5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,

которые помогают заработать больше рынка

УЧАСТВОВАТЬ

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Подборки статей

Группа Русагро АО


Компания РусАгро - это крупнейший в России вертикально интегрированный агрохолдинг. Компания работает в четырех основных направлениях: выращивание и производство сахара, мясное животноводство, растениеводство, масложировое производство. Земельный фонд группы компании составляет более 600 тыс. га.

Группа Русагро АО

В своих сегментах продукции компания занимает ведущие позиции на рынке РФ. Компания занимает первое место в России по производству кускового сахара, третье место по производству сахара-сырца, первое место по производству потребительского маргарина, второе место по производству товарной свинины, пятое место по производству майонеза.

Ключевыми преимуществами компании являются высокая степень вертикальной интеграции по всем производственным направлениям. Начиная от посева зерновых культур и заканчивая конечным производством товарной продукции. Так же важным моментом является то, что компания активно наращивает свою земельную базу. Преимущественно активы компании приобретаются на дальнем востоке. Так же компания имеет много активно реализуемых инвестиционных проектов по увеличению производственных мощностей, это: строительство новых свинокомплексов и племенных ферм, модернизация мощностей по убою и переработке мяса , строительство новых элеваторов, строительства нового производства по рафинации, дезодорации и фасовке растительного масла, строительства сахарного силоса вместимостью 60 тыс. тонн. И это на текущий момент не полный перечень активных инвестиционных проектов.

Компания реализует свою продукцию практически во всех субъектах РФ. Экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран Азии и Европы, а также в Египет. Так же компания начинает осваивать для себя такие новые направления, как Оман, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам.

На российском рынке у Русагро очень много конкурентов, но большинство из них достаточно мелкие компании которые, по обороту своей продукции далеко стоят от Русагро. Наиболее же крупные конкуренты - это Мираторг и Черкизово.

Акции компании обращаются на бирже с декабря 2014 года.

Ключевые акционеры компании "РусАгро":

  • Семья Мошковича - 70,7%;

  • Менеджмент - 7%;

  • РОС АГРО ПЛС (казначейские акции) - 1,6%;

  • в свободном обращении - 20,7%.


Скачать "Топ-5 акций РФ на октябрь 2023"

Финансовые показатели Группа Русагро АО (МСФО)

Дата следующей отчтености 23.10.2023

данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель Текущий 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 219 549.33 219 549.33 226 119.55 240 230.25 247 382.96
Прибыль за год (скользящая)   i 19 507.78 19 507.78 9 963.58 6 786.54 7 348.48
Активы   i 463 219.12 463 219.12 409 221.16 432 826.69 443 793.53
Оборотные активы   i 259 765.11 259 765.11 219 815.97 242 367.79 250 225.14
Собственный капитал   i 182 773.78 182 773.78 160 078.57 154 661.62 149 212.94
Выручка (Отчет)   i 106 549.36 106 549.36 47 395.46 240 230.25 182 026.61
Выручка (Прошлый год)   i 127 230.28 127 230.28 61 506.16 222 932.44 157 576.09
Прибыль (Отчет)   i 13 191.30 13 191.30 5 416.95 6 786.54 1 336.72
Выручка (Квартальная)   i 59 153.91 59 153.91 47 395.46 58 203.65 54 796.33
Прибыль (Квартальная)   i 7 774.35 7 774.35 5 416.95 5 449.82 866.66
Выручка полугодовая   i 106 549.36 106 549.36 0 112 999.97 0
Прибыль полугодовая   i 13 191.30 13 191.30 0 6 316.47 0
EBITDA   i 30 786.81 30 786.81 35 965 45 015 53 081
Темп прироста прибыли, %   i -19.73 -19.73 -73.18 -83.62 -81.95
Темп прироста выручки, %   i -10.68 -10.68 -3.58 7.76 19.06
Темп прироста активов, %   i 21.35 21.35 10.73 19.46 17.30
Рентабельность собственного капитала, %   i 10.67 10.67 6.22 4.39 4.92
Доля собственного капитала в активах, %   i 39.46 39.46 39.12 35.73 33.62
DEBT/EBITDA   i 9.11 9.11 6.93 6.18 5.55
Прошлая капитализация   i 162 496.66 133 304.67 97 361.33 90 309.33 97 170
P/E   i 8.33 6.83 9.77 13.31 13.22
P/B   i 0.35 0.29 0.24 0.21 0.22
P/Equity   i 0.89 0.73 0.61 0.58 0.65
P/Sale   i 0.74 0.61 0.43 0.38 0.39
EV/EBITDA   i 14.39 13.44 9.63 8.19 7.38
PEG   i 0 0 0 0 0.79
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 219 549.33 240 230.25 222 932.44 158 971.04 138 172.42 82 977.71
Прибыль за год (скользящая) 19 507.78 6 786.54 41 433.85 24 296.73 9 708.51 12 827.96
Активы 463 219.12 432 826.69 362 321.05 276 148.59 239 494.89 223 778.62
Оборотные активы 259 765.11 242 367.79 172 799.37 119 201.67 90 675.89 76 731.41
Собственный капитал 182 773.78 154 661.62 147 875.20 126 034.40 106 826.57 102 266.64
Выручка (Отчет) 106 549.36 240 230.25 222 932.44 158 971.04 138 172.42 82 977.71
Выручка (Прошлый год) 127 230.28 222 932.44 158 971.04 138 172.42 82 977.71 79 057.86
Прибыль (Отчет) 13 191.30 6 786.54 41 433.85 24 296.73 9 708.51 12 827.96
Выручка (Квартальная) 59 153.91 58 203.65 65 356.35 50 208.83 33 281.16 30 785.42
Прибыль (Квартальная) 7 774.35 5 449.82 6 011.75 5 279.14 2 563.31 4 195.35
CAGR Прибыли 8.75 4.06 24.82 0.51 -13.61 31.99
CAGR Выручки 21.48 24.89 21.48 17.02 18.51 17.86
Выручка полугодовая 106 549.36 112 999.97 118 560.67 87 735.23 64 624.64 50 163.14
Прибыль полугодовая 13 191.30 6 316.47 23 833.36 16 296.73 6 372.73 10 490.46
EBITDA 30 786.81 45 015 48 060 31 984 20 045 16 179
Темп прироста прибыли, % -19.73 -83.62 70.53 150.26 -24.32 130.59
Темп прироста выручки, % -10.68 7.76 40.23 15.05 66.52 4.96
Темп прироста активов, % 21.35 19.46 31.21 15.30 7.02 42.16
Рентабельность собственного капитала, % 10.67 4.39 28.02 19.28 9.09 12.54
Доля собственного капитала в активах, % 39.46 35.73 40.81 45.64 44.60 45.70
DEBT/EBITDA 9.11 6.18 4.46 4.69 6.62 7.51
Прошлая капитализация 162 496.66 90 309.33 160 310 114 390 88 122.67 108 513.33
P/E 8.33 13.31 3.87 4.71 9.08 8.46
P/B 0.35 0.21 0.44 0.41 0.37 0.48
P/Equity 0.89 0.58 1.08 0.91 0.82 1.06
P/Sale 0.74 0.38 0.72 0.72 0.64 1.31
EV/EBITDA 14.39 8.19 7.80 8.27 11.01 14.22
PEG 0 0 0.03 0.12 0.14 0.51
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 0 145.14 38.20 38.91 26.35
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 1 кв 2023 4 кв 2022 3 кв 2022 2 кв 2022 1 кв 2022
Основные средства 136 392 121 070 121 166 120 829 120 567 119 297
Запасы предназначенные для строительства 434 857 865 956 1 248 1 436
Гудвилл 2 365 2 365 2 365 2 365 2 365 2 365
Авансы выданные на приобретение основных средств 4 299 4 385 5 483 5 474 5 719 7 195
Авансы выданные на приобретение нематериальных активов 0 0 0 0 0 0
Долгосрочные биологические активы 2 738 3 066 3 241 4 389 4 405 4 201
Долгосрочные инвестиции 42 527 42 968 42 528 42 971 42 520 42 959
Инвестиции в ассоциированные компании 489 489 456 456 431 391
Отложенные налоговые активы 4 942 5 383 5 965 7 545 8 583 5 515
Прочие нематериальные активы 1 931 1 377 1 284 1 526 1 427 1 386
Денежные средства ограниченные к использованию 0 0 0 0 0 0
Активы, связанные с правом пользования 7 247 7 143 6 917 6 981 7 100 7 238
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 91 303 191 75 79 32
Внеоборотные активы 203 454 189 405 190 459 193 568 194 442 192 014
Запасы 90 591 85 870 78 580 79 029 84 924 79 946
Торговая и прочая дебиторская задолженность 17 713 21 197 24 177 22 053 13 558 13 521
Краткосрочные инвестиции 81 869 64 107 91 383 64 890 5 752 18 732
Предоплаты 4 318 7 376 13 435 11 141 13 097 17 209
Дебиторская задолженность по текущему налогу на прибыль 169 667 832 995 1 166 1 222
Дебиторская задолженность по прочим налогам 8 350 5 682 8 361 12 917 6 846 6 901
Краткосрочные биологические активы 0 0 0 0 0 0
Денежные средства с ограничением 5 111 4 526 4 127 0 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 51 645 30 392 21 473 59 200 61 938 40 031
Оборотные активы 259 765 219 816 242 368 250 225 187 280 177 562
Итого активов 463 219 409 221 432 827 443 794 381 723 369 576
Уставный капитал 12 12 12 12 12 12
Выкупленные собственные акции -491 -491 -491 -491 -491 -491
Эмиссионный доход 26 964 26 964 26 964 26 964 26 964 26 964
Резерв по выплатам основанным на акциях 1 363 1 363 1 363 1 363 1 363 1 363
Нераспределенная прибыль 140 038 132 267 126 844 121 378 120 197 122 321
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 167 887 160 117 154 693 149 227 148 046 150 170
Неконтролируемая доля 14 887 -38 -31 -14 -4 -55
Итого капитала 182 774 160 079 154 662 149 213 148 042 150 115
Кредиты и займы 60 516 60 699 61 038 62 996 63 385 64 159
Государственные субсидии 11 529 11 330 11 153 10 627 10 388 9 864
Отложенные налоговые обязательства 3 219 2 567 2 284 2 388 2 616 1 822
Обязательства по аренде 876 874 863 1 163 1 114 1 064
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Долгосрочные обязательства 80 900 79 925 79 562 81 234 81 568 80 992
Торговая и прочая кредиторская задолженность 18 957 12 130 17 024 15 837 11 988 15 417
Обязательства по текущему налогу на прибыль 510 496 76 197 513 759
Кредиторская задолженность по прочим налогам 7 005 5 554 8 150 12 645 4 897 4 831
Резервы 197 162 138 245 346 543
Краткосрочные кредиты и займы 172 001 150 002 172 352 183 260 133 256 115 856
Краткосрочные обязательства 199 545 169 217 198 603 213 347 152 114 138 468
Итого капитала и обязательств 463 219 409 221 432 827 443 794 381 723 369 576

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Основные средства 121 166 119 159 87 519 80 629 68 606 56 390
Запасы предназначенные для строительства 865 1 605 3 353 3 157 4 137 795
Гудвилл 2 365 2 365 2 365 2 365 2 365 1 826
Авансы выданные на приобретение основных средств 5 483 7 355 6 905 8 721 9 681 13 842
Авансы выданные на приобретение нематериальных активов 0 0 0 0 0 0
Долгосрочные биологические активы 3 241 2 745 2 528 2 279 2 650 1 720
Долгосрочные инвестиции 42 528 42 528 42 692 42 636 54 494 17 594
Инвестиции в ассоциированные компании 456 360 258 165 7 7
Отложенные налоговые активы 5 965 4 835 3 566 1 853 1 867 1 993
Прочие нематериальные активы 1 284 1 144 620 609 2 203 2 286
Денежные средства ограниченные к использованию 0 0 0 0 0 0
Активы, связанные с правом пользования 6 917 7 347 6 935 6 231 0 0
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 191 79 206 173 1 036 0
Внеоборотные активы 190 459 189 522 156 947 148 819 147 047 96 453
Запасы 78 580 77 509 69 001 49 387 49 011 25 666
Торговая и прочая дебиторская задолженность 24 177 12 558 9 512 8 068 6 226 3 196
Краткосрочные инвестиции 91 383 21 002 19 584 23 457 8 551 18 458
Предоплаты 13 435 5 414 2 941 3 019 2 195 1 201
Дебиторская задолженность по текущему налогу на прибыль 832 1 533 646 225 533 212
Дебиторская задолженность по прочим налогам 8 361 8 321 5 507 4 349 4 420 3 353
Краткосрочные биологические активы 0 0 0 0 4 066 4 010
Денежные средства с ограничением 4 127 0 144 0 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 21 473 46 462 11 867 2 171 1 728 4 860
Оборотные активы 242 368 172 799 119 202 90 676 76 731 60 956
Итого активов 432 827 362 321 276 149 239 495 223 779 157 409
Уставный капитал 12 12 12 12 12 12
Выкупленные собственные акции -491 -491 -491 -491 -491 -492
Эмиссионный доход 26 964 26 964 26 964 26 964 26 964 26 964
Резерв по выплатам основанным на акциях 1 363 1 363 1 363 1 314 1 327 1 308
Нераспределенная прибыль 126 844 120 080 98 185 78 961 74 286 64 759
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 154 693 147 930 126 034 106 761 102 099 92 551
Неконтролируемая доля -31 -54 0 66 168 176
Итого капитала 154 662 147 875 126 034 106 827 102 267 92 727
Кредиты и займы 61 038 63 975 63 176 66 041 62 588 37 789
Государственные субсидии 11 153 9 326 8 537 8 307 7 311 6 377
Отложенные налоговые обязательства 2 284 1 876 487 495 359 744
Обязательства по аренде 863 1 131 944 917 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 2 466 0
Долгосрочные обязательства 79 562 80 712 77 055 78 832 72 723 44 910
Торговая и прочая кредиторская задолженность 17 024 15 441 16 016 17 493 32 514 8 863
Обязательства по текущему налогу на прибыль 76 464 70 124 61 64
Кредиторская задолженность по прочим налогам 8 150 7 455 4 096 3 468 12 190 6 773
Резервы 138 495 180 0 0 0
Краткосрочные кредиты и займы 172 352 108 749 51 753 31 835 4 024 4 072
Краткосрочные обязательства 198 603 133 734 73 059 53 836 48 789 19 772
Итого капитала и обязательств 432 827 362 321 276 149 239 495 223 779 157 409

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 1 кв 2023 4 кв 2022 3 кв 2022 2 кв 2022 1 кв 2022
Выручка 106 549 47 395 240 230 182 027 127 230 61 506
Себестоимость реализации -84 636 -38 219 -184 436 -139 836 -92 798 -42 878
Себестоимость продаж -84 636 -38 219 -184 436 -139 836 -92 798 -42 878
Чистая прибыль от торговли деривативами 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции -966 -547 -8 542 -2 087 -1 848 -3 097
Валовая прибыль 20 948 8 630 47 252 40 103 32 584 15 531
Коммерческие расходы -7 355 -3 580 -16 852 -10 969 -7 361 -3 629
Административные расходы -4 863 -2 180 -9 071 -6 735 -3 889 -1 753
Прочие операционные расходы нетто 0 0 -2 195 -4 098 0 0
Прочие внеоперационные расходы (доходы) нетто 278 791 -74 0 -3 503 -617
Вознаграждение по выплатам основанным на акциях 0 0 0 0 0 0
Прибыль от операционной деятельности 9 009 3 661 19 060 18 300 17 831 9 532
Чистая прибыль/ (убыток) от облигаций предназначенных для торговли 0 0 1 0 0 0
Финансовые доходы 4 954 2 441 9 398 6 549 -3 317 2 308
Финансовые расходы -3 693 -1 925 -7 865 -5 776 4 348 -1 515
Прочие финансовые доходы/(расходы) нетто 6 179 2 982 -12 188 -18 152 -19 682 -7 885
Доля в результатах ассоциированных компаний 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток до налогообложения 16 448 7 159 8 405 922 -820 2 440
Расход/доход по налогу на прибыль -3 257 -1 742 -1 619 414 1 290 -200
Прибыль/убыток за отчетный период 13 191 5 417 6 787 1 337 470 2 240
Прибыль держателей неконтролирующих долей -3 -7 23 40 50 -1
Прибыль собственников компании 13 191 5 424 6 763 1 297 420 2 241
Налог на прибыль относящийся к прочему совокупному доходу 0 0 0 0 0 0
Прибыли и убытки от инвестиций в долевые ценные бумаги по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 0 0 0 0 0
Изменение стоимости финансовых активов имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 0 0 0 0 0 0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 13 191 5 417 6 787 1 337 470 2 240
Собственников компании 13 194 5 424 6 763 1 297 420 2 241
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 490 202 251 48 16 83

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Выручка 240 230 222 932 158 971 138 172 82 978 79 057
Себестоимость реализации -184 436 -169 248 -121 133 -110 471 -61 680 -58 116
Себестоимость продаж -184 436 -169 248 -121 133 -110 471 -61 680 -58 116
Чистая прибыль от торговли деривативами 0 0 11 -7 9 -11
Чистая прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции -8 542 3 409 5 890 -4 112 2 851 -2 976
Валовая прибыль 47 252 57 093 43 739 23 582 24 158 17 954
Коммерческие расходы -16 852 -10 475 -9 761 -9 819 -6 960 -8 361
Административные расходы -9 071 -10 976 -7 377 -6 711 -5 169 -4 878
Прочие операционные расходы нетто -2 195 2 334 2 293 1 927 593 -666
Прочие внеоперационные расходы (доходы) нетто -74 4 574 -5 071 0 0 0
Вознаграждение по выплатам основанным на акциях 0 0 0 0 0 0
Прибыль от операционной деятельности 19 060 42 551 23 824 8 979 12 622 4 049
Чистая прибыль/ (убыток) от облигаций предназначенных для торговли 1 -2 -16 -28 -42 30
Финансовые доходы 9 398 8 611 7 165 7 305 4 003 4 189
Финансовые расходы -7 865 -5 499 -4 805 -5 481 -2 884 -2 260
Прочие финансовые доходы/(расходы) нетто -12 188 -705 -1 844 -331 -167 -39
Доля в результатах ассоциированных компаний 0 0 0 0 0 11
Прибыль/убыток до налогообложения 8 405 44 956 24 323 10 444 13 532 5 980
Расход/доход по налогу на прибыль -1 619 -3 522 -27 -736 -704 -418
Прибыль/убыток за отчетный период 6 787 41 434 24 297 9 709 12 828 5 562
Прибыль держателей неконтролирующих долей 23 -44 -63 -100 20 -67
Прибыль собственников компании 6 763 41 478 24 360 9 808 12 808 5 631
Налог на прибыль относящийся к прочему совокупному доходу 0 0 -7 0 0 31
Прибыли и убытки от инвестиций в долевые ценные бумаги по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 0 57 0 0 0
Изменение стоимости финансовых активов имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 -154
Прочие 0 0 0 0 0 301
Прочий совокупный доход за отчетный период 0 0 49 0 0 178
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 6 787 41 434 24 346 9 709 12 828 5 740
Собственников компании 6 763 41 478 24 409 9 808 12 808 5 748
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 251 1 542 905 365 476 209

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 1 кв 2023 4 кв 2022 3 кв 2022 2 кв 2022 1 кв 2022
Чистая прибыль 13 191 5 417 6 787 1 337 470 2 240
Амортизация 7 003 3 624 14 162 10 845 6 713 3 817
% амортизации от размера основных средств 5 2 11 8 5 3
ЧДП от операционной деятельность 20 195 9 041 20 948 12 182 7 183 6 057
Инвестиции -12 302 -2 411 -12 995 -8 429 -5 222 -3 480
% инвестиций от операционного потока 61 27 62 69 73 57
ЧДП (CF) 7 892 6 630 7 953 3 753 1 961 2 577
Приобретение основных средств -11 684 -2 000 -11 719 -7 434 -4 446 -2 982
Приобретение прочих нематериальных активов -451 -289 -926 -690 -524 -361
Приобретение запасов предназначенных для строительства -134 -89 -255 -208 -181 -106
Инвестиции в дочерние компании за вычетом приобретенных в их составе денежных средств 0 0 0 0 0 0
Приобретение ассоциированных компаний -33 -33 -96 -96 -71 -31

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2022 2021 2020 2019