Первый миллион на инвестициях

как определять прибыльные акции и выйти на пассивный доход

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Envestnet, Inc. – американская компания со штаб-квартирой в Чикаго (штат Иллинойс), предоставляющая технологии и услуги по управлению активами финансовым консультантам и другим поставщикам финансовых услуг. Была основана в 1999 г.

Envestnet, Inc.

Деятельность компании подразделяется на два бизнес-сегмента:

  • Envestnet Wealth Solutions - ведущий поставщик унифицированного программного обеспечения и услуг по управлению активами для финансовых консультантов и финансовых организаций. Предоставляемые услуги включают в себя: финансовое планирование, инструменты оценки рисков, инвестиционные стратегии и решения, модели распределения активов, исследования и аналитика, формирование портфеля, генерацию предложений и подготовку документов и др. Эти решения главным образом реализуются через следующие пакеты продуктов и услуг – Enterprise, Tamarac, MoneyGuide, Retirement Solutions, Portfolio Management Consultants.

  • Envestnet Data & Analytics - ведущая платформа для сбора и анализа данных.  Собирает широкий спектр данных из более чем 21 000 источников, включая информацию о банках, инвестициях, кредитах и кредитных картах, и помещает эти данные в общий репозиторий.

На текущий момент более 4 700 компаний, в том числе 16 из 20 крупнейших банков США, 43 из 50 крупнейших управляющих и брокерских компаний, более 500 инвестиционных консультантов и сотни интернет-компаний, используют технологии и сервисы Envestnet. 

Реализация осуществляется через прямые отделы продаж, организованные в зависимости от категории клиента: финансовые консультанты, корпоративные клиенты, ведущие мировые финансовые институты, поставщики финансовых технологий. География распределения доходов выглядит следующим образом: США – 97%; международный рынок – 3%.

Основными конкурентами являются финансовые технологические компании, глобальные платежные сети, кредитные бюро и поставщики данных и аналитики и др. К конкурентным преимуществам можно отнести: многолетний опыт работы, репутация и бренд, разработка и внедрение инновационных технологий, значительная интеллектуальная собственность, обширная клиентская база, широкий ассортимент решений и услуг, предоставление дополнительных и профессиональных услуг и др.

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11,28% - Blackrock Inc.

  • 9,02% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,56% - Wells Fargo & Company.

  • 4,55% - Janus Henderson Group PLC.

  • 3,73% - JP Morgan Chase & Company.

  • 2,77% - Van Berkom & Associates Inc.

  • 2,41% - Df Dent & Co Inc.

  • 2,39% - Times Square Capital Management, LLC.

  • 2,09% - FMR, LLC.

  • 2,04% - Champlain Investment Partners, LLC.

  • 53,16% - Прочие.


Финансовые показатели Envestnet, Inc.

данные в таблице указаны в млн. долл. США

дата начала финансового года - 31 декабря

Показатель Текущий 2 кв. 2021 1 кв. 2021 4 кв. 2020 3 кв. 2020
Выручка за год (скользящая) 998.23 974.35
Прибыль за год (скользящая) -2.64 13.76
Активы 2 144.29 2 101.26
Оборотные активы 505.20 481.21
Собственный капитал 976.34 954.67
Выручка (Отчет) 998.23 734.41
Выручка (Прошлый год) 900.13 660.19
Прибыль (Отчет) -2.64 10.34
Выручка (Квартальная) 263.82 252.56
Прибыль (Квартальная) -12.98 23
Выручка полугодовая 516.38 0
Прибыль полугодовая 10.02 0
Темп прироста прибыли, % 0 165.09
Темп прироста выручки, % 10.90 11.96
Темп прироста активов, % 19 17.58
Рентабельность собственного капитала, % -0.27 1.44
Доля собственного капитала в активах, % 45.53 45.43
Прошлая капитализация 4 318.02 4 048.83
P/E -1 633.14 294.35
P/B 2.01 1.93
P/Equity 4.42 4.24
P/Sale 4.33 4.16
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 900.13 812.36 683.68 578.16
Прибыль за год (скользящая) -17.20 4.01 -3.28 -55.57
Активы 1 801.88 1 313.75 862.05 872.40
Оборотные активы 182.50 380.91 131.11 113.08
Собственный капитал 867.58 632.60 436.67 413.29
Выручка (Отчет) 900.13 812.36 683.68 578.16
Выручка (Прошлый год) 812.36 683.68 578.16 420.92
Прибыль (Отчет) -17.20 4.01 -3.28 -55.57
Выручка (Квартальная) 239.94 210.08 182.86 0
Прибыль (Квартальная) 3.42 -0.51 17.65 0
Выручка полугодовая 476.02 413.24 358.48 0
Прибыль полугодовая 0.45 2 16.33 0
Темп прироста прибыли, % -528.98 222.26 0 -1 352.64
Темп прироста выручки, % 10.80 18.82 18.25 37.36
Темп прироста активов, % 37.16 52.40 -1.19 -1.49
Рентабельность собственного капитала, % -1.98 0.63 -0.75 -13.45
Доля собственного капитала в активах, % 48.15 48.15 50.65 47.37
Прошлая капитализация 3 653.71 2 581.16 2 665.64 1 839.19
P/E -212.40 643.68 -812.70 -33.10
P/B 2.03 1.96 3.09 2.11
P/Equity 4.21 4.08 6.10 4.45
P/Sale 4.06 3.18 3.90 3.18
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Список акций Envestnet, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Envestnet, Inc.

Загрузка...