Открытая конференция Клуба инвесторов

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Ball Corporation - один из ведущих мировых производителей и поставщиков металлической упаковки для индустрии напитков, средств личной гигиены и товаров для дома. Компания основана в 1880г., штаб-квартира расположена в штате Колорадо (США). Сегмент Ball Corporation составляет 44% от общего рынка жестяной упаковочной тары в США, Канаде и Мексике. Кроме производства упаковки, компания работает в аэрокосмическом бизнесе и занимает в данном сегменте одну из лидирующих позиций на национальном рынке. Диверсификация деятельности по данным двум направлениям по долям в консолидированной выручке – 90% упаковка/10% «aerospace».

Ball Corporation

Более подробная информация о направлениях деятельности Ball Corporation в каждом сегменте:

  • Упаковка. Упаковочная продукция в основном изготавливается для крупных многонациональных компаний по производству напитков, средств личной гигиены и товаров для дома, с которыми налажены долгосрочные отношения. Самая большая производственная линия - алюминиевые контейнеры для напитков. Ключевыми клиентами в данном сегменте являются THE COCA-COLA COMPANY, Anheuser-Busch InBev SA/NV, Molson Coors Brewing Company, на долю которых приходится 12%, 13%, 7% продаж, соответственно.

  • Aerospaсe. В данном сегменте Ball Corporation является одним из лидеров в проектировании, разработке и производстве инновационных аэрокосмических систем для гражданского, коммерческого и национального аэрокосмического рынка кибербезопасности. Компания производит космические аппараты, приборы и датчики, радиочастотные системы и компоненты, решения для эксплуатации данных и разнообразные передовые аэрокосмические технологии и продукты, которые позволяют выполнять дальние полеты. Большая часть бизнеса включает работу по контрактам продолжительностью 1-5 лет в качестве генподрядчика или субподрядчика для различных правительственных учреждений США.

Ball Corporation является международной компанией – производственные и центры сбыта сосредоточены как на национальном, так на международных рынках – Южная, Центральная, Северная Америка, Европа (в т.ч. Россия), Африка, Бл. Восток, АТР. Распределение доходов по географическим регионам следующее: Северная и Центральная Америка – 40%, 15% - Южная Америка, 23% - Европа, 22% - прочие страны.

Ball Corporation сталкивается с конкуренцией в каждом сегменте своей деятельности. Основными конкурентами являются: Ardagh Group, Silgan Holdings, Owens-Illinois, Inc., Crown Holdings Incorporated, L3 Technologies и др. Кроме того, продукция компании подвергается конкуренции со стороны альтернативных продуктов и решений. Основные преимущества Ball Corporation:

  • Многолетний опыт работы в отрасли, имидж компании.

  • Обширная клиентская база, характеризуемая широкой диверсификацией по отраслям и географии расположения, а также включающая в себя крупнейшие корпорации пищевой промышленности.

  • Долгосрочный характер договорных отношений с ключевыми клиентами.

  • Финансовая дисциплина и операционное превосходство (акцент на использование в производстве вторичного сырья – переработанных алюминиевых банок; в сотрудничестве с гос. органами поддержка инициативы сбора и переработки упаковки).

  • Инновации в области упаковки (разработка новых функций, размеров, форм и типов контейнеров и др.).

Обыкновенные акции Ball Corporation обращаются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11,71% - Vanguard Group, Inc.

  • 9,14% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 6,88% - Blackrock Inc.

  • 4,39% - Wellington Management Company, LLP.

  • 4,30% - State Street Corporation.

  • 4,01% - JP Morgan Chase & Company.

  • 2,67% - Jackson Square Partners, LLC.

  • 1,48% - Geode Capital Management, LLC.

  • 1,27% - Janus Henderson Group PLC.

  • 1,25% - Morgan Stanley.

  • 52,90% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Ball Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 14 029 14 029 14 174 14 554 15 122
Прибыль за год (скользящая) 711 711 613 803 465
Активы 19 303 19 303 19 932 20 171 20 109
Оборотные активы 4 883 4 883 6 408 5 435 5 507
Собственный капитал 3 837 3 837 4 008 3 905 3 708
Выручка (Отчет) 14 029 14 029 10 626 7 055 3 489
Выручка (Прошлый год) 15 349 15 349 11 801 7 850 3 716
Прибыль (Отчет) 711 711 557 353 180
Выручка (Квартальная) 3 403 3 403 3 571 3 566 3 489
Прибыль (Квартальная) 154 154 204 173 180
Выручка полугодовая 6 974 6 974 0 7 055 0
Прибыль полугодовая 358 358 0 353 0
Темп прироста прибыли, % -2.87 -2.87 -37 5.94 -58.67
Темп прироста выручки, % -8.60 -8.60 -8.41 -3.47 5
Темп прироста активов, % -3.04 -3.04 870.87 -3.61 -3.90
Рентабельность собственного капитала, % 18.53 18.53 15.29 20.56 12.54
Доля собственного капитала в активах, % 19.88 19.88 20.11 19.36 18.44
Прошлая капитализация 21 746.26 18 455.49 15 955.03 18 853.88 17 849.81
P/E 30.59 25.96 26.03 23.48 38.39
P/B 1.13 0.96 0.80 0.93 0.89
P/Equity 5.67 4.81 3.98 4.83 4.81
P/Sale 1.55 1.32 1.13 1.30 1.18
PEG 0 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 14 029 15 349 13 811 11 781 11 474 11 635
Прибыль за год (скользящая) 711 732 878 582 536 453
Активы 19 303 19 909 19 714 18 252 17 360 16 554
Оборотные активы 4 883 5 489 5 223 4 675 4 884 3 940
Собственный капитал 3 837 3 527 3 685 3 337 3 019 3 562
Выручка (Отчет) 14 029 15 349 13 811 11 781 11 474 11 635
Выручка (Прошлый год) 15 349 13 811 11 781 11 474 11 635 10 983
Прибыль (Отчет) 711 732 878 582 536 453
Выручка (Квартальная) 3 403 3 548 3 674 3 102 2 719 2 803
CAGR Прибыли 9.43 14.01 26.98 13.95 0 0
Прибыль (Квартальная) 154 56 297 227 130 149
CAGR Выручки 3.81 6.92 8.80 8.06 0 0
Выручка полугодовая 6 974 7 499 7 227 6 195 5 672 5 749
Прибыль полугодовая 358 450 476 467 222 208
Темп прироста прибыли, % -2.87 -16.63 50.86 8.58 18.32 19.21
Темп прироста выручки, % -8.60 11.14 17.23 2.68 -1.38 5.94
Темп прироста активов, % -3.04 0.99 8.01 5.14 4.87 -3.58
Рентабельность собственного капитала, % 18.53 20.75 23.83 17.44 17.75 12.72
Доля собственного капитала в активах, % 19.88 17.72 18.69 18.28 17.39 21.52
Прошлая капитализация 18 455.49 18 099.21 18 099.21 18 099.21 18 099.21 18 099.21
P/E 25.96 24.73 20.61 31.10 33.77 39.95
P/B 0.96 0.91 0.92 0.99 1.04 1.09
P/Equity 4.81 5.13 4.91 5.42 6 5.08
P/Sale 1.32 1.18 1.31 1.54 1.58 1.56
PEG 0 1.37 0.29 0 2.27 0.74

Список акций Ball Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Ball Corporation

Загрузка...

Открытая конференция Клуба инвесторов

Практический вебинар