ИНВЕСТИИДЕИ - 2024
Группа Черкизово ПАО
ПАО Группа Черкизово – крупнейший российский производитель мясной продукции. История группы начинается с 1974г. с создания в Москве Черкизовского мясоперерабатывающего завода. Затем были реализованы ряд крупномасштабных инвестиционных проектов по созданию новых производств, в том числе в новых для компании сегментах, приобретены готовые бизнесы, созданы совместные производства с зарубежными компаниями. В результате, на сегодня ПАО Группа Черкизово занимает лидирующие позиции в своих сегментах рынка. Это бренд, который получил широкое признание у российского потребителя.

Диверсифицированная модель бизнеса охватывает следующие направления: растениеводство, кормопроизводство, птицеводство, свиноводство и мясопереработка. Основными сегментами компании являются птицеводство и мясопереработка, имеющие соответственно 54% и 38% доли в доходах группы.
В состав группы входят предприятия, расположенные на территории 13 областей Северо-Западного, Центрального и Приволжского федерального округов, а также в Краснодарском крае.
Деятельность компании главным образом ориентирована на внутренний рынок. Значительная часть продукции (56%) реализуется через крупнейшие федеральные сети. Также одним из каналов сбыта является сегмент HoReCa, крупнейшие партнеры здесь – сети быстрого питания KFC, Burger King. С 2016г. открыто экспортное направление продаж. Основными внешними рынками на сегодня являются страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.
Доля рынка компании и ключевые конкуренты по сегментам деятельности:
-
Птицеводство - 12%. Конкуренты – Приосколье, Ресурс, Белгранкорм, Северная.
-
Свиноводства - 5,4%. Конкуренты – Мираторг, РусАгро, Агро-Белогорье.
-
Мясопереработка - 6%. Конкуренты – Останкино, Микоян, Продо.
преимущества компании: вертикально-интегрированная модель бизнеса, охватывающая всю цепочку производства, которая позволяет гарантировать высочайшие стандарты качества; собственная логистическая сеть и дистрибуция (складские комплексы на территории 14 крупнейших городов России); одно из самых низкозатратных производств в своем секторе; продуктовый портфель с высоко узнаваемыми брендами (Петелинка, Империя вкуса, Моссельпром, Черкизово, Мясная губерния и др.); широкий ассортимент мясной продукции и полуфабрикатов в разных ценовых категориях.
ПАО Группа Черкизово первая компания агропромышленного комплекса России, вышедшая на публичные торги. Акции компании обращаются на Московской бирже с 8 апреля 2008г.
Структура акционерного капитала ПАО Группа Черкизово:
-
26,26754% - Михайлов Сергей Игоревич.
-
26,26981% - Михайлов Евгений Игоревич.
-
6,63446% - ООО Агропромышленный комплекс Михайловский.
-
40,82819% - Прочие акционеры.
Скачать "Топ-5 акций РФ на декабрь 2023"
Финансовые показатели Группа Черкизово ПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 2 кв. 2023 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2022 | 4 кв. 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 198 239 | 198 239 | 184 344 | 176 031 | 160 176 |
Прибыль за год (скользящая) i | 24 332 | 24 332 | 14 619 | 10 420 | 16 885 |
Активы i | 265 606 | 265 606 | 258 816 | 210 947 | 194 818 |
Оборотные активы i | 105 185 | 105 185 | 104 930 | 77 234 | 72 819 |
Собственный капитал i | 108 606 | 108 606 | 91 663 | 90 312 | 80 316 |
Выручка (Отчет) i | 102 814 | 102 814 | 184 344 | 88 919 | 160 176 |
Выручка (Прошлый год) i | 88 919 | 88 919 | 160 176 | 73 064 | 128 803 |
Прибыль (Отчет) i | 16 649 | 16 649 | 14 619 | 6 936 | 16 885 |
Выручка (Квартальная) i | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 608 |
Прибыль (Квартальная) i | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 |
Выручка полугодовая i | 102 814 | 102 814 | 95 425 | 88 919 | 87 112 |
Прибыль полугодовая i | 16 649 | 16 649 | 7 683 | 6 936 | 3 484 |
EBITDA i | 34 357 | 34 357 | 30 165 | 30 607 | 29 275 |
Темп прироста прибыли, % i | 133.51 | 133.51 | -13.42 | -48.68 | 11.49 |
Темп прироста выручки, % i | 12.62 | 12.62 | 15.09 | 24.59 | 24.36 |
Темп прироста активов, % i | 25.91 | 25.91 | 32.85 | 14.41 | 17.17 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 22.40 | 22.40 | 15.95 | 11.54 | 21.02 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 40.89 | 40.89 | 35.42 | 42.81 | 41.23 |
DEBT/EBITDA i | 4.57 | 4.57 | 5.54 | 3.94 | 3.91 |
Прошлая капитализация i | 156 327.11 | 127 869.45 | 120 100.60 | 120 923.93 | 121 807.01 |
P/E i | 6.42 | 5.26 | 8.22 | 11.60 | 7.21 |
P/B i | 0.59 | 0.48 | 0.46 | 0.57 | 0.63 |
P/Equity i | 1.44 | 1.18 | 1.31 | 1.34 | 1.52 |
P/Sale i | 0.79 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.76 |
EV/EBITDA i | 9.12 | 8.29 | 9.52 | 7.89 | 8.07 |
PEG i | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.27 | 0.08 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 266.48 | 148.05 | 148.05 | 85.27 | 219.27 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 7.20 | 5.61 | 4.83 | 3.83 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 198 239 | 184 344 | 160 176 | 128 803 | 120 109 | 102 639.15 |
Прибыль за год (скользящая) | 24 332 | 14 619 | 16 885 | 15 145 | 6 651 | 11 980.30 |
Активы | 265 606 | 258 816 | 194 818 | 166 269 | 144 448 | 148 177.66 |
Оборотные активы | 105 185 | 104 930 | 72 819 | 56 603 | 42 057 | 48 039.77 |
Собственный капитал | 108 606 | 91 663 | 80 316 | 71 902 | 61 284 | 60 809.11 |
Выручка (Отчет) | 102 814 | 184 344 | 160 176 | 128 803 | 120 109 | 102 639.15 |
Выручка (Прошлый год) | 88 919 | 160 176 | 128 803 | 120 109 | 102 639.15 | 90 465.07 |
Прибыль (Отчет) | 16 649 | 14 619 | 16 885 | 15 145 | 6 651 | 11 980.30 |
Выручка (Квартальная) | 0 | 0 | 47 608 | 36 499 | 34 490 | 31 891.55 |
Прибыль (Квартальная) | 0 | 0 | 988 | 2 345 | 163 | 1 618.70 |
CAGR Прибыли | 15.22 | 20.95 | 55 | 20.31 | -13.11 | 42.39 |
CAGR Выручки | 14.07 | 15.30 | 14.21 | 10.83 | 11.73 | 14.26 |
Выручка полугодовая | 102 814 | 95 425 | 87 112 | 68 226 | 64 448 | 57 100 |
Прибыль полугодовая | 16 649 | 7 683 | 3 484 | 6 903 | 1 615 | 3 363.97 |
EBITDA | 34 357 | 30 165 | 29 275 | 26 556 | 20 617 | 20 416 |
Темп прироста прибыли, % | 133.51 | -13.42 | 11.49 | 127.71 | -44.48 | 112.11 |
Темп прироста выручки, % | 12.62 | 15.09 | 24.36 | 7.24 | 17.02 | 13.46 |
Темп прироста активов, % | 25.91 | 32.85 | 17.17 | 15.11 | -2.52 | 24.89 |
Рентабельность собственного капитала, % | 22.40 | 15.95 | 21.02 | 21.06 | 10.85 | 19.70 |
Доля собственного капитала в активах, % | 40.89 | 35.42 | 41.23 | 43.24 | 42.43 | 41.04 |
DEBT/EBITDA | 4.57 | 5.54 | 3.91 | 3.55 | 4.03 | 4.28 |
Прошлая капитализация | 156 327.11 | 120 100.60 | 121 807.01 | 79 015.50 | 76 496.97 | 47 744.66 |
P/E | 6.42 | 8.22 | 7.21 | 5.22 | 11.50 | 3.99 |
P/B | 0.59 | 0.46 | 0.63 | 0.48 | 0.53 | 0.32 |
P/Equity | 1.44 | 1.31 | 1.52 | 1.10 | 1.25 | 0.79 |
P/Sale | 0.79 | 0.65 | 0.76 | 0.61 | 0.64 | 0.47 |
EV/EBITDA | 9.12 | 9.52 | 8.07 | 6.53 | 7.74 | 6.62 |
PEG | 0.17 | 0.22 | 0.08 | 0.23 | 0.47 | 0.04 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 266.48 | 148.05 | 219.27 | 109.71 | 150.42 | 95.55 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 7.20 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список акций Группа Черкизово ПАО
Список облигаций Группа Черкизово ПАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ данной статье рассмотрим еще один вариант покупки золота для частного инвестора - через спотовый контракт. Разберем его ключевые особенности, плюсы и минусы, а также вопрос налогообложения.
16 мая 2022
В этой статье разберем классическую статегию инвестирования "купил и держи". На долгосрочных промежутках эта стратегия по-прежнему остается самой эффективной. Давайте узнаем почему.
11 октября 2017
В данной статье будем рассматривать рынок брокерских услуг в Республике Казахстан, познакомимся с ключевыми брокерами и их условиями обслуживания
15 апреля 2022
Обсуждение Группа Черкизово ПАО