Как создать капитал свободы?

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Компания ПАО "Интер РАО" - это компания сектора электрогенерации, то есть непосредственно компания производитель электроэнергии. Копания является холдинговои компаниеи и объединяет множество различных энергогенерирующих активов. Активы компании находятся, как на территории РФ, так и в Европе и странах СНГ.

Интер РАО ПАО

Компания занимается очень широким спектром деятельности непосредственно в сегменте энергогенерации. Это: непосредственно производство электрической и тепловой энергии; сбыт электроэнергии; международный энерготрейдинг; инжиниринг и экспорт энергооборудования; а также управление распределительными электросетями за пределами РФ.

Интер РАО - это единственная компания сектора генерации, которая занимается экспортом электроэнергии зарубеж. Ключевые рынки экспорта электроэнергии - это Финляндия, Белоруссия, Литва, Украина, Грузия, Азербайджан, Южная Осетия, Казахстан, Китай и Монголия.

Ключевые преимущества компании заключаются в том, что ИнтерРАО является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. Так же компания реализует обширныи перечень инвестицонных проектов по модернизации энергетических мощностеи. Компания входит в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ РФ.

Основными конкурентами Интер РАО являются компании сектора теплоэлектрогенерации, гидроэлектрогенерации и атомные электростанции. Это такие крупные энергетические компании РФ как: РусГидро, Энел, Мосэнерго, Юнипро, Квадра, Т-Плюс.

Акции компании обращаются на бирже с июля 2008 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

Ключевые акционеры компании "Интер РАО":

  • Группа "РОСНЕФТЕГАЗ" - 27,63% (100 % акций «Роснефтегаза» принадлежат государству в лице Росимущества);

  • "Интер РАО Капитал" - 19,98%;

  • "ФСК ЕЭС" - 18,57%;

  • "РусГдро" - 4, 92%;

  • в свободном обращении находится - 28,91%.


Скачать "Топ-5 акций РФ на апрель 2024"

Финансовые показатели Интер РАО ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2023 2 кв. 2023 4 кв. 2022 2 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 1 359 799 1 359 799 1 293 247 1 264 996 1 124 514
Прибыль за год (скользящая)   i 135 927 135 927 108 233 117 446 96 874
Активы   i 1 299 183 1 299 183 1 148 183 1 121 971 0
Оборотные активы   i 778 716 778 716 671 985 659 681 0
Собственный капитал   i 929 397 929 397 860 529 804 684 0
Выручка (Отчет)   i 1 359 799 1 359 799 657 409 1 264 996 629 158
Выручка (Прошлый год)   i 1 264 996 1 264 996 629 158 0 566 188
Прибыль (Отчет)   i 135 927 135 927 67 812 117 446 77 025
Выручка (Квартальная)   i 0 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая   i 702 390 702 390 657 409 635 838 629 158
Прибыль полугодовая   i 68 115 68 115 67 812 40 421 77 025
EBITDA   i 182 425 182 425 169 123 183 275 0
Темп прироста прибыли, %   i 15.74 15.74 11.73 0 11.71
Темп прироста выручки, %   i 7.49 7.49 15 0 4.53
Темп прироста активов, %   i 15.79 15.79 0 0 0
Рентабельность собственного капитала, %   i 14.63 14.63 12.58 14.60 0
Доля собственного капитала в активах, %   i 71.54 71.54 74.95 71.72 0
DEBT/EBITDA   i 2.03 2.03 1.70 1.73 0
Прошлая капитализация   i 424 647 431 328.60 425 012.40 343 058.40 332 775
P/E   i 3.12 3.17 3.93 2.92 3.44
P/B   i 0.33 0.33 0.37 0.31 0
P/Equity   i 0.46 0.46 0.49 0.43 0
P/Sale   i 0.31 0.32 0.33 0.27 0.30
EV/EBITDA   i 4.35 4.39 4.21 3.60 0
PEG   i 0.40 0.40 0.52 0.82 1.51
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0.28 0.28 0.24 0.24
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 8.14 5.47 5.13

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2022 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 1 359 799 1 264 996 986 292 1 032 120 962 582 917 049
Прибыль за год (скользящая) 135 927 117 446 75 465 81 930 71 675 54 448
Активы 1 299 183 1 121 971 865 243 751 009 728 587 625 056
Оборотные активы 778 716 659 681 451 229 382 237 359 945 292 755
Собственный капитал 929 397 804 684 616 097 552 779 485 478 459 409
Выручка (Отчет) 1 359 799 1 264 996 986 292 1 032 120 962 582 917 049
Выручка (Прошлый год) 1 264 996 0 1 032 120 962 582 917 049 868 182
Прибыль (Отчет) 135 927 117 446 75 465 81 930 71 675 54 448
Выручка (Квартальная) 0 0 273 244 278 311 274 354 263 363
Прибыль (Квартальная) 0 0 18 109 17 219 15 988 13 698
CAGR Прибыли 13.65 16.62 25.82 52.99 0 0
CAGR Выручки 7.15 6.64 4.14 6.85 7.76 10.52
Выручка полугодовая 702 390 635 838 509 635 511 597 501 836 479 779
Прибыль полугодовая 68 115 40 421 33 436 33 986 33 379 24 501
EBITDA 182 425 183 275 122 273 141 547 121 300 95 471
Темп прироста прибыли, % 15.74 0 -7.89 14.31 31.64 -11.20
Темп прироста выручки, % 7.49 0 -4.44 7.22 4.97 5.63
Темп прироста активов, % 15.79 0 15.21 3.08 16.56 9.35
Рентабельность собственного капитала, % 14.63 14.60 12.25 14.82 14.76 11.85
Доля собственного капитала в активах, % 71.54 71.72 71.21 73.60 66.63 73.50
DEBT/EBITDA 2.03 1.73 2.04 1.40 2 1.74
Прошлая капитализация 431 328.60 343 058.40 537 764.40 462 283.20 421 410.60 350 314.20
P/E 3.17 2.92 7.13 5.64 5.88 6.43
P/B 0.33 0.31 0.62 0.62 0.58 0.56
P/Equity 0.46 0.43 0.87 0.84 0.87 0.76
P/Sale 0.32 0.27 0.55 0.45 0.44 0.38
EV/EBITDA 4.39 3.60 6.44 4.67 5.48 5.40
PEG 0.40 0.82 0 0.22 0.11 0.14
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0.28 0.24 0.20 0.17 0.13 0.15
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 5.47 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021
Основные средства 377 205 355 634 342 539 360 521 358 135 357 224
Нематериальные активы 69 404 62 176 62 075 64 437 62 387 17 836
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия 32 424 23 849 23 331 14 791 14 861 18 376
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи 6 475 8 307 7 733 8 268 8 520 5 094
Отложенные налоговые активы 17 255 12 851 13 288 5 363 4 835 8 348
Прочие внеоборотные активы 17 704 13 381 13 324 19 312 17 414 6 889
Внеоборотные активы 520 467 476 198 462 290 472 692 466 152 413 767
Запасы 56 166 48 500 36 394 32 660 32 609 21 551
Торговая и прочая дебиторская задолженность 165 475 154 988 157 556 117 489 113 386 107 687
Предоплата по налогу на прибыль 837 3 606 588 2 181 6 192 838
Прочие оборотные активы 153 233 191 976 207 574 192 652 40 906 107 816
Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 403 005 272 915 257 569 127 899 250 366 232 381
Оборотные активы 778 716 671 985 659 681 472 881 443 459 470 273
Итого активов 1 299 183 1 148 183 1 121 971 945 573 909 611 884 040
Уставный капитал 293 340 293 340 293 340 293 340 293 340 293 340
Эмиссионный доход 69 312 69 312 69 312 69 312 69 312 69 312
Выкупленные собственные акции -86 707 -86 707 -86 719 -86 708 -86 708 -86 708
Резервы 6 756 7 676 1 552 -1 551 -128 -202
Нераспределенная прибыль 629 342 562 853 518 299 402 105 377 175 372 741
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 912 043 846 474 795 784 676 498 652 991 648 483
Неконтролируемая доля 17 354 14 055 8 900 2 341 2 149 2 409
Итого капитала 929 397 860 529 804 684 678 839 655 140 650 892
Кредиты и займы 1 251 720 1 088 895 3 291 483
Отложенные налоговые обязательства 4 726 3 814 3 987 11 161 11 872 11 580
Прочие долгосрочные обязательства 35 369 14 505 17 189 16 797 16 110 16 345
Долгосрочные обязательства по аренде 71 523 72 139 75 894 81 832 81 161 80 267
Торговая и прочая кредиторская задолженность 197 965 149 157 165 170 112 925 105 381 94 469
Долгосрочные обязательства 112 869 91 178 98 158 110 685 112 434 108 675
Задолжность по расчетам с акционерами, владеющими неконтрольными длями участия, за акции дочерней компании 0 0 0 0 0 0
Задолженость по прочим налогам 19 737 19 070 23 036 11 911 11 205 10 986
Задолженость по налогу на прибыль 6 236 1 513 4 291 2 309 305 3 307
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств по аренде 14 997 14 934 14 364 13 622 13 364 13 289
Краткосрочные кредиты и займы 17 982 11 802 12 268 15 282 11 782 2 422
Краткосрочные обязательства 256 917 196 476 219 129 156 049 142 037 124 473
Итого капитала и обязательств 1 299 183 1 148 183 1 121 971 945 573 909 611 884 040

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2022 2020 2019 2018 2017
Основные средства 377 205 342 539 358 218 327 980 322 976 275 261
Нематериальные активы 69 404 62 075 17 687 9 804 13 849 13 183
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия 32 424 23 331 17 206 15 779 15 451 22 785
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи 6 475 7 733 8 331 7 797 7 992 10 324
Отложенные налоговые активы 17 255 13 288 5 518 5 139 5 753 7 762
Прочие внеоборотные активы 17 704 13 324 7 054 2 273 2 621 2 986
Внеоборотные активы 520 467 462 290 414 014 368 772 368 642 332 301
Запасы 56 166 36 394 20 242 19 311 20 267 16 927
Торговая и прочая дебиторская задолженность 165 475 157 556 98 314 102 233 107 806 105 766
Предоплата по налогу на прибыль 837 588 1 131 714 1 070 873
Прочие оборотные активы 153 233 207 574 150 426 164 055 75 318 24 127
Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи 0 0 0 0 1 737 3 000
Денежные средства и их эквиваленты 403 005 257 569 181 116 95 924 153 747 142 062
Оборотные активы 778 716 659 681 451 229 382 237 359 945 292 755
Итого активов 1 299 183 1 121 971 865 243 751 009 728 587 625 056
Уставный капитал 293 340 293 340 293 340 293 340 293 340 293 340
Эмиссионный доход 69 312 69 312 69 312 69 312 69 312 69 312
Выкупленные собственные акции -86 707 -86 719 -86 708 -86 708 -86 210 -58 787
Резервы 6 756 1 552 -551 -3 836 -951 3 986
Нераспределенная прибыль 629 342 518 299 338 548 278 731 207 778 149 968
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 912 043 795 784 613 941 550 839 483 269 457 819
Неконтролируемая доля 17 354 8 900 2 156 1 940 2 209 1 590
Итого капитала 929 397 804 684 616 097 552 779 485 478 459 409
Кредиты и займы 1 251 1 088 263 474 1 385 4 721
Отложенные налоговые обязательства 4 726 3 987 11 444 11 208 11 890 11 016
Прочие долгосрочные обязательства 35 369 17 189 18 084 9 927 8 588 8 152
Долгосрочные обязательства по аренде 71 523 75 894 78 839 48 934 42 991 0
Торговая и прочая кредиторская задолженность 197 965 165 170 112 315 102 559 150 259 118 378
Долгосрочные обязательства 112 869 98 158 108 630 70 543 64 854 23 889
Задолжность по расчетам с акционерами, владеющими неконтрольными длями участия, за акции дочерней компании 0 0 0 0 0 0
Задолженость по прочим налогам 19 737 23 036 11 121 12 137 10 644 9 117
Задолженость по налогу на прибыль 6 236 4 291 1 514 1 788 2 287 2 556
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств по аренде 14 997 14 364 12 778 8 361 6 712 0
Краткосрочные кредиты и займы 17 982 12 268 2 788 2 842 8 353 11 707
Краткосрочные обязательства 256 917 219 129 140 516 127 687 178 255 141 758
Итого капитала и обязательств 1 299 183 1 121 971 865 243 751 009 728 587 625 056

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021
Выручка 1 359 799 657 409 1 264 996 851 270 566 188 310 476
Операционные расходы -1 244 169 -595 643 -1 169 493 -762 011 -505 649 -270 541
Прочие доходы 9 254 3 890 12 916 5 085 3 316 1 791
Прибыль от операционной деятельности 124 884 65 656 108 419 94 344 63 855 41 726
Финансовые доходы 44 873 19 152 50 771 11 726 7 303 3 477
Финансовые расходы -11 608 -5 474 -24 715 -9 337 -6 557 -2 889
Переоценка справедливой стоимости активов предназначенных для продажи, нетто 0 0 0 0 0 0
Превышение справедливой стоимости приобретенной доли идентифицируемых активов и обязательств над стоимостью инвестиции 0 0 5 568 0 0 0
Доля в прибыли в ассоциированных компаний 10 082 3 433 5 908 1 311 1 382 1 145
Прибыль/убыток до налогообложения 168 231 82 767 145 951 98 044 65 983 43 459
Расход/доход по налогу на прибыль -32 304 -14 955 -28 505 -19 279 -12 698 -8 946
Прибыль/убыток за отчетный период 135 927 67 812 117 446 78 765 53 285 34 513
Прибыль держателей неконтролирующих долей 3 575 1 897 2 188 673 481 253
Прибыль собственников компании 133 112 66 682 115 299 77 566 52 642 34 193
Актуарный доход/(расход), за вычетом налога 451 213 309 483 495 -68
(Расход)/доход от переоценки финансовых активов, классифицируемых как предназначенные для продажи, за вычетом налога -1 060 460 78 -62 166 28
Доход/(расход) по инструментам хеджирования, за вычетом налога 144 144 2 374 -1 620 -13 311
Положительная/(отрицательная) курсовая разница от пересчета в валюту представления отчетности 6 438 6 083 698 -327 -387 11
Прочий совокупный доход за отчетный период 5 973 6 900 3 459 -1 526 261 282
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 141 900 74 712 120 905 77 239 53 546 34 795
Собственников компании 138 325 72 815 118 717 76 566 53 065 34 542
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 0 0.91 0 1.06 0.72 0.47

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2022 2020 2019 2018 2017
Выручка 1 359 799 1 264 996 986 292 1 032 120 962 582 917 049
Операционные расходы -1 244 169 -1 169 493 -915 142 -945 975 -885 785 -869 462
Прочие доходы 9 254 12 916 9 390 12 162 10 492 8 533
Прибыль от операционной деятельности 124 884 108 419 80 540 98 307 87 289 56 120
Финансовые доходы 44 873 50 771 21 163 15 602 15 257 9 885
Финансовые расходы -11 608 -24 715 -8 515 -12 538 -6 789 -3 638
Переоценка справедливой стоимости активов предназначенных для продажи, нетто 0 0 0 0 0 0
Превышение справедливой стоимости приобретенной доли идентифицируемых активов и обязательств над стоимостью инвестиции 0 5 568 0 0 0 0
Доля в прибыли в ассоциированных компаний 10 082 5 908 3 013 2 410 -3 579 2 615
Прибыль/убыток до налогообложения 168 231 145 951 96 201 103 781 92 178 64 982
Расход/доход по налогу на прибыль -32 304 -28 505 -20 736 -21 851 -20 503 -10 534
Прибыль/убыток за отчетный период 135 927 117 446 75 465 81 930 71 675 54 448
Прибыль держателей неконтролирующих долей 3 575 2 188 768 171 995 620
Прибыль собственников компании 133 112 115 299 74 989 81 631 70 776 53 851
Актуарный доход/(расход), за вычетом налога 451 309 146 -883 267 189
(Расход)/доход от переоценки финансовых активов, классифицируемых как предназначенные для продажи, за вычетом налога -1 060 78 1 067 -158 -2 095 -660
Доход/(расход) по инструментам хеджирования, за вычетом налога 144 2 374 -840 956 -535 -27
Положительная/(отрицательная) курсовая разница от пересчета в валюту представления отчетности 6 438 698 3 204 -2 928 2 997 -784
Прочий совокупный доход за отчетный период 5 973 3 459 3 577 -3 013 634 -1 282
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 141 900 120 905 79 042 78 917 72 309 53 166
Собственников компании 138 325 118 717 78 274 78 746 71 314 52 546
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 0 0 1 1 0 0

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021
Чистая прибыль 135 927 67 812 117 446 78 765 53 285 34 513
Амортизация 30 409 14 564 26 236 22 233 14 622 7 318
% амортизации от размера основных средств 7 3 6 5 3 2
ЧДП от операционной деятельность 166 336 82 376 143 682 100 998 67 907 41 831
Инвестиции -71 711 -22 477 -54 920 -18 531 -12 734 -4 382
% инвестиций от операционного потока 43 27 38 18 19 10
ЧДП (CF) 94 625 59 899 88 762 82 467 55 173 37 449
Приобретение основных средств и нематериальных активов -66 857 -21 752 -54 920 -18 531 -12 734 -4 382
Приобретение контрольной доли, за вычетом полученных денежных средств -2 555 -725 0 0 0 0
Приобретение доли в ассоциированной компании -2 299 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2022 2020 2019 2018 2017
Чистая прибыль 135 927 117 446 75 465 81 930 71 675 54 448
Амортизация 30 409 26 236 28 969 28 002 26 601 21 048
% амортизации от размера основных средств 7 6 8 8 8 7
ЧДП от операционной деятельность 166 336 143 682 104 434 109 932 98 276 75 496
Инвестиции -71 711 -54 920 -28 546 -24 466 -25 770 -32 008
% инвестиций от операционного потока 43 38 27 22 26 42
ЧДП (CF) 94 625 88 762 75 888 85 466 72 506 43 488
Приобретение основных средств и нематериальных активов -66 857 -54 920 -28 546 -24 466 -25 770 -31 508
Приобретение контрольной доли, за вычетом полученных денежных средств -2 555 0 0 0 0 -500
Приобретение доли в ассоциированной компании -2 299 0 0 0 0 0

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций Интер РАО ПАО

Список облигаций Интер РАО ПАО

В данный момент нет облигаций в обращении на бирже

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Интер РАО ПАО

Загрузка...

Как создать капитал свободы?

Практический вебинар