ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без потерь

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Компания РусАгро - это крупнейший в России вертикально интегрированный агрохолдинг. Компания работает в четырех основных направлениях: выращивание и производство сахара, мясное животноводство, растениеводство, масложировое производство. Земельный фонд группы компании составляет более 600 тыс. га.

Группа Русагро АО

В своих сегментах продукции компания занимает ведущие позиции на рынке РФ. Компания занимает первое место в России по производству кускового сахара, третье место по производству сахара-сырца, первое место по производству потребительского маргарина, второе место по производству товарной свинины, пятое место по производству майонеза.

Ключевыми преимуществами компании являются высокая степень вертикальной интеграции по всем производственным направлениям. Начиная от посева зерновых культур и заканчивая конечным производством товарной продукции. Так же важным моментом является то, что компания активно наращивает свою земельную базу. Преимущественно активы компании приобретаются на дальнем востоке. Так же компания имеет много активно реализуемых инвестиционных проектов по увеличению производственных мощностей, это: строительство новых свинокомплексов и племенных ферм, модернизация мощностей по убою и переработке мяса , строительство новых элеваторов, строительства нового производства по рафинации, дезодорации и фасовке растительного масла, строительства сахарного силоса вместимостью 60 тыс. тонн. И это на текущий момент не полный перечень активных инвестиционных проектов.

Компания реализует свою продукцию практически во всех субъектах РФ. Экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран Азии и Европы, а также в Египет. Так же компания начинает осваивать для себя такие новые направления, как Оман, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам.

На российском рынке у Русагро очень много конкурентов, но большинство из них достаточно мелкие компании которые, по обороту своей продукции далеко стоят от Русагро. Наиболее же крупные конкуренты - это Мираторг и Черкизово.

Акции компании обращаются на бирже с декабря 2014 года.

Ключевые акционеры компании "РусАгро":

  • Семья Мошковича - 70,7%;

  • Менеджмент - 7%;

  • РОС АГРО ПЛС (казначейские акции) - 1,6%;

  • в свободном обращении - 20,7%.


Скачать "Топ-5 акций РФ на февраль 2023"

Финансовые показатели Группа Русагро АО (МСФО)

Дата следующей отчтености 28.02.2023

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 247 382.96 247 382.96 245 790.95 234 505.63 222 932.44
Прибыль за год (скользящая)   i 7 348.48 7 348.48 23 999.77 37 147.41 41 433.85
Активы   i 443 793.53 443 793.53 381 722.83 369 575.93 362 321.05
Оборотные активы   i 250 225.14 250 225.14 187 280.35 177 561.77 172 799.37
Собственный капитал   i 149 212.94 149 212.94 148 041.77 150 115.28 147 875.20
Выручка (Отчет)   i 182 026.61 182 026.61 127 230.28 61 506.16 222 932.44
Выручка (Прошлый год)   i 157 576.09 157 576.09 104 371.77 49 932.97 158 971.04
Прибыль (Отчет)   i 1 336.72 1 336.72 166.40 2 239.91 41 433.85
Выручка (Квартальная)   i 54 796.33 54 796.33 65 724.12 61 506.16 65 356.35
Прибыль (Квартальная)   i 1 170.32 1 170.32 -2 073.51 2 239.91 6 011.75
Выручка полугодовая   i 0 0 127 230.28 0 118 560.67
Прибыль полугодовая   i 0 0 166.40 0 23 833.36
EBITDA   i 53 081 53 081 56 473 53 778 48 060
Темп прироста прибыли, %   i -81.95 -81.95 -29.20 34.47 70.53
Темп прироста выручки, %   i 19.06 19.06 27.94 33.26 40.23
Темп прироста активов, %   i 17.30 17.30 6.02 27.43 31.21
Рентабельность собственного капитала, %   i 4.92 4.92 16.21 24.75 28.02
Доля собственного капитала в активах, %   i 33.62 33.62 38.78 40.62 40.81
DEBT/EBITDA   i 5.55 5.55 4.14 4.08 4.46
Прошлая капитализация   i 92 086 97 170 118 052.67 148 010 160 310
P/E   i 12.53 13.22 4.92 3.98 3.87
P/B   i 0.21 0.22 0.31 0.40 0.44
P/Equity   i 0.62 0.65 0.80 0.99 1.08
P/Sale   i 0.37 0.39 0.48 0.63 0.72
EV/EBITDA   i 7.28 7.38 6.23 6.83 7.80
PEG   i 0.76 0.80 0.08 0.04 0.03
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0 65.08 145.14 145.14
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 6.57 15.69 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 247 382.96 222 932.44 158 971.04 138 172.42 82 977.71 79 057.86
Прибыль за год (скользящая) 7 348.48 41 433.85 24 296.73 9 708.51 12 827.96 5 563.16
Активы 443 793.53 362 321.05 276 148.59 239 494.89 223 778.62 157 409.99
Оборотные активы 250 225.14 172 799.37 119 201.67 90 675.89 76 731.41 60 956.43
Собственный капитал 149 212.94 147 875.20 126 034.40 106 826.57 102 266.64 92 727.94
Выручка (Отчет) 182 026.61 222 932.44 158 971.04 138 172.42 82 977.71 79 057.86
Выручка (Прошлый год) 157 576.09 158 971.04 138 172.42 82 977.71 79 057.86 84 256.59
Прибыль (Отчет) 1 336.72 41 433.85 24 296.73 9 708.51 12 827.96 5 563.16
Выручка (Квартальная) 54 796.33 65 356.35 50 208.83 33 281.16 30 785.42 24 229.15
CAGR Выручки 0 21.48 17.02 18.51 17.86 18.34
CAGR Прибыли 0 24.82 0.51 -13.61 31.99 5.26
Прибыль (Квартальная) 1 170.32 6 011.75 5 279.14 2 563.31 4 195.35 2 473.92
Выручка полугодовая 0 118 560.67 87 735.23 64 624.64 50 163.14 41 300.05
Прибыль полугодовая 0 23 833.36 16 296.73 6 372.73 10 490.46 5 337.08
EBITDA 53 081 48 060 31 984 20 045 16 179 13 955
Темп прироста прибыли, % -81.95 70.53 150.26 -24.32 130.59 -59.32
Темп прироста выручки, % 19.06 40.23 15.05 66.52 4.96 -6.17
Темп прироста активов, % 17.30 31.21 15.30 7.02 42.16 2.90
Рентабельность собственного капитала, % 4.92 28.02 19.28 9.09 12.54 6
Доля собственного капитала в активах, % 33.62 40.81 45.64 44.60 45.70 58.91
DEBT/EBITDA 5.55 4.46 4.69 6.62 7.51 4.64
Прошлая капитализация 92 086 160 310 114 390 88 122.67 108 513.33 77 695
P/E 12.53 3.87 4.71 9.08 8.46 13.97
P/B 0.21 0.44 0.41 0.37 0.48 0.49
P/Equity 0.62 1.08 0.91 0.82 1.06 0.84
P/Sale 0.37 0.72 0.72 0.64 1.31 0.98
EV/EBITDA 7.28 7.80 8.27 11.01 14.22 10.20
PEG 0.76 0.03 0.12 0.14 0.51 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 145.14 38.20 38.91 26.35 46.18
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 3 кв 2022 2 кв 2022 1 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021
Основные средства 120 829 120 567 119 297 119 159 117 932 100 195
Запасы предназначенные для строительства 956 1 248 1 436 1 605 2 176 2 413
Гудвилл 2 365 2 365 2 365 2 365 2 365 2 365
Авансы выданные на приобретение основных средств 5 474 5 719 7 195 7 355 7 813 8 043
Авансы выданные на приобретение нематериальных активов 0 0 0 0 0 0
Долгосрочные биологические активы 4 389 4 405 4 201 2 745 3 384 3 303
Долгосрочные инвестиции 42 971 42 520 42 959 42 528 42 977 42 528
Инвестиции в ассоциированные компании 456 431 391 360 360 314
Отложенные налоговые активы 7 545 8 583 5 515 4 835 4 219 4 351
Прочие нематериальные активы 1 526 1 427 1 386 1 144 642 637
Денежные средства ограниченные к использованию 0 0 0 0 0 0
Активы, связанные с правом пользования 6 981 7 100 7 238 7 347 7 632 6 875
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 75 79 32 79 607 443
Внеоборотные активы 193 568 194 442 192 014 189 522 190 107 171 467
Запасы 79 029 84 924 79 946 77 509 69 932 68 477
Торговая и прочая дебиторская задолженность 22 053 13 558 13 521 12 558 12 107 11 256
Краткосрочные инвестиции 64 890 5 752 18 732 21 002 31 266 42 301
Предоплаты 11 141 13 097 17 209 5 414 7 249 2 868
Дебиторская задолженность по текущему налогу на прибыль 995 1 166 1 222 1 533 1 155 512
Дебиторская задолженность по прочим налогам 12 917 6 846 6 901 8 321 9 556 11 059
Краткосрочные биологические активы 0 0 0 0 0 0
Денежные средства с ограничением 0 0 0 0 0 37
Денежные средства и их эквиваленты 59 200 61 938 40 031 46 462 56 965 52 075
Оборотные активы 250 225 187 280 177 562 172 799 188 229 188 584
Итого активов 443 794 381 723 369 576 362 321 378 335 360 051
Уставный капитал 12 12 12 12 12 12
Выкупленные собственные акции -491 -491 -491 -491 -491 -491
Эмиссионный доход 26 964 26 964 26 964 26 964 26 964 26 964
Резерв по выплатам основанным на акциях 1 363 1 363 1 363 1 363 1 363 1 363
Нераспределенная прибыль 121 378 120 197 122 321 120 080 114 100 105 043
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 149 227 148 046 150 170 147 930 141 949 132 893
Неконтролируемая доля -14 -4 -55 -54 -19 -30
Итого капитала 149 213 148 042 150 115 147 875 141 930 132 863
Кредиты и займы 62 996 63 385 64 159 63 975 64 471 65 349
Государственные субсидии 10 627 10 388 9 864 9 326 8 886 8 652
Отложенные налоговые обязательства 2 388 2 616 1 822 1 876 1 817 2 071
Обязательства по аренде 1 163 1 114 1 064 1 131 1 101 926
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Долгосрочные обязательства 81 234 81 568 80 992 80 712 80 889 80 827
Торговая и прочая кредиторская задолженность 15 837 11 988 15 417 15 441 18 355 17 846
Обязательства по текущему налогу на прибыль 197 513 759 464 267 255
Кредиторская задолженность по прочим налогам 12 645 4 897 4 831 7 455 9 227 10 377
Резервы 245 346 543 495 802 751
Краткосрочные кредиты и займы 183 260 133 256 115 856 108 749 125 764 116 206
Краткосрочные обязательства 213 347 152 114 138 468 133 734 155 516 146 361
Итого капитала и обязательств 443 794 381 723 369 576 362 321 378 335 360 051

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Основные средства 119 159 87 519 80 629 68 606 56 390 45 662
Запасы предназначенные для строительства 1 605 3 353 3 157 4 137 795 39
Гудвилл 2 365 2 365 2 365 2 365 1 826 2 225
Авансы выданные на приобретение основных средств 7 355 6 905 8 721 9 681 13 842 14 172
Авансы выданные на приобретение нематериальных активов 0 0 0 0 0 0
Долгосрочные биологические активы 2 745 2 528 2 279 2 650 1 720 1 745
Долгосрочные инвестиции 42 528 42 692 42 636 54 494 17 594 17 752
Инвестиции в ассоциированные компании 360 258 165 7 7 111
Отложенные налоговые активы 4 835 3 566 1 853 1 867 1 993 1 935
Прочие нематериальные активы 1 144 620 609 2 203 2 286 1 999
Денежные средства ограниченные к использованию 0 0 0 0 0 0
Активы, связанные с правом пользования 7 347 6 935 6 231 0 0 0
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 79 206 173 1 036 0 0
Внеоборотные активы 189 522 156 947 148 819 147 047 96 453 85 641
Запасы 77 509 69 001 49 387 49 011 25 666 29 538
Торговая и прочая дебиторская задолженность 12 558 9 512 8 068 6 226 3 196 4 608
Краткосрочные инвестиции 21 002 19 584 23 457 8 551 18 458 17 230
Предоплаты 5 414 2 941 3 019 2 195 1 201 747
Дебиторская задолженность по текущему налогу на прибыль 1 533 646 225 533 212 97
Дебиторская задолженность по прочим налогам 8 321 5 507 4 349 4 420 3 353 3 663
Краткосрочные биологические активы 0 0 0 4 066 4 010 4 697
Денежные средства с ограничением 0 144 0 0 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 46 462 11 867 2 171 1 728 4 860 6 752
Оборотные активы 172 799 119 202 90 676 76 731 60 956 67 332
Итого активов 362 321 276 149 239 495 223 779 157 409 152 973
Уставный капитал 12 12 12 12 12 12
Выкупленные собственные акции -491 -491 -491 -491 -492 -500
Эмиссионный доход 26 964 26 964 26 964 26 964 26 964 26 964
Резерв по выплатам основанным на акциях 1 363 1 363 1 314 1 327 1 308 1 181
Нераспределенная прибыль 120 080 98 185 78 961 74 286 64 759 65 421
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 147 930 126 034 106 761 102 099 92 551 93 080
Неконтролируемая доля -54 0 66 168 176 240
Итого капитала 147 875 126 034 106 827 102 267 92 727 93 320
Кредиты и займы 63 975 63 176 66 041 62 588 37 789 32 798
Государственные субсидии 9 326 8 537 8 307 7 311 6 377 3 713
Отложенные налоговые обязательства 1 876 487 495 359 744 536
Обязательства по аренде 1 131 944 917 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 2 466 0 0
Долгосрочные обязательства 80 712 77 055 78 832 72 723 44 910 37 046
Торговая и прочая кредиторская задолженность 15 441 16 016 17 493 32 514 8 863 6 989
Обязательства по текущему налогу на прибыль 464 70 124 61 64 99
Кредиторская задолженность по прочим налогам 7 455 4 096 3 468 12 190 6 773 3 814
Резервы 495 180 0 0 0 0
Краткосрочные кредиты и займы 108 749 51 753 31 835 4 024 4 072 11 704
Краткосрочные обязательства 133 734 73 059 53 836 48 789 19 772 22 607
Итого капитала и обязательств 362 321 276 149 239 495 223 779 157 409 152 973

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 3 кв 2022 2 кв 2022 1 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021
Выручка 182 027 127 230 61 506 222 932 157 576 104 372
Себестоимость реализации -139 836 -92 796 -42 878 -169 248 -123 261 -79 558
Себестоимость продаж -139 836 -92 796 -42 878 -169 248 -123 261 -79 558
Чистая прибыль от торговли деривативами 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции -2 087 -1 848 -3 097 3 409 10 570 -435
Валовая прибыль 40 103 32 586 15 531 57 093 44 885 24 379
Коммерческие расходы -10 969 -7 361 -3 629 -10 475 -5 704 -4 318
Административные расходы -6 735 -4 270 -1 753 -10 976 -8 323 -4 641
Прочие операционные расходы нетто -4 098 0 0 2 334 1 202 0
Прочие внеоперационные расходы (доходы) нетто 0 -3 505 -617 4 574 3 650 2 885
Вознаграждение по выплатам основанным на акциях 0 0 0 0 0 0
Прибыль от операционной деятельности 18 300 17 450 9 532 42 551 35 710 18 305
Чистая прибыль/ (убыток) от облигаций предназначенных для торговли 0 0 0 -2 -2 -1
Финансовые доходы 6 549 4 348 2 308 8 611 6 308 3 723
Финансовые расходы -5 776 -3 317 -1 515 -5 499 -4 003 -2 507
Прочие финансовые доходы/(расходы) нетто -18 152 -19 682 -7 885 -705 -490 -163
Доля в результатах ассоциированных компаний 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток до налогообложения 922 -1 201 2 440 44 956 37 522 19 356
Расход/доход по налогу на прибыль 414 1 368 -200 -3 522 -2 100 -1 755
Прибыль/убыток за отчетный период 1 337 166 2 240 41 434 35 422 17 600
Прибыль держателей неконтролирующих долей 40 50 -1 -44 -19 -30
Прибыль собственников компании 1 297 116 2 241 41 478 35 441 17 630
Налог на прибыль относящийся к прочему совокупному доходу 0 0 0 0 0 0
Прибыли и убытки от инвестиций в долевые ценные бумаги по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 0 0 0 0 0
Изменение стоимости финансовых активов имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 0 0 0 0 0 0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 1 337 166 2 240 41 434 35 422 17 600
Собственников компании 1 297 116 2 241 41 478 35 441 17 630
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 48 4 83 1 542 1 317 655

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Выручка 222 932 158 971 138 172 82 978 79 057 84 257
Себестоимость реализации -169 248 -121 133 -110 471 -61 680 -58 116 -58 916
Себестоимость продаж -169 248 -121 133 -110 471 -61 680 -58 116 -58 916
Чистая прибыль от торговли деривативами 0 11 -7 9 -11 336
Чистая прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции 3 409 5 890 -4 112 2 851 -2 976 48
Валовая прибыль 57 093 43 739 23 582 24 158 17 954 25 725
Коммерческие расходы -10 475 -9 761 -9 819 -6 960 -8 361 -7 993
Административные расходы -10 976 -7 377 -6 711 -5 169 -4 878 -5 356
Прочие операционные расходы нетто 2 334 2 293 1 927 593 -666 1 830
Прочие внеоперационные расходы (доходы) нетто 4 574 -5 071 0 0 0 0
Вознаграждение по выплатам основанным на акциях 0 0 0 0 0 0
Прибыль от операционной деятельности 42 551 23 824 8 979 12 622 4 049 14 206
Чистая прибыль/ (убыток) от облигаций предназначенных для торговли -2 -16 -28 -42 30 0
Финансовые доходы 8 611 7 165 7 305 4 003 4 189 4 466
Финансовые расходы -5 499 -4 805 -5 481 -2 884 -2 260 -3 614
Прочие финансовые доходы/(расходы) нетто -705 -1 844 -331 -167 -39 -1 135
Доля в результатах ассоциированных компаний 0 0 0 0 11 21
Прибыль/убыток до налогообложения 44 956 24 323 10 444 13 532 5 980 13 943
Расход/доход по налогу на прибыль -3 522 -27 -736 -704 -418 -268
Прибыль/убыток за отчетный период 41 434 24 297 9 709 12 828 5 562 13 675
Прибыль держателей неконтролирующих долей -44 -63 -100 20 -67 -9
Прибыль собственников компании 41 478 24 360 9 808 12 808 5 631 13 684
Налог на прибыль относящийся к прочему совокупному доходу 0 -7 0 0 31 22
Прибыли и убытки от инвестиций в долевые ценные бумаги по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 57 0 0 0 0
Изменение стоимости финансовых активов имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 -154 -108
Прочие 0 0 0 0 301 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 0 49 0 0 178 -86
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 41 434 24 346 9 709 12 828 5 740 13 589
Собственников компании 41 478 24 409 9 808 12 808 5 748 13 598
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 1 542 905 365 476 209 532

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 3 кв 2022 2 кв 2022 1 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021
Чистая прибыль 1 337 166 2 240 41 434 35 422 17 600
Амортизация 10 845 7 418 3 817 13 946 9 434 5 274
% амортизации от размера основных средств 8 6 3 11 7 5
ЧДП от операционной деятельность 12 182 7 584 6 057 55 379 44 856 22 874
Инвестиции -8 429 -5 222 -3 480 -43 650 -38 101 -18 169
% инвестиций от операционного потока 69 69 57 79 85 79
ЧДП (CF) 3 753 2 362 2 577 11 729 6 755 4 705
Приобретение основных средств -7 434 -4 446 -2 982 -42 029 -37 151 -17 683
Приобретение прочих нематериальных активов -690 -524 -361 -1 043 -448 -202
Приобретение запасов предназначенных для строительства -208 -181 -106 -476 -400 -228
Инвестиции в дочерние компании за вычетом приобретенных в их составе денежных средств 0 0 0 0 0 0
Приобретение ассоциированных компаний -96 -71 -31 -102 -102 -57

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Чистая прибыль 41 434 24 297 9 709 12 828 5 562