Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Cooper-Standard Holdings Inc.


Cooper-Standard Holdings Inc. – является одним из ведущих производителей уплотнителей, систем подачи топлива и тормозов, а также систем перекачки жидкости для автомобилей. Продукция в первую очередь предназначена для использования в легковых автомобилях и легких грузовиках, которые производятся мировыми автопроизводителями. Компания была основана в 2004 году в штате Делавэр, штаб-квартира базируется в Нортвилле, штат Мичиган, США.

Cooper-Standard Holdings Inc.

У компании есть три отдельные линии продуктов: системы уплотнителей; системы подачи топлива и тормозов; и системы передачи жидкости. Эти продукты производятся и поставляются по всему миру широкому кругу клиентов на различных рынках. 

  • Система уплотнений. Защищает салон автомобиля от непогоды, пыли и шума для улучшения впечатлений от вождения; обеспечивают эстетическую и функциональную обработку внешней поверхности. Около 49% выручки.

  • Система подачи топлива. Позволяет определять, подавать и контролировать жидкости в топливной и тормозной системах. Около 24% выручки.

  • Система передачи жидкости. Позволяет распознавать, подавать и контролировать жидкости и пары для оптимальной работы трансмиссии. Около 19% выручки.

Cooper-Standard Holdings Inc. разрабатывает, производит и продает продукцию в каждом крупном регионе мира. Компания присутствует в Северной Америке (52%), Европе (28%), Азиатско-Тихоокеанском регионе (16%) и Южной Америке (4%). Производственная база компании включает 174 предприятия в 21 стране.

Совместные предприятия представляют собой важную часть бизнеса компании как в операционном, так и в стратегическом плане. Она использует совместные предприятия для выхода на географические рынки, такие как Китай, Индия и Таиланд, и расширения их деятельности, для привлечения новых клиентов и для разработки новых технологий. 

Большинство продуктов компании специально спроектированы для конкретной платформы автомобиля. Специалисты по продажам и разработке продуктов часто работают напрямую с инженерными отделами OEM-производителей. Примерно 83% продаж компании приходится на OEM-производителей автомобилей, включая Ford Motor Company (25%), General Motors Company (18%), Fiat Chrysler Automobiles (12%), PSA Peugeot Citroën (5%), Volkswagen Group (4%), Daimler (4%), Renault. -Nissan, BMW, Toyota, Volvo, Jaguar / Land Rover, Honda и другие производители оригинального оборудования в Китае и Индии. Остальные 17% продаж в основном приходятся на поставщиков автомобилей, клиентов, не относящихся к автомобилестроению, и дистрибьюторов на рынке запасных частей. 

Компания работает на высококонкурентном рынке. Продукты для систем уплотнения конкурируют, в частности, с Toyoda Gosei, Hutchinson, Henniges и Standard Profil. Продукты для доставки топлива и тормозов конкурируют с TI Automotive, Sanoh, Martinrea и Maruyasu. Продукты для перекачки жидкостей конкурируют с Conti-Tech, Hutchinson, Teklas, Tristone и MGI Coutier (включая Avon Automotive).

Преимущества

  • Глобальное присутствие.

  • Инновационные решения и технологии, включая искусственный интеллект.

  • Совместная разработка продуктов.

  • Контракты с мировыми автопроизводителями по всему миру.

Обыкновенные акции компании котировались на фондовой бирже NYSE с 27 мая 2010 г., тикер акции - CPS.

22 февраля 2021 года между Cooper Tire & Rubber Company и The Goodyear Tire & Rubber Company был заключен договор о слиянии. По условиям Соглашения после завершения корпоративного события Эмитент стал дочерней компанией The Goodyear Tire & Rubber Company. С 10.06.2021 ценные бумаги Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 15,89% - Blackrock Inc.

  • 10,89% - Thrivent Financial For Lutherans.

  • 7,03% - Fuller & Thaler Asset Management Inc.

  • 6,62% - ArrowMark Colorado Holdings LLC.

  • 6,13% - Divisar Capital Management LLC.

  • 6,12% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 5,62% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 3,97% - State Street Corporation.

  • 3,59% - Charles Schwab Investment Management, Inc.

  • 2,08% - Jacobs Levy Equity Management, Inc.

  • 32,06%- Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Cooper-Standard Holdings Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Цикличные компании"
Выручка по отрасли "Запчасти для легковых. грузовых автомобилей и мотоциклов"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Цикличные компании"
Прибыль по отрасли "Запчасти для легковых. грузовых автомобилей и мотоциклов"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Cooper-Standard Holdings Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 2 330.19 2 425.72
Прибыль за год (скользящая) -328.84 -251.77
Активы 2 226.49 2 318.59
Оборотные активы 994.90 1 071.64
Собственный капитал 331.36 406.45
Выручка (Отчет) 2 330.19 1 728.84
Выручка (Прошлый год) 2 375.44 1 678.56
Прибыль (Отчет) -328.84 -224.11
Выручка (Квартальная) 601.35 526.69
Прибыль (Квартальная) -104.74 -124.86
Выручка полугодовая 1 128.04 0
Прибыль полугодовая -229.60 0
Темп прироста прибыли, % 0 0
Темп прироста выручки, % -1.90 0.52
Темп прироста активов, % -14.76 -12.11
Рентабельность собственного капитала, % -99.24 -61.94
Доля собственного капитала в активах, % 14.88 17.53
Прошлая капитализация 377.36 368.94
P/E -1.15 -1.47
P/B 0.17 0.16
P/Equity 1.14 0.91
P/Sale 0.16 0.15
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 3 108.40 3 629.29 3 618.13 3 472.89
Прибыль за год (скользящая) 62.21 104.59 138.57 140.44
Активы 2 635.58 2 623.10 2 725.65 2 491.70
Оборотные активы 1 202.27 1 249.72 1 426.74 1 296.18
Собственный капитал 875.98 859.50 855.09 721.79
Выручка (Отчет) 3 108.40 3 629.29 3 618.13 3 472.89
Выручка (Прошлый год) 3 629.29 3 618.13 3 472.89 3 342.80
Прибыль (Отчет) 62.21 104.59 138.57 140.44
Выручка (Квартальная) 734.54 871.99 937.91 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -63.32 -28.69 28.96 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 463.56 1 733.64 1 806.93 0
Прибыль полугодовая -78.92 3.97 54.42 0
Темп прироста прибыли, % -40.52 -24.52 -1.33 25.65
Темп прироста выручки, % -14.35 0.31 4.18 3.89
Темп прироста активов, % 0.48 -3.76 9.39 8.13
Рентабельность собственного капитала, % 7.10 12.17 16.21 19.46
Доля собственного капитала в активах, % 33.24 32.77 31.37 28.97
Прошлая капитализация 558.37 1 046.02 2 059.04 1 749.21
P/E 8.98 10 14.86 12.46
P/B 0.21 0.40 0.76 0.70
P/Equity 0.64 1.22 2.41 2.42
P/Sale 0.18 0.29 0.57 0.50
PEG 0 5.34 3.05 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 808.67 849.39
Кроме основных внеоборотных активов 438.29 474.93
Внеоборотные активы 1 246.95 1 324.33
Оборотные активы 1 071.64 1 152.97
Активы 2 318.59 2 477.30