10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Hamilton Lane Incorporated


Hamilton Lane Incorporated - одна из ведущих международных компаний в сфере инвестиционных услуг. Была образована в 1991 году. Штаб-квартира находится в Бала Синвид, штат Пенсильвания (США).

Hamilton Lane Incorporated

Hamilton Lane Incorporated предлагает различные услуги в области инвестиций и управления капиталом: составление индивидуальных инвестиционных портфелей; организация, инвестирование и управление специализированными первичными, вторичными фондами и фондами прямого/совместного инвестирования; создание стратегического плана, разработка инвестиционной политики, рекомендации по инвестированию, мониторинг и составление отчетности по инвестициям, активное управление портфелем клиента; а также комплексные исследовательские и аналитические услуги.

Клиентская база компании включает более 500 организаций и частных лиц, в том числе государственные пенсионные фонды США, корпоративные пенсионные фонды, финансовые учреждения, страховые компании, целевые фонды, а также состоятельные частные инвесторы и т.д.

Сумма активов под управлением Hamilton Lane Incorporated составляет около 70 млрд долларов США; сумма активов под управлением клиентов по рекомендациям компании - более 400 млрд долларов США.

Hamilton Lane Incorporated предлагает услуги через сеть офисов в странах Северной и Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока, Азии, а также Австралии.

Структура дохода по географическим регионам: 51% - США, 49% - другие страны.

Hamilton Lane Incorporated конкурирует с большим количеством фирм по управлению активами, коммерческими банками, брокерами-дилерами, страховыми компаниями, подразделениями по альтернативному управлению активами ряда крупных международных финансовых институтов, фондами прямого/совместного инвестирования и другими финансовыми учреждениями. Основными конкурентами являются Neuberger Berman; Pantheon Ventures, LLP; HarbourVest; Adveq; Putnam Investments; TA Associates; Alpinvest Partners, Fidelity Investments, BlackRock, Sun Capital и др.

Компания конкурирует благодаря следующим факторам:

  • Глобальный доступ к инвестиционным возможностям благодаря масштабу и репутации компании.

  • Узнаваемость бренда в инвестиционном сообществе.

  • Эффективная реализация инвестиционных стратегий.

  • Диверсифицированная база клиентов.

  • Качество обслуживания и долгосрочные взаимоотношения с клиентами.

  • Широкий спектр услуг и продуктов.

Обыкновенные акции Hamilton Lane Incorporated торгуются на глобальном рынке NASDAQ под тикером «HLNE» с 1 марта 2017 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 13.50% - Wellington Management Company, LLP.

  • 9.45% - Blackrock, Inc.

  • 7.42% - Vanguard Group, Inc.

  • 6.30% - Wasatch Advisors, Inc.

  • 4.57% - Federated Hermes, Inc.

  • 2.79% - Fred Alger Management, LLC.

  • 2.74% - Ameriprise Financial, Inc.

  • 2.69% - AllianceBernstein, L.P.

  • 2.54% - Times Square Capital Management, LLC.

  • 2.48% - Neuberger Berman Group, LLC.

  • 45.52% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated

дата начала финансового года - 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 489.97 489.97 491.78 518.28 528.75
Прибыль за год (скользящая) 201.81 201.81 189.17 182.40 187.18
Активы 1 208.82 1 208.82 1 358.66 1 200.09 1 140.54
Оборотные активы 1 208.82 1 208.82 1 358.66 1 200.09 1 140.54
Собственный капитал 624.11 624.11 781.57 641.70 574.19
Выручка (Отчет) 377.18 377.18 251.91 125.04 0
Прибыль (Отчет) 150.38 150.38 115.85 51.34 0
CAGR выручки 13.27 13.27 13.44 15.27 16.72
CAGR прибыли 10.37 10.37 9.88 11.94 11.98
Выручка (Квартальная) 125.26 125.26 126.88 125.04 112.79
Прибыль (Квартальная) 34.53 34.53 64.50 51.34 51.44
Полугодовая выручка 252.14 252.14 0 237.83 0
Полугодовая прибыль 99.04 99.04 0 102.78 0
Темп прироста выручки, % -5.20 -5.20 2.14 22.11 43.71
Темп прироста прибыли, % 16.45 16.45 -18.33 -29.49 -24.29
Темп прироста активов, % 7.51 7.51 -2.10 -11.26 -11.92
Рентабельность собственного капитала, % 32.34 32.34 24.20 28.42 32.60
Доля собственного капитала в активах, % 51.63 51.63 57.53 53.47 50.34
Прошлая капитализация 5 883.54 5 886.65 4 693.13 4 150.34 3 838.99
P/E 29.15 29.17 24.81 22.75 20.51
P/B 4.87 4.87 3.45 3.46 3.37
P/Equity 9.43 9.43 6 6.47 6.69
P/Sale 12.01 12.01 9.54 8.01 7.26
PEG 2.81 2.81 2.51 1.91 1.71

дата начала финансового года - 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 489.97 489.97 516.87 369.90 315.69 264.10
Прибыль за год (скользящая) 201.81 201.81 173.31 274.28 142.81 108.57
Активы 1 208.82 1 208.82 1 124.36 1 279.45 715.83 469.38
Оборотные активы 1 208.82 1 208.82 1 124.36 1 279.45 715.83 469.38
Собственный капитал 624.11 624.11 529.96 462.88 299.85 216.35
Выручка (Отчет) 377.18 377.18 415.97 267.02 238.76 197.12
Прибыль (Отчет) 150.38 150.38 135.75 209.70 104.20 88.16
CAGR выручки 13.27 13.27 25.44 22.10 23.79 25.97
CAGR прибыли 10.37 10.37 22.95 45.22 32.29 32.67
Выручка (Квартальная) 125.26 125.26 127.07 91.70 84.58 68.14
Прибыль (Квартальная) 34.53 34.53 21.88 80.20 54.63 28.44
Полугодовая выручка 252.14 252.14 280.46 188.02 169.01 132.43
Полугодовая прибыль 99.04 99.04 79.62 165.02 99.23 60.71
Темп прироста выручки, % -5.20 -5.20 39.73 17.17 19.53 0.50
Темп прироста прибыли, % 16.45 16.45 -36.82 92.06 31.54 -11.88
Темп прироста активов, % 7.51 7.51 -12.12 78.74 52.51 29
Рентабельность собственного капитала, % 32.34 32.34 32.70 59.26 47.63 50.18
Доля собственного капитала в активах, % 51.63 51.63 47.13 36.18 41.89 46.09
Прошлая капитализация 5 883.54 5 886.65 3 314.88 5 377.07 4 050.19 3 092.78
P/E 29.15 29.17 19.13 19.60 28.36 28.49
P/B 4.87 4.87 2.95 4.20 5.66 6.59
P/Equity 9.43 9.43 6.25 11.62 13.51 14.30
P/Sale 12.01 12.01 6.41 14.54 12.83 11.71
PEG 2.81 2.81 0.83 0.43 0.88 0.87

Список акций Hamilton Lane Incorporated

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Hamilton Lane Incorporated

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар