Пенсионный портфель

Как накопить на старость самостоятельно, чтобы капитал позволил комфортно жить

УЧАСТВОВАТЬ

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Подборки статей

ГМК Норильский никель ПАО


ГМК Норильский Никель - это один из крупнеиших в мире вертикально интегрированныи горнодобывающих холдингов. Основу производства составляют такие металлы как: никель, медь, платина и палладии. В структуре выручки Норильского Никеля эти металлы занимают приблизительно равные доли. Компания занимает второе место в мире по производству никеля, первое место в мире по производству палладия. Один из крупнейших производителей платины и меди в мире.

ГМК Норильский никель ПАО

Ключевые рынки сбыта компании - это Европа, Азия, Северная и Латинская Америка. Компания полностью покрывает спрос на никель на внутреннем рынке России. Компания является преимущественно экспортером, основные активы компании находятся в России.

Ключевые преимущества компании, это: очень богатая минерально-сырьевая база, руда которую добывает компании имеет высокое содержание драгоценных и цветных металлов; своя сбытовая сеть, собственная логистика, свои газовые и энергетические активы. Компания проводит активную модернизацию и реконфигурацию производства, что позволяет компании активно сокращать себестоимость и увеличивать процент извлечения металлов. ГМК Норильский Никель проводит глубокую реконфигурацию производства никеля и меди, целью которой является полный отказ от давальческого сырья. В долгосрочной перспективе все это позволит компании значительно снизить себестоимость своей конечной продукции. Компания активно развивает корпоративную систему управления рисками, хеджирует ценовые и валютные риски.

Основными конкурентами компании являются крупнейшие мировые вертикально интегрированные горнодобывающие холдинги, такие как Rio Tinto и BHP Billiton. Акции компании обращаются на бирже с февраля 2003 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

Ключевые акционеры компании "ГМК Норильский Никель":

  • Olderfrey Holdings Ltd2 - 30,4%;

  • UC Rusal Plc2 - 27,8%;

  • Crispian Investments Ltd - 4,2%;

  • в свободном обращении находятся 33% акций.


Скачать "Топ-5 акций РФ на ноябрь 2023"

Финансовые показатели ГМК Норильский никель ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель Текущий 2 кв. 2023 4 кв. 2022 2 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 1 044 209 1 044 209 1 184 477 1 346 492 1 316 948
Прибыль за год (скользящая)   i 133 079 133 079 429 343 574 350 512 879
Активы   i 2 000 002 2 000 002 1 814 406 1 577 018 1 741 168
Оборотные активы   i 649 554 649 554 591 227 475 897 733 318
Собственный капитал   i 649 137 649 137 602 460 545 064 355 736
Выручка (Отчет)   i 554 458 554 458 1 184 477 694 726 1 316 948
Выручка (Прошлый год)   i 694 726 694 726 1 316 948 665 182 1 116 969
Прибыль (Отчет)   i 82 160 82 160 429 343 378 424 512 879
Выручка полугодовая   i 554 458 554 458 489 751 694 726 651 766
Прибыль полугодовая   i 82 160 82 160 50 919 378 424 195 926
EBITDA   i 499 346 499 346 619 955 732 652 775 910
Темп прироста прибыли, %   i -76.83 -76.83 -16.29 -0.90 94.43
Темп прироста выручки, %   i -22.45 -22.45 -10.06 1.99 17.90
Темп прироста активов, %   i 26.82 26.82 4.21 17.73 13.84
Рентабельность собственного капитала, %   i 20.50 20.50 71.26 105.37 144.17
Доля собственного капитала в активах, %   i 32.46 32.46 33.20 34.56 20.43
DEBT/EBITDA   i 2.71 2.71 1.95 1.41 1.79
Прошлая капитализация   i 2 611 518.27 2 215 602.08 2 201 870.76 3 092 452.96 3 322 012.97
P/E   i 19.62 16.65 5.13 5.38 6.48
P/B   i 1.31 1.11 1.21 1.96 1.91
P/Equity   i 4.02 3.41 3.65 5.67 9.34
P/Sale   i 2.50 2.12 1.86 2.30 2.52
EV/EBITDA   i 7.94 7.14 5.51 5.63 6.07
PEG   i 0.49 0.41 0.10 0.12 0.10
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 915.33 0 2 689.39 2 689.39 1 021.22
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 5.36 0 11.50 10.93 0

данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 1 044 209 1 184 477 1 316 948 1 116 969 877 769 728 915
Прибыль за год (скользящая) 133 079 429 343 512 879 263 792 387 580 187 775
Активы 2 000 002 1 814 406 1 741 168 1 529 478 1 205 489 1 059 494
Оборотные активы 649 554 591 227 733 318 632 357 406 829 316 409
Собственный капитал 649 137 602 460 355 736 345 133 265 365 241 522
Выручка (Отчет) 554 458 1 184 477 1 316 948 1 116 969 877 769 728 915
Выручка (Прошлый год) 694 726 1 316 948 1 116 969 877 769 728 915 536 753
Прибыль (Отчет) 82 160 429 343 512 879 263 792 387 580 187 775
CAGR Прибыли -6.65 27.51 25.09 20.45 32.92 51.48
CAGR Выручки 7.45 17.15 19.14 17.15 13.99 14.78
Выручка полугодовая 554 458 489 751 651 766 655 006 466 591 383 665
Прибыль полугодовая 82 160 50 919 195 926 262 624 191 390 91 155
EBITDA 499 346 619 955 775 910 552 365 513 669 389 166
Темп прироста прибыли, % -76.83 -16.29 94.43 -31.94 106.41 47.43
Темп прироста выручки, % -22.45 -10.06 17.90 27.25 20.42 35.80
Темп прироста активов, % 26.82 4.21 13.84 26.88 13.78 10.56
Рентабельность собственного капитала, % 20.50 71.26 144.17 76.43 146.06 77.75
Доля собственного капитала в активах, % 32.46 33.20 20.43 22.57 22.01 22.80
DEBT/EBITDA 2.71 1.95 1.79 2.14 1.83 2.10
Прошлая капитализация 2 611 518.27 2 201 870.76 3 322 012.97 3 414 620.88 2 697 768.87 2 009 875.79
P/E 19.62 5.13 6.48 12.94 6.96 10.70
P/B 1.31 1.21 1.91 2.23 2.24 1.90
P/Equity 4.02 3.65 9.34 9.89 10.17 8.32
P/Sale 2.50 1.86 2.52 3.06 3.07 2.76
EV/EBITDA 7.94 5.51 6.07 8.33 7.08 7.27
PEG 0.49 0.10 0.10 0.41 0.15 0.35
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 915.33 2 689.39 1 021.22 1 180.55 2 280.54 1 384
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 5.36 11.50 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020
Основные средства 1 257 028 1 143 964 1 037 042 943 453 853 448 795 061
Инвестиционная недвижимость 0 0 0 0 0 0
Деловая репутация 0 0 0 0 0 0
Прочие финансовые активы 581 2 899 1 436 3 200 12 755 4 279
Инвестиции в ассоциированные предприятия 0 0 0 0 0 0
Нематериальные активы 6 914 8 447 9 258 6 623 6 795 5 983
Прочие налоги к возмещению 25 269 33 532 34 537 30 577 24 378 32 825
Отложенные налоговые активы 37 767 23 922 8 301 12 419 17 291 55 439
Прочие внеоборотные активы 28 418 25 695 26 025 25 697 24 677 24 202
Внеоборотные активы 1 350 448 1 223 179 1 101 121 1 007 850 919 319 897 121
Запасы 364 894 347 874 278 709 224 825 190 639 161 983
Торговая и прочая дебиторская задолженность 44 470 59 533 35 473 34 721 32 585 39 687
Авансы выданные и расходы будущих периодов 16 070 13 550 18 533 8 333 7 788 5 941
Авансовые платежи по налогу на прибыль 3 594 1 201 2 233 15 112 8 823 503
Денежные средства и их эквиваленты 194 441 132 357 104 696 412 094 142 742 383 512
Прочие оборотные активы 235 281 280 4 456 524 3 627
Активы, предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Оборотные активы 649 554 591 227 475 897 733 318 420 234 632 357
Итого активов 2 000 002 1 814 406 1 577 018 1 741 168 1 339 553 1 529 478
Уставный капитал 190 190 191 191 197 197
Эмиционный доход 38 122 38 122 38 319 38 319 39 464 39 464
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 -21 997 -21 997 -149 615 0
Резерв по переоценке инвестиций 0 0 0 0 0 0
Резерв накопленных курсовых разниц 28 158 28 586 22 101 25 023 24 310 19 632
Прочие резервы 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль 495 493 434 065 424 847 232 311 375 640 237 961
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 561 963 500 963 463 461 273 847 289 996 297 254
Неконтролируемая доля 87 174 101 497 81 603 81 889 65 545 47 879
Итого капитала 649 137 602 460 545 064 355 736 355 541 345 133
Кредиты и Займы 723 182 505 564 367 509 640 074 641 198 710 858
Прочие долгосрочные обязательства 3 350 6 636 4 688 3 286 2 398 1 678
Обязательства по Аренде 40 209 13 372 7 373 13 268 15 197 15 013
Производственные финансовые инструменты 8 667 4 680 3 984 5 374 4 064 3 817
обязательства по вознаграждениям работникам 0 0 0 0 0 0
резервы 104 932 107 557 132 953 113 418 62 267 47 546
Отложенные налоговые обязательства 12 865 29 186 57 812 5 415 3 239 3 211
Торговая и прочая кредиторская задолженность 4 217 3 995 3 116 4 062 2 967 2 403
Долгосрочные обязательства 897 422 670 990 577 435 784 897 731 330 784 526
Торговая и прочая долгосрочная кредиторская задолженность 94 643 97 214 104 656 165 279 86 529 105 489
Обязательства по вознаграждениям работникам 48 946 41 175 41 969 30 990 28 136 29 629
Дивиденды к уплате 32 847 34 860 2 964 233 698 819 3 447
Резервы 27 553 26 793 22 207 22 571 25 410 166 775
Производные финансовые инструменты 0 0 0 1 135 5 605 6 854
Обязательства по аренде 4 181 3 076 2 327 4 237 4 030 4 361
Обязательства по налогу на прибыль 7 088 11 969 8 432 3 011 4 178 26 465
Прочие налоговые обязательства 23 317 23 740 21 485 19 998 18 065 24 329
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 37 859 31 619
Кредиты и займы 214 868 302 129 250 479 119 616 42 051 851
Краткосрочные обязательства 453 443 540 956 454 519 600 535 252 682 399 819
Обязательства, связанные с активами, классифицированными как предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Итого капитала и обязательств 2 000 002 1 814 406 1 577 018 1 741 168 1 339 553 1 529 478

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Основные средства 1 143 964 943 453 795 061 742 454 690 097 631 338
Инвестиционная недвижимость 0 0 0 0 0 0
Деловая репутация 0 0 0 0 0 0
Прочие финансовые активы 2 899 3 200 4 279 3 144 10 238 5 730
Инвестиции в ассоциированные предприятия 0 0 0 0 0 0
Нематериальные активы 8 447 6 623 5 983 13 279 11 291 8 533
Прочие налоги к возмещению 33 532 30 577 32 825 39 886 18 854 17 059
Отложенные налоговые активы 23 922 12 419 55 439 6 140 5 011 4 440
Прочие внеоборотные активы 25 695 25 697 24 202 22 955 26 854 42 126
Внеоборотные активы 1 223 179 1 007 850 897 121 798 660 743 085 697 570
Запасы 347 874 224 825 161 983 152 982 158 444 154 874
Торговая и прочая дебиторская задолженность 59 533 34 721 39 687 22 385 14 202 18 857
Авансы выданные и расходы будущих периодов 13 550 8 333 5 941 4 648 5 202 4 041
Авансовые платежи по налогу на прибыль 1 201 15 112 503 4 207 6 365 4 721
Денежные средства и их эквиваленты 132 357 412 094 383 512 172 333 96 449 49 078
Прочие оборотные активы 281 4 456 3 627 7 244 0 0
Активы, предназначенные для продажи 0 0 0 0 6 655 6 340
Оборотные активы 591 227 733 318 632 357 406 829 316 409 260 700
Итого активов 1 814 406 1 741 168 1 529 478 1 205 489 1 059 494 958 270
Уставный капитал 190 191 197 197 197 197
Эмиционный доход 38 122 38 319 39 464 39 464 39 464 39 464
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 -21 997 0 0 0 0
Резерв по переоценке инвестиций 0 0 0 0 0 0
Резерв накопленных курсовых разниц 28 586 25 023 19 632 16 826 19 657 15 117
Прочие резервы 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль 434 065 232 311 237 961 179 400 164 675 194 235
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 500 963 273 847 297 254 235 887 223 993 249 013
Неконтролируемая доля 101 497 81 889 47 879 29 478 17 529 19 259
Итого капитала 602 460 355 736 345 133 265 365 241 522 268 272
Кредиты и Займы 505 564 640 074 710 858 528 230 571 357 474 404
Прочие долгосрочные обязательства 6 636 3 286 1 678 17 378 12 845 6 850
Обязательства по Аренде 13 372 13 268 15 013 11 108 0 0
Производственные финансовые инструменты 4 680 5 374 3 817 0 4 233 0
обязательства по вознаграждениям работникам 0 0 0 0 0 0
резервы 107 557 113 418 47 546 41 739 25 359 26 745
Отложенные налоговые обязательства 29 186 5 415 3 211 3 724 26 513 23 410
Торговая и прочая кредиторская задолженность 3 995 4 062 2 403 2 271 13 892 23 145
Долгосрочные обязательства 670 990 784 897 784 526 604 450 654 199 554 554
Торговая и прочая долгосрочная кредиторская задолженность 97 214 165 279 105 489 105 623 107 770 45 106
Обязательства по вознаграждениям работникам 41 175 30 990 29 629 24 344 21 314 21 692
Дивиденды к уплате 34 860 233 698 3 447 96 147 394 351
Резервы 26 793 22 571 166 775 6 204 5 364 10 904
Производные финансовые инструменты 0 1 135 6 854 5 351 1 409
Обязательства по аренде 3 076 4 237 4 361 2 748 0 0
Обязательства по налогу на прибыль 11 969 3 011 26 465 2 233 2 450 521
Прочие налоговые обязательства 23 740 19 998 24 329 31 059 11 225 8 408
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 31 619 0 0 0
Кредиты и займы 302 129 119 616 851 67 311 14 905 47 053
Краткосрочные обязательства 540 956 600 535 399 819 335 674 163 773 135 444
Обязательства, связанные с активами, классифицированными как предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Итого капитала и обязательств 1 814 406 1 741 168 1 529 478 1 205 489 1 059 494 958 270

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020
Выручка 554 458 1 184 477 694 726 1 316 948 665 182 1 116 969
Выручка от реализации металлов 524 822 1 130 546 665 579 1 261 805 639 449 1 076 125
Выручка от прочей реализации 29 636 53 931 29 147 55 143 25 733 40 844
Себестоимость реализации -272 887 -482 466 -262 691 -428 112 -208 930 -365 590
Себестоимость реализованных металлов -240 642 -426 329 -229 487 -372 728 -183 307 -324 308
Себестоимость прочей реализации -32 245 -56 137 -33 204 -55 384 -25 623 -41 282
Валовая прибыль 281 571 702 011 432 035 888 836 456 252 751 379
Коммерческие расходы -8 497 -16 936 -8 552 -13 522 -6 475 -11 331
Административные расходы -43 593 -92 334 -47 938 -72 795 -33 224 -62 623
Убыток от обесценения нефинансовых активов -1 002 -5 658 -2 634 -3 689 7 178 -22 853
Прочие операционные расходы, нетто -14 278 -41 037 -28 724 -94 921 -26 907 -193 115
Прибыль от операционной деятельности 214 201 546 046 344 187 703 909 396 824 461 457
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы, нетто -95 651 26 800 171 562 -3 992 8 164 -69 664
Финансовые доходы 0 0 0 0 0 0
Финансовые расходы -22 964 -37 087 -32 317 -20 537 -12 900 -63 147
Обесценение инвестиций, предназначенных для продажи 0 0 0 0 0 0
Доля в финансовых результатах ассоциированных предприятий 1 035 11 859 9 646 3 877 2 111 5 251
Превышения доли Группы в справедливой стоимости приобретенных чистых активов над стоимостью приобретения 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток от выбытия дочерних компаний и активов, классифицированных как предназначенные для продажи 0 -9 535 -9 535 -1 636 -5 116 1 370
Прибыль/убыток до налогообложения 96 621 538 083 483 543 681 621 389 083 335 267
Расход/доход по налогу на прибыль -14 461 -108 740 -105 119 -168 742 -72 130 -71 475
Убыток за год от прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток за отчетный период 82 160 429 343 378 424 512 879 316 953 263 792
Прибыль держателей неконтролирующих долей 20 732 27 518 7 616 34 016 17 671 18 415
Прибыль собственников компании 61 428 401 825 370 808 478 863 299 282 245 377
Увеличение/ (уменьшение) справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Реализованная прибыль/убыток от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Выбытие резерва курсовых разниц по выбывшим активам, классифицированным как предназначенные для продажи, в состав прибыли или убытка 0 0 0 5 116 5 116 0
Эффект пересчета зарубежных операций -428 3 563 -2 922 275 -438 2 806
Резерв по переоценке инвестиций, реклассифицированный из прочего совокупного дохода в отчет о прибылях и убытках 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период -428 3 563 -2 922 5 391 4 678 2 806
Переоценка пенсионных планов с установленными выплатами 0 0 0 0 0 0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 81 732 432 906 375 502 518 270 321 631 266 598
Собственников компании 61 000 405 388 367 886 484 254 303 960 248 183
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 402 2 629 2 426 3 079 1 892 1 551

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Выручка 1 184 477 1 316 948 1 116 969 877 769 728 915 536 753
Выручка от реализации металлов 1 130 546 1 261 805 1 076 125 831 670 684 508 494 137
Выручка от прочей реализации 53 931 55 143 40 844 46 099 44 407 42 616
Себестоимость реализации -482 466 -428 112 -365 590 -335 698 -322 653 -268 202
Себестоимость реализованных металлов -426 329 -372 728 -324 308 -291 441 -283 837 -231 381
Себестоимость прочей реализации -56 137 -55 384 -41 282 -44 257 -38 816 -36 821
Валовая прибыль 702 011 888 836 751 379 542 071 406 262 268 551
Коммерческие расходы -16 936 -13 522 -11 331 -7 579 -5 859 -4 406
Административные расходы -92 334 -72 795 -62 623 -60 674 -53 892 -44 287
Убыток от обесценения нефинансовых активов -5 658 -3 689 -22 853 1 475 -3 249 -13 221
Прочие операционные расходы, нетто -41 037 -94 921 -193 115 -19 079 -5 374 -21 046
Прибыль от операционной деятельности 546 046 703 909 461 457 456 214 337 888 185 591
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы, нетто 26 800 -3 992 -69 664 45 485 -66 403 9 857
Финансовые доходы 0 0 0 0 0 0
Финансовые расходы -37 087 -20 537 -63 147 -19 671 -36 887 -31 191
Обесценение инвестиций, предназначенных для продажи 0 0 0 0 0 0
Доля в финансовых результатах ассоциированных предприятий 11 859 3 877 5 251 6 302 6 035 4 541
Превышения доли Группы в справедливой стоимости приобретенных чистых активов над стоимостью приобретения 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток от выбытия дочерних компаний и активов, классифицированных как предназначенные для продажи -9 535 -1 636 1 370 133 0 787
Прибыль/убыток до налогообложения 538 083 681 621 335 267 488 463 240 633 169 585
Расход/доход по налогу на прибыль -108 740 -168 742 -71 475 -100 883 -52 858 -42 219
Убыток за год от прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток за отчетный период 429 343 512 879 263 792 387 580 187 775 127 366
Прибыль держателей неконтролирующих долей 27 518 34 016 18 415 11 970 -1 677 -443
Прибыль собственников компании 401 825 478 863 245 377 375 610 189 452 127 809
Увеличение/ (уменьшение) справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Реализованная прибыль/убыток от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Выбытие резерва курсовых разниц по выбывшим активам, классифицированным как предназначенные для продажи, в состав прибыли или убытка 0 5 116 0 0 0 0
Эффект пересчета зарубежных операций 3 563 275 2 806 -2 831 4 540 -442
Резерв по переоценке инвестиций, реклассифицированный из прочего совокупного дохода в отчет о прибылях и убытках 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 3 563 5 391 2 806 -2 831 4 540 -442
Переоценка пенсионных планов с установленными выплатами 0 0 0 0 0 0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 432 906 518 270 266 598 384 749 192 315 126 924
Собственников компании 405 388 484 254 248 183 372 779 193 992 127 367
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 2 629 3 079 1 551 2 374 1 197 808

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020
Чистая прибыль 82 160 429 343 378 424 512 879 316 953 263 792
Амортизация 44 804 68 251 33 795 68 312 34 228 68 055
% амортизации от размера основных средств 4 6 3 7 4 8
ЧДП от операционной деятельность 126 964 497 594 412 219 581 191 351 181 331 847