Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Columbus McKinnon Corporation


Columbus McKinnon Corporation - один из ведущих мировых разработчиков, производителей и продавцов погрузочно-разгрузочных устройств для различных областей применения. Ключевые продукты включают подъемники, компоненты кранов, приводы, такелажные инструменты, а также цифровые системы управления питанием. Компания зарегистрирована в 1929 году, штаб-квартира в Джецвилл, Нью-Йорк, США.

Columbus McKinnon Corporation

Среди производимой продукции компании можно выделить несколько групп:

  • Подъемники (64%) - широкий ассортимент электрических цепных, канатных подъемников, ручных подъемников, лебедок, рычажных инструментов и пневматических подъемников.  Эти продукты продаются под брендами Budgit, Chester, CM, Coffing, Little Mule, Pfaff, Shaw-Box, Yale, STAHL и другими. Используются в строительстве, энергетике, горнодобывающей промышленности, сфере общественного питания, развлечения и других рынках. 

  • Инструменты для цепей и такелажных работ (9%) - широкий ассортимент цепей и приспособлений, включая крюки, скобы, звенья из легированной и углеродистой стали для различных промышленных и бытовых применений.

  • Цифровые системы управления и подачи электроэнергии (12%) - под брендом Magnetek компания поставляет инновационные системы управления и подачи мощности, а также решения для подвесных погрузочно-разгрузочных работ, используемые в различных отраслях промышленности, включая аэрокосмическую, автомобильную, сталелитейную, алюминиевую и другие. Поставляет приводы переменного и постоянного тока, дистанционное радиоуправление, кнопочные подвесные станции, подсистемы предотвращения столкновений и подачи энергии. 

  • Приводы и поворотные соединения (10%) - под брендами Duff-Norton и Pfaff компания проектирует и производит промышленные компоненты, такие как механические и электромеханические приводы и поворотные соединения. 

Разнообразные конечные пользователи продукции находятся в различных отраслях промышленности, включая производство и распределение электроэнергии, коммунальные услуги, ветроэнергетику, склады, коммерческое строительство, разведку и переработку нефти и газа, нефтехимическую, морскую, судостроительную, транспортную и тяжелую промышленность, автоперевозки, сельское хозяйство, лесозаготовки и горнодобывающая промышленность. 

Изделия компании продаются по всему миру, в основном сторонним дистрибьюторам через различные каналы сбыта и, в меньшей степени, напрямую конечным пользователям.

У компании, помимо США, есть активы в Китае, Мексике, Германии, Великобритании, Франции и Венгрии. Кроме того, Columbus McKinnon Corporation импортируем часть линейки подъемников из Азии и продает продукцию дистрибьюторам, расположенным примерно в 50 странах. Порядка 55% всех продаж эмитента приходится на рынок США, и около 45% - за их пределы.

Отрасль производства погрузочно-разгрузочных устройств остается фрагментированной. Компания сталкивается с конкуренцией со стороны широкого круга региональных, национальных и международных производителей во всем мире. Кроме того, она часто конкурирует с отдельными производственными подразделениями более крупных и диверсифицированных компаний.

Основными конкурентами являются:

  • В сегменте подъемников - Konecranes и Kito.

  • В сегменте цепей - Campbell Chain, Peerless Chain Company и American Chain и Cable Company.

  • В сегменте цифровых систем управления питанием - Konecranes, Power Electronics International, Inc., Cattron Group International, Conductix-Wampfler, Control Techniques, OMRON Corporation, KEB GmbH и Fujitec.

  • В сегменте кованых приспособлений - Crosby Group и Brewer Tichner Company.

  • В сегменте приводов и поворотных соединений - Deublin, Joyce-Dayton и Nook Industries.

Конкурентные преимущества:

  • Обширные разнообразные и хорошо налаженным каналы сбыта.

  • Широта ассортимента продукции.

  • Инвестиции в исследования и разработки.

  • Репутация бренда.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NASDAQ с 23 февраля 1996 г., тикер акции – «CMCO».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 7,17% - Blackrock Inc.

  • 6,76% - Macquarie Group Limited.

  • 6,60% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 5,35% - Victory Capital Management Inc.

  • 4,56% - Franklin Resources, Inc.

  • 4,50% - Goldman Sachs Group, Inc.

  • 4,49% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 4,45% - FMR, LL.

  • 4,30% - Lazard Asset Management LLC.

  • 4,06% - Royal Bank of Canada.

  • 47,76%- Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Columbus McKinnon Corporation на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Тяжелая техника и транспорт"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Тяжелая техника и транспорт"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Columbus McKinnon Corporation

дата начала финансового года - 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 839.42 789.88
Прибыль за год (скользящая) 27.42 24.12
Активы 1 671.47 1 585.98
Оборотные активы 441.13 407.61
Собственный капитал 745.64 735.16
Выручка (Отчет) 653.19 437.10
Выручка (Прошлый год) 463.41 296.86
Прибыль (Отчет) 17.83 7.94
Выручка (Квартальная) 216.09 223.64
Прибыль (Квартальная) 9.89 15.20
Выручка полугодовая 0 437.10
Прибыль полугодовая 0 7.94
Темп прироста прибыли, % 212.82 38.45
Темп прироста выручки, % 28.57 15.19
Темп прироста активов, % 45.68 40.11
Рентабельность собственного капитала, % 3.68 3.28
Доля собственного капитала в активах, % 44.61 46.35
Прошлая капитализация 1 144.65 1 142.05
P/E 41.75 47.35
P/B 0.68 0.72
P/Equity 1.54 1.55
P/Sale 1.36 1.45
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 836.41 873.69 637.12 597.10
Прибыль за год (скользящая) 70.17 31.30 8.98 19.58
Активы 1 079.86 1 062.52 1 131.09 773.04
Оборотные активы 361.74 347.78 350.53 272.73
Собственный капитал 484.37 420.43 383.96 286.31
Выручка (Отчет) 619.68 659.55 625.28 597.10
Выручка (Прошлый год) 659.55 625.28 453.44 579.64
Прибыль (Отчет) 50.43 22.84 13.60 19.58
Выручка (Квартальная) 199.36 217.42 208.73 597.10
Прибыль (Квартальная) 15.25 -0.78 -10.57 19.58
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 124.17 248.42 0 0
Темп прироста выручки, % -4.27 37.13 0 0
Темп прироста активов, % 1.63 -6.06 0 0
Рентабельность собственного капитала, % 14.49 7.45 2.34 6.84
Доля собственного капитала в активах, % 44.85 39.57 33.95 37.04
Прошлая капитализация 862.46 919.99 900.57 447.45
P/E 12.29 29.39 100.24 22.85
P/B 0.80 0.87 0.80 0.58
P/Equity 1.78 2.19 2.35 1.56
P/Sale 1.03 1.05 1.41 0.75
PEG 0.08 0.23 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 97.12 99.60
Кроме основных внеоборотных активов 1 081.25 1 098.86
Внеоборотные активы 1 178.36 1 198.45
Оборотные активы 407.61 382.18
Активы 1 585.98 1 580.63
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 735.16 724.45
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0