Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Axalta Coating Systems Ltd.


Axalta Coating Systems Ltd — холдинговая компания, является одним из крупнейших мировых производителей, продавцов и дистрибьюторов высокоэффективных систем покрытий. Основана в 1886 году, штаб-квартира находится в Глен Миллс, штат Пенсильвания. 

Axalta Coating Systems Ltd.

Компания работает в двух операционных сегментах: эксплуатационные покрытия и мобильные покрытия. 

  • Сегмент эксплуатационных покрытий (около 70% выручки) компании предоставляет высококачественные жидкие и порошковые покрытия как крупным региональным, так и мировым производителям. Предлагает широкий спектр продуктов и систем на водной основе и растворителях, специально разработанных для ремонта автомобилей. Продукты и системы для окраски включают в себя ряд слоев покрытий, в том числе наполнители, аэрозоли и клеи, необходимые для соответствия цвету и внешнему виду автомобиля, создавая ремонтируемую поверхность, неотличимую от прилегающей поверхности (около 40% выручки). Также Axalta Coating является ведущим мировым разработчиком, производителем и поставщиком функциональных и декоративных жидких и порошковых покрытий для широкого спектра разнообразных применений на конечном промышленном рынке (около 30% выручки). Жидкие системы используются для обеспечения изоляции и термомеханической защиты электрических проводников и устройств, защиты автомобильных деталей и служат в качестве грунтовок и базовых покрытий, а также обеспечивают устойчивость к атмосферным воздействиям и защиту от коррозии для металлических зданий и инфраструктурных проектов.  

Компания использует большую глобальную команду по продажам и технической поддержки, которая позволяет эффективно обслуживать широкую клиентскую базу, состоящую примерно из 80 000 кузовных мастерских.  На долю десяти крупнейших клиентов приходится примерно 18% чистых продаж.

Основными конкурентами на конечном рынке авторемонтных материалов являются AkzoNobel, BASF и PPG, а также компания конкурирует с местными и региональными игроками на местных рынках. Точно также на рынке конечного промышленного оборудования компания конкурирует с многонациональными поставщиками, такими как AkzoNobel, PPG и Sherwin-Williams.

  • Сегмент мобильного покрытия (около 30% выручки) компании предоставляет передовые технологии покрытий производителям легковых и коммерческих автомобилей. Портфель решений объединяет лучший опыт и инновации Axalta в трех категориях: 

  1. Core Mobility Solutions включает в себя покрытия Axalta для покраски, а также грунтовки, гальванопокрытия и порошковые покрытия для защиты поверхности.

  2. Advanced Mobility Solutions включает в себя продукты двухцветной и цифровой окраски. 

  3. Axalta Advantage предлагает экспертные услуги и консультации для повышения производительности в покрасочном цехе и за его пределами, включая разработку приложений, усовершенствование процессов, моделирование затрат и выбросов CO2, а также устранение неполадок.

У компании есть штатные технические представители, работающие на определенных предприятиях по всему миру. Эти представители на месте обеспечивают поддержку клиентов, контролируют процесс окраски и отслеживают спрос на краску на каждом сборочном предприятии. Компания предоставляет продукты и услуги покупателям легковых и коммерческих автомобилей на более чем 200 сборочных заводах по всему миру, включая все десять ведущих мировых производителей автомобилей.  На долю десяти крупнейших клиентов приходится примерно 67% чистых продаж.

Разнообразное глобальное присутствие, состоящее из более 40 производственных предприятий, четырех технологических центров, более 40 центров обучения клиентов позволяют компании удовлетворять потребности клиентов в более чем 140 странах. Компания обслуживает клиентскую базу через обширный отдел продаж и организацию технической поддержки, а также через около 4000 независимых местных дистрибьюторов. Основные рынки сбыта – США (около 40%), Европа (около 37%), Азия (15%).

В первую очередь, компания конкурирует с крупными многонациональными поставщиками систем покрытий на конечных рынках легковых и коммерческих автомобилей, такими как PPG и BASF. Кроме того, компания конкурирует с некоторыми региональными игроками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Обширная база клиентов по всему миру.

  • Высокие стандарты качества продукции.

  • Бренд со столетней историей.

  • Комплексные технологические решения.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с 12 ноября 2014 г., тикер акции - AXTA.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9,28% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7,68% - Massachusetts Financial Services Co.

  • 7,18% - Barrow, Hanley Mewhinney & Strauss, LLC.

  • 7,11% - Blackrock Inc.

  • 6,89% - Boston Partners.

  • 3,98% - JP Morgan Chase & Company.

  • 3,77% - Shapiro Capital Management Company, Inc.

  • 3,30% - Ariel Investments, LLC.

  • 3,03% - FMR, LLC.

  • 2,92% - Fifthdelta Ltd.

  • 2,55% - Rivulet Capital, LLC.

  • 42,31% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2023"

Финансовые показатели Axalta Coating Systems Ltd.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2022 3 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 4 884.40 4 884.40 4 784.90 4 526.70 4 416.20
Прибыль за год (скользящая) 192.20 192.20 201.70 289.60 264.40
Активы 7 059.20 7 059.20 6 819 7 081.50 7 217.20
Оборотные активы 2 692.70 2 692.70 2 668.40 2 516.30 2 575.60
Собственный капитал 1 499.50 1 499.50 1 319.40 1 421.20 1 538.70
Выручка (Отчет) 4 884.40 4 884.40 3 647.70 1 174.10 4 416.20
Прибыль (Отчет) 192.20 192.20 148.30 40.90 264.40
CAGR выручки 2.22 2.22 2.45 1.76 1.51
CAGR прибыли 32.14 32.14 20.41 28.42 40.91
Выручка (Квартальная) 1 236.70 1 236.70 1 238.70 1 174.10 1 137.20
Прибыль (Квартальная) 43.90 43.90 63.30 40.90 53.40
Полугодовая выручка 2 475.40 2 475.40 0 0 2 225.80
Полугодовая прибыль 107.20 107.20 0 0 122.30
Темп прироста выручки, % 10.60 10.60 9.91 18.57 18.16
Темп прироста прибыли, % -27.31 -27.31 -28.30 239.51 116.72
Темп прироста активов, % -2.19 -2.19 -5.72 0.86 0.84
Рентабельность собственного капитала, % 12.82 12.82 15.29 20.38 17.18
Доля собственного капитала в активах, % 21.24 21.24 19.35 20.07 21.32
Прошлая капитализация 6 916.75 5 816.10 4 809.07 5 729.33 0
P/E 35.99 30.26 23.84 19.78 0
P/B 0.98 0.82 0.71 0.81 0
P/Equity 4.61 3.88 3.64 4.03 0
P/Sale 1.42 1.19 1.01 1.27 0
PEG 1.12 0.94 1.17 0.70 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 4 884.40 4 884.40 4 416.20 3 737.60 4 482.20 4 696
Прибыль за год (скользящая) 192.20 192.20 264.40 122 252.60 213.30
Активы 7 059.20 7 059.20 7 217.20 7 157.20 6 818 6 675.70
Оборотные активы 2 692.70 2 692.70 2 575.60 2 925.90 2 573.40 2 309.60
Собственный капитал 1 499.50 1 499.50 1 538.70 1 479.80 1 409.60 1 310.50
Выручка (Отчет) 4 884.40 4 884.40 4 416.20 3 737.60 4 482.20 4 696
Прибыль (Отчет) 192.20 192.20 264.40 122 252.60 213.30
CAGR выручки 2.22 2.22 1.51 3.79 9.62 14.80
CAGR прибыли 32.14 32.14 40.91 15.72 43.97 53.65
Выручка (Квартальная) 1 236.70 1 236.70 1 137.20 1 074.50 1 098.40 1 165.80
Прибыль (Квартальная) 43.90 43.90 53.40 70.30 42.20 76.80
Полугодовая выручка 2 475.40 2 475.40 2 225.80 2 101.40 2 205.40 2 311.80
Полугодовая прибыль 107.20 107.20 122.30 152.80 108.60 65.20
Темп прироста выручки, % 10.60 10.60 18.16 -16.61 -4.55 7.29
Темп прироста прибыли, % -27.31 -27.31 116.72 -51.70 18.42 347.17
Темп прироста активов, % -2.19 -2.19 0.84 4.98 2.13 -2.29
Рентабельность собственного капитала, % 12.82 12.82 17.18 8.24 17.92 16.28
Доля собственного капитала в активах, % 21.24 21.24 21.32 20.68 20.67 19.63
Прошлая капитализация 6 916.75 5 816.10 0 6 519.42 6 941.87 5 347.98
P/E 35.99 30.26 0 53.44 27.48 25.07
P/B 0.98 0.82 0 0.91 1.02 0.80
P/Equity 4.61 3.88 0 4.41 4.92 4.08
P/Sale 1.42 1.19 0 1.74 1.55 1.14
PEG 1.12 0.94 0 3.40 0.63 0.47

Список акций Axalta Coating Systems Ltd.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Axalta Coating Systems Ltd.

Загрузка...

Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги