ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Gentherm Incorporated


Gentherm Incorporated - крупная компания, занимающаяся разработкой и распространением решений для управления температурным режимом, используемых в области отопления, охлаждения и регулирования температуры. Компания была зарегистрирована в 2012 году (Нортвилл, штат Мичиган) в результате реорганизации компании Amerigon (год образования 1991 г. Калифорния).

Gentherm Incorporated

Компания работает через два основных сектора:

  • Автомобильная промышленность (95% от выручки). Сегмент включает в себя автомобильную кабельную продукцию; системы управления температурным режимом аккумуляторных батарей; обогреватели сидений, рулевых колес, подлокотников и подстаканников; вентиляторы и термоэлектрические устройства с собственным ПО для сидений с регулируемой температурой. В портфель сегмента также входят блоки управления системами климат контроля и кондиционеров установленных в сидениях с памятью, кондиционерах для шеи и в системах управления климат-контролем дверных панелей, подлокотников, подогреваемых и охлаждаемых подстаканников и ящиков для хранения вещей, а также контейнеры для аккумулирования тепловой энергии.

  • Промышленный (5%). Сегмент предлагает систему управления температурой пациентов отвечающих потребностям лечения гипергипотермии в интенсивной терапии, нормотермии в хирургических процедурах, а также дополнительных методов согрева / охлаждения, используемых в неотложной медицинской помощи, амбулаторных условиях, клиниках и на дому. Сюда входят системы гипергипотермии, конвективного обогрева, локальных систем охлаждения / обогрева, а также охлаждения / обогрева сердечно-сосудистой системы, которая используется для точного контроля температуры крови во время искусственного кровообращения, а также для других сердечно-сосудистых процедур.

Gentherm Incorporated располагает мощными производственными базами и представительствами (куда входят квалифицированные сотрудники, оборудование, производственные здания и сооружения) в более чем 20 странах: Канада, Китай, Германия, Венгрия, Япония, Мальта, Мексика, Южная Корея, США, Вьетнам, Соединенное королевство, Украина и т.д. При этом 55% выручки составляют продажи вне территории США.

Основными клиентам автомобильного сектора являются производители как легковых автомобилей, так и производителям коммерческих автомобилей (Ford, General Мotors Company, Toyota (Lexus, Kia, Hyundai, Nissan (Infinity), Range Rover и Jaguar Land Rover) и поставщики первого уровня для производителей автомобилей. Также идут поставки продукцию CCS дистрибьюторам. Выручка от продаж трем крупнейшим покупателям, Lear, Adient и Bosch Automotive, составляет 16% от общей.

Gentherm сталкивается с конкуренцией на протяжении всей своей истории.

  • Со стороны автомобильной промышленности - это в основном другие поставщики для производителей авто, а в отношении определенных продуктов - со стороны OEM-производителей автомобилей и поставщиков первого уровня. Индустрия автомобильных поставок конкурирует на основе технологий, качества, надежности поставок и цены. Дизайн, инженерные возможности и конкурентоспособные цены становятся все более важными факторами. К основным конкурентам Gentherm, относят: IG Bauerhin GmbH, Kongsberg Automotive ASA, Lisa DRÄXLMAIER GmbH и ElringKlinger AG.

  • Для промышленного сектора конкурентами являются в основном OEM-производители медицинских устройств для управления температурой пациентов, такие как 3M Company, Stryker Corporation и Becton, Dickinson and Company.

Сегмент конкурирует на основе продолжительного опыта в умении гибко подходить к проектированию и производству в своих основных технологиях, профессионализме инженерного состава и проектировщиков, которые готовы реализовать любые поставленные задачи.

Акции Gentherm торгуется на бирже Nasdaq под тикером "THRM".

Структура акционерного капитала эмитента:

  • 15.15% - Blackrock Inc.

  • 10.84% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 5.64% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 5.40% - Fuller & Thaler Asset Management Inc.

  • 4.74% - Van Berkom & Associates Inc.

  • 4.48% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 4.20% - Disciplined Growth Investors, Inc.

  • 3.95% - Wellington Management Company, LLP.

  • 3.16% - State Street Corporation.

  • 3.05% - Trigran Investments Inc.

  • 39.39% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Gentherm Incorporated на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Цикличные компании"
Выручка по отрасли "Запчасти для легковых. грузовых автомобилей и мотоциклов"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Цикличные компании"
Прибыль по отрасли "Запчасти для легковых. грузовых автомобилей и мотоциклов"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Gentherm Incorporated

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 046.15 1 086.81
Прибыль за год (скользящая) 93.43 107.38
Активы 935.34 943.98
Оборотные активы 565.85 573.70
Собственный капитал 653.81 655.48
Выручка (Отчет) 1 046.15 797.92
Выручка (Прошлый год) 913.10 624.21
Прибыль (Отчет) 93.43 73.39
Выручка (Квартальная) 248.23 243.38
Прибыль (Квартальная) 20.05 15.69
Выручка полугодовая 491.61 0
Прибыль полугодовая 35.73 0
Темп прироста прибыли, % 56.53 197.03
Темп прироста выручки, % 14.57 27.17
Темп прироста активов, % -8.55 2.45
Рентабельность собственного капитала, % 14.29 16.38
Доля собственного капитала в активах, % 69.90 69.44
Прошлая капитализация 2 838.11 2 643.14
P/E 30.38 24.62
P/B 3.03 2.80
P/Equity 4.34 4.03
P/Sale 2.71 2.43
PEG 0.21 0.19

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 971.68 1 038.26 985.68 917.60
Прибыль за год (скользящая) 37.51 41.90 35.23 76.60
Активы 727.39 803.05 883.41 843.03
Оборотные активы 373.86 443.08 461.07 488.75
Собственный капитал 472.65 479.70 553.87 460.41
Выручка (Отчет) 971.68 1 038.26 985.68 917.60
Выручка (Прошлый год) 1 038.26 985.68 917.60 856.45
Прибыль (Отчет) 37.51 41.90 35.23 76.60
Выручка (Квартальная) 230.38 253.65 257.19 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 10.45 12.63 -5.24 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 470.44 512.59 493.04 0
Прибыль полугодовая 26.34 12.27 1.31 0
Темп прироста прибыли, % -10.48 18.94 -54.01 -19.70
Темп прироста выручки, % -6.41 5.33 7.42 7.14
Темп прироста активов, % -9.42 -9.10 4.79 30.34
Рентабельность собственного капитала, % 7.94 8.73 6.36 16.64
Доля собственного капитала в активах, % 64.98 59.73 62.70 54.61
Прошлая капитализация 1 449.76 1 305.73 1 046.74 1 108.79
P/E 38.65 31.16 29.71 14.48
P/B 1.99 1.63 1.18 1.32
P/Equity 3.07 2.72 1.89 2.41
P/Sale 1.49 1.26 1.06 1.21
PEG 1.71 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 155.79 155.44
Кроме основных внеоборотных активов 214.49 219.43
Внеоборотные активы 370.28 374.87
Оборотные активы 573.70 559