Куда вкладывать деньги, чтобы сделать х2 в 2024 году

Онлайн-урок

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


КИВИ (QIWI) - крупнейший в России и странах СНГ оператор мгновенных платежей. Потребительский бренд QIWI родился в 2007г. Бизнес компании объединяет несколько направлений: сеть платежных терминалов, электронный кошелек, банк, а также сеть терминалов по доставке товаров. Пользователи QIWI могут обрабатывать платежи как наличными, так и электронными деньгами, через свои личные банковские счета, счета мобильных телефонов и через валюты социальных сетей. С помощью сервисов QIWI можно оплачивать услуги и счета более 13 000 компаний, в том числе государственных организаций, коммунальные услуги, услуги мобильных операторов, банков, интернет-магазинов.

КИВИ (QIWI)

Лозунг платежного сервиса: "QIWI против очередей и в пользу личной свободы". Целевыми рынками являются рынки, которые основаны на наличных средствах оплаты, не имеющих удобных цифровых решений для приема платежей, перевода денег и т.д. Предоставляет интегрированную сеть виртуальных кошельков, приложений и физических точек распространения, а также каналы и способы оплаты. Доход компании формируется за счет комиссионных сборов за проводимые платежи.

Ключевыми конкурентами в России являются банки, предоставляющие сервисы инновационных платежных решений ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО АльфаБанк, АО Тинькофф Банк. Также конкуренцию составляют крупнейшая 4-ка мобильных операторов ПАО МегаФон, ПАО Вымпел-Коммуникации, ПАО Мобильные ТелеСистемы, ПАО Ростелеком, предоставляющие платежные инструменты на одной платформе, включая электронный кошелек, банковские карты и баланс мобильных счетов клиентов. Сопоставимыми конкурентами являются операторы электронных платежных систем Yandex.Money, WebMoney и PayPal.

Конкурентные преимущества компании: мультиформатная модель бизнеса; обширная сеть терминалов оплаты (в розничных магазинах, на вокзалах, почтовых отделениях и аэропортах, во всех крупных городах, а также в небольших городах, где нет другой финансовой инфраструктуры); узнаваемость бренда; сотрудничество с Visa, международными онлайн-ритейлерами eBay, AliExpress, мобильными операторами, с крупнейшими российскими платежными системами (Юнистрим, Контакт, Western Union); низкие капитальные затраты; фактически отсутствующая долговая нагрузка.

Факторы риска для компании: усиление госрегулирования отрасли (введенный в 2014г. «антитеррористический пакет» ужесточил регулирование системы электронных платежей, усилил контроль за денежными операциями с нерезидентами, анонимными платежами); стагнация в экономике, спад экономической активности населения, снижение покупательской способности; снижение использования наличных денег в качестве средства платежа и отток платежей в онлайн-каналы (электронные деньги, интернет-банкинг, онлайн-платежи).

Акции КИВИ торгуются на электронных площадках Nasdaq и Московской биржи. На Мосбирже акции (депозитарные расписки) начали обращаться с 8 октября 2013г.

Структура собственного капитала компании:

  • 59,4 – Генеральный директор и один из основателей компании Сергей Солонин.

  • 11,3% - Банк Открытие.

  • 5% - Крупная универсальная торговая компания Mitsui & Co., Ltd. (Япония).

  • 6,5% - Сооснователь компании Борис Ким.

  • 1,7% - Melqart Asset Management (UK) Ltd.

  • 16,1% - Free float.


Скачать "Топ-5 акций РФ на апрель 2024"

Финансовые показатели КИВИ (QIWI) (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 67 930 67 930 63 679 59 657 51 502
Прибыль за год (скользящая)   i 16 378 16 378 18 004 15 997 13 755
Активы   i 118 841 118 841 120 146 111 602 111 926
Оборотные активы   i 94 743 94 743 99 122 91 976 93 080
Собственный капитал   i 68 221 68 221 66 378 61 999 57 895
Выручка (Отчет)   i 53 115 53 115 35 909 17 872 51 502
Выручка (Прошлый год)   i 36 687 36 687 23 732 9 717 41 135
Прибыль (Отчет)   i 12 309 12 309 9 316 4 499 13 755
Выручка (Квартальная)   i 17 206 17 206 18 037 17 872 14 815
Прибыль (Квартальная)   i 2 993 2 993 4 817 4 499 4 069
Выручка полугодовая   i 0 0 35 909 0 27 770
Прибыль полугодовая   i 0 0 9 316 0 8 688
EBITDA   i 16 598 16 598 18 656 20 571 19 779
Темп прироста прибыли, %   i 18.69 18.69 -0.07 -10.33 -21.56
Темп прироста выручки, %   i 47.58 47.58 42.08 43.34 25.20
Темп прироста активов, %   i 26.54 26.54 34.95 38.08 33.36
Рентабельность собственного капитала, %   i 24.01 24.01 27.12 25.80 23.76
Доля собственного капитала в активах, %   i 57.41 57.41 55.25 55.55 51.73
DEBT/EBITDA   i 3.05 3.05 2.88 2.41 2.73
Прошлая капитализация   i 11 896.05 39 448.05 40 804.08 33 161.02 25 456.32
P/E   i 0.73 2.41 2.27 2.07 1.85
P/B   i 0.10 0.33 0.34 0.30 0.23
P/Equity   i 0.17 0.58 0.61 0.53 0.44
P/Sale   i 0.18 0.58 0.64 0.56 0.49
EV/EBITDA   i 3.77 5.43 5.07 4.02 4.02
PEG   i 0 0 0 0.24 0.08
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 51 502 41 135 40 622 39 336 30 610 20 897
Прибыль за год (скользящая) 13 755 17 536 11 246 4 887 3 626 3 142
Активы 111 926 83 925 83 315 81 477 73 023 45 059
Оборотные активы 93 080 69 580 64 944 61 994 58 371 31 094
Собственный капитал 57 895 43 840 31 772 27 437 25 706 21 157
Выручка (Отчет) 51 502 41 135 40 622 39 336 30 610 20 897
Выручка (Прошлый год) 41 135 40 622 39 336 30 610 20 897 17 880
Прибыль (Отчет) 13 755 17 536 11 246 4 887 3 626 3 142
Выручка (Квартальная) 14 815 9 342 10 959 10 690 9 281 6 365
CAGR Прибыли 34.35 47.77 16.35 0 0 0
CAGR Выручки 19.77 18.13 18.05 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 4 069 4 113 4 767 688 895 455
Выручка полугодовая 27 770 21 088 20 667 20 832 17 224 11 495
Прибыль полугодовая 8 688 12 949 7 810 1 876 1 748 1 248
EBITDA 19 779 13 167 13 837 9 099 5 948 5 185
Темп прироста прибыли, % -21.56 55.93 130.12 34.78 15.40 26.24
Темп прироста выручки, % 25.20 1.26 3.27 28.51 46.48 16.87
Темп прироста активов, % 33.36 0.73 2.26 11.58 62.06 13.57
Рентабельность собственного капитала, % 23.76 40 35.40 17.81 14.11 14.85
Доля собственного капитала в активах, % 51.73 52.24 38.13 33.67 35.20 46.95
DEBT/EBITDA 2.73 3.04 3.73 5.94 7.96 4.61
Прошлая капитализация 25 456.32 37 537.29 46 967.84 73 040.53 58 062.60 56 090.20
P/E 1.85 2.14 4.18 14.95 16.01 17.85
P/B 0.23 0.45 0.56 0.90 0.80 1.24
P/Equity 0.44 0.86 1.48 2.66 2.26 2.65
P/Sale 0.49 0.91 1.16 1.86 1.90 2.68
EV/EBITDA 4.02 5.90 7.12 13.97 17.72 15.43
PEG 0.08 0.02 0.09 0.40 0.75 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 83.29 77.86 54.68 0 22.92
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 1 кв 2023 4 кв 2022 3 кв 2022 2 кв 2022 1 кв 2022
Основные средства 1 271 1 055 1 163 1 149 1 220 1 484
Нематериальные активы 13 077 13 075 13 126 11 174 11 185 11 333
Инвестиции в ассоциируемые предприятия 579 270 303 327 0 0
Инвестиции в совместное предприятие 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 242 282 208 234 221 218
Долгосрочные долговые инструменты 4 991 4 088 2 946 2 750 0 0
Долгосрочные займы выданные 623 613 843 155 322 185
Прочие внеоборотные активы 241 243 257 217 226 206
Внеоборотные активы 21 024 19 626 18 846 16 006 13 174 13 426
Краткосрочные займы выданные 16 728 13 339 14 200 13 690 12 680 11 050
Краткосрочные долговые инструменты 28 809 15 321 14 029 12 300 14 972 13 657
Прочие оборотные активы 1 846 3 086 1 959 1 111 736 756
Активы по НДС 0 0 0 0 0 0
Предоплата по текущему налогу на прибыль 0 0 236 277 94 649
Торговая и прочая дебиторская задолженность 12 169 12 715 15 194 10 094 8 304 9 566
Денежные средства и их эквиваленты 39 570 47 515 47 462 40 439 39 070 31 721
Оборотные активы 99 122 91 976 93 080 77 911 75 856 67 399
Активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Итого активов 120 146 111 602 111 926 93 917 89 030 80 825
Акционерный капитал 1 1 1 1 1 1
Добавочный капитал 1 876 1 876 1 876 1 876 1 876 1 876
Эмиссионный доход 12 068 12 068 12 068 12 068 12 068 12 068
Нераспределенная прибыль 48 935 44 282 39 941 36 084 31 621 28 996
Прочие резервы 2 352 2 713 2 696 2 450 2 571 1 521
Резерв по курсовым разницам 169 37 401 457 639 531
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 65 401 60 977 56 983 52 936 48 776 44 993
Неконтролируемая доля 977 1 022 912 478 335 193
Итого капитала 66 378 61 999 57 895 53 414 49 111 45 186
Догосрочные счета клиентов 0 0 0 0 0 0
Обязательства по долгосрочной аренде 84 108 133 138 294 374
Долгосрочная задолженность 0 0 0 3 943 4 258 4 498
Прочие долгосрочные обязательства 81 48 156 85 47 104
Отложенные налоговые обязательства 1 749 1 691 1 847 1 831 1 750 1 278
Долгосрочный отложенный доход 1 062 1 097 1 154 1 112 1 135 684
Долгосрочные обязательства 2 976 2 944 3 290 7 109 7 484 6 938
Торговая и прочая кредиторская задолженность 29 740 28 469 33 048 20 780 20 564 16 814
Средства клиентов и средства банков 15 011 11 883 11 203 10 625 9 562 9 662
Задолженность по НДС и прочим налогам 0 0 747 356 254 276
Задолженность по налогу на прибыль 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 1 994 2 224 1 521 1 298 1 715 1 520
Обязательства по краткосрочной аренде 302 302 300 263 263 346
Краткосрочные долг 3 745 3 781 3 922 72 77 82
Дивиденды к выплате 0 0 0 0 0 0
Доход будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Кредиты и займы 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства 50 792 46 659 50 741 33 394 32 435 28 700
Обязательства, непосредственно связанные с активами выбывающей группы, классифицированными как предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Итого капитала и обязательств 120 146 111 602 111 926 93 917 89 030 80 824

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Основные средства 1 163 1 417 1 893 2 346 1 074 724
Нематериальные активы 13 126 10 501 10 813 11 316 10 846 10 807
Инвестиции в ассоциируемые предприятия 303 0 1 635 1 118 1 648 832
Инвестиции в совместное предприятие 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 208 237 209 217 157 245
Долгосрочные долговые инструменты 2 946 1 111 3 495 4 015 497 1 100
Долгосрочные займы выданные 843 267 214 265 230 164
Прочие внеоборотные активы 257 812 112 83 110 64
Внеоборотные активы 18 846 14 345 18 371 19 360 14 562 13 936
Краткосрочные займы выданные 14 200 11 270 5 799 11 419 6 890 1 691
Краткосрочные долговые инструменты 14 029 11 976 2 888 1 136 1 432 704
Прочие оборотные активы 1 959 1 262 1 202 917 929 458
Активы по НДС 0 0 0 0 0 0
Предоплата по текущему налогу на прибыль 236 463 197 259 112 187
Торговая и прочая дебиторская задолженность 15 194 11 576 7 445 6 162 8 042 9 648
Денежные средства и их эквиваленты 47 462 33 033 47 382 42 101 40 966 18 406
Оборотные активы 93 080 69 580 64 913 61 994 58 371 31 094
Активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи 0 0 31 123 90 29
Итого активов 111 926 83 925 83 315 81 477 73 023 45 059
Акционерный капитал 1 1 1 1 1 1
Добавочный капитал 1 876 1 876 1 876 1 876 1 876 1 876
Эмиссионный доход 12 068 12 068 12 068 12 068 12 068 12 068
Нераспределенная прибыль 39 941 26 822 14 602 10 557 9 091 5 715
Прочие резервы 2 696 2 376 2 575 2 576 2 097 1 462
Резерв по курсовым разницам 401 542 554 289 513 -2
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 56 983 43 685 31 676 27 367 25 646 21 120
Неконтролируемая доля 912 155 96 70 60 37
Итого капитала 57 895 43 840 31 772 27 437 25 706 21 157
Догосрочные счета клиентов 0 0 36 444 237 0
Обязательства по долгосрочной аренде 133 334 762 1 017 0 0
Долгосрочная задолженность 0 4 648 4 923 1 545 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 156 80 44 45 1 10
Отложенные налоговые обязательства 1 847 1 376 1 161 749 743 826
Долгосрочный отложенный доход 1 154 717 0 0 0 0
Долгосрочные обязательства 3 290 7 155 6 926 3 800 981 836
Торговая и прочая кредиторская задолженность 33 048 23 365 29 528 27 295 27 499 19 599
Средства клиентов и средства банков 11 203 7 635 12 301 21 519 17 868 3 182
Задолженность по НДС и прочим налогам 747 178 147 184 428 198
Задолженность по налогу на прибыль 0 0 0 0 10 32
Прочие краткосрочные обязательства 1 521 1 358 647 902 531 51
Обязательства по краткосрочной аренде 300 308 354 340 0 0
Краткосрочные долг 3 922 86 1 640 0 0 0
Дивиденды к выплате 0 0 0 0 0 0
Доход будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Кредиты и займы 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства 50 741 32 930 44 617 50 240 46 336 23 062
Обязательства, непосредственно связанные с активами выбывающей группы, классифицированными как предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 4
Итого капитала и обязательств 111 926 83 925 83 315 81 477 73 023 45 059

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 1 кв 2023 4 кв 2022 3 кв 2022 2 кв 2022 1 кв 2022
Доход 35 909 17 872 51 502 36 687 23 732 9 717
Себестоимость реализации (без учета износа и амортизации) -18 163 -9 320 -17 365 -11 449 -7 219 -3 412
Валовая прибыль (без учета износа и амортизации) 17 746 8 552 34 137 25 238 16 513 6 305
Коммерческие и Административные расходы -2 143 -959 -3 767 -2 503 -1 544 -771
Износ и амортизация -624 -309 -1 085 -822 -564 -277
Расходы на персонал -5 785 -2 751 -8 269 -5 662 -3 675 -1 673
Расход по кредитным убыткам -282 -363 -2 381 -853 -694 -174
Обесценение нематериальных активов 0 0 -47 -36 -36 0
Прибыль от операционной деятельности 8 912 4 170 18 588 15 362 10 000 3 410
Убыток от выбытия дочерних компаний 424 424 0 0 0 0
Прочие доходы и расходы, нетто 0 16 227 73 39 21
Курсовая прибыль 0 819 0 0 0 -441
Отрицательные курсовые разницы 2 115 0 -650 -2 255 -2 810 0
Доля потерь ассоциированных компаний -44 -39 -39 0 0 0
Обесценение инвестиций в ассоциированные компании 0 0 0 0 0 0
Процентные доходы и расходы, нетто -246 0 58 65 72 68
Прибыль от выбытия ассоциированной компании 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток до налогообложения 11 161 5 390 18 184 13 245 7 301 3 058
Расход/доход по налогу на прибыль -1 845 -891 -4 429 -3 559 -2 234 -801
Убыток от прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток за отчетный период 9 316 4 499 13 755 9 686 5 067 2 257
Прибыль держателей неконтролирующих долей 343 168 635 408 247 82
Прибыль собственников компании 8 994 4 341 13 119 9 262 4 799 2 174
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированной компании 3 4 16 0 0 0
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочиф совокупный доход 0 0 220 -11 0 0
Актуарные прибыли и убытки, возникающие в течение года 0 13 0 0 0 -854
Чистая прибыль, возвращенная в состав прибыли или убытка при выбытии -442 -424 0 0 0 0
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте 149 70 -142 -101 186 -12
Прочий совокупный доход за отчетный период -290 -337 94 -112 186 -866
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 9 026 4 162 13 849 9 574 5 253 1 391
Собственников компании 8 683 3 994 13 214 9 166 5 006 1 309
Базовая прибыль /убыток на акцию, руб. 143.42 69.22 209.50 147.98 76.75 34.81
Разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 143.42 69.22 209.50 147.98 76.75 34.81

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Доход 51 502 41 135 40 622 39 336 30 610 20 897
Себестоимость реализации (без учета износа и амортизации) -17 365 -18 022 -16 494 -16 160 -15 129 -9 763
Валовая прибыль (без учета износа и амортизации) 34 137 23 113 24 128 23 176 15 481 11 134
Коммерческие и Административные расходы -3 767 -3 228 -2 733 -6 213 -9 671 -6 243
Износ и амортизация -1 085 -1 130 -1 101 -1 324 -864 -796
Расходы на персонал -8 269 -6 390 -6 108 -7 765 0 0
Расход по кредитным убыткам -2 381 -336 -90 -642 -474 0
Обесценение нематериальных активов -47 -24 -32 -792 -23 -104
Прибыль от операционной деятельности 18 588 12 005 14 064 6 440 4 449 3 991
Убыток от выбытия дочерних компаний 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы и расходы, нетто 227 65 -95 -91 -227 -41
Курсовая прибыль 0 0 0 905 1 311 257
Отрицательные курсовые разницы -650 -29 -199 -1 077 -1 049 -373
Доля потерь ассоциированных компаний -39 306 663 258 0 0
Обесценение инвестиций в ассоциированные компании 0 0 0 0 0 0
Процентные доходы и расходы, нетто 58 92 -68 -56 17 6
Прибыль от выбытия ассоциированной компании 0 8 177 0 0 0 0
Прибыль/убыток до налогообложения 18 184 20 616 14 365 6 379 4 501 3 840
Расход/доход по налогу на прибыль -4 429 -3 080 -3 119 -1 492 -875 -698
Убыток от прекращенной деятельности 0 0 -2 308 0 0 0
Прибыль/убыток за отчетный период 13 755 17 536 8 938 4 887 3 626 3 142
Прибыль держателей неконтролирующих долей 635 137 105 50 52 28
Прибыль собственников компании 13 119 17 399 8 842 4 832 3 584 3 114
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированной компании 16 0 0 0 0 0
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочиф совокупный доход 220 -204 32 41 0 0
Актуарные прибыли и убытки, возникающие в течение года 0 0 45 0 0 0
Чистая прибыль, возвращенная в состав прибыли или убытка при выбытии 0 -2 -47 -26 0 0
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте -142 -12 229 -229 525 -133
Прочий совокупный доход за отчетный период 94 -218 259 -214 525 -133
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 13 849 17 318 9 197 4 673 4 151 3 009
Собственников компании 13 214 17 181 9 092 4 623 4 099 2 981
Базовая прибыль /убыток на акцию, руб. 209 278 142 78 58 51
Разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 209 278 141 77 58 50

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 1 кв 2023 4 кв 2022