ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

FedEx Corporation


FedEx Corporation (далее FedEx) – крупнейший логистический оператор. Основан в 1971г. в шт. Арканзас (США). Является лидером отрасли, обеспечивая через собственную интегрированную глобальную сеть представительств быструю, надежную и своевременную доставку посылок и грузов в более чем в 220 стран и территорий.

FedEx Corporation

Основными дочерними операционными компаниями FedEx являются:

  • Federal Express Corporation («FedEx Express») - крупнейшая в мире компания по экспресс-перевозкам, предлагающая доставку в более чем 220 стран и территорий, соединяет рынки, которые обеспечивают более чем 99% мирового валового внутреннего продукта.

  • TNT Express BV («TNT Express») – услуги курьерской доставки.

  • FedEx Ground Package System, Inc. («FedEx Ground») - ведущий североамериканский логистический оператор, специализирующийся на доставке мелких грузов.

  • FedEx Freight Corporation («FedEx Freight») - американский поставщик транспортных LTL-услуг (Less Truck Load, частичная загрузка грузового автомобиля).

  • FedEx Corporate Services, Inc. («FedEx Services») – выполняет вспомогательные функции, которые поддерживают транспортные сегменты компании: продажи, маркетинг, информационные технологии, связь, обслуживание клиентов, техподдержка, услуги биллинга и инкассо, функции бэк-офиса.

  • FedEx Logistics через свои специализированные подразделения предоставляет услуги таможенного брокера и глобальные экспедиторские услуги по морским и воздушным перевозкам, услуги ремонта и техобслуживания транспортных средств, материально-техническое обеспечение запасными частями, предлагает технологические решения для электронной коммерции.

FedEx имеет уникальную бизнес-стратегию «конкурировать коллективно, действовать независимо, управлять совместно», которая означает, что все вышеперечисленные компании работают независимо на равных конкурентных условиях, но представляют единый бренд и управляются из одного центра. На 2 главных сегмента «FedEx Ground», «FedEx Express» приходится около 90% консолидированной выручки компании.

Производственные мощности FedEx представлены разнообразным транспортным парком и обширной инфраструктурой: крупнейший в мире грузовой авиапарк, автотранспортные средства, средства сортировки и обработки грузов, административные здания, складские помещения для хранения грузов, сервисные центры, центры обработки данных и др.

Компания выполняет логистические услуги внутри страны и за рубежом – более 220 стран. Важнейшие в истории FedEx сделки по приобретению TNT Express (2016г.) и FC Express Ltd (2019г.) существенно расширили ее глобальное присутствие и предоставили дополнительные возможности на важных международных рынках Европы, Ближнем Востоке и Азии. Информация по структуре доходов FedEx по географическим регионам: 68% - услуги на территории США, 32% - логистика на международных рынках.

Конкуренцию компании на национальном рынке составляют: United Parcel Service, Inc., пассажирские авиалинии, предлагающие услуги экспресс-перевозки, региональные компании доставки, авиаперевозчики и United States Postal Service. Международными конкурентами являются DHL (Германия), United Parcel Service, Inc (США), DPDgroup (Франция), GLS (Голландия-Британия) и др. Конкурентные преимущества оператора FedEx:

  • Один из самых узнаваемых и уважаемых брендов в мире (был включен в список Forbes 2019 «Самые ценные бренды мира»).

  • Символ выдающегося сервиса, надежности и скорости.

  • Крупнейшая интегрированная глобальная транспортная сеть.

  • Лидер в транспортной отрасли по размеру грузового авиапарка, по перечню предоставляемых логистических услуг.

  • Лидерство в технологических инновациях (веб-сайт дает возможности просмотра всех доступных перевозчиков и их цен в одном месте, возможность бронирования услуг, осуществления платежей; мобильное приложение FedEx для Android и Apple для отслеживания посылок, получения быстрых тарифов и предполагаемого времени доставки, быстрого поиска ближайшего местоположения FedEx; FedEx Cross Border инструмент для электронной коммерции предоставляет международные трансграничные возможности и технологические решения, такие как расчет пошлин, отслеживание посылок, расходы на международную доставку и расчеты конвертации валюты). В течение 2018г. FedEx присоединились к альянсу Blockchain in Transportation Alliance.

  • Обширный комплекс дополнительных услуг и сервисов (консультации по международной торговле, комплексные международные экспресс-услуги и услуги по отложенным грузоперевозкам, подкрепленные гарантией возврата денег, отслеживанием в реальном времени, расширенным таможенным оформлением; упаковочные услуги и др.)

Обыкновенные акции FedEx обращаются на бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 7,57% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,49% - Dodge & Cox Inc.

  • 5,78% - Primecap Management Company.

  • 5,67% - Blackrock Inc.

  • 3,86% - State Street Corporation.

  • 1,35% - Canada Pension Plan Investment Board.

  • 1,16% - Bill & Melinda Gates Foundation Trust.

  • 1,12% - Southeastern Asset Management Inc.

  • 1,11% - Northern Trust Corporation.

  • 1,11% - Geode Capital Management, LLC.

  • 63,78% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки FedEx Corporation на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Авиаперевозки и курьерские услуги"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Авиаперевозки и курьерские услуги"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели FedEx Corporation

дата начала финансового года - 31 мая

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 89 552 86 641
Прибыль за год (скользящая) 4 916 5 098
Активы 84 247 82 048
Оборотные активы 20 747 19 546
Собственный капитал 24 940 24 328
Выручка (Отчет) 45 477 22 003
Выручка (Прошлый год) 39 884 19 321
Прибыль (Отчет) 2 156 1 112
Выручка (Квартальная) 23 474 22 003
Прибыль (Квартальная) 1 044 1 112
Выручка полугодовая 45 477 0
Прибыль полугодовая 2 156 0
Темп прироста прибыли, % 100.49 185.44
Темп прироста выручки, % 19.84 21.19
Темп прироста активов, % 3.81 5.67
Рентабельность собственного капитала, % 19.71 20.96
Доля собственного капитала в активах, % 29.60 29.65
Прошлая капитализация 79 048.30 75 261.89
P/E 16.08 14.76
P/B 0.94 0.92
P/Equity 3.17 3.09
P/Sale 0.88 0.87
PEG 0.02 0.01

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 мая

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 69 666 69 200 60 319 50 365
Прибыль за год (скользящая) -349 3 636 2 997 1 820
Активы 70 014 54 464 51 851 46 064
Оборотные активы 12 541 13 500 13 575 11 989
Собственный капитал 18 831 19 894 18 894 13 784
Выручка (Отчет) 51 859 51 886 48 136 50 365
Выручка (Прошлый год) 51 886 48 136 44 591 47 453
Прибыль (Отчет) 1 620 2 509 3 445 1 820
Выручка (Квартальная) 17 487 17 010 16 526 50 365
Прибыль (Квартальная) 315 739 2 074 1 820
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % -109.60 21.32 0 0
Темп прироста выручки, % 0.67 14.72 0 0
Темп прироста активов, % 28.55 5.04 0 0
Рентабельность собственного капитала, % -1.85 18.28 15.86 13.20
Доля собственного капитала в активах, % 26.90 36.53 36.44 29.92
Прошлая капитализация 38 571.59 63 574.09 59 970.51 39 477.78
P/E -110.52 17.48 20.01 21.69
P/B 0.55 1.17 1.16 0.86
P/Equity 2.05 3.20 3.17 2.86
P/Sale 0.55 0.92 0.99 0.78
PEG 0 0.44 1.55 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Основные средства 36 481 35 752
Кроме основных внеоборотных активов 26 021 62 197
Внеоборотные активы 62 502 62 197
Оборотные активы 19 546 20 580
Активы 82 048 82 777
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 24 321 24 168
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0