ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Эксклюзивный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Крупный российский производитель нефтехимической продукции. Входит в десятку мировых лидеров по объемам производства синтетического каучука. Является дочерней компанией промышленно инвестиционной группы ТАИФ.

Нижнекамскнефтехим ПАО

Товарная продукция насчитывает более 120 наименований: синтетические каучуки общего и специального назначения, пластики, мономеры и прочая продукция нефтехимического производства. Продукция ПАО Нижнекамскнефтехим востребована во многих отраслях - пищевая промышленность (изготовление тары), машиностроение, строительство, мебельная и легкая промышленность, химическая промышленность и прочие.

Производственные мощности включают 8 заводов, расположенных в г. Нижнекамске, Татарстан. Также в состав холдинга входят научные, проектные центры и организации вспомогательного назначения.

Объемы отгрузок на внутренний и внешний рынок по данным 2017г. имеют сопоставимо одинаковый объем. Зарубежными потребителями продукции Нижнекамскнефтехим ПАО являются более 50 стран Европы, Америки, Юго-Восточной Азии.

В разрезе товарной номенклатуры структура следующая: по основному продуктовому сегменту - синтетическим каучукам - имеется экспортная направленность (85%), по пластикам и прочей нефтехимической продукции основные объёмы отгрузок осуществляются российскому потребителю.

На внутреннем рынке конкуренцию по производству синтетического каучука составляют предприятия ГК СИБУР. На внешнем рынке - предприятия Китая, Японии, США.

Конкурентные преимущества: широкий марочный ассортимент пластиков, инновационные виды продукции собственных разработок, доступность сырья (удачное географическое расположение, позволяющее получать сырье с минимальными логистическими затратами), наличие долгосрочных договоров на более чем 70% закупаемого сырья (минимальные риски ценового колебания и наличие надежных поставок), программы развития Нижнекамскнефтехим ПАО служат основой федеральных программ по развитию нефтехимического сектора экономики и региональных программ; вся продукция имеет сертификаты на соответствие международным стандартам.

За последние пять лет компания показывает хорошие производственные и финансовые результаты. Ежегодный прирост выручки в среднем на 7%. По показателю чистой прибыли средний прирост за 2013-2017гг. 58%.

Прогнозы по развитию ключевого продуктового сегмента ПАО Нижнекамскнефтехим достаточно оптимистичны, что связано с увеличением автопарка в мире, ростом спроса на сопутствующие товары.

Акции Нижнекамскнефтехим ПАО находятся в обращении с 4 апреля 2008г.

Структура владения акционерным капиталом:

  • 55,82% - ООО «Телеком-Менеджмент»

  • 19,58% - ОАО «ТАИФ»

  • 24,6% - прочие акционеры с долей акций менее 5%


Скачать "Топ-5 акций РФ на февраль 2023"

Финансовые показатели Нижнекамскнефтехим ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 2 кв. 2021 4 кв. 2020 2 кв. 2020 4 кв. 2019
Выручка за год (скользящая)   i 205 297 205 297 153 989 156 021 178 990
Прибыль за год (скользящая)   i 32 118 32 118 9 086 13 797 24 029
Активы   i 298 967 298 967 268 602 246 360 215 298
Оборотные активы   i 73 845 73 845 63 820 68 615 66 541
Собственный капитал   i 164 650 164 650 138 490 133 767 145 813
Выручка (Отчет)   i 121 511 121 511 153 989 70 203 178 990
Выручка (Прошлый год)   i 70 203 70 203 178 990 93 172 193 859
Прибыль (Отчет)   i 27 630 27 630 9 086 4 598 24 029
Выручка полугодовая   i 121 511 121 511 83 786 70 203 85 818
Прибыль полугодовая   i 27 630 27 630 4 488 4 598 9 199
Темп прироста прибыли, %   i 132.79 132.79 -62.19 -50.61 -3.04
Темп прироста выручки, %   i 31.58 31.58 -13.97 -20.75 -7.67
Темп прироста активов, %   i 21.35 21.35 24.76 27.87 0.69
Рентабельность собственного капитала, %   i 19.51 19.51 6.56 10.31 16.48
Доля собственного капитала в активах, %   i 55.07 55.07 51.56 54.30 67.73
Прошлая капитализация   i 185 028.12 174 750.78 164 407.39 171 788.74 168 523.70
P/E   i 5.76 5.44 18.09 12.45 7.01
P/B   i 0.62 0.58 0.61 0.70 0.78
P/Equity   i 1.12 1.06 1.19 1.28 1.16
P/Sale   i 0.90 0.85 1.07 1.10 0.94
PEG   i 0.73 0.69 0 0 1.43
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 9.80 9.07 0 19.94
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i 0 9.80 9.07 0 19.94
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 205 297 153 989 178 990 193 859 167 628 158 798
Прибыль за год (скользящая) 32 118 9 086 24 029 24 782 24 851 24 333
Активы 298 967 268 602 215 298 213 821 149 534 132 237
Оборотные активы 73 845 63 820 66 541 97 071 63 368 55 421
Собственный капитал 164 650 138 490 145 813 158 809 133 916 109 261
Выручка (Отчет) 121 511 153 989 178 990 193 859 167 628 158 798
Выручка (Прошлый год) 70 203 178 990 193 859 167 628 158 798 155 768
Прибыль (Отчет) 27 630 9 086 24 029 24 782 24 851 24 333
CAGR Прибыли 0 -19.89 20.56 31.64 10.01 8.96
CAGR Выручки 0 -0.23 5.49 8.99 5.14 4.73
Выручка полугодовая 121 511 83 786 85 818 103 695 83 692 77 465
Прибыль полугодовая 27 630 4 488 9 199 13 105 11 081 8 339
Темп прироста прибыли, % 132.79 -62.19 -3.04 -0.28 2.13 -11.67
Темп прироста выручки, % 31.58 -13.97 -7.67 15.65 5.56 1.95
Темп прироста активов, % 21.35 24.76 0.69 42.99 13.08 18.50
Рентабельность собственного капитала, % 19.51 6.56 16.48 15.60 18.56 22.27
Доля собственного капитала в активах, % 55.07 51.56 67.73 74.27 89.56 82.63
Прошлая капитализация 185 028.12 164 407.39 168 523.70 111 205.61 89 605.55 132 793.10
P/E 5.76 18.09 7.01 4.49 3.61 5.46
P/B 0.62 0.61 0.78 0.52 0.60 1
P/Equity 1.12 1.19 1.16 0.70 0.67 1.22
P/Sale 0.90 1.07 0.94 0.57 0.53 0.84
PEG 0.73 0 1.43 0 0.10 0.12
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 9.07 19.94 0 0 4.34
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. 0 9.07 19.94 0 0 4.34
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020 4 кв 2019 2 кв 2019 4 кв 2018
Основные средства 217 621 200 045 172 946 144 263 123 402 111 766
Нематериальные активы 273 325 278 290 290 454
Инвестиции в ассоциированные компании 349 331 276 344 334 540
Финансовые активы 2 605 2 504 2 877 2 405 1 957 1 679
Отложенные налоговые активы 319 291 291 269 728 682
Гудвил 83 83 83 83 83 83
Прочие внеоборотные активы 3 749 1 042 788 947 1 112 1 546
Активы в форме права пользования 123 161 206 156 212 0
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы 0 0 0 0 0 0
Внеоборотные активы 225 122 204 782 177 745 148 757 128 118 116 750
Запасы 24 837 14 808 15 009 17 182 19 160 19 357
Торговая и прочая дебиторская задолженность 9 366 5 483 4 233 5 306 8 676 6 937
Предоплата по налогу на прибыль 23 30 36 256 13 23
Прочие налоги к возмещению и предоплата по налогам 8 071 6 901 6 565 7 603 7 018 9 010
Прочие финансовые активы 5 013 18 210 0 0 0 15 000
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0
Авансы выданные 2 136 2 122 1 348 1 733 2 077 15 758
Предоплата по налогам и НДС к возмещению 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 24 399 16 266 41 424 34 461 27 608 30 986
Оборотные активы 73 845 63 820 68 615 66 541 64 552 97 071
Итого активов 298 967 268 602 246 360 215 298 192 670 213 821
Уставный капитал 6 332 6 332 6 332 6 332 6 332 6 332
Резерв по переоценке финансовых активов 0 0 0 0 0 0
Резерв на курсовые разницы 415 461 357 282 302 370
Нераспределенная прибыль 156 920 130 767 126 293 138 494 129 369 151 263
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 163 667 137 560 132 982 145 108 136 003 157 965
Неконтролируемая доля 983 930 785 705 735 844
Итого капитала 164 650 138 490 133 767 145 813 136 738 158 809
Кредиты и займы 103 533 97 101 73 538 49 665 37 234 32 783
Отложенные налоговые обязательства 6 457 5 791 5 232 4 294 4 524 3 795
Прочие долгосрочные обязательства 1 780 1 883 1 937 1 700 1 370 1 095
Долгосрочные обязательства 111 770 104 775 80 707 55 659 43 128 37 673
Торговая и прочая кредиторская задолженность 12 388 14 120 9 178 5 907 5 871 6 366
Авансы полученные и начисленные обязательства 6 202 9 324 4 466 6 056 4 388 6 173
Задолжность по налогу на прибыль 1 611 286 164 36 95 61
Задолжность по прочим налогам 1 242 1 279 1 250 1 322 1 275 3 920
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Задолжность по дивидендам 125 123 16 680 84 145 17
Краткосрочные кредиты и займы 979 205 148 421 1 030 802
Краткосрочные обязательства 22 547 25 337 31 886 13 826 12 804 17 339
Итого капитала и обязательств 298 967 268 602 246 360 215 298 192 670 213 821

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Основные средства 200 045 144 263 111 766 81 496 72 474 64 808
Нематериальные активы 325 290 454 323 351 503
Инвестиции в ассоциированные компании 331 344 540 544 542 639
Финансовые активы 2 504 2 405 1 679 1 768 1 888 1 728
Отложенные налоговые активы 291 269 682 586 677 553
Гудвил 83 83 83 83 83 83
Прочие внеоборотные активы 1 042 947 1 546 1 366 801 479
Активы в форме права пользования 161 156 0 0 0 0
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы 0 0 0 0 0 0
Внеоборотные активы 204 782 148 757 116 750 86 166 76 816 68 793
Запасы 14 808 17 182 19 357 22 082 19 529 17 250
Торговая и прочая дебиторская задолженность 5 483 5 306 6 937 6 109 6 636 6 046
Предоплата по налогу на прибыль 30 256 23 1 016 368 24
Прочие налоги к возмещению и предоплата по налогам 6 901 7 603 9 010 7 147 7 696 4 613
Прочие финансовые активы 18 210 0 15 000 0 40 970
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0
Авансы выданные 2 122 1 733 15 758 2 641 14 044 1 514
Предоплата по налогам и НДС к возмещению 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 16 266 34 461 30 986 24 373 7 108 12 384
Оборотные активы 63 820 66 541 97 071 63 368 55 421 42 801
Итого активов 268 602 215 298 213 821 149 534 132 237 111 594
Уставный капитал 6 332 6 332 6 332 6 332 6 332 6 332
Резерв по переоценке финансовых активов 0 0 0 -85 58 -286
Резерв на курсовые разницы 461 282 370 276 211 355
Нераспределенная прибыль 130 767 138 494 151 263 126 696 102 031 86 030
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 137 560 145 108 157 965 133 219 108 632 92 431
Неконтролируемая доля 930 705 844 697 629 985
Итого капитала 138 490 145 813 158 809 133 916 109 261 93 416
Кредиты и займы 97 101 49 665 32 783 50 49 143
Отложенные налоговые обязательства 5 791 4 294 3 795 3 100 3 044 2 528
Прочие долгосрочные обязательства 1 883 1 700 1 095 1 042 989 1 007
Долгосрочные обязательства 104 775 55 659 37 673 4 192 4 082 3 678
Торговая и прочая кредиторская задолженность 14 120 5 907 6 366 4 810 6 642 6 810
Авансы полученные и начисленные обязательства 9 324 6 056 6 173 5 163 8 119 3 990
Задолжность по налогу на прибыль 286 36 61 7 2 189
Задолжность по прочим налогам 1 279 1 322 3 920 951 3 047 1 209
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Задолжность по дивидендам 123 84 17 23 117 20
Краткосрочные кредиты и займы 205 421 802 472 967 2 282
Краткосрочные обязательства 25 337 13 826 17 339 11 426 18 894 14 500
Итого капитала и обязательств 268 602 215 298 213 821 149 534 132 237 111 594

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020 4 кв 2019 2 кв 2019 4 кв 2018
Выручка 121 511 153 989 70 203 178 990 93 172 193 859
Себестоимость реализации -83 218 -117 857 -54 223 -135 511 -68 062 -147 436
Себестоимость продаж -83 218 -117 857 -54 223 -135 511 -68 062 -147 436
Валовая прибыль 38 293 36 132 15 980 43 479 25 110 46 423
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы -8 142 -14 107 -6 099 -14 759 -7 527 -15 967
Прочие операционные доходы/расходы, нетто 184 718 101 -827 -367 -811
Прибыль от операционной деятельности 30 335 22 743 9 982 27 893 17 216 29 645
Финансовые доходы 203 533 380 1 174 734 739
Финансовые расходы -117 -337 -65 -143 -71 -99
Убыток от реализации дочерних компаний 0 0 0 0 0 0
Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, с признанием ее изменения в прибылях и убытках 95 -250 -27 363 287 -51
(Убыток)/прибыль от курсовых разниц, нетто 4 033 -11 781 -4 485 1 559 593 1 146
Доля в прибыли ассоциированных компаний 60 76 21 -111 -121 86
Прибыль/убыток до налогообложения 34 609 10 984 5 806 30 735 18 638 31 466
Расход/доход по налогу на прибыль -6 979 -1 898 -1 208 -6 706 -3 808 -6 684
Прибыль/убыток за отчетный период 27 630 9 086 4 598 24 029 14 830 24 782
Прибыль держателей неконтролирующих долей 145 225 80 -57 -27 166
Прибыль собственников компании 27 450 9 000 4 576 24 018 14 804 24 689
Изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Курсовые разницы по пересчету показателей иностранных подразделений в валюту представления отчетности -81 318 133 -156 -121 167
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть впоследствии реклассифицированы в прибыли и убытки 0 0 0 0 0 0
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности 39 -127 -177 -281 -192 -37
Реклассификация переоценки при выбытии финансового актива 0 0 0 0 0 0
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период -42 191 -44 -437 -313 130
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 27 588 9 277 4 554 23 592 14 517 24 912
Собственников компании 27 443 9 052 4 474 23 649 14 544 24 746
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 15 4.92 2.50 13.12 8.09 13.49

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Выручка 153 989 178 990 193 859 167 628 158 798 155 768
Себестоимость реализации -117 857 -135 511 -147 436 -118 963 -108 846 -108 190
Себестоимость продаж -117 857 -135 511 -147 436 -118 963 -108 846 -108 190
Валовая прибыль 36 132 43 479 46 423 48 665 49 952 47 578
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы -14 107 -14 759 -15 967 -17 852 -17 051 -13 561
Прочие операционные доходы/расходы, нетто 718 -827 -811 -81 -1 976 -863
Прибыль от операционной деятельности 22 743 27 893 29 645 30 732 30 925 33 154
Финансовые доходы 533 1 174 739 1 047 1 298 926
Финансовые расходы -337 -143 -99 -125 -149 -247
Убыток от реализации дочерних компаний 0 0 0 -269 0 0
Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, с признанием ее изменения в прибылях и убытках -250 363 -51 0 0 0
(Убыток)/прибыль от курсовых разниц, нетто -11 781 1 559 1 146 89 -856 1 060
Доля в прибыли ассоциированных компаний 76 -111 86 70 -64 103
Прибыль/убыток до налогообложения 10 984 30 735 31 466 31 544 31 154 34 996
Расход/доход по налогу на прибыль -1 898 -6 706 -6 684 -6 693 -6 821 -7 449
Прибыль/убыток за отчетный период 9 086 24 029 24 782 24 851 24 333 27 547
Прибыль держателей неконтролирующих долей 225 -57 166 86 -41 139
Прибыль собственников компании 9 000 24 018 24 689 24 793 24 262 27 505
Изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 -179 297 -69
Курсовые разницы по пересчету показателей иностранных подразделений в валюту представления отчетности 318 -156 167 93 -256 216
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть впоследствии реклассифицированы в прибыли и убытки 0 0 0 36 -86 13
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности -127 -281 -37 -127 -70 -93
Реклассификация переоценки при выбытии финансового актива 0 0 0 0 133 -
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 191 -437 130 -177 18 67
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 9 277 23 592 24 912 24 674 24 351 27 614
Собственников компании 9 052 23 649 24 746 24 588 24 392 27 475
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 4 13 13 14 13 15

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020 4 кв 2019 2 кв 2019 4 кв 2018
Чистая прибыль 27 630 9 086 4 598 24 029 14 830 24 782
Амортизация 3 411 6 314 3 204 6 207 3 157 5 101
% амортизации от размера основных средств 2 3 2 4 3 5
ЧДП от операционной деятельность 31 041 15 400 7 802 30 236 17 987 29 883
Инвестиции -23 231 -51 396 -26 679 -37 515 -14 393 -34 053
% инвестиций от операционного потока 75 334 342 124 80 114
ЧДП (CF) 7 810 -35 996 -18 877 -7 279 3 594 -4 170
Приобретение основных средств -23 193 -51 185 -26 603 -37 047 -14 020 -33 719
Приобретение прочих внеоборотных активов -38 -211 -76 -133 -38 -334
Приобретение дочерних компаний (чистая стоимость) 0 0 0 -335 -335 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Чистая прибыль 9 086 24 029 24 782 24 851 24 333 27 547
Амортизация 6 314 6 207 5 101 4 690 4 977 4 256
% амортизации от размера основных средств 3 4 5 6 7 7
ЧДП от операционной деятельность 15 400 30 236 29 883 29 541 29 310 31 803
Инвестиции -51 396 -37 515 -34 053 -13 681 -13 471 -14 994
% инвестиций от операционного потока 334 124 114 46 46 47
ЧДП (CF) -35 996 -7 279 -4 170 15 860 15 839 16 809
Приобретение основных средств -51 185 -37 047 -33 719 -13 542 -13 369 -14 748
Приобретение прочих внеоборотных активов -211 -133 -334 -139 -102 -246
Приобретение дочерних компаний (чистая стоимость) 0 -335 0 0 0 0

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций Нижнекамскнефтехим ПАО

Список облигаций Нижнекамскнефтехим ПАО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Нижнекамскнефтехим ПАО

Загрузка...