ТОП-10 трендов в инвестициях на 2024 год

Какие активы дадут кратный рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Axalta Coating Systems Ltd.


Axalta Coating Systems Ltd — холдинговая компания, является одним из крупнейших мировых производителей, продавцов и дистрибьюторов высокоэффективных систем покрытий. Основана в 1886 году, штаб-квартира находится в Глен Миллс, штат Пенсильвания. 

Axalta Coating Systems Ltd.

Компания работает в двух операционных сегментах: эксплуатационные покрытия и мобильные покрытия. 

  • Сегмент эксплуатационных покрытий (около 70% выручки) компании предоставляет высококачественные жидкие и порошковые покрытия как крупным региональным, так и мировым производителям. Предлагает широкий спектр продуктов и систем на водной основе и растворителях, специально разработанных для ремонта автомобилей. Продукты и системы для окраски включают в себя ряд слоев покрытий, в том числе наполнители, аэрозоли и клеи, необходимые для соответствия цвету и внешнему виду автомобиля, создавая ремонтируемую поверхность, неотличимую от прилегающей поверхности (около 40% выручки). Также Axalta Coating является ведущим мировым разработчиком, производителем и поставщиком функциональных и декоративных жидких и порошковых покрытий для широкого спектра разнообразных применений на конечном промышленном рынке (около 30% выручки). Жидкие системы используются для обеспечения изоляции и термомеханической защиты электрических проводников и устройств, защиты автомобильных деталей и служат в качестве грунтовок и базовых покрытий, а также обеспечивают устойчивость к атмосферным воздействиям и защиту от коррозии для металлических зданий и инфраструктурных проектов.  

Компания использует большую глобальную команду по продажам и технической поддержки, которая позволяет эффективно обслуживать широкую клиентскую базу, состоящую примерно из 80 000 кузовных мастерских.  На долю десяти крупнейших клиентов приходится примерно 18% чистых продаж.

Основными конкурентами на конечном рынке авторемонтных материалов являются AkzoNobel, BASF и PPG, а также компания конкурирует с местными и региональными игроками на местных рынках. Точно также на рынке конечного промышленного оборудования компания конкурирует с многонациональными поставщиками, такими как AkzoNobel, PPG и Sherwin-Williams.

  • Сегмент мобильного покрытия (около 30% выручки) компании предоставляет передовые технологии покрытий производителям легковых и коммерческих автомобилей. Портфель решений объединяет лучший опыт и инновации Axalta в трех категориях: 

  1. Core Mobility Solutions включает в себя покрытия Axalta для покраски, а также грунтовки, гальванопокрытия и порошковые покрытия для защиты поверхности.

  2. Advanced Mobility Solutions включает в себя продукты двухцветной и цифровой окраски. 

  3. Axalta Advantage предлагает экспертные услуги и консультации для повышения производительности в покрасочном цехе и за его пределами, включая разработку приложений, усовершенствование процессов, моделирование затрат и выбросов CO2, а также устранение неполадок.

У компании есть штатные технические представители, работающие на определенных предприятиях по всему миру. Эти представители на месте обеспечивают поддержку клиентов, контролируют процесс окраски и отслеживают спрос на краску на каждом сборочном предприятии. Компания предоставляет продукты и услуги покупателям легковых и коммерческих автомобилей на более чем 200 сборочных заводах по всему миру, включая все десять ведущих мировых производителей автомобилей.  На долю десяти крупнейших клиентов приходится примерно 67% чистых продаж.

Разнообразное глобальное присутствие, состоящее из более 40 производственных предприятий, четырех технологических центров, более 40 центров обучения клиентов позволяют компании удовлетворять потребности клиентов в более чем 140 странах. Компания обслуживает клиентскую базу через обширный отдел продаж и организацию технической поддержки, а также через около 4000 независимых местных дистрибьюторов. Основные рынки сбыта – США (около 40%), Европа (около 37%), Азия (15%).

В первую очередь, компания конкурирует с крупными многонациональными поставщиками систем покрытий на конечных рынках легковых и коммерческих автомобилей, такими как PPG и BASF. Кроме того, компания конкурирует с некоторыми региональными игроками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Обширная база клиентов по всему миру.

  • Высокие стандарты качества продукции.

  • Бренд со столетней историей.

  • Комплексные технологические решения.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с 12 ноября 2014 г., тикер акции - AXTA.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9,28% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7,68% - Massachusetts Financial Services Co.

  • 7,18% - Barrow, Hanley Mewhinney & Strauss, LLC.

  • 7,11% - Blackrock Inc.

  • 6,89% - Boston Partners.

  • 3,98% - JP Morgan Chase & Company.

  • 3,77% - Shapiro Capital Management Company, Inc.

  • 3,30% - Ariel Investments, LLC.

  • 3,03% - FMR, LLC.

  • 2,92% - Fifthdelta Ltd.

  • 2,55% - Rivulet Capital, LLC.

  • 42,31% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на июнь 2024"

Финансовые показатели Axalta Coating Systems Ltd.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 5 194.20 5 194.20 5 184.10 5 123.50 5 053.20
Прибыль за год (скользящая) 247 247 268.50 238.80 228.80
Активы 7 089 7 089 7 272.10 6 996 7 043.10
Оборотные активы 2 760 2 760 2 821.30 2 785.80 2 689.60
Собственный капитал 1 775 1 775 1 772.80 1 648.60 1 689
Выручка (Отчет) 1 294 1 294 0 3 886.80 2 577.80
Прибыль (Отчет) 39 39 0 194.90 121.60
CAGR выручки 2.27 2.27 2 1.73 1.66
CAGR прибыли 5.79 5.79 4.71 24.17 8.99
Выручка (Квартальная) 1 294 1 294 1 297.30 1 309 1 293.90
Прибыль (Квартальная) 39 39 73.60 73.30 61.10
Полугодовая выручка 0 0 2 606.30 0 2 577.80
Полугодовая прибыль 0 0 146.90 0 121.60
Темп прироста выручки, % 4 4 6.14 7.08 9.03
Темп прироста прибыли, % 16.62 16.62 39.70 18.39 10.37
Темп прироста активов, % 1.26 1.26 3.02 2.60 1.45
Рентабельность собственного капитала, % 13.92 13.92 15.15 14.49 13.55
Доля собственного капитала в активах, % 25.04 25.04 24.38 23.56 23.98
Прошлая капитализация 8 026.54 7 827.87 7 757.08 6 142.64 7 492.20
P/E 32.50 31.69 28.89 25.72 32.75
P/B 1.13 1.10 1.07 0.88 1.06
P/Equity 4.52 4.41 4.38 3.73 4.44
P/Sale 1.55 1.51 1.50 1.20 1.48
PEG 5.61 5.47 6.13 1.06 3.64

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 5 184.10 4 884.40 4 416.20 3 737.60 4 482.20 4 696
Прибыль за год (скользящая) 268.50 192.20 264.40 122 252.60 213.30
Активы 7 272.10 7 059.20 7 217.20 7 157.20 6 818 6 675.70
Оборотные активы 2 821.30 2 692.70 2 575.60 2 925.90 2 573.40 2 309.60
Собственный капитал 1 772.80 1 499.50 1 538.70 1 479.80 1 409.60 1 310.50
CAGR выручки 2 2.22 1.51 -2.27 3.04 7.06
CAGR прибыли 4.71 32.14 40.91 26.53 74.43 111.69
Выручка (Квартальная) 1 297.30 1 236.70 1 137.20 1 074.50 1 098.40 1 165.80
Прибыль (Квартальная) 73.60 43.90 53.40 70.30 42.20 76.80
Полугодовая выручка 2 606.30 2 475.40 2 225.80 2 101.40 2 205.40 2 311.80
Полугодовая прибыль 146.90 107.20 122.30 152.80 108.60 65.20
Темп прироста выручки, % 6.14 10.60 18.16 -16.61 -4.55 7.29
Темп прироста прибыли, % 39.70 -27.31 116.72 -51.70 18.42 347.17
Темп прироста активов, % 3.02 -2.19 0.84 4.98 2.13 -2.29
Рентабельность собственного капитала, % 15.15 12.82 17.18 8.24 17.92 16.28
Доля собственного капитала в активах, % 24.38 21.24 21.32 20.68 20.67 19.63
Прошлая капитализация 7 757.08 5 816.10 0 6 519.42 6 941.87 5 347.98
P/E 28.89 30.26 0 53.44 27.48 25.07
P/B 1.07 0.82 0 0.91 1.02 0.80
P/Equity 4.38 3.88 0 4.41 4.92 4.08
P/Sale 1.50 1.19 0 1.74 1.55 1.14
PEG 6.13 0.94 0 2.01 0.37 0.22
Выручка (Отчет) 0 4 884.40 4 416.20 3 737.60 4 482.20 4 696
Прибыль (Отчет) 0 192.20 264.40 122 252.60 213.30

Список акций Axalta Coating Systems Ltd.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Axalta Coating Systems Ltd.

Загрузка...

ТОП-10 трендов в инвестициях на 2024 год

Какие активы дадут кратный рост капиталу