ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Aptiv PLC - ведущая мировая технологическая компания, обслуживающая автомобильный сектор. Aptiv PLC разрабатывает и производит автомобильные компоненты, электронные активные технологии безопасности и автономного вождения для мировых рынков коммерческих автомобилей. Является одним из крупнейших производителей автомобильных компонентов, среди клиентов - 23 из ТОП-25 мировых автопроизводителей.

Aptiv PLC

Компания основана в 2011г. как Delphi Automotive PLC. В 2017г. сегмент Powertrain Systems был выделен из состава холдинга, и на его основе образована компания Aptiv. Компания создала всемирную конструкторскую и производственную базу с региональной моделью обслуживания, которая позволяет эффективно обслуживать клиентов из разных стран мира. Aptiv управляет 126 крупными производственными предприятиями и 15 техническими центрами. В целом у Aptiv есть представительства в 44 странах мира.

Бизнес Aptiv PLC организован в два диверсифицированных сегмента:

  • Сигнальные и силовые решения (42% выручки). Этот сегмент обеспечивает полное проектирование, изготовление и сборку электрической архитектуры автомобиля, в т.ч. конструкционных изделий, разъемов, электропроводки и жгутов, прокладки кабелей, электрических центров и гибридных систем распределения высокого напряжения и безопасности. Эти продукты обеспечивают критическое распределение сигналов и магистраль вычислительной мощности, которая поддерживает увеличение содержания и электрификации транспортных средств, сокращение выбросов и более высокую экономию топлива.

  • Расширенная безопасность и пользовательский опыт. Этот сегмент обеспечивает критически важные компоненты, системную интеграцию и передовую разработку ПО для обеспечения безопасности, комфорта и удобства транспортных средств, включая системы восприятия, электронные блоки управления, многодоменные контроллеры, системы подключения транспортных средств, приложения, ПО и технологии автономного вождения.

Клиентская база компании широко диверсифицирована. В числе клиентов - крупнейшие мировые производители авто: General Motors Company (9%), Volkswagen Group (9%), Fiat Chrysler Automobiles N.V. (9%), Ford Motor Company (8%), SAIC General Motors Corporation Limited (4%), PSA Peugeot Citroën (4%), Geely Automobile Holdings Limited (4%), Daimler AG (4%), Toyota Motor Corporation (2%), Tata Motors Limited (2%). Элементы производства Aptiv PLC установлены в 19 из 20 самых продаваемых моделей автомобилей в США, в 19 из 20 самых продаваемых моделей автомобилей в Европе и в 15 из 20 самых продаваемых моделей автомобилей в Китае.

Более 60% выручки компания получает от продаж за пределами США. Около 27% приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Индустрия автомобильных технологий и компонентов является чрезвычайно конкурентной. Конкурентами в каждом из операционных сегментов Aptiv PLC являются:

  • Сигнальные и силовые решения Amphenol Corporation, Draexlmaier Automotive, Lear Corporation, Leoni AG, Molex Inc. (дочерняя компания Koch Industries, Inc.), Yazaki Corporation.

  • Расширенная безопасность и пользовательский опыт Alpine Electronics, Bosch Group, Continental AG, Harman International (дочерняя компания Samsung Electronics), Hyundai Mobis, Magna International, Panasonic Corporation, Veoneer, Inc., Visteon Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Denso Corporation.

Aptiv PLC конкурирует на основе качества продукции, цены, надежности и своевременности поставок, возможностей проектирования продукта под заказ клиента, технической экспертизы и возможностей разработки, инноваций продукта, операционной гибкости, качества обслуживания клиентов, диверсификации бизнеса по рынкам, регионам, клиентам, продуктам, автомобильных платформам, региональной модели производства и обслуживания клиентов.

Обыкновенные акции Aptiv PLC находятся в обращении на бирже NYSE с 4 декабря 2017г.

99,99% акций Aptiv PLC принадлежит институциональным инвесторам. В публичных источниках отсутствует информация о детальной структуре акционерного капитала компании.


Прогноз прибыли и выручки Aptiv PLC на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Цикличные компании"
Выручка по отрасли "Запчасти для легковых. грузовых автомобилей и мотоциклов"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Цикличные компании"
Прибыль по отрасли "Запчасти для легковых. грузовых автомобилей и мотоциклов"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на сентябрь 2022"

Финансовые показатели Aptiv PLC

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 15 618 15 696
Прибыль за год (скользящая) 609 885
Активы 18 007 17 651
Оборотные активы 8 436 8 104
Собственный капитал 8 561 8 499
Выручка (Отчет) 15 618 11 484
Выручка (Прошлый год) 13 066 8 854
Прибыль (Отчет) 609 570
Выручка (Квартальная) 4 134 3 654
Прибыль (Квартальная) 39 104
Выручка полугодовая 7 788 0
Прибыль полугодовая 143 0
Темп прироста прибыли, % -66.58 -49.37
Темп прироста выручки, % 19.53 26.07
Темп прироста активов, % 2.77 7.34
Рентабельность собственного капитала, % 7.11 10.41
Доля собственного капитала в активах, % 47.54 48.15
Прошлая капитализация 44 621.31 40 298.49
P/E 73.27 45.54
P/B 2.48 2.28
P/Equity 5.21 4.74
P/Sale 2.86 2.57
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 13 066 14 357 14 435 12 884
Прибыль за год (скользящая) 1 822 1 009 1 107 1 428
Активы 17 522 13 459 12 480 12 169
Оборотные активы 7 465 5 319 4 777 5 641
Собственный капитал 8 100 4 011 3 670 3 517
Выручка (Отчет) 13 066 14 357 14 435 12 884
Выручка (Прошлый год) 14 357 14 435 12 884 12 274
Прибыль (Отчет) 1 822 1 009 1 107 1 428
Выручка (Квартальная) 4 212 3 596 3 636 3 440
CAGR Прибыли 3.49 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 315 241 257 277
CAGR Выручки 3.76 0 0 0
Выручка полугодовая 7 880 7 155 7 121 6 588
Прибыль полугодовая 620 493 509 724
Темп прироста прибыли, % 80.57 -8.85 -22.48 7.69
Темп прироста выручки, % -8.99 -0.54 12.04 4.97
Темп прироста активов, % 30.19 7.84 2.56 -1
Рентабельность собственного капитала, % 22.49 25.16 30.16 40.60
Доля собственного капитала в активах, % 46.23 29.80 29.41 28.90
Прошлая капитализация 35 245.29 25 690.73 16 655.56 23 293.97
P/E 19.34 25.46 15.05 16.31
P/B 2.01 1.91 1.33 1.91
P/Equity 4.35 6.41 4.54 6.62
P/Sale 2.70 1.79 1.15 1.81
PEG 0.29 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Оборотные активы 8 055 7 801
Активы 17 780 17 476
Собственный капитал 8 525 8 276
Основные средства 3 193 3 164
Кроме основных внеоборотных активов 9 725 9 675
Внеоборотные активы 9 725 9 675
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 8 322 8 077
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 203 199
Долгосрочные обязательства 5 350 5 238
Текущие обязательства