ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Fox Factory Holding Corp.


Fox Factory Holding Corp. (далее Fox) – компания, которая занимается проектированием, производством и продажей продуктов и систем, определяющих рабочие характеристики транспортных средств. Продукты и системы используются на велосипедах, грузовиках, вездеходах, снегоходах, автомобилях специального назначения, мотоциклах и т.д. Компания основана в 1978 году, штаб-квартира находится в Бразелтоне, штат Джорджия.

Fox Factory Holding Corp.

Продукцию компании можно разделить на 2 категории (с указание объема продаж в %):

  • Транспортные средства с двигателем (60%) – продукция для внедорожников, квадроциклов, специализированных транспортных средств и приложений, мотоциклов и коммерческих грузовиков.

  • Специализированные виды транспорта (40%) - продукция для горных и дорожных велосипедов.

Клиентами Fox являются: Giant, Pivot, Santa Cruz Bicycles, Specialized, Scott, Trek, Yeti Cycles and YT in Specialty Sports and BRP, Ford, Honda, Jeep, Kawasaki, Polaris, Toyota, Triumph, Yamaha и другие. Продукция компании используется в элитных соревновательных мероприятиях, таких как Международный чемпионат мира по горному велосипеду и X Games.

Fox реализует свою продукцию по всему миру через ведущих производителей оригинального оборудования, а также через глобальную сеть дилеров и дистрибьюторов. Распределение объема продаж по географическим регионам: 67% - Северная Америка, 16% - Азия, 16% - Европа, 1% - остальной мир.

Активы компании по географическим регионам: 92% - США, 8% - международные.

Конкурентное окружение эмитента отличается в зависимости от сегмента деятельности:

  • В сегменте транспортных средств с двигателем - KYB, Walker Evans Racing, Works Performance Products, Inc., ZF Sachs, Polaris, Elka Suspension Inc., ThyssenKrupp Bilstein Suspension GmbH, King Shock Technology, Inc., Icon Vehicle Dynamics, Sway-A-Way, TransAmerican Wholesale, Rough Country Suspension Systems, SCA Performance, Rocky Ridge Trucks, DSI Custom Vehicles и другими.

  • В сегменте специализированных видов транспорта - RockShox, X-Fusion Shox, Manitou, SR Suntour, DT Swiss, Cane Creek Cycling, DVO Suspension, Bos-Mountain Bike Suspensions, SRAM, Truvativ, Zipp, Shimano и другими.

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Широкое предложение продуктов, определяющих производительность, на различных потребительских рынках.

  • Долговечность и надежность продукции.

  • Премиум-бренд с сильной лояльностью потребителей.

  • Большой послужной список инноваций и внедрения новых продуктов.

  • Стратегический бренд для OEM-производителей, дилеров и дистрибьюторов.

Акции Fox Factory Holding Corp. торгуются на фондовом рынке NASDAQ с 2013 года под тикером «FOXF».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 12.20% - Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC.

  • 11.51% - Blackrock Inc.

  • 8.97% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7.42% - Neuberger Berman Group, LLC.

  • 4.18% - Conestoga Capital Advisors, LLC.

  • 3.90% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 2.90% -State Street Corporation.

  • 2.82% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2.80% - AllianceBernstein, L.P.

  • 2.75% - Geneva Capital Management LLC.

  • 40.55% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Fox Factory Holding Corp. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Цикличные компании"
Выручка по отрасли "Запчасти для легковых. грузовых автомобилей и мотоциклов"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Цикличные компании"
Прибыль по отрасли "Запчасти для легковых. грузовых автомобилей и мотоциклов"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Fox Factory Holding Corp.

дата начала финансового года - c 2016 года пятницa, ближайшая к 31 декабря, до 2016 года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 299.06 1 219.13
Прибыль за год (скользящая) 163.82 157.88
Активы 1 515.73 1 513.53
Оборотные активы 724.67 778.95
Собственный капитал 894.08 850.04
Выручка (Отчет) 1 299.06 956.74
Выручка (Прошлый год) 890.55 628.16
Прибыль (Отчет) 163.82 126.08
Выручка (Квартальная) 342.33 347.44
Прибыль (Квартальная) 37.73 43.82
Выручка полугодовая 689.76 0
Прибыль полугодовая 81.56 0
Темп прироста прибыли, % 78.56 91.42
Темп прироста выручки, % 45.87 49.76
Темп прироста активов, % 19.48 20.07
Рентабельность собственного капитала, % 18.32 18.57
Доля собственного капитала в активах, % 58.99 56.16
Прошлая капитализация 6 552.99 5 568.30
P/E 40 35.27
P/B 4.32 3.68
P/Equity 7.33 6.55
P/Sale 5.04 4.57
PEG 0.64 0.79

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - c 2016 года пятницa, ближайшая к 31 декабря, до 2016 года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 751.02 619.23 475.63 403.08
Прибыль за год (скользящая) 94.47 85.37 43.18 35.68
Активы 609.32 485.25 428.29 335.60
Оборотные активы 281.81 231.95 202.95 182.91
Собственный капитал 422.20 321.21 234.84 184.94
Выручка (Отчет) 751.02 619.23 475.63 403.08
Выручка (Прошлый год) 619.23 475.63 403.08 366.80
Прибыль (Отчет) 94.47 85.37 43.18 35.68
Выручка (Квартальная) 185.88 156.81 121.09 175.94
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 22.53 20.37 2.86 11.42
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 397.20 332.61 248.49 296.75
Прибыль полугодовая 52.71 45.10 18.93 25.15
Темп прироста прибыли, % 10.66 97.69 21.05 42.96
Темп прироста выручки, % 21.28 30.19 18 9.89
Темп прироста активов, % 25.57 13.30 27.62 20.50
Рентабельность собственного капитала, % 22.38 26.58 18.39 19.29
Доля собственного капитала в активах, % 69.29 66.19 54.83 55.11
Прошлая капитализация 2 680.14 2 267.93 1 492.82 1 034.38
P/E 28.37 26.57 34.57 28.99
P/B 4.40 4.67 3.49 3.08
P/Equity 6.35 7.06 6.36 5.59
P/Sale 3.57 3.66 3.14 2.57
PEG 0.58 0.23 1.58 3.37
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021 4 кв. 2020
Основные средства 170.79 163.29
Кроме основных внеоборотных активов 535.45 541.30
Внеоборотные активы 706.25 704.59
Оборотные активы 650.85 581.97
Активы 1 357.10 1 286.56