10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


EnerSys – один из крупнейших в мире производителей и дистрибьюторов промышленных аккумуляторов. Также компания производит и реализует зарядные устройства, силовое оборудование, аксессуары для батарей и дополнительные комплектующие. Компания основана в 1999 году, штаб-квартира находится в Ридинге, Пенсильвания, США.

EnerSys

Деятельность компании EnerSys можно разделить на два крупных сегмента:

  • Продукты резервной мощности (56% выручки): используются для непрерывной работы в телекоммуникационных системах, системах бесперебойного питания, компьютерных системах, специализированных энергетических приложениях, медицинских и охранных системах, системах освещения, распределительных устройствах, электроэнергетике, крупномасштабных накоплениях энергии, коммерческих самолетах, спутниках, военных самолетах, подводных лодках, кораблях и в военных транспортных средствах. 

  • Продукты Motive Power (44% выручки): используются для обеспечения питания электрических промышленных вилочных погрузчиков, используемых в производстве и складировании, обеспечивают питание для горнодобывающего оборудования, запуска тепловозов и другого железнодорожного оборудования.

Бизнес компании децентрализован, производственные площадки находятся по всему миру. Продукция компании реализуется более чем 10 000 клиентам в более чем 100 странах через сеть дистрибьюторов и независимых представителей. Клиентская база очень разнообразна, и ни один клиент не приносит более 10% доходов. Компания EnerSys развивает свой бизнес в трех географических регионах: Америка (67%), EMEA (25%), Азия (8%).

В число заказчиков продуктов резервной мощности входят сектора телекоммуникации, ИБП, электроэнергетики, системы безопасности, аварийного освещения, приложений для освещения и зажигания, а также космических спутников. Кроме того, для аэрокосмической и оборонной промышленности во многих странах. Продукты Motive Power реализуются дилерам подъемно-транспортного оборудования, производителям вилочных погрузчиков и тяжелых грузовиков, а также конечным пользователи данного оборудования. 

Рынок промышленных накопителей энергии является высококонкурентным. На рынке США компания EnerSys конкурирует с East Penn Manufacturing, Exide Technologies, New Power, C&D Technologies Inc., EaglePicher (GTCR Group), SAFT. В Европе с такими компаниями как Exide Technologies, FIAMM, Hoppecke. В Азии с Amara Raja, China Shoto, Coslight, Exide Industries, Leoch и Narada.

Конкурентные преимущества:

  • Является производителям промышленных аккумуляторов более 125 лет.

  • Децентрализация компании.

  • Собственный отдел НИОКР.

  • Широкая география продаж, обслуживание клиентов по всему миру.

  • Патентная защита интеллектуальной собственности.

Обыкновенные акции компании EnerSys торгуются на бирже NYSE с августа 2004 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 10,57% - Blackrock Inc.

  • 8,69% - Vanguard Group, Inc. (The)

  • 6,23% - Wellington Management Company, LLP.

  • 5,35% - Boston Partners.

  • 3,72% - Janus Henderson Group PLC.

  • 3,70% - AllianceBernstein, L.P.

  • 3,66% - Earnest Partners LLC.

  • 3,07% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 3,02% - State Street Corporation.

  • 2,31% - Northern Trust Corporation.

  • 49,68% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели EnerSys

дата начала финансового года - 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 3 661.09 3 661.09 3 719.77 3 718.18 3 708.58
Прибыль за год (скользящая) 274.13 274.13 242.39 211.63 175.81
Активы 3 502.64 3 502.64 3 492.99 3 480.98 3 616.67
Оборотные активы 1 772.28 1 772.28 1 786.25 1 753.05 1 895.88
Собственный капитал 1 730.03 1 730.03 1 663.38 1 683.18 1 603.88
Выручка (Отчет) 2 671.15 2 671.15 1 809.60 908.57 0
Прибыль (Отчет) 208.18 208.18 132.03 66.80 0
CAGR выручки 10.75 10.75 11.32 11.75 12.21
CAGR прибыли 0.92 0.92 5.27 2.92 -1.07
Выручка (Квартальная) 861.55 861.55 901.03 908.57 989.94
Прибыль (Квартальная) 76.16 76.16 65.23 66.80 65.95
Полугодовая выручка 1 762.58 1 762.58 0 1 898.51 0
Полугодовая прибыль 141.39 141.39 0 132.75 0
Темп прироста выручки, % 0.98 0.98 4.80 8.04 10.46
Темп прироста прибыли, % 98.72 98.72 86.73 61.60 22.17
Темп прироста активов, % -1.83 -1.83 -3.62 -6.47 -3.21
Рентабельность собственного капитала, % 15.85 15.85 14.57 12.57 10.96
Доля собственного капитала в активах, % 49.39 49.39 47.62 48.35 44.35
Прошлая капитализация 3 854.34 4 271.51 4 005.38 4 591.36 3 675.80
P/E 14.06 15.58 16.52 21.70 20.91
P/B 1.10 1.22 1.15 1.32 1.02
P/Equity 2.23 2.47 2.41 2.73 2.29
P/Sale 1.05 1.17 1.08 1.23 0.99
PEG 15.35 17.01 3.14 7.42 0

дата начала финансового года - 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 3 661.09 3 661.09 3 625.66 3 263.83 2 380.52 2 492.62
Прибыль за год (скользящая) 274.13 274.13 137.95 149.66 246.65 299.27
Активы 3 502.64 3 502.64 3 567.87 3 591.40 3 475.23 3 341.43
Оборотные активы 1 772.28 1 772.28 1 870.19 1 843.45 1 684.15 1 522.45
Собственный капитал 1 730.03 1 730.03 1 531.35 1 508.01 1 531.41 1 369.68
Выручка (Отчет) 2 671.15 2 671.15 2 718.64 2 450.29 2 164.39 2 306.07
Прибыль (Отчет) 208.18 208.18 109.86 115.82 109.54 138.64
CAGR выручки 10.75 10.75 12.18 13 58.61 4.33
CAGR прибыли 0.92 0.92 -9.23 2.79 -4.31 -0.17
Выручка (Квартальная) 861.55 861.55 920.23 844.01 751.07 763.70
Прибыль (Квартальная) 76.16 76.16 44.41 36.26 38.62 27.31
Полугодовая выручка 1 762.58 1 762.58 1 819.66 1 635.40 1 459.47 1 525.84
Полугодовая прибыль 141.39 141.39 78.88 71.89 74.36 90
Темп прироста выручки, % 0.98 0.98 11.09 37.11 -4.50 13.43
Темп прироста прибыли, % 98.72 98.72 -7.82 -39.33 -17.58 14.26
Темп прироста активов, % -1.83 -1.83 -0.66 3.34 4 3.84
Рентабельность собственного капитала, % 15.85 15.85 9.01 9.92 16.11 21.85
Доля собственного капитала в активах, % 49.39 49.39 42.92 41.99 44.07 40.99
Прошлая капитализация 3 854.34 4 271.51 3 124.09 3 344.94 3 514.18 3 165.97
P/E 14.06 15.58 22.65 22.35 14.25 10.58
P/B 1.10 1.22 0.88 0.93 1.01 0.95
P/Equity 2.23 2.47 2.04 2.22 2.29 2.31
P/Sale 1.05 1.17 0.86 1.02 1.48 1.27
PEG 15.35 17.01 0 8.01 0 0

Список акций EnerSys

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение EnerSys

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар