10 идей, как увеличить доходность портфеля
Практический вебинар
КИВИ (QIWI)
КИВИ (QIWI) - крупнейший в России и странах СНГ оператор мгновенных платежей. Потребительский бренд QIWI родился в 2007г. Бизнес компании объединяет несколько направлений: сеть платежных терминалов, электронный кошелек, банк, а также сеть терминалов по доставке товаров. Пользователи QIWI могут обрабатывать платежи как наличными, так и электронными деньгами, через свои личные банковские счета, счета мобильных телефонов и через валюты социальных сетей. С помощью сервисов QIWI можно оплачивать услуги и счета более 13 000 компаний, в том числе государственных организаций, коммунальные услуги, услуги мобильных операторов, банков, интернет-магазинов.
Лозунг платежного сервиса: "QIWI против очередей и в пользу личной свободы". Целевыми рынками являются рынки, которые основаны на наличных средствах оплаты, не имеющих удобных цифровых решений для приема платежей, перевода денег и т.д. Предоставляет интегрированную сеть виртуальных кошельков, приложений и физических точек распространения, а также каналы и способы оплаты. Доход компании формируется за счет комиссионных сборов за проводимые платежи.
Ключевыми конкурентами в России являются банки, предоставляющие сервисы инновационных платежных решений ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО АльфаБанк, АО Тинькофф Банк. Также конкуренцию составляют крупнейшая 4-ка мобильных операторов ПАО МегаФон, ПАО Вымпел-Коммуникации, ПАО Мобильные ТелеСистемы, ПАО Ростелеком, предоставляющие платежные инструменты на одной платформе, включая электронный кошелек, банковские карты и баланс мобильных счетов клиентов. Сопоставимыми конкурентами являются операторы электронных платежных систем Yandex.Money, WebMoney и PayPal.
Конкурентные преимущества компании: мультиформатная модель бизнеса; обширная сеть терминалов оплаты (в розничных магазинах, на вокзалах, почтовых отделениях и аэропортах, во всех крупных городах, а также в небольших городах, где нет другой финансовой инфраструктуры); узнаваемость бренда; сотрудничество с Visa, международными онлайн-ритейлерами eBay, AliExpress, мобильными операторами, с крупнейшими российскими платежными системами (Юнистрим, Контакт, Western Union); низкие капитальные затраты; фактически отсутствующая долговая нагрузка.
Факторы риска для компании: усиление госрегулирования отрасли (введенный в 2014г. «антитеррористический пакет» ужесточил регулирование системы электронных платежей, усилил контроль за денежными операциями с нерезидентами, анонимными платежами); стагнация в экономике, спад экономической активности населения, снижение покупательской способности; снижение использования наличных денег в качестве средства платежа и отток платежей в онлайн-каналы (электронные деньги, интернет-банкинг, онлайн-платежи).
Акции КИВИ торгуются на электронных площадках Nasdaq и Московской биржи. На Мосбирже акции (депозитарные расписки) начали обращаться с 8 октября 2013г.
Структура собственного капитала компании:
-
59,4 – Генеральный директор и один из основателей компании Сергей Солонин.
-
11,3% - Банк Открытие.
-
5% - Крупная универсальная торговая компания Mitsui & Co., Ltd. (Япония).
-
6,5% - Сооснователь компании Борис Ким.
-
1,7% - Melqart Asset Management (UK) Ltd.
-
16,1% - Free float.
Скачать "Топ-5 акций РФ на апрель 2024"
Финансовые показатели КИВИ (QIWI) (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 4 кв. 2023 | 3 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 1 кв. 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 7 205 | 7 205 | 20 642 | 16 391 | 12 369 |
Прибыль за год (скользящая) i | 2 387 | 2 387 | 887 | 2 513 | 506 |
Активы i | 122 237 | 122 237 | 118 841 | 120 146 | 111 602 |
Оборотные активы i | 117 367 | 117 367 | 94 743 | 99 122 | 91 976 |
Собственный капитал i | 59 856 | 59 856 | 68 221 | 66 378 | 61 999 |
Выручка (Отчет) i | 7 205 | 7 205 | 53 115 | 35 909 | 17 872 |
Выручка (Прошлый год) i | 4 214 | 4 214 | 36 687 | 23 732 | 9 717 |
Прибыль (Отчет) i | 2 387 | 2 387 | 12 309 | 9 316 | 4 499 |
Выручка (Квартальная) i | -45 910 | -45 910 | 17 206 | 18 037 | 17 872 |
Прибыль (Квартальная) i | -9 922 | -9 922 | 2 993 | 4 817 | 4 499 |
Выручка полугодовая i | -28 704 | -28 704 | 0 | 35 909 | 0 |
Прибыль полугодовая i | -6 929 | -6 929 | 0 | 9 316 | 0 |
EBITDA i | 1 147 | 1 147 | 16 598 | 18 656 | 20 571 |
Темп прироста прибыли, % i | 237.50 | 237.50 | -93.57 | -86.05 | -97.16 |
Темп прироста выручки, % i | 70.98 | 70.98 | -55.15 | -63.43 | -70.28 |
Темп прироста активов, % i | 9.21 | 9.21 | 26.54 | 34.95 | 38.08 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 3.99 | 3.99 | 1.30 | 3.79 | 0.82 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 48.97 | 48.97 | 57.41 | 55.25 | 55.55 |
DEBT/EBITDA i | 54.39 | 54.39 | 3.05 | 2.88 | 2.41 |
Прошлая капитализация i | 11 680.32 | 34 732.78 | 39 448.05 | 40 804.08 | 33 161.02 |
P/E i | 4.89 | 14.55 | 44.47 | 16.24 | 65.54 |
P/B i | 0.10 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.30 |
P/Equity i | 0.20 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.53 |
P/Sale i | 1.62 | 4.82 | 1.91 | 2.49 | 2.68 |
EV/EBITDA i | 64.57 | 84.67 | 5.43 | 5.07 | 4.02 |
PEG i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 7 205 | 4 214 | 41 135 | 40 622 | 39 336 | 30 610 |
Прибыль за год (скользящая) | 2 387 | -1 736 | 17 536 | 11 246 | 4 887 | 3 626 |
Активы | 122 237 | 111 926 | 83 925 | 83 315 | 81 477 | 73 023 |
Оборотные активы | 117 367 | 93 080 | 69 580 | 64 944 | 61 994 | 58 371 |
Собственный капитал | 59 856 | 57 895 | 43 840 | 31 772 | 27 437 | 25 706 |
Выручка (Отчет) | 7 205 | 4 214 | 41 135 | 40 622 | 39 336 | 30 610 |
Выручка (Прошлый год) | 4 214 | 41 135 | 40 622 | 39 336 | 30 610 | 20 897 |
Прибыль (Отчет) | 2 387 | -1 736 | 17 536 | 11 246 | 4 887 | 3 626 |
Выручка (Квартальная) | -45 910 | -32 473 | 9 342 | 10 959 | 10 690 | 9 281 |
CAGR Прибыли | -8.02 | 0 | 47.77 | 16.35 | 0 | 0 |
CAGR Выручки | -25.12 | -27.40 | 18.13 | 18.05 | 0 | 0 |
Прибыль (Квартальная) | -9 922 | -11 422 | 4 113 | 4 767 | 688 | 895 |
Выручка полугодовая | -28 704 | -19 518 | 21 088 | 20 667 | 20 832 | 17 224 |
Прибыль полугодовая | -6 929 | -6 803 | 12 949 | 7 810 | 1 876 | 1 748 |
EBITDA | 1 147 | 19 779 | 13 167 | 13 837 | 9 099 | 5 948 |
Темп прироста прибыли, % | 237.50 | -109.90 | 55.93 | 130.12 | 34.78 | 15.40 |
Темп прироста выручки, % | 70.98 | -89.76 | 1.26 | 3.27 | 28.51 | 46.48 |
Темп прироста активов, % | 9.21 | 33.36 | 0.73 | 2.26 | 11.58 | 62.06 |
Рентабельность собственного капитала, % | 3.99 | -3 | 40 | 35.40 | 17.81 | 14.11 |
Доля собственного капитала в активах, % | 48.97 | 51.73 | 52.24 | 38.13 | 33.67 | 35.20 |
DEBT/EBITDA | 54.39 | 2.73 | 3.04 | 3.73 | 5.94 | 7.96 |
Прошлая капитализация | 34 732.78 | 25 456.32 | 37 537.29 | 46 967.84 | 73 040.53 | 58 062.60 |
P/E | 14.55 | -14.66 | 2.14 | 4.18 | 14.95 | 16.01 |
P/B | 0.28 | 0.23 | 0.45 | 0.56 | 0.90 | 0.80 |
P/Equity | 0.58 | 0.44 | 0.86 | 1.48 | 2.66 | 2.26 |
P/Sale | 4.82 | 6.04 | 0.91 | 1.16 | 1.86 | 1.90 |
EV/EBITDA | 84.67 | 4.02 | 5.90 | 7.12 | 13.97 | 17.72 |
PEG | 0 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.40 | 0.75 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 0 | 0 | 83.29 | 77.86 | 54.68 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список акций КИВИ (QIWI)
Список облигаций КИВИ (QIWI)
В данный момент нет облигаций в обращении на бирже
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиЗаработок инвестора обычно связан с долгосрочным ростом рынка или отдельных активов, но что делать, когда рынок падает и как на этом заработать?
25 сентября 2016
Инвестиционное и накопительное страхование жизни
В данной статье рассмотрим понятия инвестиционного и накопительного страхования жизни, выделим риски и преимущества в сравнении с традиционным страхованием.
29 апреля 2022
В этой статье мы раскроем тему налогообложения дохода от инвестирования в иностранные активы, конкретно – в акции, которые обращаются на организованном рынке США: ставка налога, порядок уплаты, порядок расчета налоговой базы.
14 октября 2019
Обсуждение КИВИ (QIWI)