ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Эксклюзивный вебинар

УЧАСТВОВАТЬ

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Для работы с портфелями войдите или зарегистрируйтесь
Создать портфель

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Подборки статей

ТГК-1 ПАО

ПАО ТГК-1 – ведущая генерирующая компания страны. В состав имущественного комплекса входит 53 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Отличительной особенностью ПАО ТГК-1 в сопоставлении с другими операторами энергогенерирующего сектора является то, что 40% активов группы составляют объекты гидрогенерации. Уникальное географическое положение ряда станций комплекса позволяет экспортировать часть вырабатываемой электрической энергии на территории соседних стран - Финляндию и Норвегию.

В секторе тепловой энергетики у ПАО ТГК-1 имеются конкуренты только в двух регионах (Санкт-Петербург и Ленинградская область). Рыночная доля компании на указанной территории составляет около 50%. В остальных же регионах компания осуществляет свою деятельность на условиях абсолютного монополиста. Потребителями теплоэнергии являются предприятия ЖКХ (52%), оптовые покупатели, промышленные предприятия.

Основной областью конкурентного взаимодействия является рынок электроэнергетики. Крупными игроками рынка зоны ответственности ПАО ТГК-1 являются структуры Концерна Росэнергоатом, ПАО ОГК-2, АО Интер РАО – Электрогенерация. Поставка электроэнергии для населения осуществляется по тарифам, утверждаемым Государством в лице ФАС. Доля розничного рынка в структуре продаж компании незначительна. 85% выручки от реализации электроэнергии приходится на рынок продаж «на сутки вперед». В данном секторе действует рыночное ценообразование на основе конкурентных заявок участников торгов. Ключевым преимуществом ПАО ТГК-1 на этом рынке является ¬преимущество по цене, обусловленное уникальностью энергоактивов компании (большая доля выработки осуществляется объектами гидрогенерации).

Акции компании обращаются на торговой площадке российского рынка с 26 марта 2007г. Также компания является активным участником долгового рынка. С подробной информацией об облигационных выпусках компании можно ознакомиться в сервисе Fin-plan Radar.

ПАО ТГК-1 включена в целый ряд отраслевых индексов Московской биржи. Среди компаний энергогенерирующего сектора ПАО ТГК-1 имеет одни из самых низких показателей капитализации и Р/Е. В то же время показатели прироста выручки и прибыли одни из самых высоких в секторе. Доля собственного капитала в активах группы выше чем в целом по отрасли. Ежемесячный обзор всего Российского рынка, в том числе в разрезе отраслей, с применением биржевых и финансовых показателей осуществляется в нашем журнале Fin-PlanRadar.

Структура собственного капитала ПАО ТГК-1 выглядит следующим образом:

51,79% - ООО Газпром энергохолдинг.
29,45% - ведущий энергоконцерн Скандинавии FORTUM POWER AND HEAT OY.
18,76% - Прочие акционеры.

Компания приняла решение не публиковать финансовую отчетность по результатам I полугодия 2022 г.

Скачать "Топ-5 акций РФ на февраль 2023"

Финансовые показатели ТГК-1 ПАО (МСФО)

Сравнить показатели: В абсолютном выражении Скрывать текущий период

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	Текущий	1 кв. 2022	4 кв. 2021	3 кв. 2021	2 кв. 2021	1 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) i По отрасли в %	106 156 4.37	106 156 4.43	102 280 4.28	98 995 4.21	96 537 4.26	93 670 4.29
Прибыль за год (скользящая) i По отрасли в %	8 984 7.96	8 984 5.95	7 114 4.53	9 085 4.69	9 201 5.03	8 275 4.93
Активы i По отрасли в %	197 636 5.67	197 636 5.66	194 813 5.64	182 248 5.23	185 998 5.38	184 429 5.42
Оборотные активы i По отрасли в %	34 617 3.47	34 617 3.55	33 432 3.53	23 325 2.43	28 052 2.90	26 016 2.63
Собственный капитал i По отрасли в %	151 449 6.80	151 449 6.64	145 183 6.48	145 038 6.36	145 030 6.50	143 354 6.44
Выручка (Отчет) i	36 379	36 379	102 280	71 751	54 928	32 503
Выручка (Прошлый год) i	32 503	32 503	88 889	61 645	47 280	27 722
Прибыль (Отчет) i	6 266	6 266	7 114	7 207	7 698	4 396
Выручка (Квартальная) i	36 379	36 379	30 529	16 823	22 425	32 503
Прибыль (Квартальная) i	6 266	6 266	-93	-491	3 302	4 396
Выручка полугодовая i	0	0	47 352	0	54 928	0
Прибыль полугодовая i	0	0	-584	0	7 698	0
EBITDA i	0	0	0	23 234	23 510	22 213
Темп прироста прибыли, % i По отрасли	8.57 -41.66	8.57 -10.09	-13.80 -8.34	162.45 32.01	69.18 25.52	29.62 11.01
Темп прироста выручки, % i По отрасли	13.33 3.42	13.33 9.81	15.06 13.37	11.14 11.18	5.13 7.17	0.64 1.11
Темп прироста активов, % i По отрасли	7.16 -0.02	7.16 2.70	2.11 2.86	4.35 6.66	4.01 7.70	4.49 7.72
Рентабельность собственного капитала, % i По отрасли	5.93 5.07	5.93 6.62	4.90 7.02	6.26 8.49	6.34 8.20	5.77 7.54
Доля собственного капитала в активах, % i По отрасли	76.63 63.88	76.63 65.28	74.52 64.85	79.58 65.37	77.97 64.47	77.73 65.41
DEBT/EBITDA i	0	0	0	1.60	1.74	1.85
Прошлая капитализация i По отрасли в %	30 549.51 2.82	28 853.60 3.07	39 530.13 3.09	44 270.97 3.23	48 788.25 3.40	42 652.14 3.08
P/E i По отрасли	3.40 9.58	3.21 6.23	5.56 8.15	4.87 7.09	5.30 7.84	5.15 8.24
P/B i По отрасли	0.15 0.31	0.15 0.27	0.20 0.37	0.24 0.39	0.26 0.41	0.23 0.41
P/Equity i По отрасли	0.20 0.49	0.19 0.41	0.27 0.57	0.31 0.60	0.34 0.64	0.30 0.62
P/Sale i По отрасли	0.29 0.45	0.27 0.39	0.39 0.54	0.45 0.58	0.51 0.63	0.46 0.63
EV/EBITDA i	0	0	0	3.51	3.82	3.77
PEG i	0.07	0.06	0.11	0.13	0	0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i	0	0	0	0	0	0
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i	0	10.71	0	10.71	0	10.37

Сравнить показатели: В абсолютном выражении

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	Текущий год	2021 год	2020 год	2019 год	2018 год	2017 год
Выручка за год (скользящая) По отрасли в %	106 156 4.37	102 280 4.28	88 889 4.22	97 255.65 4.44	92 455.18 4.34	87 394.70 4.21
Прибыль за год (скользящая) По отрасли в %	8 984 7.96	7 114 4.53	8 253 4.82	7 990.23 5.45	10 421.40 5.61	7 927.50 4.23
Активы По отрасли в %	197 636 5.67	194 813 5.64	190 787 5.68	182 504.21 5.91	167 911.79 5.76	163 787.70 5.70
Оборотные активы По отрасли в %	34 617 3.47	33 432 3.53	33 687 3.50	28 375.38 3.24	25 852.61 3.10	26 832.44 3.83
Собственный капитал По отрасли в %	151 449 6.80	145 183 6.48	138 958 6.48	131 673.27 6.57	124 842.54 6.66	116 459.24 6.11
Выручка (Отчет)	36 379	102 280	88 889	97 255.65	92 455.18	87 394.70
Выручка (Прошлый год)	32 503	88 889	97 255.65	92 455.18	87 394.70	78 891.10
Прибыль (Отчет)	6 266	7 114	8 253	7 990.23	10 421.40	7 927.50
Выручка (Квартальная)	36 379	30 529	27 244	27 430.88	28 961.05	27 218.20
Прибыль (Квартальная)	6 266	-93	1 878	-2 913.34	1 873.02	1 161.36
CAGR Прибыли	0	5.97 1.19	7.21 38.37	0 36.29	0 110.97	0 0
CAGR Выручки	0	5.33 3.35	5.07 2.35	0 11.99	0 13.22	0 15.32
Выручка полугодовая	0	47 352	41 609	44 543.15	44 541.87	42 703.45
Прибыль полугодовая	0	-584	1 503	-1 311.44	2 463.90	2 108.18
EBITDA	0	0	21 935	22 500	20 926	20 444
Темп прироста прибыли, % По отрасли	8.57 -41.66	-13.80 -8.34	3.29 16.94	-23.33 -21.15	31.46 -0.85	48.90 26.62
Темп прироста выручки, % По отрасли	13.33 3.42	15.06 13.37	-8.60 -3.83	5.19 2.84	5.79 2.57	10.78 2.51
Темп прироста активов, % По отрасли	7.16 -0.02	2.11 2.86	4.54 8.60	8.69 6.02	2.52 1.35	2.51 4.98
Рентабельность собственного капитала, % По отрасли	5.93 5.07	4.90 7.02	5.94 7.99	6.07 7.31	8.35 9.92	6.81 9.83
Доля собственного капитала в активах, % По отрасли	76.63 63.88	74.52 64.85	72.83 63.89	72.15 64.87	74.35 64.28	71.10 66.28
DEBT/EBITDA	0	0	2.36	2.26	2.06	2.32
Прошлая капитализация По отрасли в %	30 549.51 2.82	39 530.13 3.09	41 634.60 3.02	48 001.97 3.99	33 717.78 3.11	45 596.86 3.87
P/E По отрасли	3.40 9.58	5.56 8.15	5.04 8.04	6.01 8.21	3.24 5.84	5.75 6.29
P/B По отрасли	0.15 0.31	0.20 0.37	0.22 0.41	0.26 0.39	0.20 0.37	0.28 0.41
P/Equity По отрасли	0.20 0.49	0.27 0.57	0.30 0.64	0.36 0.60	0.27 0.58	0.39 0.62
P/Sale По отрасли	0.29 0.45	0.39 0.54	0.47 0.65	0.49 0.55	0.36 0.51	0.52 0.57
EV/EBITDA	0	0	4.26	4.39	3.67	4.55
PEG	0.07	0.11	0	0.44	0.05	0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб.	0	0	0	0	0	0
Дивиденды об. (скользящий расчет), %.	0	0	0	0	0	0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	1 кв 2022	4 кв 2021	3 кв 2021	2 кв 2021	1 кв 2021	4 кв 2020
Основные средства	156 151	154 637	153 226	152 227	152 598	151 135
Нематериальные активы	3 989	4 063	3 751	3 748	3 809	3 859
Инвестиционное имущество	106	113	159	157	160	139
Инвестиции в ассоциируемые предприятия	477	460	447	461	456	436
Отложенные налоговые активы	874	841	265	278	253	140
Прочие долгосрочные активы	1 422	1 267	1 075	1 075	1 137	1 391
Внеоборотные активы	163 019	161 381	158 923	157 946	158 413	157 100
Краткосрочные инвестиции	7 955	10 852	4 642	10 634	7 025	14 817
Запасы	4 945	3 980	4 219	3 929	3 807	3 728
Предоплата по текущему налогу на прибыль	38	115	872	619	49	49
Торговая и прочая дебиторская задолженность	17 813	15 832	10 775	9 860	14 182	14 057
Денежные средства и их эквиваленты	3 866	2 653	2 817	3 010	953	1 036
Оборотные активы	34 617	33 432	23 325	28 052	26 016	33 687
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0
Итого активов	197 636	194 813	182 248	185 998	184 429	190 787
Акционерный капитал	38 543	38 543	38 543	38 543	38 543	38 543
Эмиционный доход	22 914	22 914	22 914	22 914	22 914	22 914
Резерв по объединению	0	0	0	0	0	0
Прочие резервы	0	0	0	0	0	0
Эффект от переоценки пенсионных обязательств	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	76 870	70 576	70 562	71 110	71 072	66 803
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании	138 327	132 033	132 019	132 567	132 529	128 260
Неконтролируемая доля	13 122	13 150	13 019	12 463	10 825	10 698
Итого капитала	151 449	145 183	145 038	145 030	143 354	138 958
Кредиты и займы	3 485	4 906	7 972	8 137	8 063	7 747
Отложенные налоговые обязательства	10 451	10 472	10 518	10 286	10 118	10 228
Пенсионные обязательства	928	930	1 166	1 166	1 166	1 166
Оценочные обязательства	300	300	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	5 001	5 087	4 867	5 244	5 406	5 689
Долгосрочные обязательства	29 027	29 136	18 151	18 296	18 290	26 583
Торговая и прочая кредиторская задолженность	10 672	14 444	10 354	13 131	11 585	15 195
Обязательства по текущему налогу на прибыль	958	55	10	11	1 102	747
Кредиторская задолженность по прочим налогам	2 045	1 089	723	1 393	2 035	1 557
Краткосрочные обязательства	17 160	20 494	19 059	22 672	22 785	25 246
Итого капитала и обязательств	197 636	194 813	182 248	185 998	184 429	190 787

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Основные средства	154 637	151 135	148 607	138 343	133 412	132 469
Нематериальные активы	4 063	3 859	3 108	2 258	1 417	779
Инвестиционное имущество	113	139	164	174	163	192
Инвестиции в ассоциируемые предприятия	460	436	421	411	372	395
Отложенные налоговые активы	841	140	316	500	462	527
Прочие долгосрочные активы	1 267	1 391	1 445	256	1 019	1 088
Внеоборотные активы	161 381	157 100	154 061	141 942	136 845	135 450
Краткосрочные инвестиции	10 852	14 817	10 010	4	10	4
Запасы	3 980	3 728	3 613	4 014	3 118	2 768
Предоплата по текущему налогу на прибыль	115	49	157	18	50	473
Торговая и прочая дебиторская задолженность	15 832	14 057	13 715	14 950	16 678	17 584
Денежные средства и их эквиваленты	2 653	1 036	881	6 867	6 976	3 355
Оборотные активы	33 432	33 687	28 375	25 853	26 832	24 184
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0	68	117	110	137
Итого активов	194 813	190 787	182 504	167 912	163 788	159 771
Акционерный капитал	38 543	38 543	38 543	38 543	38 543	38 543
Эмиционный доход	22 914	22 914	22 914	22 914	22 914	22 914
Резерв по объединению	0	0	-6 087	-6 087	-6 087	-6 087
Прочие резервы	0	0	-1 209	-1 209	-1 209	-1 209
Эффект от переоценки пенсионных обязательств	0	0	-58	111	-72	52
Нераспределенная прибыль	70 576	66 803	68 649	61 638	53 741	47 465
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании	132 033	128 260	122 753	115 910	107 830	101 678
Неконтролируемая доля	13 150	10 698	8 921	8 933	8 629	8 306
Итого капитала	145 183	138 958	131 673	124 843	116 459	109 984
Кредиты и займы	4 906	7 747	13 258	7 462	8 358	10 130
Отложенные налоговые обязательства	10 472	10 228	10 328	10 777	11 082	10 953
Пенсионные обязательства	930	1 166	1 159	895	1 139	924
Оценочные обязательства	300	0	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	5 087	5 689	7 554	130	58	115
Долгосрочные обязательства	29 136	26 583	23 041	23 401	28 630	29 014
Торговая и прочая кредиторская задолженность	14 444	15 195	13 514	10 519	7 844	9 434
Обязательства по текущему налогу на прибыль	55	747	32	627	897	4
Кредиторская задолженность по прочим налогам	1 089	1 557	986	1 062	1 600	1 206
Краткосрочные обязательства	20 494	25 246	27 790	19 669	18 698	20 773
Итого капитала и обязательств	194 813	190 787	182 504	167 912	163 788	159 771

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

по кварталам
по годам

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	1 кв 2022	4 кв 2021	3 кв 2021	2 кв 2021	1 кв 2021	4 кв 2020
Выручка	36 379	102 280	71 751	54 928	32 503	88 889
Электрическая энергия и мощность	17 582	55 474	40 884	28 749	16 218	48 220
Тепловая энергия	18 542	45 520	30 123	25 693	16 042	39 001
Прочая выручка	255	1 286	744	486	243	1 668
Себестоимость реализованной продукции	-23 022	-46 196	-46 193	-34 930	-21 696	-54 458
Расходы на топливо	-15 491	-40 400	-27 000	-21 624	-14 428	-31 877
Вознаграждение работникам	-2 781	10 186	-7 563	-5 078	-2 592	-9 930
Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию	-2 999	-9 606	-7 104	-4 997	-2 895	-6 527
Расходы по водоснабжению	-823	-3 169	-2 315	-1 585	-814	-3 109
Передача тепловой и электрической энергии	-824	-2 238	-1 552	-1 266	-793	-2 121
Расходы на приобретение прочих материалов	-104	-969	-659	-380	-174	-894
Валовая прибыль	13 357	56 084	25 558	19 998	10 807	34 431
Операционные расходы	-5 731	-26 504	-16 606	-10 419	-5 119	-22 455
Затраты на ремонт и техническое обслуживание	-710	-5 644	-3 025	-1 506	-673	-3 919
Расходы на аренду	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	-499	-1 785	-1 366	-927	-460	-1 714
Расходы на услуги системного оператора	-274	-1 018	-752	-487	-246	-899
Расходы на содержание вневедомственной охраны	-328	-1 321	-950	-605	-277	-1 087
ИТ услуги	0	0	0	0	0	0
Расходы на страхование	0	0	0	0	0	0
Расходы на комиссионное вознаграждение	0	0	0	0	0	0
Услуги связи	0	0	0	0	0	0
Начисление убытка от обесценения основных средств	0	-1 711	0	0	0	-1 295
Начисление убытка от обесценения нематериальных активов	3	0	0	0	0	0
Убыток/Прибыль от выбытия основных средств	0	-438	220	213	-28	6
Консультационные, юридические и аудиторские услуги	0	0	0	0	0	0
Резерв под обесценение запасов	0	0	0	0	0	0
Прочие операционные расходы	-718	-2 929	-2 084	-1 364	-556	-2 436
Резерв под обесценение дебиторской задолженности	0	0	0	0	0	0
Амортизация основных средств	-3 205	-11 658	-8 649	-5 743	-2 879	-11 111
Амортизация нематериальных активов	0	0	0	0	0	0
Амортизация инвестиционного имущества	0	0	0	0	0	0
Государственные субсидии	0	0	0	0	0	0
Убыток от обесценения финансовых активов	51	-1 711	229	-20	-259	-1 152
Начисление/Восстановление резерва под обесценение основных средств за год	0	0	0	0	0	0
Прочие операционные доходы	0	0	0	0	0	0
Прибыль от операционной деятельности	7 677	27 869	9 181	9 559	5 429	10 824
Финансовые доходы	255	613	513	300	146	570
Финансовые расходы	-713	-1 261	-830	-560	-299	-1 174
Доля в убытке/прибыли ассоциированных предприятий	17	24	11	24	20	15
Прибыль/убыток до налогообложения	7 236	27 245	8 875	9 323	5 296	10 235
Расход/доход по налогу на прибыль	-970	-1 775	-1 668	-1 625	-900	-1 982
Прибыль/убыток за отчетный период	6 266	25 470	7 207	7 698	4 396	8 253
Прибыль держателей неконтролирующих долей	-28	515	384	278	127	194
Прибыль собственников компании	6 294	6 606	6 823	7 420	4 269	8 062
Переоценка пенсионных обязательств	0	238	0	0	0	27
Налог на прибыль по переоценке пенсионных обязательств	0	0	0	0	0	0
Прочий совокупный доход за отчетный период	0	238	0	0	0	27
Общий совокупный доход/расход за отчетный период	6 266	25 708	7 207	7 698	4 396	8 280
Собственников компании	6 294	25 193	6 823	7 420	4 269	8 086
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб.	0	0	0	0	0	0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Выручка	102 280	88 889	97 256	92 455	87 641	78 891
Электрическая энергия и мощность	55 474	48 220	53 808	53 557	50 694	43 956
Тепловая энергия	45 520	39 001	41 864	36 811	35 275	33 702
Прочая выручка	1 286	1 668	1 583	2 088	1 672	1 232
Себестоимость реализованной продукции	-46 196	-54 458	-60 104	-56 880	-52 858	-48 472
Расходы на топливо	-40 400	-31 877	-36 437	-34 816	-31 893	-29 488
Вознаграждение работникам	10 186	-9 930	-9 070	-8 067	-7 620	-7 274
Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию	-9 606	-6 527	-7 520	-7 776	-7 060	-6 169
Расходы по водоснабжению	-3 169	-3 109	-3 153	-3 034	-2 838	-2 600
Передача тепловой и электрической энергии	-2 238	-2 121	-2 409	-2 281	-2 599	-2 128
Расходы на приобретение прочих материалов	-969	-894	-1 515	-906	-848	-813
Валовая прибыль	56 084	34 431	37 152	35 576	34 782	30 419
Операционные расходы	-26 504	-22 455	-25 495	-20 511	-21 048	-21 330
Затраты на ремонт и техническое обслуживание	-5 644	-3 919	-3 576	-3 630	-3 538	-3 496
Расходы на аренду	0	0	-81	-2 725	-2 518	-466
Налоги, кроме налога на прибыль	-1 785	-1 714	-1 584	-2 012	-1 778	-1 390
Расходы на услуги системного оператора	-1 018	-899	-863	-855	-821	-814
Расходы на содержание вневедомственной охраны	-1 321	-1 087	-848	-481	-550	-539
ИТ услуги	0	0	0	-349	-332	-871
Расходы на страхование	0	0	0	-292	-286	-286
Расходы на комиссионное вознаграждение	0	0	0	-263	-255	-248
Услуги связи	0	0	0	-257	-236	-233
Начисление убытка от обесценения основных средств	-1 711	-1 295	-5 121	0	0	0
Начисление убытка от обесценения нематериальных активов	0	0	-48	0	0	0
Убыток/Прибыль от выбытия основных средств	-438	6	-401	-181	-551	-292
Консультационные, юридические и аудиторские услуги	0	0	0	-87	-86	-168
Резерв под обесценение запасов	0	0	0	0	0	-72
Прочие операционные расходы	-2 929	-2 436	-2 622	-1 401	-1 643	-1 811
Резерв под обесценение дебиторской задолженности	0	0	0	0	0	-2 961
Амортизация основных средств	-11 658	-11 111	-10 351	-7 768	-8 333	-7 546
Амортизация нематериальных активов	0	0	0	-194	-105	-124
Амортизация инвестиционного имущества	0	0	0	-15	-16	-14
Государственные субсидии	0	0	0	0	0	269
Убыток от обесценения финансовых активов	-1 711	-1 152	492	-2 117	-1 745	0
Начисление/Восстановление резерва под обесценение основных средств за год	0	0	0	0	0	-1 313
Прочие операционные доходы	0	0	0	0	0	556
Прибыль от операционной деятельности	27 869	10 824	12 149	12 948	11 989	8 601
Финансовые доходы	613	570	539	389	325	272
Финансовые расходы	-1 261	-1 174	-2 360	-1 021	-1 795	-2 407
Доля в убытке/прибыли ассоциированных предприятий