Активация финансового роста

Бесплатный практикум

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Envestnet, Inc. – американская компания со штаб-квартирой в Чикаго (штат Иллинойс), предоставляющая технологии и услуги по управлению активами финансовым консультантам и другим поставщикам финансовых услуг. Была основана в 1999 г.

Envestnet, Inc.

Деятельность компании подразделяется на два бизнес-сегмента:

  • Envestnet Wealth Solutions - ведущий поставщик унифицированного программного обеспечения и услуг по управлению активами для финансовых консультантов и финансовых организаций. Предоставляемые услуги включают в себя: финансовое планирование, инструменты оценки рисков, инвестиционные стратегии и решения, модели распределения активов, исследования и аналитика, формирование портфеля, генерацию предложений и подготовку документов и др. Эти решения главным образом реализуются через следующие пакеты продуктов и услуг – Enterprise, Tamarac, MoneyGuide, Retirement Solutions, Portfolio Management Consultants.

  • Envestnet Data & Analytics - ведущая платформа для сбора и анализа данных.  Собирает широкий спектр данных из более чем 21 000 источников, включая информацию о банках, инвестициях, кредитах и кредитных картах, и помещает эти данные в общий репозиторий.

На текущий момент более 4 700 компаний, в том числе 16 из 20 крупнейших банков США, 43 из 50 крупнейших управляющих и брокерских компаний, более 500 инвестиционных консультантов и сотни интернет-компаний, используют технологии и сервисы Envestnet. 

Реализация осуществляется через прямые отделы продаж, организованные в зависимости от категории клиента: финансовые консультанты, корпоративные клиенты, ведущие мировые финансовые институты, поставщики финансовых технологий. География распределения доходов выглядит следующим образом: США – 97%; международный рынок – 3%.

Основными конкурентами являются финансовые технологические компании, глобальные платежные сети, кредитные бюро и поставщики данных и аналитики и др. К конкурентным преимуществам можно отнести: многолетний опыт работы, репутация и бренд, разработка и внедрение инновационных технологий, значительная интеллектуальная собственность, обширная клиентская база, широкий ассортимент решений и услуг, предоставление дополнительных и профессиональных услуг и др.

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11,28% - Blackrock Inc.

  • 9,02% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,56% - Wells Fargo & Company.

  • 4,55% - Janus Henderson Group PLC.

  • 3,73% - JP Morgan Chase & Company.

  • 2,77% - Van Berkom & Associates Inc.

  • 2,41% - Df Dent & Co Inc.

  • 2,39% - Times Square Capital Management, LLC.

  • 2,09% - FMR, LLC.

  • 2,04% - Champlain Investment Partners, LLC.

  • 53,16% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Envestnet, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 1 245.62 1 245.62 1 220.86 1 210.71 1 217.13
Прибыль за год (скользящая) -245.77 -245.77 -98.68 -112.40 -113.53
Активы 1 877.25 1 877.25 2 030.89 2 053.91 2 056.46
Оборотные активы 263.81 263.81 203.15 224.62 222.76
Собственный капитал 574.51 574.51 751.80 732.46 737.18
CAGR выручки 8.92 8.92 9.23 9.83 10.95
CAGR прибыли 0 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 317.63 317.63 316.85 312.43 298.71
Прибыль (Квартальная) -184.94 -184.94 5.06 -23.13 -42.76
Полугодовая выручка 634.48 634.48 0 611.14 0
Полугодовая прибыль -179.88 -179.88 0 -65.89 0
Темп прироста выручки, % 0.47 0.47 -3.61 -4.13 -1.27
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 0
Темп прироста активов, % -11.12 -11.12 -7.82 -6.10 -6.51
Рентабельность собственного капитала, % -42.78 -42.78 -13.13 -15.35 -15.40
Доля собственного капитала в активах, % 30.60 30.60 37.02 35.66 35.85
Прошлая капитализация 3 323.13 2 598.47 2 310.40 3 114.28 3 078.60
P/E -13.52 -10.57 -23.41 -27.71 -27.12
P/B 1.77 1.38 1.14 1.52 1.50
P/Equity 5.78 4.52 3.07 4.25 4.18
P/Sale 2.67 2.09 1.89 2.57 2.53
PEG 0 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 927.99 611.14 298.71
Прибыль (Отчет) 0 0 -60.84 -65.89 -42.76

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 1 245.62 1 245.62 1 239.78 1 186.52 998.23 900.13
Прибыль за год (скользящая) -245.77 -245.77 -85.48 12.69 -2.64 -17.20
Активы 1 877.25 1 877.25 2 112.17 2 241.18 2 144.29 1 801.88
Оборотные активы 263.81 263.81 305.23 567.28 505.20 182.50
Собственный капитал 574.51 574.51 767.60 959.54 975.82 867.58
CAGR выручки 8.92 8.92 12.64 15.46 18.85 20.88
CAGR прибыли 0 0 0 4.20 0 0
Выручка (Квартальная) 317.63 317.63 292.87 319.62 263.82 239.94
Прибыль (Квартальная) -184.94 -184.94 -37.84 -5.31 7.69 3.42
Полугодовая выручка 634.48 634.48 599.57 622.67 516.38 476.02
Полугодовая прибыль -179.88 -179.88 -46.50 6.13 10.02 0.45
Темп прироста выручки, % 0.47 0.47 4.49 18.86 10.90 10.80
Темп прироста прибыли, % 0 0 -773.39 480.11 0 -528.98
Темп прироста активов, % -11.12 -11.12 -5.76 4.52 19 37.16
Рентабельность собственного капитала, % -42.78 -42.78 -11.14 1.32 -0.27 -1.98
Доля собственного капитала в активах, % 30.60 30.60 36.34 42.81 45.51 48.15
Прошлая капитализация 3 323.13 2 598.47 3 237.60 4 163.22 4 318.02 3 653.71
P/E -13.52 -10.57 -37.88 327.97 -1 633.14 -212.40
P/B 1.77 1.38 1.53 1.86 2.01 2.03
P/Equity 5.78 4.52 4.22 4.34 4.43 4.21
P/Sale 2.67 2.09 2.61 3.51 4.33 4.06
PEG 0 0 0 78.07 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 1 239.78 1 186.52 998.23 900.13
Прибыль (Отчет) 0 0 -85.48 12.69 -2.64 -17.20

Список акций Envestnet, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Envestnet, Inc.

Загрузка...

Активация финансового роста

Бесплатный практикум