5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,

которые помогают заработать больше рынка

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Крупнейшее предприятие химической отрасли России, производитель полимеров и сополимеров этилена. Общая номенклатурная группа включает 170 наименований продукции. Компания входит в группу компаний ТАИФ.

Казаньоргсинтез ПАО

Производственные мощности расположены в г. Казань, Республика Татарстан и включает 6 заводов с различной направленностью по продуктовому принципу. В том числе в составе имеются вспомогательные и обслуживающие подразделения. Все подразделения расположены на одной площади и имеют единую инфраструктуру.

Внутренний рынок сбыта составляет 79% от общего объема продаж. В основном территория Республики Татарстан, Московский регион. Однако, за 2017г. наметилась тенденция роста внешних поставок. Экспортные поставки осуществляются на территорию 31 стран мира.

Ключевой конкурент на внутреннем рынке – ГК Сибур, Ставролен, Нижнекамскнефтехим, Газпром нефтехим Салават, Ангарская НХК и Уфаоргсинтез. На внешнем рынке – страны Северной Америки и Западной Европы, регионы Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанский.

Основное конкурентное преимущество Казаньоргсинтез – доминирующее положение на внутреннем рынке региона. Является градообразующим предприятием, основой развития экономики Татарстана. Дополнительным преимуществом является широкий продуктовый ряд выпускаемой продукции, имеющей соответствие действующим стандартам качества. Специфика деятельности Казаньоргсинтез имеет сырьевую направленность. Сильной стороной компании наличие долгосрочных договоров поставок, в том числе соглашений с подразделениями ПАО Газпром и предприятиями нефтегазохимического комплекса республики в области сырьевого обеспечения.

Цены на продукцию компании очень зависимы от конъюнктуры рынка и мировых цен на нефть. В то же время, действия компании в рамках стратегии по увеличению своей доли на рынке товаров органического синтеза позволили нарастить объёмы производства в натуральном и денежном выражении. Несмотря на незначительный спад выручки в 2017г., в целом период 2015-2017гг. можно назвать для компании стабильно успешными. Среднегодовой рост выручки составил 12%. Одновременно чистая прибыль предприятия находилась на высоком уровне в сравнении с предшествующими периодами.

Котировки акции компании с 2013г. имеет стабильную тенденцию роста. Показатель капитализации компании увеличился с 12,88 млрд. руб. в 2013г. до 143,6 млрд. руб. в 2017г. Подробнее информацию по акциям ПАО Казаньоргсинтез можно посмотреть по следующим ссылкам:

Акции компании обращаются на Московской бирже с 5 декабря 2011г.

Перечень акционеров ПАО Казаньоргсинтез:

  • 56,31% - Общество с ограниченной ответственностью "Телеком-Менеджмент" (100% акций принадлежит АО "ТАИФ")

  • 15,21% - АО "Связьинвестнефтехим" (100% акций принадлежит Республике Татарстан)

  • 17,17% - Акционерный коммерческий банк "Ак Барс"

  • 11,31% - прочие юридические и физические лица


Скачать "Топ-5 акций РФ на март 2024"

Финансовые показатели Казаньоргсинтез ПАО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 3 кв. 2022 2 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 123 330 123 330 123 330 123 330 123 330
Прибыль за год (скользящая)   i 31 944 31 944 31 944 31 944 31 944
Активы   i 122 715.79 122 715.79 132 661 0 0
Оборотные активы   i 35 077.69 35 077.69 47 447 0 0
Собственный капитал   i 105 981.56 105 981.56 100 935 0 0
Выручка (Отчет)   i 76 507.14 76 507.14 51 411 93 044 69 543
Выручка (Прошлый год)   i 93 044.22 93 044.22 69 543 76 515 52 602.03
Прибыль (Отчет)   i 16 785.81 16 785.81 11 739 25 096 21 768
Выручка (Квартальная)   i 25 096.14 25 096.14 0 23 501 0
Прибыль (Квартальная)   i 5 046.81 5 046.81 0 3 328 0
Выручка полугодовая   i 0 0 51 411 0 69 543
Прибыль полугодовая   i 0 0 11 739 0 21 768
Темп прироста прибыли, %   i 0 0 0 45.42 65.94
Темп прироста выручки, %   i 0 0 0 33.40 46.61
Темп прироста активов, %   i 0 0 0 0 0
Рентабельность собственного капитала, %   i 30.14 30.14 31.65 0 0
Доля собственного капитала в активах, %   i 86.36 86.36 76.08 0 0
Прошлая капитализация   i 193 138.91 206 264.67 192 724.17 177 781.89 122 652.71
P/E   i 6.05 6.46 6.03 5.57 3.84
P/B   i 1.57 1.68 1.45 0 0
P/Equity   i 1.82 1.95 1.91 0 0
P/Sale   i 1.57 1.67 1.56 1.44 0.99
PEG   i 0.67 0.71 0.08 0.05 0.06
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 9.10 3.97 3.97 5.75
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 11.97 5.58 4.01 6.39
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i 0 0.25 0.25 0.25 0.25
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i 0 1.44 1.53 0.79 0.78

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 123 330 106 389 62 793 72 440.13 79 022 72 003.21
Прибыль за год (скользящая) 31 944 24 871 8 607 11 637.55 19 913 15 243.84
Активы 122 715.79 94 091 73 072 70 430.17 74 077 63 831.43
Оборотные активы 35 077.69 23 498 18 353 19 683.56 26 911 26 211.03
Собственный капитал 105 981.56 72 719 64 145 63 664.48 65 953 53 657.18
Выручка (Отчет) 76 507.14 106 389 62 793 72 440.13 79 022 72 003.21
Выручка (Прошлый год) 93 044.22 62 793.06 72 440.13 79 021.77 72 003 75 410.70
Прибыль (Отчет) 16 785.81 24 871 8 607 11 637.55 19 913 15 243.84
Выручка (Квартальная) 25 096.14 29 874 15 937 14 218.13 18 880 18 029.34
CAGR Выручки 0 7.13 -1.75 5.86 11.36 9.63
CAGR Прибыли 0 6.48 -14.91 13.74 55.97 35.93
Прибыль (Квартальная) 5 046.81 5 013 2 108 -105.45 4 039 3 478.20
Выручка полугодовая 0 53 787 31 519.56 32 244.13 39 924.92 35 174.68
Прибыль полугодовая 0 10 176 4 555 3 749.55 9 889.07 6 895.82
Темп прироста прибыли, % 0 188.96 -26.04 -41.56 30.63 -16.10
Темп прироста выручки, % 0 69.43 -13.32 -8.33 9.75 -4.52
Темп прироста активов, % 0 28.76 3.75 -4.92 16.05 4.48
Рентабельность собственного капитала, % 30.14 34.20 13.42 18.28 30.19 28.41
Доля собственного капитала в активах, % 86.36 77.29 87.78 90.39 89.03 84.06
Прошлая капитализация 193 138.91 175 976.13 146 623.84 193 416.86 180 768.86 144 358.83
P/E 6.05 7.08 17.04 16.62 9.08 9.47
P/B 1.57 1.87 2.01 2.75 2.44 2.26
P/Equity 1.82 2.42 2.29 3.04 2.74 2.69
P/Sale 1.57 1.65 2.34 2.67 2.29 2
PEG 0.67 0.06 0 0 0.55 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 9.11 4.55 7.79 4.25 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. 0 0.50 0.25 0.25 0.25 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 3 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021
Основные средства 78 104 70 821 65 966 64 251 59 639 54 254
Нематериальные активы 8 8 8 8 8 8
Результаты исследований и разработок 2 2 2 0 0 0
Финансовые вложения 318 326 799 329 853 577
Отложенные налоговые активы 970 949 288 216 156 207
Прочие внеоборотные активы 8 236 13 107 3 529 1 307 707 729
Внеоборотные активы 87 638 85 214 70 593 66 111 61 364 55 777
Запасы 8 036 8 702 9 427 9 945 9 333 8 577
Торговая и прочая дебиторская задолженность 11 321 22 793 3 817 3 415 4 401 4 015
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 81 49 56 53 4 5
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 5 000 5 000 1 486 3 435 4 704 4 921
Долгосрочные активы к продаже 31 44 71 0 927 0
Прочие оборотные активы 66 88 28 20 11 18
Денежные средства и их эквиваленты 10 542 10 771 8 614 3 203 2 041 5 287
Оборотные активы 35 078 47 447 23 498 20 071 21 421 22 822
Итого активов 122 716 132 661 94 091 86 182 82 785 78 598
Уставный капитал 1 905 1 905 1 905 1 905 1 905 1 905
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 95 95 95 95 95 95
Нераспределенная прибыль 103 982 98 935 70 719 65 689 70 812 68 387
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 105 982 100 935 72 719 67 689 72 811 70 387
Итого капитала 105 982 100 935 72 719 67 689 72 811 70 387
Кредиты и займы 0 0 8 205 7 118 2 102 0
Отложенные налоговые обязательства 5 121 5 029 1 733 1 733 1 784 1 772
Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0
Долгосрочные обязательства 5 994 5 853 10 960 8 927 3 897 1 783
Торговая и прочая кредиторская задолженность 10 068 25 065 9 064 8 597 5 382 5 462
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 672 808 1 345 960 693 967
Краткосрочные кредиты и займы 0 0 4 9 1 0
Краткосрочные обязательства 10 740 25 873 10 412 9 565 6 076 6 428
Итого капитала и обязательств 122 716 132 661 94 091 86 182 82 785 78 598

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Основные средства 65 966 53 238 49 810 41 627 33 570 30 090
Нематериальные активы 8 7 4 2 1 1
Результаты исследований и разработок 2 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 799 577 54 4 761 3 481 25
Отложенные налоговые активы 288 174 165 150 140 174
Прочие внеоборотные активы 3 529 722 714 625 428 618
Внеоборотные активы 70 593 54 719 50 747 47 165 37 620 30 908
Запасы 9 427 8 063 8 258 7 675 7 158 8 091
Торговая и прочая дебиторская задолженность 3 817 2 585 2 812 3 842 6 325 9 227
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 56 6 1 17 227 370
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1 486 0 542 8 195 1 728 9 502
Долгосрочные активы к продаже 71 0 0 0 0 0
Прочие оборотные активы 28 12 17 222 444 279
Денежные средства и их эквиваленты 8 614 7 687 8 052 6 960 10 329 2 716
Оборотные активы 23 498 18 353 19 684 26 911 26 211 30 185
Итого активов 94 091 73 072 70 430 74 077 63 831 61 093
Уставный капитал 1 905 1 905 1 905 1 905 1 905 1 905
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 95 95 95 95 95 95
Нераспределенная прибыль 70 719 62 145 61 665 63 953 51 657 45 496
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 72 719 64 145 63 664 65 953 53 657 47 496
Итого капитала 72 719 64 145 63 664 65 953 53 657 47 496
Кредиты и займы 8 205 0 0 0 0 1 967
Отложенные налоговые обязательства 1 733 1 764 1 786 1 360 1 328 1 439
Прочие обязательства 0 0 0 100 136 571
Долгосрочные обязательства 10 960 1 775 1 786 1 360 1 328 3 407
Торговая и прочая кредиторская задолженность 9 064 6 348 4 230 6 008 8 109 4 944
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 1 345 805 750 655 601 734
Краткосрочные кредиты и займы 4 0 0 0 0 3 940
Краткосрочные обязательства 10 412 7 153 4 980 6 763 8 846 10 189
Итого капитала и обязательств 94 091 73 072 70 430 74 077 63 831 61 093

Отчет о прибылях и убытках (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 3 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021
Выручка 76 507 51 411 106 389 76 515 52 602 24 191
Себестоимость реализации -48 079 -32 715 -64 636 -45 626 -30 095 -14 690
Себестоимость -48 079 -32 715 -64 636 -45 626 -30 095 -14 690
Валовая прибыль 28 428 18 696 41 752 30 889 22 507 9 501
Коммерческие расходы -1 576 -1 027 -2 577 -1 877 -1 173 -525
Управленческие расходы -4 742 -2 929 -4 428 -3 169 -2 069 -1 025
Прибыль от операционной деятельности 22 110 14 740 34 747 25 843 19 265 7 951
Финансовые доходы 901 701 143 101 60 25
Финансовые расходы -57 -37 0 0 0 0
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 1 413 981 3 077 2 355 673 429
Прочие расходы -2 071 -1 554 -6 013 -3 284 -1 518 -564
Прибыль/убыток до налогообложения 22 298 14 831 31 955 25 016 18 481 7 841
Текущий налог на прибыль -4 578 -3 187 -7 075 -5 230 -3 748 -1 624
Изменение отложенных налоговых обязательств -188 0 145 72 -38 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 25
Прочее -745 95 -154 0 0 0
Прибыль/убыток за отчетный период 16 786 11 739 24 871 19 858 14 695 6 242
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 0 0 0 0 0 0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 16 786 11 739 24 871 19 858 14 695 6 242
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 0 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Выручка 106 389 62 793 72 440 79 022 72 003 75 411
Себестоимость реализации -64 636 -45 674 -49 394 -47 917 -45 762 -43 295
Себестоимость -64 636 -45 674 -49 394 -47 917 -45 762 -43 295
Валовая прибыль 41 752 17 119 23 046 31 104 26 241 32 116
Коммерческие расходы -2 577 -2 118 -2 375 -3 137 -3 205 -2 454
Управленческие расходы -4 428 -3 918 -3 735 -3 524 -3 390 -3 133
Прибыль от операционной деятельности 34 747 11 083 16 937 24 443 19 646 26 528
Финансовые доходы 143 164 398 399 490 1 471
Финансовые расходы 0 0 0 0 -255 -707
Доходы от участия в других организациях 0 1 0 10 0 0
Прочие доходы 3 077 2 208 963 3 902 2 925 2 109
Прочие расходы -6 013 -2 531 -3 543 -3 539 -3 435 -5 880
Прибыль/убыток до налогообложения 31 955 10 925 14 755 25 215 19 370 23 521
Текущий налог на прибыль -7 075 -2 350 -2 707 -5 278 -4 206 -5 268
Изменение отложенных налоговых обязательств 145 31 -426 -33 111 -50
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 15 10 -30 -33
Прочее -154 0 0 0 -1 0
Прибыль/убыток за отчетный период 24 871 8 607 11 638 19 913 15 244 18 170
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 0 0 0 0 0 0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 24 871 8 607 11 638 19 913 15 244 18 170
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 0 0 0 11 9 10

Отчет о движении денежных средств (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 3 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021
Чистая прибыль 16 786 11 739 24 871 19 858 14 695 6 242
% амортизации от размера основных средств 0 0 0 0 0 0
ЧДП от операционной деятельность 16 786 11 739 24 871 19 858 14 695 6 242
% инвестиций от операционного потока 0 0 0 0 0 0
ЧДП (CF) 16 786 11 739 24 871 19 858 14 695 6 242

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Чистая прибыль 24 871 8 607 11 638 19 913 15 244 18 170
% амортизации от размера основных средств 0 0 0 0 0 0
ЧДП от операционной деятельность 24 871 8 607 11 638 19 913 15 244 18 170
% инвестиций от операционного потока 0 0 0 0 0 0
ЧДП (CF) 24 871 8 607 11 638 19 913 15 244 18 170

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций Казаньоргсинтез ПАО

Список облигаций Казаньоргсинтез ПАО

В данный момент нет облигаций в обращении на бирже

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Казаньоргсинтез ПАО

Загрузка...

5 приемов в инвестициях,

которые помогают заработать больше рынка