ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без потерь

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


ГМК Норильский Никель - это один из крупнеиших в мире вертикально интегрированныи горнодобывающих холдингов. Основу производства составляют такие металлы как: никель, медь, платина и палладии. В структуре выручки Норильского Никеля эти металлы занимают приблизительно равные доли. Компания занимает второе место в мире по производству никеля, первое место в мире по производству палладия. Один из крупнейших производителей платины и меди в мире.

ГМК Норильский никель ПАО

Ключевые рынки сбыта компании - это Европа, Азия, Северная и Латинская Америка. Компания полностью покрывает спрос на никель на внутреннем рынке России. Компания является преимущественно экспортером, основные активы компании находятся в России.

Ключевые преимущества компании, это: очень богатая минерально-сырьевая база, руда которую добывает компании имеет высокое содержание драгоценных и цветных металлов; своя сбытовая сеть, собственная логистика, свои газовые и энергетические активы. Компания проводит активную модернизацию и реконфигурацию производства, что позволяет компании активно сокращать себестоимость и увеличивать процент извлечения металлов. ГМК Норильский Никель проводит глубокую реконфигурацию производства никеля и меди, целью которой является полный отказ от давальческого сырья. В долгосрочной перспективе все это позволит компании значительно снизить себестоимость своей конечной продукции. Компания активно развивает корпоративную систему управления рисками, хеджирует ценовые и валютные риски.

Основными конкурентами компании являются крупнейшие мировые вертикально интегрированные горнодобывающие холдинги, такие как Rio Tinto и BHP Billiton. Акции компании обращаются на бирже с февраля 2003 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

Ключевые акционеры компании "ГМК Норильский Никель":

  • Olderfrey Holdings Ltd2 - 30,4%;

  • UC Rusal Plc2 - 27,8%;

  • Crispian Investments Ltd - 4,2%;

  • в свободном обращении находятся 33% акций.


Скачать "Топ-5 акций РФ на февраль 2023"

Финансовые показатели ГМК Норильский никель ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 2 кв. 2022 4 кв. 2021 2 кв. 2021 4 кв. 2020
Выручка за год (скользящая)   i 1 346 492 1 346 492 1 316 948 1 320 188 1 116 969
Прибыль за год (скользящая)   i 574 350 574 350 512 879 579 577 263 792
Активы   i 1 577 018 1 577 018 1 741 168 1 339 553 1 529 478
Оборотные активы   i 475 897 475 897 733 318 420 234 632 357
Собственный капитал   i 545 064 545 064 355 736 355 541 345 133
Выручка (Отчет)   i 694 726 694 726 1 316 948 665 182 1 116 969
Выручка (Прошлый год)   i 665 182 665 182 1 116 969 461 963 877 769
Прибыль (Отчет)   i 378 424 378 424 512 879 316 953 263 792
Выручка полугодовая   i 694 726 694 726 651 766 665 182 655 006
Прибыль полугодовая   i 378 424 378 424 195 926 316 953 262 624
EBITDA   i 732 652 732 652 775 910 852 392 552 365
Темп прироста прибыли, %   i -0.90 -0.90 94.43 200.99 -31.94
Темп прироста выручки, %   i 1.99 1.99 17.90 42.18 27.25
Темп прироста активов, %   i 17.73 17.73 13.84 -6.16 26.88
Рентабельность собственного капитала, %   i 105.37 105.37 144.17 163.01 76.43
Доля собственного капитала в активах, %   i 34.56 34.56 20.43 26.54 22.57
DEBT/EBITDA   i 1.41 1.41 1.79 1.15 2.14
Прошлая капитализация   i 2 345 384.18 3 092 452.96 3 322 012.97 4 182 111.44 3 414 620.88
P/E   i 4.08 5.38 6.48 7.22 12.94
P/B   i 1.49 1.96 1.91 3.12 2.23
P/Equity   i 4.30 5.67 9.34 11.76 9.89
P/Sale   i 1.74 2.30 2.52 3.17 3.06
EV/EBITDA   i 4.61 5.63 6.07 6.06 8.33
PEG   i 0.09 0.12 0.10 0.12 0.41
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 2 689.39 1 021.22 1 644.57 1 180.55
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 10.93 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 1 346 492 1 316 948 1 116 969 877 769 728 915 536 753
Прибыль за год (скользящая) 574 350 512 879 263 792 387 580 187 775 127 366
Активы 1 577 018 1 741 168 1 529 478 1 205 489 1 059 494 958 270
Оборотные активы 475 897 733 318 632 357 406 829 316 409 260 700
Собственный капитал 545 064 355 736 345 133 265 365 241 522 268 272
Выручка (Отчет) 694 726 1 316 948 1 116 969 877 769 728 915 536 753
Выручка (Прошлый год) 665 182 1 116 969 877 769 728 915 536 753 548 564
Прибыль (Отчет) 378 424 512 879 263 792 387 580 187 775 127 366
CAGR Прибыли 0 25.09 20.45 32.92 51.48 14.48
CAGR Выручки 0 19.14 17.15 13.99 14.78 8.04
Выручка полугодовая 694 726 651 766 655 006 466 591 383 665 289 048
Прибыль полугодовая 378 424 195 926 262 624 191 390 91 155 72 225
EBITDA 732 652 775 910 552 365 513 669 389 166 236 403
Темп прироста прибыли, % -0.90 94.43 -31.94 106.41 47.43 -23.94
Темп прироста выручки, % 1.99 17.90 27.25 20.42 35.80 -2.15
Темп прироста активов, % 17.73 13.84 26.88 13.78 10.56 -4.01
Рентабельность собственного капитала, % 105.37 144.17 76.43 146.06 77.75 47.48
Доля собственного капитала в активах, % 34.56 20.43 22.57 22.01 22.80 28
DEBT/EBITDA 1.41 1.79 2.14 1.83 2.10 2.92
Прошлая капитализация 2 345 384.18 3 322 012.97 3 414 620.88 2 697 768.87 2 009 875.79 1 700 664.13
P/E 4.08 6.48 12.94 6.96 10.70 13.35
P/B 1.49 1.91 2.23 2.24 1.90 1.77
P/Equity 4.30 9.34 9.89 10.17 8.32 6.34
P/Sale 1.74 2.52 3.06 3.07 2.76 3.17
EV/EBITDA 4.61 6.07 8.33 7.08 7.27 10.11
PEG 0.09 0.10 0.41 0.15 0.35 1.17
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 1 021.22 1 180.55 2 280.54 1 384 670.30
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020 4 кв 2019
Основные средства 1 037 042 943 453 853 448 795 061 756 981 742 454
Инвестиционная недвижимость 0 0 0 0 0 0
Деловая репутация 0 0 0 0 0 0
Прочие финансовые активы 1 436 3 200 12 755 4 279 3 316 3 144
Инвестиции в ассоциированные предприятия 0 0 0 0 0 0
Нематериальные активы 9 258 6 623 6 795 5 983 14 512 13 279
Прочие налоги к возмещению 34 537 30 577 24 378 32 825 26 981 39 886
Отложенные налоговые активы 8 301 12 419 17 291 55 439 48 637 6 140
Прочие внеоборотные активы 26 025 25 697 24 677 24 202 24 067 22 955
Внеоборотные активы 1 101 121 1 007 850 919 319 897 121 852 155 798 660
Запасы 278 709 224 825 190 639 161 983 167 466 152 982
Торговая и прочая дебиторская задолженность 35 473 34 721 32 585 39 687 28 653 22 385
Авансы выданные и расходы будущих периодов 18 533 8 333 7 788 5 941 6 170 4 648
Авансовые платежи по налогу на прибыль 2 233 15 112 8 823 503 2 4 207
Денежные средства и их эквиваленты 104 696 412 094 142 742 383 512 338 556 172 333
Прочие оборотные активы 280 4 456 524 3 627 2 904 7 244
Активы, предназначенные для продажи 0 0 0 0 1 256 0
Оборотные активы 475 897 733 318 420 234 632 357 575 304 406 829
Итого активов 1 577 018 1 741 168 1 339 553 1 529 478 1 427 459 1 205 489
Уставный капитал 191 191 197 197 197 197
Эмиционный доход 38 319 38 319 39 464 39 464 39 464 39 464
Собственные акции, выкупленные у акционеров -21 997 -21 997 -149 615 0 0 0
Резерв по переоценке инвестиций 0 0 0 0 0 0
Резерв накопленных курсовых разниц 22 101 25 023 24 310 19 632 20 419 16 826
Прочие резервы 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль 424 847 232 311 375 640 237 961 86 986 179 400
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 463 461 273 847 289 996 297 254 147 066 235 887
Неконтролируемая доля 81 603 81 889 65 545 47 879 34 872 29 478
Итого капитала 545 064 355 736 355 541 345 133 181 938 265 365
Кредиты и Займы 367 509 640 074 641 198 710 858 760 400 528 230
Прочие долгосрочные обязательства 4 688 3 286 2 398 1 678 9 886 17 378
Обязательства по Аренде 7 373 13 268 15 197 15 013 14 607 11 108
Производственные финансовые инструменты 3 984 5 374 4 064 3 817 0 0
обязательства по вознаграждениям работникам 0 0 0 0 0 0
резервы 132 953 113 418 62 267 47 546 49 631 41 739
Отложенные налоговые обязательства 57 812 5 415 3 239 3 211 3 123 3 724
Торговая и прочая кредиторская задолженность 3 116 4 062 2 967 2 403 2 265 2 271
Долгосрочные обязательства 577 435 784 897 731 330 784 526 839 912 604 450
Торговая и прочая долгосрочная кредиторская задолженность 104 656 165 279 86 529 105 489 97 176 105 623
Обязательства по вознаграждениям работникам 41 969 30 990 28 136 29 629 25 581 24 344
Дивиденды к уплате 2 964 233 698 819 3 447 739 96 147
Резервы 22 207 22 571 25 410 166 775 151 522 6 204
Производные финансовые инструменты 0 1 135 5 605 6 854 695 5
Обязательства по аренде 2 327 4 237 4 030 4 361 3 834 2 748
Обязательства по налогу на прибыль 8 432 3 011 4 178 26 465 12 391 2 233
Прочие налоговые обязательства 21 485 19 998 18 065 24 329 21 499 31 059
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 37 859 31 619 22 696 0
Кредиты и займы 250 479 119 616 42 051 851 69 476 67 311
Краткосрочные обязательства 454 519 600 535 252 682 399 819 405 609 335 674
Обязательства, связанные с активами, классифицированными как предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Итого капитала и обязательств 1 577 018 1 741 168 1 339 553 1 529 478 1 427 459 1 205 489

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Основные средства 943 453 795 061 742 454 690 097 631 338 546 326
Инвестиционная недвижимость 0 0 0 0 0 5 634
Деловая репутация 0 0 0 0 0 0
Прочие финансовые активы 3 200 4 279 3 144 10 238 5 730 478
Инвестиции в ассоциированные предприятия 0 0 0 0 0 0
Нематериальные активы 6 623 5 983 13 279 11 291 8 533 5 679
Прочие налоги к возмещению 30 577 32 825 39 886 18 854 17 059 16 741
Отложенные налоговые активы 12 419 55 439 6 140 5 011 4 440 3 384
Прочие внеоборотные активы 25 697 24 202 22 955 26 854 42 126 61 448
Внеоборотные активы 1 007 850 897 121 798 660 743 085 697 570 633 946
Запасы 224 825 161 983 152 982 158 444 154 874 114 945
Торговая и прочая дебиторская задолженность 34 721 39 687 22 385 14 202 18 857 10 327
Авансы выданные и расходы будущих периодов 8 333 5 941 4 648 5 202 4 041 4 124
Авансовые платежи по налогу на прибыль 15 112 503 4 207 6 365 4 721 4 976
Денежные средства и их эквиваленты 412 094 383 512 172 333 96 449 49 078 200 213
Прочие оборотные активы 4 456 3 627 7 244 0 0 0
Активы, предназначенные для продажи 0 0 0 6 655 6 340 12 515
Оборотные активы 733 318 632 357 406 829 316 409 260 700 364 319
Итого активов 1 741 168 1 529 478 1 205 489 1 059 494 958 270 998 265
Уставный капитал 191 197 197 197 197 197
Эмиционный доход 38 319 39 464 39 464 39 464 39 464 39 464
Собственные акции, выкупленные у акционеров -21 997 0 0 0 0 0
Резерв по переоценке инвестиций 0 0 0 0 0 0
Резерв накопленных курсовых разниц 25 023 19 632 16 826 19 657 15 117 15 559
Прочие резервы 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль 232 311 237 961 179 400 164 675 194 235 176 703
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 273 847 297 254 235 887 223 993 249 013 231 923
Неконтролируемая доля 81 889 47 879 29 478 17 529 19 259 4 578
Итого капитала 355 736 345 133 265 365 241 522 268 272 236 501
Кредиты и Займы 640 074 710 858 528 230 571 357 474 404 441 243
Прочие долгосрочные обязательства 3 286 1 678 17 378 12 845 6 850 3 603
Обязательства по Аренде 13 268 15 013 11 108 0 0 0
Производственные финансовые инструменты 5 374 3 817 0 4 233 0 0
обязательства по вознаграждениям работникам 0 0 0 0 0 0
резервы 113 418 47 546 41 739 25 359 26 745 26 365
Отложенные налоговые обязательства 5 415 3 211 3 724 26 513 23 410 18 273
Торговая и прочая кредиторская задолженность 4 062 2 403 2 271 13 892 23 145 31 151
Долгосрочные обязательства 784 897 784 526 604 450 654 199 554 554 520 635
Торговая и прочая долгосрочная кредиторская задолженность 165 279 105 489 105 623 107 770 45 106 97 615
Обязательства по вознаграждениям работникам 30 990 29 629 24 344 21 314 21 692 18 122
Дивиденды к уплате 233 698 3 447 96 147 394 351 70 620
Резервы 22 571 166 775 6 204 5 364 10 904 11 092
Производные финансовые инструменты 1 135 6 854 5 351 1 409 0
Обязательства по аренде 4 237 4 361 2 748 0 0 0
Обязательства по налогу на прибыль 3 011 26 465 2 233 2 450 521 152
Прочие налоговые обязательства 19 998 24 329 31 059 11 225 8 408 8 439
Прочие краткосрочные обязательства 0 31 619 0 0 0 0
Кредиты и займы 119 616 851 67 311 14 905 47 053 34 993
Краткосрочные обязательства 600 535 399 819 335 674 163 773 135 444 241 033
Обязательства, связанные с активами, классифицированными как предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 96
Итого капитала и обязательств 1 741 168 1 529 478 1 205 489 1 059 494 958 270 998 265

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020 4 кв 2019
Выручка 694 726 1 316 948 665 182 1 116 969 461 963 877 769
Выручка от реализации металлов 665 579 1 261 805 639 449 1 076 125 443 712 831 670
Выручка от прочей реализации 29 147 55 143 25 733 40 844 18 251 46 099
Себестоимость реализации -262 691 -428 112 -208 930 -365 590 -172 433 -335 698
Себестоимость реализованных металлов -229 487 -372 728 -183 307 -324 308 -151 445 -291 441
Себестоимость прочей реализации -33 204 -55 384 -25 623 -41 282 -20 988 -44 257
Валовая прибыль 432 035 888 836 456 252 751 379 289 530 542 071
Коммерческие расходы -8 552 -13 522 -6 475 -11 331 -3 894 -7 579
Административные расходы -47 938 -72 795 -33 224 -62 623 -29 744 -60 674
Убыток от обесценения нефинансовых активов -2 634 -3 689 7 178 -22 853 620 1 475
Прочие операционные расходы, нетто -28 724 -94 921 -26 907 -193 115 -164 816 -19 079
Прибыль от операционной деятельности 344 187 703 909 396 824 461 457 91 696 456 214
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы, нетто 171 562 -3 992 8 164 -69 664 -54 582 45 485
Финансовые доходы 0 0 0 0 0 0
Финансовые расходы -32 317 -20 537 -12 900 -63 147 -34 145 -19 671
Обесценение инвестиций, предназначенных для продажи 0 0 0 0 0 0
Доля в финансовых результатах ассоциированных предприятий 9 646 3 877 2 111 5 251 2 268 6 302
Превышения доли Группы в справедливой стоимости приобретенных чистых активов над стоимостью приобретения 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток от выбытия дочерних компаний и активов, классифицированных как предназначенные для продажи -9 535 -1 636 -5 116 1 370 0 133
Прибыль/убыток до налогообложения 483 543 681 621 389 083 335 267 5 237 488 463
Расход/доход по налогу на прибыль -105 119 -168 742 -72 130 -71 475 -4 069 -100 883
Убыток за год от прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток за отчетный период 378 424 512 879 316 953 263 792 1 168 387 580
Прибыль держателей неконтролирующих долей 7 616 34 016 17 671 18 415 5 408 11 970
Прибыль собственников компании 370 808 478 863 299 282 245 377 -4 240 375 610
Увеличение/ (уменьшение) справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Реализованная прибыль/убыток от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Выбытие резерва курсовых разниц по выбывшим активам, классифицированным как предназначенные для продажи, в состав прибыли или убытка 0 5 116 5 116 0 0 0
Эффект пересчета зарубежных операций -2 922 275 -438 2 806 3 593 -2 831
Резерв по переоценке инвестиций, реклассифицированный из прочего совокупного дохода в отчет о прибылях и убытках 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период -2 922 5 391 4 678 2 806 3 593 -2 831
Переоценка пенсионных планов с установленными выплатами 0 0 0 0 0 0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 375 502 518 270 321 631 266 598 4 761 384 749
Собственников компании 367 886 484 254 303 960 248 183 -647 372 779
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 2 426 3 079 1 892 1 551 0 2 374

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Выручка 1 316 948 1 116 969 877 769 728 915 536 753 548 564
Выручка от реализации металлов 1 261 805 1 076 125 831 670 684 508 494 137 507 804
Выручка от прочей реализации 55 143 40 844 46 099 44 407 42 616 40 760
Себестоимость реализации -428 112 -365 590 -335 698 -322 653 -268 202 -277 812
Себестоимость реализованных металлов -372 728 -324 308 -291 441 -283 837 -231 381 -243 924
Себестоимость прочей реализации -55 384 -41 282 -44 257 -38 816 -36 821 -33 888
Валовая прибыль 888 836 751 379 542 071 406 262 268 551 270 752
Коммерческие расходы -13 522 -11 331 -7 579 -5 859 -4 406 -6 355
Административные расходы -72 795 -62 623 -60 674 -53 892 -44 287 -38 531
Убыток от обесценения нефинансовых активов -3 689 -22 853 1 475 -3 249 -13 221 -3 540
Прочие операционные расходы, нетто -94 921 -193 115 -19 079 -5 374 -21 046 -5 803
Прибыль от операционной деятельности 703 909 461 457 456 214 337 888 185 591 216 523
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы, нетто -3 992 -69 664 45 485 -66 403 9 857 33 187
Финансовые доходы 0 0 0 0 0 7 579
Финансовые расходы -20 537 -63 147 -19 671 -36 887 -31 191 -30 311
Обесценение инвестиций, предназначенных для продажи 0 0 0 0 0 -9 676
Доля в финансовых результатах ассоциированных предприятий 3 877 5 251 6 302 6 035 4 541 346
Превышения доли Группы в справедливой стоимости приобретенных чистых активов над стоимостью приобретения 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток от выбытия дочерних компаний и активов, классифицированных как предназначенные для продажи -1 636 1 370 133 0 787 -239
Прибыль/убыток до налогообложения 681 621 335 267 488 463 240 633 169 585 217 409
Расход/доход по налогу на прибыль -168 742 -71 475 -100 883 -52 858 -42 219 -49 965
Убыток за год от прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток за отчетный период 512 879 263 792 387 580 187 775 127 366 167 444
Прибыль держателей неконтролирующих долей 34 016 18 415 11 970 -1 677 -443 -392
Прибыль собственников компании 478 863 245 377 375 610 189 452 127 809 167 836
Увеличение/ (уменьшение) справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Реализованная прибыль/убыток от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Выбытие резерва курсовых разниц по выбывшим активам, классифицированным как предназначенные для продажи, в состав прибыли или убытка 5 116 0 0 0 0 0
Эффект пересчета зарубежных операций 275 2 806 -2 831 4 540 -442 -4 432
Резерв по переоценке инвестиций, реклассифицированный из прочего совокупного дохода в отчет о прибылях и убытках 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 5 391 2 806 -2 831 4 540 -442 -4 432
Переоценка пенсионных планов с установленными выплатами 0 0 0 0 0 0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 518 270 266 598 384 749 192 315 126 924 163 012
Собственников компании 484 254 248 183 372 779 193 992 127 367 163 404
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 3 079 1 551 2 374 1 197 808 1 069

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020 4 кв 2019
Чистая прибыль 378 424 512 879 316 953 263 792 1 168 387 580
Амортизация 33 795 68 312 34 228 68 055 32 771 58 929
% амортизации от размера основных средств 3 7 4 8 4 8
ЧДП от операционной деятельность 412 219 581 191 351 181 331 847 33 939 446 509
Инвестиции -135 931 -204 497 -73 408 -129 760 -38 416 -85 270
% инвестиций от операционного потока 33 35 21 39 113 19