ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Fox Factory Holding Corp.


Fox Factory Holding Corp. (далее Fox) – компания, которая занимается проектированием, производством и продажей продуктов и систем, определяющих рабочие характеристики транспортных средств. Продукты и системы используются на велосипедах, грузовиках, вездеходах, снегоходах, автомобилях специального назначения, мотоциклах и т.д. Компания основана в 1978 году, штаб-квартира находится в Бразелтоне, штат Джорджия.

Fox Factory Holding Corp.

Продукцию компании можно разделить на 2 категории (с указание объема продаж в %):

  • Транспортные средства с двигателем (60%) – продукция для внедорожников, квадроциклов, специализированных транспортных средств и приложений, мотоциклов и коммерческих грузовиков.

  • Специализированные виды транспорта (40%) - продукция для горных и дорожных велосипедов.

Клиентами Fox являются: Giant, Pivot, Santa Cruz Bicycles, Specialized, Scott, Trek, Yeti Cycles and YT in Specialty Sports and BRP, Ford, Honda, Jeep, Kawasaki, Polaris, Toyota, Triumph, Yamaha и другие. Продукция компании используется в элитных соревновательных мероприятиях, таких как Международный чемпионат мира по горному велосипеду и X Games.

Fox реализует свою продукцию по всему миру через ведущих производителей оригинального оборудования, а также через глобальную сеть дилеров и дистрибьюторов. Распределение объема продаж по географическим регионам: 67% - Северная Америка, 16% - Азия, 16% - Европа, 1% - остальной мир.

Активы компании по географическим регионам: 92% - США, 8% - международные.

Конкурентное окружение эмитента отличается в зависимости от сегмента деятельности:

  • В сегменте транспортных средств с двигателем - KYB, Walker Evans Racing, Works Performance Products, Inc., ZF Sachs, Polaris, Elka Suspension Inc., ThyssenKrupp Bilstein Suspension GmbH, King Shock Technology, Inc., Icon Vehicle Dynamics, Sway-A-Way, TransAmerican Wholesale, Rough Country Suspension Systems, SCA Performance, Rocky Ridge Trucks, DSI Custom Vehicles и другими.

  • В сегменте специализированных видов транспорта - RockShox, X-Fusion Shox, Manitou, SR Suntour, DT Swiss, Cane Creek Cycling, DVO Suspension, Bos-Mountain Bike Suspensions, SRAM, Truvativ, Zipp, Shimano и другими.

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Широкое предложение продуктов, определяющих производительность, на различных потребительских рынках.

  • Долговечность и надежность продукции.

  • Премиум-бренд с сильной лояльностью потребителей.

  • Большой послужной список инноваций и внедрения новых продуктов.

  • Стратегический бренд для OEM-производителей, дилеров и дистрибьюторов.

Акции Fox Factory Holding Corp. торгуются на фондовом рынке NASDAQ с 2013 года под тикером «FOXF».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 12.20% - Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC.

  • 11.51% - Blackrock Inc.

  • 8.97% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7.42% - Neuberger Berman Group, LLC.

  • 4.18% - Conestoga Capital Advisors, LLC.

  • 3.90% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 2.90% -State Street Corporation.

  • 2.82% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2.80% - AllianceBernstein, L.P.

  • 2.75% - Geneva Capital Management LLC.

  • 40.55% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2023"

Финансовые показатели Fox Factory Holding Corp.

дата начала финансового года - c 2016 года пятницa, ближайшая к 31 декабря, до 2016 года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 1 540.32 1 540.32 1 618.38 1 624.37 1 602.49
Прибыль за год (скользящая) 169.75 169.75 185.23 199 205.28
Активы 1 674.36 1 674.36 1 793.76 1 824.43 1 618.34
Оборотные активы 737.22 737.22 846.72 881.67 797.67
Собственный капитал 1 241.30 1 241.30 1 205.80 1 164.25 1 121.39
Выручка (Отчет) 1 131.68 1 131.68 800.57 399.85 1 602.49
Выручка (Прошлый год) 1 193.85 1 193.85 784.68 377.98 1 299.06
Прибыль (Отчет) 116.80 116.80 81.50 41.77 205.28
Выручка (Квартальная) 331.12 331.12 400.72 399.85 408.64
Прибыль (Квартальная) 35.29 35.29 39.74 41.77 52.96
Выручка полугодовая 0 0 800.57 0 817.81
Прибыль полугодовая 0 0 81.50 0 103.73
Темп прироста прибыли, % -10.68 -10.68 1.16 14.44 25.31
Темп прироста выручки, % 0.27 0.27 9.76 16.37 23.36
Темп прироста активов, % -0.21 -0.21 4.40 9.64 6.77
Рентабельность собственного капитала, % 13.68 13.68 15.36 17.09 18.31
Доля собственного капитала в активах, % 74.14 74.14 67.22 63.81 69.29
Прошлая капитализация 2 459.01 3 767.68 4 180.27 4 675.70 3 533.84
P/E 14.49 22.19 22.57 23.50 17.21
P/B 1.47 2.25 2.33 2.56 2.18
P/Equity 1.98 3.04 3.47 4.02 3.15
P/Sale 1.60 2.45 2.58 2.88 2.21
PEG 1.43 2.19 1.38 0.95 0.46

дата начала финансового года - c 2016 года пятницa, ближайшая к 31 декабря, до 2016 года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 1 540.32 1 602.49 1 299.06 890.55 751.02 619.23
Прибыль за год (скользящая) 169.75 205.28 163.82 91.75 94.47 85.37
Активы 1 674.36 1 618.34 1 515.73 1 268.56 609.32 485.25
Оборотные активы 737.22 797.67 724.67 581.97 281.81 231.95
Собственный капитал 1 241.30 1 121.39 894.08 719.17 422.20 321.21
Выручка (Отчет) 1 131.68 1 602.49 1 299.06 890.55 751.02 619.23
Выручка (Прошлый год) 1 193.85 1 299.06 890.55 751.02 619.23 475.63
Прибыль (Отчет) 116.80 205.28 163.82 91.75 94.47 85.37
Выручка (Квартальная) 331.12 408.64 342.33 262.39 185.88 156.81
CAGR Выручки 19.99 27.50 26.37 19.41 0 0
CAGR Прибыли 14.74 36.59 35.64 29.74 0 0
Прибыль (Квартальная) 35.29 52.96 37.73 31.80 22.53 20.37
Выручка полугодовая 0 817.81 689.76 523.09 397.20 332.61
Прибыль полугодовая 0 103.73 81.56 69.82 52.71 45.10
Темп прироста прибыли, % -10.68 25.31 78.56 -2.88 10.66 97.69
Темп прироста выручки, % 0.27 23.36 45.87 18.58 21.28 30.19
Темп прироста активов, % -0.21 6.77 19.48 108.19 25.57 13.30
Рентабельность собственного капитала, % 13.68 18.31 18.32 12.76 22.38 26.58
Доля собственного капитала в активах, % 74.14 69.29 58.99 56.69 69.29 66.19
Прошлая капитализация 2 459.01 3 533.84 6 552.99 4 072.41 2 680.14 2 267.93
P/E 14.49 17.21 40 44.39 28.37 26.57
P/B 1.47 2.18 4.32 3.21 4.40 4.67
P/Equity 1.98 3.15 7.33 5.66 6.35 7.06
P/Sale 1.60 2.21 5.04 4.57 3.57 3.66
PEG 1.43 0.46 0.64 0 0.58 0.23

Список акций Fox Factory Holding Corp.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Fox Factory Holding Corp.

Загрузка...

ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года