ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Эксклюзивный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Insulet Corporation


Insulet Corporation (далее Insulet) - компания, занимающаяся проектированием, производством и коммерциализацией медицинских устройств для инсулиновой терапии. Основана в 2000г. Главный офис находится в городе Актон, Массачусетс.

Insulet Corporation

Есть два основные виды инсулиновой терапии, практикуемые сегодня: многократные ежедневные инъекции с использованием шприцов или инсулиновых ручек; и помповая терапия с использованием инсулиновых помп. Инсулиновые помпы используются для непрерывной подкожной инфузии инсулина, включают в себя программируемое устройство и инфузионный набор для введения инсулина в организм человека.

Деятельность Insulet сосредоточена на разработке, производстве и продаже собственной запатентованной системы Omnipod - инновационной, незаметной и простой в использовании системы непрерывной доставки инсулина для людей с инсулинозависимым диабетом. Компания представила ее на рынок в 2005г. Система Omnipod представляет собой дискретную конструкцию из двух частей:

  • Pod - небольшое, легкое, самоклеящееся устройство, которое пользователь наполняет инсулином и носит непосредственно на теле. Pod доставляет точные персонализированные дозы инсулина в организм через небольшую гибкую трубку, основываясь на инструкциях, которые пользователь программирует в беспроводном устройстве PDM.

  • PDM - беспроводное портативное устройство, которое программирует Pod с помощью персонализированных инструкций пользователя по доставке инсулина и беспроводным образом контролирует его работу.

Система Omnipod обеспечивает непрерывную доставку инсулина с заданной скоростью, устраняя необходимость в индивидуальных инъекциях инсулина. Кроме того, подача инсулина может быть изменена нажатием кнопки, чтобы адаптироваться к неожиданным изменениям в распорядке дня пациента.
В числе компаний, с которыми сотрудничает Insulet:

  • Glooko Inc. - для подключения пользовательских данных системы Omnipod к комплексной системе управления данными диабета Glooko. Glooko - облачное приложение для врачей и пользователей, доступное через домашний компьютер или мобильное приложение на смартфоне пользователя, оно предоставляет пользователям и поставщикам медицинских услуг доступ к тенденциям доставки инсулина, уровням глюкозы в крови и другим интегрированным данным.

  • Dexcom, Inc – производитель мед.оборудования для контроля уровня глюкозы в крови. Insulet планирует запустить Omnipod Horizon с непрерывным монитором глюкозы производства Dexcom, Inc.
    С фармацевтическими и биотехнологическими компаниями - для адаптации технологической платформы Omnipod System для доставки подкожных лекарств в другие терапевтические области. В числе партнеров – Amgen, Abbot.

Производство продукции организовано на собственном высокоавтоматизированном производственном предприятии в Актоне, штат Массачусетс. Также производство устройств ведется на полуавтоматических производственных линиях на заводе в Китае, управляемом дочерней компанией Flex Ltd.

Система Omnipod в настоящее время доступна в США, Канаде и в некоторых странах Европы и Ближнего Востока. Продажи идут напрямую потребителям через партнеров по дистрибуции и аптечные каналы. 65% продаж системы Omnipod осуществляется через посредников, в числе стратегических - Amgen, Inc., Ypsomed Distribution AG, Cardinal Health Inc. Потребители обычно имеют коммерческую страховку, покрытие Medicare или Medicaid.

Доля международных продаж в консолидированной выручке компании – 38%, 62% дохода формируется от продаж на внутреннем рынке.

Рынок медицинского оборудования для лечения диабета является высококонкурентным, подверженным быстрым изменениям. В меньшей степени Insulet конкурирует с компаниями на рынке инсулиновых помп – в США Medtronic, Tandem Diabetes Care Inc., на внешних рынках Roche Holdings Ltd. и The Ypsomed Group. Линейка продуктов для доставки лекарств, не являющихся инсулином, также конкурирует с West Pharmaceutical Services, Inc. Факторы конкурентного успеха Insulet:

  • Инновационные разработки.

  • Обширный портфель патентов - более 200 патентов в США и в некоторых других странах. Торговые марки включают OMNIPOD, DASH, Omnipod CONTROL, Omnipod DISPLAY, Omnipod VIEW, OMNIPOD U-200, OMNIPOD U-500, HORIZON, Pod Pals и Podder.

  • Обширная партнерская сеть.

  • Компенсация покупок платформ Omnipod за счет страховки, средств Medicare или Medicaid.

Акции компании обращаются на глобальном рынке NASDAQ под торговым знаком PODD.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 14,84% - FMR, LLC.

  • 10,96% - Capital Research Global Investors.

  • 9,07% - Vanguard Group, Inc.

  • 8,63% - Capital World Investors.

  • 5,79% - Blackrock Inc.

  • 4,27% - Wellington Management Company, LLP.

  • 3,34% - Primecap Management Company.

  • 2,45% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 2,28% - Coatue Management, LLC.

  • 2,10% - Fred Alger Management, LLC.

  • 36,27% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Insulet Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 243.30 1 243.30 1 178.10 1 141.90 1 098.80
Прибыль за год (скользящая) 16.80 16.80 34.60 44.60 16.80
Активы 2 166.20 2 166.20 2 113.70 2 069.20 2 048.80
Оборотные активы 1 329.10 1 329.10 1 309.10 1 285.40 1 329.80
Собственный капитал 428 428 422.40 446.70 556.30
Выручка (Отчет) 935.60 935.60 594.80 295.40 1 098.80
Прибыль (Отчет) -12.40 -12.40 -7.20 27.80 16.80
CAGR выручки 23.27 23.27 23.51 24.13 24.52
CAGR прибыли 9.55 9.55 16.60 21.89 9.60
Выручка (Квартальная) 340.80 340.80 299.40 295.40 307.70
Прибыль (Квартальная) -5.20 -5.20 -35 27.80 29.20
Полугодовая выручка 0 0 594.80 0 583.30
Полугодовая прибыль 0 0 -7.20 0 41.80
Темп прироста выручки, % 65.88 65.88 65.32 60.24 66.91
Темп прироста прибыли, % 25.37 25.37 33.08 71.54 -29.71
Темп прироста активов, % 8.37 8.37 9.88 12.45 9.39
Рентабельность собственного капитала, % 3.93 3.93 8.19 9.98 3.02
Доля собственного капитала в активах, % 19.76 19.76 19.98 21.59 27.15
Прошлая капитализация 18 071.06 14 181.87 13 473.39 16 299.26 16 448.86
P/E 1 075.66 844.16 389.40 365.45 979.10
P/B 8.34 6.55 6.37 7.88 8.03
P/Equity 42.22 33.14 31.90 36.49 29.57
P/Sale 14.53 11.41 11.44 14.27 14.97
PEG 88.43 88.43 23.45 16.69 101.95

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 1 243.30 1 098.80 658.30 738.21 563.82 463.77
Прибыль за год (скользящая) 16.80 16.80 23.90 11.63 3.29 -26.83
Активы 2 166.20 2 048.80 1 872.90 1 142.90 928.74 816.74
Оборотные активы 1 329.10 1 329.80 1 248.70 591 461.29 537.17
Собственный капитал 428 556.30 603.60 75.90 212.10 158.52
Выручка (Отчет) 935.60 1 098.80 658.30 738.21 563.82 463.77
Прибыль (Отчет) -12.40 16.80 23.90 11.63 3.29 -26.83
CAGR выручки 23.27 24.52 15.22 20.65 17.94 17.02
CAGR прибыли 9.55 9.60 5.79 4.16 1.42 -13.56
Выручка (Квартальная) 340.80 307.70 0 209.40 164.91 130.52
Прибыль (Квартальная) -5.20 29.20 0 5 9.89 -6.86
Полугодовая выручка 0 583.30 234 401.52 315.98 252.30
Полугодовая прибыль 0 41.80 11.60 5.85 11.55 -9.09
Темп прироста выручки, % 65.88 66.91 -10.82 30.93 21.57 26.37
Темп прироста прибыли, % 25.37 -29.71 105.47 253.34 -87.73 -192.91
Темп прироста активов, % 8.37 9.39 63.87 23.06 13.71 78.86
Рентабельность собственного капитала, % 3.93 3.02 3.96 15.33 1.55 -16.93
Доля собственного капитала в активах, % 19.76 27.15 32.23 6.64 22.84 19.41
Прошлая капитализация 18 071.06 16 448.86 15 803.45 10 583.85 4 903.69 4 265.69
P/E 1 075.66 979.10 661.23 909.89 1 489.58 -158.98
P/B 8.34 8.03 8.44 9.26 5.28 5.22
P/Equity 42.22 29.57 26.18 139.44 23.12 26.91
P/Sale 14.53 14.97 24.01 14.34 8.70 9.20
PEG 88.43 101.95 114.18 218.88 1 046.87 0

Список акций Insulet Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Insulet Corporation

Загрузка...

Доходный портфель с криптовалютой

Эксклюзивный вебинар