ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Hess Corporation – глобальная компания нефтегазового сектора. Занимается разведкой, разработкой, добычей, транспортировкой, покупкой и продажей сырой нефти, природного газа. Производственные операции и деятельность по разработке расположены в Соединенных Штатах, Гайане, зонах совместного развития – Малайзии, Таиланде и Дании. Компания основана в 1920г.

Hess Corporation

Доказанные запасы компании на начало 2020г. составили 1197 млн. баррелей нефтяного эквивалента, в т.ч. 762 млн. барр. – сырая нефть и конденсат, 169 млн. барр. – СПГ, 1593 – млн. куб. футов природного газа. География распределения оценочных запасов: 68% - США, 12% - Африка, 4% - Европа, 16% - Азия и др. регионы. Из общей суммы оценочных запасов 49% - неразработанные запасы.

Подробнее про географическое распределение работ по нефте- и газодобыче:

  • США – разработка углеводородных месторождений производится на береговых объектах в сланцах Баккен в бассейне Уиллистон в Северной Дакоте и на морских объектах в Мексиканском заливе.

  • Европа. Работы производятся в Дании в месторождении South Arne, где компания имеет долевое участие (62%).

  • Азия. Зона совместного развития Малайзии и Таиланда - добыча осуществляется на управляемом Carigali Hess морском блоке A-18 в Сиамском заливе (доля Hess 50%). Малайзия – долевое участие в блоках PM301 (Hess 50%) и PM302 (Hess 50%), расположенных в Северном Малайском бассейне.

  • Африка. Ливия – на береговой концессии Waha, которая включает месторождения Дефа, Фарег, Джало, Северный Гало и Белхедан (Hess 8%). Суринам – владение 33% долей участия в блоке 42, 33% долей участия в блоке 59 на шельфе Суринама, где оператор ExxonMobil Exploration и Production Suriname BV проводят сейсмическую программу.

  • Канада. Компания владеет 50% долей участия в четырех лицензиях на разведку углеводородов на шельфе Новой Шотландии и 25% долей участия в трех лицензиях на разведку на шельфе Ньюфаундленда.

Структура продаж компании: 80% - нефть, 13% - природный газ, 7% - СПГ.

Распределение доходов компании по географическим регионам: 78% - США, 8% - Африка, 2% - Европа, 12% - Азия.

Нефтяная промышленность очень конкурентоспособна и очень капиталоемка. Hess Corporation сталкивается с конкуренцией со стороны многочисленных компаний, от мелких независимых до крупных интегрированных. В меньшей степени идет конкуренция с производителями альтернативных видов топлива или других видов энергии. Факторы конкурентного преимущества компании – распределение деятельности по разным географическим зонам, ресурсный потенциал разрабатываемых месторождений.

Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом «HES».

Структура акционерного капитала эмитента не раскрывается в публичных источниках.


Прогноз прибыли и выручки Hess Corporation на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Энергетика"
Выручка по отрасли "Нефть и газ - переработка и продажа"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Энергетика"
Прибыль по отрасли "Нефть и газ - переработка и продажа"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Hess Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 7 583 6 745
Прибыль за год (скользящая) 890 6 185
Активы 20 515 19 490
Оборотные активы 4 346 19 490
Собственный капитал 7 026 6 256
Выручка (Отчет) 7 583 5 328
Выручка (Прошлый год) 4 804 3 387
Прибыль (Отчет) 890 534
Выручка (Квартальная) 2 255 1 811
Прибыль (Квартальная) 356 185
Выручка полугодовая 4 066 0
Прибыль полугодовая 541 0
Темп прироста прибыли, % -68.65 306.03
Темп прироста выручки, % 57.85 32.62
Темп прироста активов, % 9 2.75
Рентабельность собственного капитала, % 12.67 98.87
Доля собственного капитала в активах, % 34.25 32.10
Прошлая капитализация 22 787.17 24 043.03
P/E 25.60 3.89
P/B 1.11 1.23
P/Equity 3.24 3.84
P/Sale 3.01 3.56
PEG 0.06 0.01

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 6 510 6 466 5 405 4 844
Прибыль за год (скользящая) -240 -115 -3 941 -6 076
Активы 21 782 21 433 23 112 28 621
Оборотные активы 3 156 4 459 6 157 4 276
Собственный капитал 9 709 10 888 12 354 15 591
Выручка (Отчет) 6 510 6 466 5 405 4 844
Выручка (Прошлый год) 6 466 5 405 4 844 6 561
Прибыль (Отчет) -240 -115 -3 941 -6 076
Выручка (Квартальная) 1 699 1 682 1 236 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -190 34 -2 635 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 3 214 3 510 2 902 0
Прибыль полугодовая -349 37 -3 228 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0
Темп прироста выручки, % 0.68 19.63 11.58 -26.17
Темп прироста активов, % 1.63 -7.26 -19.25 -16.30
Рентабельность собственного капитала, % -2.47 -1.06 -31.90 -38.97
Доля собственного капитала в активах, % 44.57 50.80 53.45 54.47
Прошлая капитализация 20 564.78 12 466.30 14 728.70 19 336.62
P/E -85.69 -108.40 -3.74 -3.18
P/B 0.94 0.58 0.64 0.68
P/Equity 2.12 1.14 1.19 1.24
P/Sale 3.16 1.93 2.73 3.99
PEG 0 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021 4 кв. 2020
Основные средства 13 863 14 115
Кроме основных внеоборотных активов 1 566 1 625
Внеоборотные активы 15 429 15 740
Оборотные активы 3 522 3 081
Активы 18 951 18 821
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании