Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Envestnet, Inc. – американская компания со штаб-квартирой в Чикаго (штат Иллинойс), предоставляющая технологии и услуги по управлению активами финансовым консультантам и другим поставщикам финансовых услуг. Была основана в 1999 г.

Envestnet, Inc.

Деятельность компании подразделяется на два бизнес-сегмента:

  • Envestnet Wealth Solutions - ведущий поставщик унифицированного программного обеспечения и услуг по управлению активами для финансовых консультантов и финансовых организаций. Предоставляемые услуги включают в себя: финансовое планирование, инструменты оценки рисков, инвестиционные стратегии и решения, модели распределения активов, исследования и аналитика, формирование портфеля, генерацию предложений и подготовку документов и др. Эти решения главным образом реализуются через следующие пакеты продуктов и услуг – Enterprise, Tamarac, MoneyGuide, Retirement Solutions, Portfolio Management Consultants.

  • Envestnet Data & Analytics - ведущая платформа для сбора и анализа данных.  Собирает широкий спектр данных из более чем 21 000 источников, включая информацию о банках, инвестициях, кредитах и кредитных картах, и помещает эти данные в общий репозиторий.

На текущий момент более 4 700 компаний, в том числе 16 из 20 крупнейших банков США, 43 из 50 крупнейших управляющих и брокерских компаний, более 500 инвестиционных консультантов и сотни интернет-компаний, используют технологии и сервисы Envestnet. 

Реализация осуществляется через прямые отделы продаж, организованные в зависимости от категории клиента: финансовые консультанты, корпоративные клиенты, ведущие мировые финансовые институты, поставщики финансовых технологий. География распределения доходов выглядит следующим образом: США – 97%; международный рынок – 3%.

Основными конкурентами являются финансовые технологические компании, глобальные платежные сети, кредитные бюро и поставщики данных и аналитики и др. К конкурентным преимуществам можно отнести: многолетний опыт работы, репутация и бренд, разработка и внедрение инновационных технологий, значительная интеллектуальная собственность, обширная клиентская база, широкий ассортимент решений и услуг, предоставление дополнительных и профессиональных услуг и др.

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11,28% - Blackrock Inc.

  • 9,02% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,56% - Wells Fargo & Company.

  • 4,55% - Janus Henderson Group PLC.

  • 3,73% - JP Morgan Chase & Company.

  • 2,77% - Van Berkom & Associates Inc.

  • 2,41% - Df Dent & Co Inc.

  • 2,39% - Times Square Capital Management, LLC.

  • 2,09% - FMR, LLC.

  • 2,04% - Champlain Investment Partners, LLC.

  • 53,16% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2023"

Финансовые показатели Envestnet, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2022 3 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 239.78 1 239.78 1 266.53 1 232.78 1 186.52
Прибыль за год (скользящая) -85.48 -85.48 -52.95 -16.95 12.69
Активы 2 112.17 2 112.17 2 203.22 2 199.77 2 241.18
Оборотные активы 305.23 305.23 392.51 501.48 567.28
Собственный капитал 767.60 767.60 940.28 953.16 959.54
Выручка (Отчет) 1 239.78 1 239.78 946.91 321.36 1 186.52
Прибыль (Отчет) -85.48 -85.48 -47.64 -14.71 12.69
CAGR выручки 12.64 12.64 14.05 15.33 15.46
CAGR прибыли 0 0 -59.97 -6.72 4.20
Выручка (Квартальная) 292.87 292.87 306.70 321.36 319.62
Прибыль (Квартальная) -37.84 -37.84 -8.66 -14.71 -5.31
Полугодовая выручка 599.57 599.57 0 0 622.67
Полугодовая прибыль -46.50 -46.50 0 0 6.13
Темп прироста выручки, % 4.49 4.49 12.01 20.06 18.86
Темп прироста прибыли, % 673.39 673.39 206.04 87 480.11
Темп прироста активов, % -5.76 -5.76 -0.64 2.65 4.52
Рентабельность собственного капитала, % -11.14 -11.14 -5.63 -1.78 1.32
Доля собственного капитала в активах, % 36.34 36.34 42.68 43.33 42.81
Прошлая капитализация 3 078.60 3 237.60 2 329.81 3 881.44 4 163.22
P/E -36.02 -37.88 -44 -229.01 327.97
P/B 1.46 1.53 1.06 1.76 1.86
P/Equity 4.01 4.22 2.48 4.07 4.34
P/Sale 2.48 2.61 1.84 3.15 3.51
PEG inf 0 0 0 78.07

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 1 239.78 1 239.78 1 186.52 998.23 900.13 812.36
Прибыль за год (скользящая) -85.48 -85.48 12.69 -2.64 -17.20 4.01
Активы 2 112.17 2 112.17 2 241.18 2 144.29 1 801.88 1 313.75
Оборотные активы 305.23 305.23 567.28 505.20 182.50 380.91
Собственный капитал 767.60 767.60 959.54 975.82 867.58 632.60
Выручка (Отчет) 1 239.78 1 239.78 1 186.52 998.23 900.13 812.36
Прибыль (Отчет) -85.48 -85.48 12.69 -2.64 -17.20 4.01
CAGR выручки 12.64 12.64 15.46 18.85 20.88 27.35
CAGR прибыли 0 0 4.20 0 0 1.84
Выручка (Квартальная) 292.87 292.87 319.62 263.82 239.94 210.08
Прибыль (Квартальная) -37.84 -37.84 -5.31 7.69 3.42 -0.51
Полугодовая выручка 599.57 599.57 622.67 516.38 476.02 413.24
Полугодовая прибыль -46.50 -46.50 6.13 10.02 0.45 2
Темп прироста выручки, % 4.49 4.49 18.86 10.90 10.80 18.82
Темп прироста прибыли, % 673.39 673.39 480.11 0 428.98 122.26
Темп прироста активов, % -5.76 -5.76 4.52 19 37.16 52.40
Рентабельность собственного капитала, % -11.14 -11.14 1.32 -0.27 -1.98 0.63
Доля собственного капитала в активах, % 36.34 36.34 42.81 45.51 48.15 48.15
Прошлая капитализация 3 078.60 3 237.60 4 163.22 4 318.02 3 653.71 2 581.16
P/E -36.02 -37.88 327.97 -1 633.14 -212.40 643.68
P/B 1.46 1.53 1.86 2.01 2.03 1.96
P/Equity 4.01 4.22 4.34 4.43 4.21 4.08
P/Sale 2.48 2.61 3.51 4.33 4.06 3.18
PEG inf 0 78.07 0 0 349.19

Список акций Envestnet, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Envestnet, Inc.

Загрузка...

Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги