Пенсионный портфель

Как накопить на старость самостоятельно, чтобы капитал позволил комфортно жить

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Envestnet, Inc. – американская компания со штаб-квартирой в Чикаго (штат Иллинойс), предоставляющая технологии и услуги по управлению активами финансовым консультантам и другим поставщикам финансовых услуг. Была основана в 1999 г.

Envestnet, Inc.

Деятельность компании подразделяется на два бизнес-сегмента:

  • Envestnet Wealth Solutions - ведущий поставщик унифицированного программного обеспечения и услуг по управлению активами для финансовых консультантов и финансовых организаций. Предоставляемые услуги включают в себя: финансовое планирование, инструменты оценки рисков, инвестиционные стратегии и решения, модели распределения активов, исследования и аналитика, формирование портфеля, генерацию предложений и подготовку документов и др. Эти решения главным образом реализуются через следующие пакеты продуктов и услуг – Enterprise, Tamarac, MoneyGuide, Retirement Solutions, Portfolio Management Consultants.

  • Envestnet Data & Analytics - ведущая платформа для сбора и анализа данных.  Собирает широкий спектр данных из более чем 21 000 источников, включая информацию о банках, инвестициях, кредитах и кредитных картах, и помещает эти данные в общий репозиторий.

На текущий момент более 4 700 компаний, в том числе 16 из 20 крупнейших банков США, 43 из 50 крупнейших управляющих и брокерских компаний, более 500 инвестиционных консультантов и сотни интернет-компаний, используют технологии и сервисы Envestnet. 

Реализация осуществляется через прямые отделы продаж, организованные в зависимости от категории клиента: финансовые консультанты, корпоративные клиенты, ведущие мировые финансовые институты, поставщики финансовых технологий. География распределения доходов выглядит следующим образом: США – 97%; международный рынок – 3%.

Основными конкурентами являются финансовые технологические компании, глобальные платежные сети, кредитные бюро и поставщики данных и аналитики и др. К конкурентным преимуществам можно отнести: многолетний опыт работы, репутация и бренд, разработка и внедрение инновационных технологий, значительная интеллектуальная собственность, обширная клиентская база, широкий ассортимент решений и услуг, предоставление дополнительных и профессиональных услуг и др.

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11,28% - Blackrock Inc.

  • 9,02% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,56% - Wells Fargo & Company.

  • 4,55% - Janus Henderson Group PLC.

  • 3,73% - JP Morgan Chase & Company.

  • 2,77% - Van Berkom & Associates Inc.

  • 2,41% - Df Dent & Co Inc.

  • 2,39% - Times Square Capital Management, LLC.

  • 2,09% - FMR, LLC.

  • 2,04% - Champlain Investment Partners, LLC.

  • 53,16% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на ноябрь 2023"

Финансовые показатели Envestnet, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 1 220.86 1 220.86 1 210.71 1 217.13 1 239.78
Прибыль за год (скользящая) -98.68 -98.68 -112.40 -113.53 -85.48
Активы 2 030.89 2 030.89 2 053.91 2 056.46 2 112.17
Оборотные активы 203.15 203.15 224.62 222.76 305.23
Собственный капитал 751.80 751.80 732.46 737.18 767.60
Выручка (Отчет) 927.99 927.99 611.14 298.71 1 239.78
Прибыль (Отчет) -60.84 -60.84 -65.89 -42.76 -85.48
CAGR выручки 9.23 9.23 9.83 10.95 12.64
CAGR прибыли 0 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 316.85 316.85 312.43 298.71 292.87
Прибыль (Квартальная) 5.06 5.06 -23.13 -42.76 -37.84
Полугодовая выручка 0 0 611.14 0 599.57
Полугодовая прибыль 0 0 -65.89 0 -46.50
Темп прироста выручки, % -3.61 -3.61 -4.13 -1.27 4.49
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 -773.39
Темп прироста активов, % -7.82 -7.82 -6.10 -6.51 -5.76
Рентабельность собственного капитала, % -13.13 -13.13 -15.35 -15.40 -11.14
Доля собственного капитала в активах, % 37.02 37.02 35.66 35.85 36.34
Прошлая капитализация 1 940.46 2 310.40 3 114.28 3 078.60 3 237.60
P/E -19.66 -23.41 -27.71 -27.12 -37.88
P/B 0.96 1.14 1.52 1.50 1.53
P/Equity 2.58 3.07 4.25 4.18 4.22
P/Sale 1.59 1.89 2.57 2.53 2.61
PEG 0 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 1 220.86 1 239.78 1 186.52 998.23 900.13 812.36
Прибыль за год (скользящая) -98.68 -85.48 12.69 -2.64 -17.20 4.01
Активы 2 030.89 2 112.17 2 241.18 2 144.29 1 801.88 1 313.75
Оборотные активы 203.15 305.23 567.28 505.20 182.50 380.91
Собственный капитал 751.80 767.60 959.54 975.82 867.58 632.60
Выручка (Отчет) 927.99 1 239.78 1 186.52 998.23 900.13 812.36
Прибыль (Отчет) -60.84 -85.48 12.69 -2.64 -17.20 4.01
CAGR выручки 9.23 12.64 15.46 18.85 20.88 27.35
CAGR прибыли 0 0 4.20 0 0 1.84
Выручка (Квартальная) 316.85 292.87 319.62 263.82 239.94 210.08
Прибыль (Квартальная) 5.06 -37.84 -5.31 7.69 3.42 -1.42
Полугодовая выручка 0 599.57 622.67 516.38 476.02 413.24
Полугодовая прибыль 0 -46.50 6.13 10.02 0.45 1.53
Темп прироста выручки, % -3.61 4.49 18.86 10.90 10.80 18.82
Темп прироста прибыли, % 0 -773.39 480.11 0 -528.98 122.26
Темп прироста активов, % -7.82 -5.76 4.52 19 37.16 52.40
Рентабельность собственного капитала, % -13.13 -11.14 1.32 -0.27 -1.98 0.63
Доля собственного капитала в активах, % 37.02 36.34 42.81 45.51 48.15 48.15
Прошлая капитализация 1 940.46 3 237.60 4 163.22 4 318.02 3 653.71 2 581.16
P/E -19.66 -37.88 327.97 -1 633.14 -212.40 643.68
P/B 0.96 1.53 1.86 2.01 2.03 1.96
P/Equity 2.58 4.22 4.34 4.43 4.21 4.08
P/Sale 1.59 2.61 3.51 4.33 4.06 3.18
PEG 0 0 78.07 0 0 349.19

Список акций Envestnet, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Envestnet, Inc.

Загрузка...

Пенсионный портфель

Как накопить на старость самостоятельно, чтобы капитал позволил комфортно жить и путешествовать