Инвест-портфель на 2020 год

Открытый урок

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Ball Corporation - один из ведущих мировых производителей и поставщиков металлической упаковки для индустрии напитков, средств личной гигиены и товаров для дома. Компания основана в 1880г., штаб-квартира расположена в штате Колорадо (США). Сегмент Ball Corporation составляет 44% от общего рынка жестяной упаковочной тары в США, Канаде и Мексике. Кроме производства упаковки, компания работает в аэрокосмическом бизнесе и занимает в данном сегменте одну из лидирующих позиций на национальном рынке. Диверсификация деятельности по данным двум направлениям по долям в консолидированной выручке – 90% упаковка/10% «aerospace».

Ball Corporation

Более подробная информация о направлениях деятельности Ball Corporation в каждом сегменте:

  • Упаковка. Упаковочная продукция в основном изготавливается для крупных многонациональных компаний по производству напитков, средств личной гигиены и товаров для дома, с которыми налажены долгосрочные отношения. Самая большая производственная линия - алюминиевые контейнеры для напитков. Ключевыми клиентами в данном сегменте являются THE COCA-COLA COMPANY, Anheuser-Busch InBev SA/NV, Molson Coors Brewing Company, на долю которых приходится 12%, 13%, 7% продаж, соответственно.

  • Aerospaсe. В данном сегменте Ball Corporation является одним из лидеров в проектировании, разработке и производстве инновационных аэрокосмических систем для гражданского, коммерческого и национального аэрокосмического рынка кибербезопасности. Компания производит космические аппараты, приборы и датчики, радиочастотные системы и компоненты, решения для эксплуатации данных и разнообразные передовые аэрокосмические технологии и продукты, которые позволяют выполнять дальние полеты. Большая часть бизнеса включает работу по контрактам продолжительностью 1-5 лет в качестве генподрядчика или субподрядчика для различных правительственных учреждений США.

Ball Corporation является международной компанией – производственные и центры сбыта сосредоточены как на национальном, так на международных рынках – Южная, Центральная, Северная Америка, Европа (в т.ч. Россия), Африка, Бл. Восток, АТР. Распределение доходов по географическим регионам следующее: Северная и Центральная Америка – 40%, 15% - Южная Америка, 23% - Европа, 22% - прочие страны.

Ball Corporation сталкивается с конкуренцией в каждом сегменте своей деятельности. Основными конкурентами являются: Ardagh Group, Silgan Holdings, Owens-Illinois, Inc., Crown Holdings Incorporated, L3 Technologies и др. Кроме того, продукция компании подвергается конкуренции со стороны альтернативных продуктов и решений. Основные преимущества Ball Corporation:

  • Многолетний опыт работы в отрасли, имидж компании.

  • Обширная клиентская база, характеризуемая широкой диверсификацией по отраслям и географии расположения, а также включающая в себя крупнейшие корпорации пищевой промышленности.

  • Долгосрочный характер договорных отношений с ключевыми клиентами.

  • Финансовая дисциплина и операционное превосходство (акцент на использование в производстве вторичного сырья – переработанных алюминиевых банок; в сотрудничестве с гос. органами поддержка инициативы сбора и переработки упаковки).

  • Инновации в области упаковки (разработка новых функций, размеров, форм и типов контейнеров и др.).

Обыкновенные акции Ball Corporation обращаются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11,71% - Vanguard Group, Inc.

  • 9,14% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 6,88% - Blackrock Inc.

  • 4,39% - Wellington Management Company, LLP.

  • 4,30% - State Street Corporation.

  • 4,01% - JP Morgan Chase & Company.

  • 2,67% - Jackson Square Partners, LLC.

  • 1,48% - Geode Capital Management, LLC.

  • 1,27% - Janus Henderson Group PLC.

  • 1,25% - Morgan Stanley.

  • 52,90% - Прочие.


Финансовые показатели Ball Corporation

данные в таблице указаны в млн. долл. США

дата начала финансового года - 31 декабря

Показатель 3 кв. 2019 2 кв. 2019 1 кв. 2019 4 кв. 2018 3 кв. 2018
Активы 16 554 16 470
Оборотные активы 3 940 3 860
Собственный капитал 3 562 3 745
Выручка (Отчет) 11 635 8 832
Выручка (Прошлый год) 10 983 8 236
Прибыль (Отчет) 453 304
Выручка (Квартальная) 2 803 2 946
Прибыль (Квартальная) 149 59
Выручка полугодовая 5 749 0
Прибыль полугодовая 208 0
Выручка за год (скользящая) 11 635 11 579
Прибыль за год (скользящая) 453 463
Темп прироста прибыли, % 19.21 74.06
Темп прироста выручки, % 5.94 27.79
Темп прироста активов, % -3.58 -3.13
Рентабельность собственного капитала, % 12.72 12.36
Доля собственного капитала в активах, % 21.52 22.74
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год
Активы 16 173 9 777
Оборотные активы 3 653 2 184
Собственный капитал 3 541 1 261.30
Выручка (Отчет) 9 061 7 997
Выручка (Прошлый год) 7 997 8 570
Прибыль (Отчет) 266 302.90
Выручка (Квартальная) 0 7 997
Прибыль (Квартальная) 0 302.90
Выручка полугодовая 0 0
Прибыль полугодовая 0 0
Выручка за год (скользящая) 9 061 7 997
Прибыль за год (скользящая) 266 302.90
Темп прироста прибыли, % -12.18 0
Темп прироста выручки, % 13.30 0
Темп прироста активов, % 65.42 0
Рентабельность собственного капитала, % 7.51 24.01
Доля собственного капитала в активах, % 21.89 12.90
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение облигаций Ball Corporation

Яндекс.Метрика