ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


ПАО Группа Черкизово – крупнейший российский производитель мясной продукции. История группы начинается с 1974г. с создания в Москве Черкизовского мясоперерабатывающего завода. Затем были реализованы ряд крупномасштабных инвестиционных проектов по созданию новых производств, в том числе в новых для компании сегментах, приобретены готовые бизнесы, созданы совместные производства с зарубежными компаниями. В результате, на сегодня ПАО Группа Черкизово занимает лидирующие позиции в своих сегментах рынка. Это бренд, который получил широкое признание у российского потребителя.

Группа Черкизово ПАО

Диверсифицированная модель бизнеса охватывает следующие направления: растениеводство, кормопроизводство, птицеводство, свиноводство и мясопереработка. Основными сегментами компании являются птицеводство и мясопереработка, имеющие соответственно 54% и 38% доли в доходах группы.

В состав группы входят предприятия, расположенные на территории 13 областей Северо-Западного, Центрального и Приволжского федерального округов, а также в Краснодарском крае.

Деятельность компании главным образом ориентирована на внутренний рынок. Значительная часть продукции (56%) реализуется через крупнейшие федеральные сети. Также одним из каналов сбыта является сегмент HoReCa, крупнейшие партнеры здесь – сети быстрого питания KFC, Burger King. С 2016г. открыто экспортное направление продаж. Основными внешними рынками на сегодня являются страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Доля рынка компании и ключевые конкуренты по сегментам деятельности:

  • Птицеводство - 12%. Конкуренты – Приосколье, Ресурс, Белгранкорм, Северная.

  • Свиноводства - 5,4%. Конкуренты – Мираторг, РусАгро, Агро-Белогорье.

  • Мясопереработка - 6%. Конкуренты – Останкино, Микоян, Продо.

преимущества компании: вертикально-интегрированная модель бизнеса, охватывающая всю цепочку производства, которая позволяет гарантировать высочайшие стандарты качества; собственная логистическая сеть и дистрибуция (складские комплексы на территории 14 крупнейших городов России); одно из самых низкозатратных производств в своем секторе; продуктовый портфель с высоко узнаваемыми брендами (Петелинка, Империя вкуса, Моссельпром, Черкизово, Мясная губерния и др.); широкий ассортимент мясной продукции и полуфабрикатов в разных ценовых категориях.

ПАО Группа Черкизово первая компания агропромышленного комплекса России, вышедшая на публичные торги. Акции компании обращаются на Московской бирже с 8 апреля 2008г.

Структура акционерного капитала ПАО Группа Черкизово:

  • 26,26754% - Михайлов Сергей Игоревич.

  • 26,26981% - Михайлов Евгений Игоревич.

  • 6,63446% - ООО Агропромышленный комплекс Михайловский.

  • 40,82819% - Прочие акционеры.


Скачать "Топ-5 акций РФ на июль 2024"

Финансовые показатели Группа Черкизово ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2023 2 кв. 2023 4 кв. 2022 2 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 226 713 226 713 198 239 184 344 176 031
Прибыль за год (скользящая)   i 33 025 33 025 24 332 14 619 10 420
Активы   i 283 692 283 692 265 606 258 816 210 947
Оборотные активы   i 106 610 106 610 105 185 104 930 77 234
Собственный капитал   i 119 982 119 982 108 606 91 663 90 312
Выручка (Отчет)   i 226 713 226 713 102 814 184 344 88 919
Выручка (Прошлый год)   i 184 344 184 344 88 919 160 176 73 064
Прибыль (Отчет)   i 33 025 33 025 16 649 14 619 6 936
Выручка (Квартальная)   i 0 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая   i 123 899 123 899 102 814 95 425 88 919
Прибыль полугодовая   i 16 376 16 376 16 649 7 683 6 936
EBITDA   i 49 960 49 960 34 357 30 165 30 607
Темп прироста прибыли, %   i 125.90 125.90 133.51 -13.42 -48.68
Темп прироста выручки, %   i 22.98 22.98 12.62 15.09 24.59
Темп прироста активов, %   i 9.61 9.61 25.91 32.85 14.41
Рентабельность собственного капитала, %   i 27.52 27.52 22.40 15.95 11.54
Доля собственного капитала в активах, %   i 42.29 42.29 40.89 35.42 42.81
DEBT/EBITDA   i 3.28 3.28 4.57 5.54 3.94
Прошлая капитализация   i 184 151.44 158 459.32 127 869.45 120 100.60 120 923.93
P/E   i 5.58 4.80 5.26 8.22 11.60
P/B   i 0.65 0.56 0.48 0.46 0.57
P/Equity   i 1.53 1.32 1.18 1.31 1.34
P/Sale   i 0.81 0.70 0.65 0.65 0.69
EV/EBITDA   i 6.96 6.45 8.29 9.52 7.89
PEG   i 0.13 0.11 0.14 0.22 0.27
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 118.43 148.05 148.05 85.27
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 5.61 4.83 3.83

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 226 713 184 344 160 176 128 803 120 109 102 639.15
Прибыль за год (скользящая) 33 025 14 619 16 885 15 145 6 651 11 980.30
Активы 283 692 258 816 194 818 166 269 144 448 148 177.66
Оборотные активы 106 610 104 930 72 819 56 603 42 057 48 039.77
Собственный капитал 119 982 91 663 80 316 71 902 61 284 60 809.11
Выручка (Отчет) 226 713 184 344 160 176 128 803 120 109 102 639.15
Выручка (Прошлый год) 184 344 160 176 128 803 120 109 102 639.15 90 465.07
Прибыль (Отчет) 33 025 14 619 16 885 15 145 6 651 11 980.30
Выручка (Квартальная) 0 0 47 608 36 499 34 490 31 891.55
Прибыль (Квартальная) 0 0 988 2 345 163 1 618.70
CAGR Прибыли 22.48 20.95 55 20.31 -13.11 42.39
CAGR Выручки 17.17 15.30 14.21 10.83 11.73 14.26
Выручка полугодовая 123 899 95 425 87 112 68 226 64 448 57 100
Прибыль полугодовая 16 376 7 683 3 484 6 903 1 615 3 363.97
EBITDA 49 960 30 165 29 275 26 556 20 617 20 416
Темп прироста прибыли, % 125.90 -13.42 11.49 127.71 -44.48 112.11
Темп прироста выручки, % 22.98 15.09 24.36 7.24 17.02 13.46
Темп прироста активов, % 9.61 32.85 17.17 15.11 -2.52 24.89
Рентабельность собственного капитала, % 27.52 15.95 21.02 21.06 10.85 19.70
Доля собственного капитала в активах, % 42.29 35.42 41.23 43.24 42.43 41.04
DEBT/EBITDA 3.28 5.54 3.91 3.55 4.03 4.28
Прошлая капитализация 158 459.32 120 100.60 121 807.01 79 015.50 76 496.97 47 744.66
P/E 4.80 8.22 7.21 5.22 11.50 3.99
P/B 0.56 0.46 0.63 0.48 0.53 0.32
P/Equity 1.32 1.31 1.52 1.10 1.25 0.79
P/Sale 0.70 0.65 0.76 0.61 0.64 0.47
EV/EBITDA 6.45 9.52 8.07 6.53 7.74 6.62
PEG 0.11 0.22 0.08 0.23 0.47 0.04
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 118.43 148.05 219.27 109.71 150.42 95.55
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 4.83 0 0 0 0

Баланс

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021
Основные средства 154 283 138 030 133 513 118 382 102 544 91 572
Инвестиционная недвижимость 453 462 470 461 469 652
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Активы в форме права пользования 6 835 6 517 6 030 4 875 4 254 2 862
Нематериальные активы 5 539 4 917 4 613 2 849 3 206 2 412
Гудвил 2 325 2 325 1 851 1 851 1 851 1 628
Внеоборотные биологические активы 3 998 3 573 3 218 2 212 2 697 2 940
Векселя к получению, нетто 0 0 0 0 0 0
Долгосрочные банковские депозиты 0 0 0 0 0 0
Инвестиции в совместное предприятие 488 1 029 556 402 3 849 3 900
Прочие долгосрочные активы 0 0 0 0 0 0
Права требования долга 0 0 0 0 0 5 381
Денежные средства, ограниченные в использовании 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 1 104 1 081 1 066 649 1 155 993
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 0
Внеоборотные активы 177 082 160 421 153 886 133 713 121 999 114 033
Биологические активы 30 047 36 088 22 345 29 252 20 269 30 471
Запасы 37 890 29 808 32 233 27 601 25 046 17 717
Торговая дебиторская задолженность 11 589 8 957 9 256 7 310 8 708 6 277
Налоги к возмещению и авансовые платежи по налогам 6 230 3 993 3 238 3 565 2 829 3 414
Авансы выданные 3 308 3 195 2 452 3 399 2 075 1 882
Прочая дебиторская задолженность 737 839 1 110 767 1 021 461
Краткосрочные финансовые инвестиции 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные банковские депозиты 0 0 0 0 641 641
Денежные средства и их эквиваленты 15 262 20 889 32 742 3 888 10 884 8 853
Прочие оборотные активы 1 547 1 416 1 554 1 452 1 346 635
Оборотные активы 106 610 105 185 104 930 77 234 72 819 70 351
Итого активов 283 692 265 606 258 816 210 947 194 818 184 384
Акционерный капитал 0 0 0 0 0 0
Выкупленные собственные акции 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал 5 460 5 460 5 460 5 643 2 252 2 252
Прочий накопленный совокупный убыток 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль 114 193 102 786 85 845 84 218 77 337 77 128
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 119 653 108 246 91 305 89 861 79 589 79 380
Неконтролируемая доля 329 360 358 451 727 423
Итого капитала 119 982 108 606 91 663 90 312 80 316 79 803
Долгосрочные кредиты и займы 48 164 37 667 50 345 35 122 41 264 39 585
Долгосрочные арендные обязательства 4 569 3 875 4 183 3 168 2 810 1 910
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Задолженость перед акционерами 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0
Обязательства по налоговым платежам 5 537 5 487 5 303 2 863 1 591 1 761
Торговая и прочая кредиторская задолженность 0 0 0 0 0 0
Прочие обязательства 1 190 920 1 159 196 126 147
Долгосрочные обязательства 55 806 43 918 57 160 39 656 45 433 42 837
Торговая кредиторская задолженность 24 653 19 135 20 340 11 901 18 293 15 808
Краткосрочные кредиты и займы 62 495 75 202 73 094 58 809 42 755 38 990
Краткосрочные арендные обязательства 1 546 1 984 1 282 1 162 912 794
Задолженность по заработной плате 6 425 4 291 4 214 3 405 2 196 2 606
Авансы полученные 2 795 2 158 2 027 1 313 1 789 284
Задолженность по оплате внеоборотных активов 2 002 2 500 1 523 975 1 051 967
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы 2 451 2 325 2 210 551 482 534
Краткосрочные обязательства 107 904 113 082 109 993 80 979 69 069 61 744
Итого капитала и обязательств 283 692 265 606 258 816 210 947 194 818 184 384
Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Основные средства 154 283 133 513 102 544 87 173 82 622 82 766
Инвестиционная недвижимость 453 470 469 660 664 595
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Активы в форме права пользования 6 835 6 030 4 254 2 585 1 567 0
Нематериальные активы 5 539 4 613 3 206 2 405 2 335 2 144
Гудвил 2 325 1 851 1 851 1 628 1 628 1 255
Внеоборотные биологические активы 3 998 3 218 2 697 2 326 2 007 2 673
Векселя к получению, нетто 0 0 0 0 0 0
Долгосрочные банковские депозиты 0 0 0 641 641 641
Инвестиции в совместное предприятие 488 556 3 849 4 275 3 789 3 518
Прочие долгосрочные активы 0 0 0 0 0 678
Права требования долга 0 0 0 5 381 4 685 4 685
Денежные средства, ограниченные в использовании 0 0 0 0 0 109
Прочие внеоборотные активы 1 104 1 066 1 155 899 1 239 0
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 0
Внеоборотные активы 177 082 153 886 121 999 109 666 102 391 100 138
Биологические активы 30 047 22 345 20 269 18 498 16 287 15 395
Запасы 37 890 32 233 25 046 20 742 13 223 12 429
Торговая дебиторская задолженность 11 589 9 256 8 708 5 745 5 476 5 733
Налоги к возмещению и авансовые платежи по налогам 6 230 3 238 2 829 2 657 2 396 1 909
Авансы выданные 3 308 2 452 2 075 1 193 844 875
Прочая дебиторская задолженность 737 1 110 1 021 414 199 1 523
Краткосрочные финансовые инвестиции 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные банковские депозиты 0 0 641 0 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 15 262 32 742 10 884 6 718 3 304 9 613
Прочие оборотные активы 1 547 1 554 1 346 636 328 563
Оборотные активы 106 610 104 930 72 819 56 603 42 057 48 040
Итого активов 283 692 258 816 194 818 166 269 144 448 148 178
Акционерный капитал 0 0 0 0 0 0
Выкупленные собственные акции 0 0 0 0 -3 724 -3 725
Добавочный капитал 5 460 5 460 2 252 2 252 5 622 5 611
Прочий накопленный совокупный убыток 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль 114 193 85 845 77 337 69 181 58 507 57 932
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 119 653 91 305 79 589 71 433 60 405 59 819
Неконтролируемая доля 329 358 727 469 879 990
Итого капитала 119 982 91 663 80 316 71 902 61 284 60 809
Долгосрочные кредиты и займы 48 164 50 345 41 264 41 856 43 182 44 643
Долгосрочные арендные обязательства 4 569 4 183 2 810 1 630 759 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Задолженость перед акционерами 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0
Обязательства по налоговым платежам 5 537 5 303 1 591 1 317 1 327 1 325
Торговая и прочая кредиторская задолженность 0 0 0 0 0 0
Прочие обязательства 1 190 1 159 126 0 0 0
Долгосрочные обязательства 55 806 57 160 45 433 44 542 44 964 45 639
Торговая кредиторская задолженность 24 653 20 340 18 293 16 203 11 560 10 830
Краткосрочные кредиты и займы 62 495 73 094 42 755 27 173 20 790 24 170
Краткосрочные арендные обязательства 1 546 1 282 912 691 420 0
Задолженность по заработной плате 6 425 4 214 2 196 2 001 2 317 2 707
Авансы полученные 2 795 2 027 1 789 631 893 576
Задолженность по оплате внеоборотных активов 2 002 1 523 1 051 1 257 656 1 216
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы 2 451 2 210 482 552 237 905
Краткосрочные обязательства 107 904 109 993 69 069 49 825 38 200 41 729
Итого капитала и обязательств 283 692 258 816 194 818 166 269 144 448 148 178

Отчет о прибылях и убытках

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021
Выручка 226 713 102 814 184 344 88 919 160 176 73 064
Выручка от реализации 226 713 102 814 184 344 88 919 160 176 73 064
Себестоимость реализации -153 363 -69 883 -142 282 -69 766 -119 806 -49 272
Чистая переоценка непроданного урожая 1 400 -980 -1 928 -2 078 224 -2 263
Себестоимость реализованной продукции -160 740 -77 575 -139 399 -68 440 -120 150 -55 404
Валовая прибыль 73 350 32 931 42 062 19 153 40 370 23 792
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы -32 926 -14 741 -25 184 -11 148 -20 352 -9 178
Обесценение активов 0 0 0 0 0 0
Доля в убытке совместного предприятия -64 477 522 -43 -226 -375
Прочие операционные расходы, нетто 83 137 115 -117 -426 550
Прибыль от операционной деятельности 40 443 18 804 17 515 7 845 19 366 14 789
Финансовые доходы 1 507 752 636 197 236 80
Финансовые расходы -6 671 -3 156 -5 028 -2 394 -3 155 -1 555
Прибыль от переоценки прав требования долга 0 0 0 0 29 0
Прочие доходы 0 0 1 875 1 457 565 184
Прибыль от переоценки инвестиций в совместные предприятия 0 0 165 0 0 0
Прибыль от курсовых разниц 1 115 826 0 0 0 0
Прибыль от приобретения компании 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток до налогообложения 36 394 17 226 15 163 7 105 17 041 13 498
Расход/доход по налогу на прибыль -3 369 -577 -544 -169 -156 -97
Прибыль/убыток за отчетный период 33 025 16 649 14 619 6 936 16 885 13 401
Прибыль держателей неконтролирующих долей -29 2 93 59 -13 -46
Прибыль собственников компании 33 054 16 647 14 526 6 877 16 898 13 447
Собственников компании 33 083 16 645 14 433 6 818 16 911 13 493
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 783 394 344 163 412 328
Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Выручка 226 713 184 344 160 176 128 803 120 109 102 639
Выручка от реализации 226 713 184 344 160 176 128 803 120 109 102 639
Себестоимость реализации -153 363 -142 282 -119 806 -93 739 -93 725 -70 716
Чистая переоценка непроданного урожая 1 400 -1 928 224 2 465 29 2 242
Себестоимость реализованной продукции -160 740 -139 399 -120 150 -97 368 -92 375 -74 794
Валовая прибыль 73 350 42 062 40 370 35 064 26 384 31 923
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы -32 926 -25 184 -20 352 -16 951 -15 962 -16 550
Обесценение активов 0 0 0 0 0 0
Доля в убытке совместного предприятия -64 522 -226 176 -123 -57
Прочие операционные расходы, нетто 83 115 -426 412 -110 239
Прибыль от операционной деятельности 40 443 17 515 19 366 18 701 10 189 15 555
Финансовые доходы 1 507 636 236 180 243 290
Финансовые расходы -6 671 -5 028 -3 155 -4 023 -4 484 -3 267
Прибыль от переоценки прав требования долга 0 0 29 702 0 0
Прочие доходы 0 1 875 565 -699 749 -785
Прибыль от переоценки инвестиций в совместные предприятия 0 165 0 0 0 0
Прибыль от курсовых разниц 1 115 0 0 0 0 0
Прибыль от приобретения компании 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток до налогообложения 36 394 15 163 17 041 14 861 6 697 11 793
Расход/доход по налогу на прибыль -3 369 -544 -156 284 -46 187
Прибыль/убыток за отчетный период 33 025 14 619 16 885 15 145 6 651 11 980
Прибыль держателей неконтролирующих долей -29 93 -13 -32 -100 -24
Прибыль собственников компании 33 054 14 526 16 898 15 177 6 751 12 004
Собственников компании 33 083 14 433 16 911 15 209 6 851 12 028
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 783 344 412 370 164 292

Отчет о движении денежных средств

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021
Чистая прибыль 33 025 16 649 14 619 6 936 16 885 13 401
Амортизация 14 198 5 753 9 927 4 534 7 636 3 495
% амортизации от размера основных средств 9 4 7 4 7 4
ЧДП от операционной деятельность 47 223 22 402 24 546 11 470 24 521 16 896
Инвестиции -37 389 -11 145 -28 144 -8 146 -20 398 -10 249
% инвестиций от операционного потока -79 -50 -115 -71 -83 -61
ЧДП (CF) 9 834 11 257 -3 598 3 324 4 123 6 647
Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Чистая прибыль 33 025 14 619 16 885 15 145 6 651 11 980
Амортизация 14 198 9 927 7 636 7 215 7 015 5 414
% амортизации от размера основных средств 9 7 7 8 8 6
ЧДП от операционной деятельность 47 223 24 546 24 521 22 360 13 666 17 395
Инвестиции -37 389 -28 144 -20 398 -12 837 -10 377 -15 028
% инвестиций от операционного потока -79 -115 -83 -57 -76