяки, каноэ и байдарки среднего и высокого класса под брендами Ocean Kayaks и Old Town на собственном предприятии в штате Мэн. Также сегмент предоставляет весла под брендом Carlisle, которые производятся в основном сторонними поставщиками, расположенными в Северной Америке и Азии. Продукция сегмента продается в основновном в США через розничных продавцов и крупных розничных продавцов товаров на открытом воздухе. Компания также продает оборудование напрямую потребителям через сайты Old Town и Ocean Kayak.

  • Сегмент дайвинга предлагает полную линейку оборудования премиум класса для подводного плавания, включая регуляторы, компенсаторы плавучести, подводные компьютеры и датчики, гидрокостюмы, маски, ласты, трубку и аксессуары под торговой маркой SCUBAPRO. Продукция сегмента продаются в независимых специализированных магазинах для дайвинга. Этот сегмент также предоставляет услуги по регулярному техническому обслуживанию, ремонту продукции, обучению дайвингу и программам путешествий.

Johnson Outdoors имеет производственные мощности в Манкато и Литл-Фоллс, Миннесота; Старом городе, Мэн; Альфаретта, Джорджия; Бингемтоне, штат Нью-Йорк; Юфола, Алабама и Торонто, Канада, а также в Италии и Индонезии. Сегмент дайвинга имеет научно-исследовательские центры в Цюрихе, Швейцария и Казарца-Лигуре, Италия. Исследования и разработки в области водных развлечений проводятся в Старом городе, штат Мэн. Исследования, дизайн и инновации продуктов для кемпинга проводятся в офисах компании в Бингемтоне, Нью-Йорк и Манчестере, Нью-Гэмпшир.

Географическое распределение выручки имеет следующий вид: США – 85%, Европа – 6%, Канада – 5%, другие- 4%.

Эмитент сталкивается с высокой конкуренцией в отрасли своей деятельности. Компания конкурирует с несколькими крупными отечественными и зарубежными компаниями.

  • В сегменте рыболовства основными конкурентами являются Brunswick Corporation, Dual Pro, Pro Mariner, Power Pole, Garmin, Lowrance, Simrad, Raymarine, Big Jon Sports, Walker и Scotty.

  • В сегменте кемпинга - Kelty, The North Face, Marmot, Big Agnes, Anchor Industries, Aztec Tents, HDT, Alaska Structures, Camel, Outdoor Venture и Diamond Brand.

  • В сегменте отдыха на воде - Confluence Outdoor, Hobie Cat, Wenonah Canoe, Jackson Kayak и Legacy Paddlesports.

  • В сегменте дайвинга - Aqua Lung, Suunto, Atomic Aquatics, Oceanic, Cressi и Mares.

Конкурентные преимущества:

  • Широкий географический охват рынков присутствия.

  • Диверсифицированный портфель продукции компании.

  • Вертикальная интеграция производственных процессов.

  • Разработка инновационных продуктов.

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже Nasdaq под тикером "JOUT".

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 18.40% - Johnson Financial Group, Inc.

  • 7.35% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 6.57% - Tredje AP-fonden.

  • 5.86% - Royce & Associates LP.

  • 4.79% - Blackrock Inc.

  • 3.94% - Renaissance Technologies, LLC.

  • 3.30% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 2.05% - Acadian Asset Management.

  • 1.72% - FIL LTD.

  • 1.35% - Lsv Asset Management.

  • 44.67% - Прочие.

Johnson & Johnson pipeline

Список препаратов компании в разработке в разрезе по фазам исследования (pipeline) - https://www.investor.jnj.com/pharmaceutical-pipeline


Прогноз прибыли и выручки Johnson Outdoors Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Цикличные компании"
Выручка по отрасли "Товары для отдыха"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Цикличные компании"
Прибыль по отрасли "Товары для отдыха"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Johnson Outdoors Inc.

дата начала финансового года - пятницa, ближайшую к 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 751.65 750.07
Прибыль за год (скользящая) 83.38 92
Активы 674.29 659.40
Оборотные активы 491.26 486.56
Собственный капитал 458.51 452.32
Выручка (Отчет) 751.65 585.39
Выручка (Прошлый год) 594.21 429.53
Прибыль (Отчет) 83.38 76.46
Выручка (Квартальная) 166.26 213.57
Прибыль (Квартальная) 6.93 28.77
Выручка полугодовая 379.83 0
Прибыль полугодовая 35.70 0
Темп прироста прибыли, % 50.96 111.07
Темп прироста выручки, % 26.50 40.58
Темп прироста активов, % 23.49 27.39
Рентабельность собственного капитала, % 18.19 20.34
Доля собственного капитала в активах, % 68 68.60
Прошлая капитализация 943.93 1 065.93
P/E 11.32 11.59
P/B 1.40 1.62
P/Equity 2.06 2.36
P/Sale 1.26 1.42
PEG 0.24 0.30

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - пятницa, ближайшую к 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 586.03 532.13 513.42 433.73
Прибыль за год (скользящая) 54.32 43.96 31.34 13.50
Активы 486.12 391.11 355.13 316.47
Оборотные активы 330.13 282.06 244.56 205.07
Собственный капитал 330.24 279.57 241.95 206.84
Выручка (Отчет) 128.05 104.44 116.58 93.73
Выручка (Прошлый год) 104.44 116.58 93.73 85.30
Прибыль (Отчет) 6.43 3.52 0.24 4.06
Выручка (Квартальная) 128.05 104.44 116.58 93.73
Прибыль (Квартальная) 6.43 3.52 0.24 4.06
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 23.59 40.27 132.10 27.18
Темп прироста выручки, % 10.13 3.65 18.37 0.75
Темп прироста активов, % 24.29 10.13 12.22 0
Рентабельность собственного капитала, % 16.45 15.72 12.95 6.53
Доля собственного капитала в активах, % 67.93 71.48 68.13 65.36
Прошлая капитализация 631.70 722.38 622.84 367.74
P/E 11.63 16.43 19.88 27.24
P/B 1.30 1.85 1.75 1.16
P/Equity 1.91 2.58 2.57 1.78
P/Sale 1.08 1.36 1.21 0.85
PEG 0.61 0.13 0.31 2.51
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 71.51 68.30
Кроме основных внеоборотных активов 111.51 104.54
Внеоборотные активы 183.02 172.83
Оборотные активы 491.26 486.56
Активы 674.29 659.40
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 458.51 452.32
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0