ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


ПАО Группа Черкизово – крупнейший российский производитель мясной продукции. История группы начинается с 1974г. с создания в Москве Черкизовского мясоперерабатывающего завода. Затем были реализованы ряд крупномасштабных инвестиционных проектов по созданию новых производств, в том числе в новых для компании сегментах, приобретены готовые бизнесы, созданы совместные производства с зарубежными компаниями. В результате, на сегодня ПАО Группа Черкизово занимает лидирующие позиции в своих сегментах рынка. Это бренд, который получил широкое признание у российского потребителя.

Группа Черкизово ПАО

Диверсифицированная модель бизнеса охватывает следующие направления: растениеводство, кормопроизводство, птицеводство, свиноводство и мясопереработка. Основными сегментами компании являются птицеводство и мясопереработка, имеющие соответственно 54% и 38% доли в доходах группы.

В состав группы входят предприятия, расположенные на территории 13 областей Северо-Западного, Центрального и Приволжского федерального округов, а также в Краснодарском крае.

Деятельность компании главным образом ориентирована на внутренний рынок. Значительная часть продукции (56%) реализуется через крупнейшие федеральные сети. Также одним из каналов сбыта является сегмент HoReCa, крупнейшие партнеры здесь – сети быстрого питания KFC, Burger King. С 2016г. открыто экспортное направление продаж. Основными внешними рынками на сегодня являются страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Доля рынка компании и ключевые конкуренты по сегментам деятельности:

  • Птицеводство - 12%. Конкуренты – Приосколье, Ресурс, Белгранкорм, Северная.

  • Свиноводства - 5,4%. Конкуренты – Мираторг, РусАгро, Агро-Белогорье.

  • Мясопереработка - 6%. Конкуренты – Останкино, Микоян, Продо.

преимущества компании: вертикально-интегрированная модель бизнеса, охватывающая всю цепочку производства, которая позволяет гарантировать высочайшие стандарты качества; собственная логистическая сеть и дистрибуция (складские комплексы на территории 14 крупнейших городов России); одно из самых низкозатратных производств в своем секторе; продуктовый портфель с высоко узнаваемыми брендами (Петелинка, Империя вкуса, Моссельпром, Черкизово, Мясная губерния и др.); широкий ассортимент мясной продукции и полуфабрикатов в разных ценовых категориях.

ПАО Группа Черкизово первая компания агропромышленного комплекса России, вышедшая на публичные торги. Акции компании обращаются на Московской бирже с 8 апреля 2008г.

Структура акционерного капитала ПАО Группа Черкизово:

  • 26,26754% - Михайлов Сергей Игоревич.

  • 26,26981% - Михайлов Евгений Игоревич.

  • 6,63446% - ООО Агропромышленный комплекс Михайловский.

  • 40,82819% - Прочие акционеры.


Скачать "Топ-5 акций РФ на декабрь 2023"

Финансовые показатели Группа Черкизово ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 2 кв. 2023 4 кв. 2022 2 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 198 239 198 239 184 344 176 031 160 176
Прибыль за год (скользящая)   i 24 332 24 332 14 619 10 420 16 885
Активы   i 265 606 265 606 258 816 210 947 194 818
Оборотные активы   i 105 185 105 185 104 930 77 234 72 819
Собственный капитал   i 108 606 108 606 91 663 90 312 80 316
Выручка (Отчет)   i 102 814 102 814 184 344 88 919 160 176
Выручка (Прошлый год)   i 88 919 88 919 160 176 73 064 128 803
Прибыль (Отчет)   i 16 649 16 649 14 619 6 936 16 885
Выручка (Квартальная)   i 0 0 0 0 47 608
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 0 0 988
Выручка полугодовая   i 102 814 102 814 95 425 88 919 87 112
Прибыль полугодовая   i 16 649 16 649 7 683 6 936 3 484
EBITDA   i 34 357 34 357 30 165 30 607 29 275
Темп прироста прибыли, %   i 133.51 133.51 -13.42 -48.68 11.49
Темп прироста выручки, %   i 12.62 12.62 15.09 24.59 24.36
Темп прироста активов, %   i 25.91 25.91 32.85 14.41 17.17
Рентабельность собственного капитала, %   i 22.40 22.40 15.95 11.54 21.02
Доля собственного капитала в активах, %   i 40.89 40.89 35.42 42.81 41.23
DEBT/EBITDA   i 4.57 4.57 5.54 3.94 3.91
Прошлая капитализация   i 156 327.11 127 869.45 120 100.60 120 923.93 121 807.01
P/E   i 6.42 5.26 8.22 11.60 7.21
P/B   i 0.59 0.48 0.46 0.57 0.63
P/Equity   i 1.44 1.18 1.31 1.34 1.52
P/Sale   i 0.79 0.65 0.65 0.69 0.76
EV/EBITDA   i 9.12 8.29 9.52 7.89 8.07
PEG   i 0.17 0.14 0.22 0.27 0.08
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 266.48 148.05 148.05 85.27 219.27
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 7.20 5.61 4.83 3.83 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 198 239 184 344 160 176 128 803 120 109 102 639.15
Прибыль за год (скользящая) 24 332 14 619 16 885 15 145 6 651 11 980.30
Активы 265 606 258 816 194 818 166 269 144 448 148 177.66
Оборотные активы 105 185 104 930 72 819 56 603 42 057 48 039.77
Собственный капитал 108 606 91 663 80 316 71 902 61 284 60 809.11
Выручка (Отчет) 102 814 184 344 160 176 128 803 120 109 102 639.15
Выручка (Прошлый год) 88 919 160 176 128 803 120 109 102 639.15 90 465.07
Прибыль (Отчет) 16 649 14 619 16 885 15 145 6 651 11 980.30
Выручка (Квартальная) 0 0 47 608 36 499 34 490 31 891.55
Прибыль (Квартальная) 0 0 988 2 345 163 1 618.70
CAGR Прибыли 15.22 20.95 55 20.31 -13.11 42.39
CAGR Выручки 14.07 15.30 14.21 10.83 11.73 14.26
Выручка полугодовая 102 814 95 425 87 112 68 226 64 448 57 100
Прибыль полугодовая 16 649 7 683 3 484 6 903 1 615 3 363.97
EBITDA 34 357 30 165 29 275 26 556 20 617 20 416
Темп прироста прибыли, % 133.51 -13.42 11.49 127.71 -44.48 112.11
Темп прироста выручки, % 12.62 15.09 24.36 7.24 17.02 13.46
Темп прироста активов, % 25.91 32.85 17.17 15.11 -2.52 24.89
Рентабельность собственного капитала, % 22.40 15.95 21.02 21.06 10.85 19.70
Доля собственного капитала в активах, % 40.89 35.42 41.23 43.24 42.43 41.04
DEBT/EBITDA 4.57 5.54 3.91 3.55 4.03 4.28
Прошлая капитализация 156 327.11 120 100.60 121 807.01 79 015.50 76 496.97 47 744.66
P/E 6.42 8.22 7.21 5.22 11.50 3.99
P/B 0.59 0.46 0.63 0.48 0.53 0.32
P/Equity 1.44 1.31 1.52 1.10 1.25 0.79
P/Sale 0.79 0.65 0.76 0.61 0.64 0.47
EV/EBITDA 9.12 9.52 8.07 6.53 7.74 6.62
PEG 0.17 0.22 0.08 0.23 0.47 0.04
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 266.48 148.05 219.27 109.71 150.42 95.55
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 7.20 4.83 0 0 0 0

Список акций Группа Черкизово ПАО

Список облигаций Группа Черкизово ПАО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Группа Черкизово ПАО

Загрузка...

ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года