Активация финансового роста

Бесплатный практикум

РЕГИСТРАЦИЯ

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Подборки статей

ГК Сегежа ПАО


ГК Сегежа ПАО осуществляет деятельность в сфере лесозаготовок, производства фанеры, бумажных мешков, небеленой мешочной бумаги и пиломатериалов, КДК и домокомплектов. Общество основано в 2016 году.

ГК Сегежа ПАО

Правопредшественники:

  • АО "НЛК ДОМОСТРОЕНИЕ".

  • ООО "ВФК-ПРОЕКТ".

  • ООО "Деревообработка-Проект".

  • ООО "МУЕЗЕРСКИЙ ЛЕСИНВЕСТ".

Эмитент поставляет свою продукцию и на российский, и на зарубежный рынок. География продаж более 100 стран: Китай, США, Германия, Италия, Франция, Великобритания, Египет.

Эмитент производит более 70% мешочной бумаги в России. Пиломатериал практически весь – порядка 99% экспортируется зарубеж, при этом 95% от этих объёмов отправляется в Китай. Фанера в основном отправляется за границу – около 80% является экспортной. Плиты наоборот – больше ориентированы на Российский рынок. Домокомплекты, КДК – прежде всего их производство ориентировано на Европейский рынок – так на долю европейски стран приходилось порядка 90% произведенной продукции.

Основу прибыли Компании составляет производство бумаги и упаковки – порядка 57%. Дерево обработка заметно ниже – около 26%. Еще меньше приходится на фанеры и плиты – примерно 12%.

Компания является учредителем следующих организаций:

  • ООО "КТК".

  • ООО "ЛЕСБИОТЕХ".

  • ООО "АМУРСКЛЕС".

  • ООО "СЕГЕЖА ГРУПП - ОЦО".

  • ООО "СОКОЛ СИЭЛТИ".

  • ООО "ГАЛИЧЛЕС".

  • ООО "ВЯТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ".

Конкурентами Компании являются:

    Для рынка мешочной продукции:

  • West Rock.

  • Mondi.

  • Qingsham.

  • Smurfit Kappa.

    • Для рынка фанеры:

  • UMP.

  • Свеза.

  • Сыктывкарский фанерный комбинат.

  • Stora Enso.

    • Для рынка пиломатериалов:

  • ГК УЛК.

  • Ilim Timber.

    • Для бумажных мешков:

  • Mondi.

  • Gascogne.

  • Smurfit Kappa.

  • Stora Enso.

Конкурентные преимущества:

  • Компания обладает собственными лесозаготовительными предприятиями.

  • Непосредственная близость лесных участков от производственных площадок.

  • Широкая география рынка Эмитента. Размещение порядка 7 заводов за пределами Российской Федерации – в Европе, Турции.

  • Увеличение доли собственного лесообеспечения для предприятий группы. Качественное воспроизводство лесов.

Учредителями Компании являются:

  • 83,7% - ООО "Система Телеком Активы".

  • 14,6% - ПАО АФК "СИСТЕМА".

  • 1,5% - ШАМОЛИН МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ.

  • 0,3% - УЗДЕНОВ АЛИ МУССАЕВИЧ.


Скачать "Топ-5 акций РФ на апрель 2024"

Финансовые показатели ГК Сегежа ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая)   i 88 487 88 487 80 778 78 806 83 490
Прибыль за год (скользящая)   i -16 748 -16 748 -11 869 -13 140 10 245
Активы   i 208 219 208 219 213 462 215 466 219 282
Оборотные активы   i 49 368 49 368 49 799 52 485 54 912
Собственный капитал   i 23 364 23 364 29 215 32 455 36 356
Выручка (Отчет)   i 88 487 88 487 63 710 39 787 18 698
Выручка (Прошлый год)   i 96 875 96 875 79 807 57 856 32 083
Прибыль (Отчет)   i -16 748 -16 748 -10 897 -7 191 -3 761
Выручка (Квартальная)   i 24 777 24 777 23 923 21 089 18 698
Прибыль (Квартальная)   i -5 851 -5 851 -3 706 -3 430 -3 761
Выручка полугодовая   i 48 700 48 700 0 39 787 0
Прибыль полугодовая   i -9 557 -9 557 0 -7 191 0
EBITDA   i 9 281 9 281 11 044 11 008 14 019
Темп прироста прибыли, %   i -376.73 -376.73 -206.63 -166.85 -32.76
Темп прироста выручки, %   i -8.66 -8.66 -22.31 -26.78 -9.68
Темп прироста активов, %   i -8.71 -8.71 3.43 3.95 2.19
Рентабельность собственного капитала, %   i -71.68 -71.68 -40.63 -40.49 28.18
Доля собственного капитала в активах, %   i 11.22 11.22 13.69 15.06 16.58
DEBT/EBITDA   i 19.92 19.92 16.68 16.63 13.05
Прошлая капитализация   i 59 731.83 65 788.17 92 884.80 81 274.20 81 368.34
P/E   i -3.57 -3.93 -7.83 -6.19 7.94
P/B   i 0.29 0.32 0.44 0.38 0.37
P/Equity   i 2.56 2.82 3.18 2.50 2.24
P/Sale   i 0.68 0.74 1.15 1.03 0.97
EV/EBITDA   i 26.35 27.01 25.09 24.01 18.85
PEG   i 0 0 0 0 0.52
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 0 0.64
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 6.65

данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 88 487 96 875 92 442.27 68 986.65 58 494.64 57 890.26
Прибыль за год (скользящая) -16 748 6 052 15 236.82 -1 347.88 4 750.96 -54.54
Активы 208 219 228 090 209 309.10 89 417.64 76 560.72 72 955.63
Оборотные активы 49 368 64 628 56 319.54 24 535.91 22 402.65 22 714.60
Собственный капитал 23 364 42 054 46 191.48 8 868.22 13 848.51 13 386.42
Выручка (Отчет) 88 487 96 875 92 442.27 68 986.65 58 494.64 57 890.26
Выручка (Прошлый год) 96 875 92 442 68 986.65 58 494.64 57 890.26 43 660.20
Прибыль (Отчет) -16 748 6 052 15 236.82 -1 347.88 4 750.96 -54.54
Выручка (Квартальная) 24 777 17 068 24 162.24 0 0 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0 0
CAGR Выручки 8.86 17.28 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -5 851 -972 4 107.27 0 0 0
Выручка полугодовая 48 700 39 019 49 771.18 37 775.77 28 502.15 0
Прибыль полугодовая -9 557 -5 949 7 654.81 763.55 769.60 0
EBITDA 9 281 24 662 29 252 17 458.95 14 019.07 0
Темп прироста прибыли, % -376.73 -60.28 1 230.43 -128.37 8 811.29 0
Темп прироста выручки, % -8.66 4.80 34 17.94 1.04 32.59
Темп прироста активов, % -8.71 8.97 134.08 16.79 4.94 18.54
Рентабельность собственного капитала, % -71.68 14.39 32.99 -15.20 34.31 -0.41
Доля собственного капитала в активах, % 11.22 18.44 22.07 9.92 18.09 18.35
DEBT/EBITDA 19.92 7.54 5.58 4.61 4.47 0
Прошлая капитализация 65 788.17 77 477.22 166 439.52 0 0 0
P/E -3.93 12.80 10.92 0 0 0
P/B 0.32 0.34 0.80 0 0 0
P/Equity 2.82 1.84 3.60 0 0 0
P/Sale 0.74 0.80 1.80 0 0 0
EV/EBITDA 27.01 10.68 11.27 4.61 4.47 0
PEG 0 0.05 0.03 0 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 1.06 0 0 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 9.58 0 0 0 0

Баланс

Показатель 4 кв 2023 3 кв 2023 2 кв 2023 1 кв 2023 4 кв 2022 3 кв 2022
Основные средства 77 890 77 683 77 784 76 926 82 213 85 001
Активы в форме права пользования 52 686 57 628 58 479 59 386 60 591 47 850
Нематериальные активы 5 226 5 283 5 346 5 306 5 442 5 974
Гудвил 444 444 444 444 444 444
Инвестиции в ассоциированные компании 421 421 421 395 386 1 539
Отложенные налоговые активы 2 790 2 413 1 549 1 751 1 215 2 449
Авансы, выданные под внеоборотные активы 2 263 3 114 3 295 4 641 4 039 4 825
Займы, выданные связанным сторонам 13 360 13 279 12 715 12 764 7 978 10 758
Прочие финансовые активы 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 3 771 3 398 2 948 2 757 1 154 1 280
Внеоборотные активы 158 851 163 663 162 981 164 370 163 462 160 120
Запасы 21 137 22 885 23 553 24 983 24 613 23 652
Активы по договору 0 0 0 598 1 281 1 085
Торговая и прочая дебиторская задолженность 10 229 11 586 11 036 8 871 8 522 7 707
Текущие переплаты по налогам и прочие оборотные активы 2 980 2 925 2 851 2 553 2 573 2 391
Текущие переплаты по налогам на прибыль 276 541 524 934 928 1 815
Авансы выданные и прочие оборотные активы 4 090 4 422 5 052 4 258 3 832 3 177
Денежные средства и их эквиваленты 10 656 7 440 9 469 12 715 22 879 6 439
Оборотные активы 49 368 49 799 52 485 54 912 64 628 46 266
Итого активов 208 219 213 462 215 466 219 282 228 090 206 386
Уставной капитал 1 569 1 569 1 569 1 569 1 569 1 569
Добавочный капитал 35 122 35 122 35 122 35 122 35 129 35 129
Нераспределенная прибыль -13 245 -7 407 -4 179 -294 3 451 4 439
Накопленные прочий совокупный доход -101 -101 -101 -101 1 856 622
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 23 345 29 183 32 411 36 296 42 005 41 759
Неконтролируемая доля 19 32 44 60 49 33
Итого капитала 23 364 29 215 32 455 36 356 42 054 41 792
Кредиты и займы 55 259 42 227 33 477 35 695 37 257 26 449
Обязательства по аренде 3 227 3 462 3 575 3 449 3 953 3 152
Прочие финансовые обязательства 0 0 0 0 0 0
Пенсионные обязательства 0 0 0 170 559 522
Отложенные налоговые обязательства 5 740 6 329 6 132 6 764 7 775 10 538
Прочие долгосрочные обязательства 2 345 2 229 2 205 1 827 1 430 3 578
Долгосрочные обязательства 100 766 111 324 117 451 115 569 115 910 113 661
Торговая и прочая кредиторская задолженность 18 414 19 693 21 356 20 494 21 110 14 276
Оценочные обязательства 1 828 2 584 1 745 1 775 2 070 2 065
Налоги к уплате 2 655 2 867 3 115 3 003 2 864 2 348
Задолженность по налогу на прибыль 20 6 339 822 856 312
Дивиденды к уплате 229 229 229 229 229 0
Авансы полученные, прочая задолженность и налоги к уплате 2 457 1 855 1 724 1 890 1 787 1 386
Краткосрочные обязательства 84 089 72 923 65 560 67 357 70 126 50 933
Итого капитала и обязательств 208 219 213 462 215 466 219 282 228 090 206 386
Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Основные средства 77 890 82 213 73 862 42 315 38 256 37 405
Активы в форме права пользования 52 686 60 591 64 061 14 649 12 017 7 395
Нематериальные активы 5 226 5 442 5 427 1 822 559 0
Гудвил 444 444 444 444 423 3 493
Инвестиции в ассоциированные компании 421 386 593 458 200 205
Отложенные налоговые активы 2 790 1 215 803 1 133 659 537
Авансы, выданные под внеоборотные активы 2 263 4 039 5 280 2 482 1 790 750
Займы, выданные связанным сторонам 13 360 7 978 8 266 1 348 0 0
Прочие финансовые активы 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 3 771 1 154 629 230 254 456
Внеоборотные активы 158 851 163 462 159 365 64 882 54 158 50 241
Запасы 21 137 24 613 21 806 9 433 9 344 10 481
Активы по договору 0 1 281 1 186 1 291 1 307 0
Торговая и прочая дебиторская задолженность 10 229 8 522 7 477 5 863 5 379 6 402
Текущие переплаты по налогам и прочие оборотные активы 2 980 2 573 5 611 3 057 2 194 2 825
Текущие переплаты по налогам на прибыль 276 928 1 787 0 0 0
Авансы выданные и прочие оборотные активы 4 090 3 832 4 082 1 222 963 0
Денежные средства и их эквиваленты 10 656 22 879 12 634 3 670 3 214 3 007
Оборотные активы 49 368 64 628 54 583 24 536 22 403 22 715
Итого активов 208 219 228 090 213 948 89 418 76 561 72 956
Уставной капитал 1 569 1 569 1 569 1 194 0 0
Добавочный капитал 35 122 35 129 35 129 6 324 7 518 7 648
Нераспределенная прибыль -13 245 3 451 7 758 -345 5 581 4 666
Накопленные прочий совокупный доход -101 1 856 1 709 1 569 617 942
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 23 345 42 005 46 165 8 742 13 716 13 256
Неконтролируемая доля 19 49 27 127 133 130
Итого капитала 23 364 42 054 46 192 8 868 13 849 13 386
Кредиты и займы 55 259 37 257 21 408 2 494 12 572 8 824
Обязательства по аренде 3 227 3 953 3 903 1 381 888 842
Прочие финансовые обязательства 0 0 974 943 0 0
Пенсионные обязательства 0 559 737 917 755 807
Отложенные налоговые обязательства 5 740 7 775 8 258 1 835 2 048 1 041
Прочие долгосрочные обязательства 2 345 1 430 3 472 6 14 36
Долгосрочные обязательства 100 766 115 910 90 789 64 034 40 360 40 927
Торговая и прочая кредиторская задолженность 18 414 21 110 16 779 9 613 7 079 6 547
Оценочные обязательства 1 828 2 070 1 553 560 393 772
Налоги к уплате 2 655 2 864 2 644 1 210 937 0
Задолженность по налогу на прибыль 20 856 1 096 0 0 0
Дивиденды к уплате 229 229 6 590 0 0 0
Авансы полученные, прочая задолженность и налоги к уплате 2 457 1 787 5 528 1 258 483 1 658
Краткосрочные обязательства 84 089 70 126 76 967 16 516 22 352 18 642
Итого капитала и обязательств 208 219 228 090 213 948 89 418 76 561 72 956

Отчет о прибылях и убытках

Показатель 4 кв 2023 3 кв 2023 2 кв 2023 1 кв 2023 4 кв 2022 3 кв 2022
Выручка 88 487 63 710 39 787 18 698 106 766 87 379
Себестоимость реализованной продукции -67 621 -48 109 -30 687 -14 592 -74 062 -56 549
Валовая прибыль 20 866 15 601 9 100 4 106 32 704 30 830
Коммерческие и управленческие расходы -26 760 -19 554 -12 608 -6 716 -28 216 -22 080
Доход от приобретения бизнеса 0 0 0 0 0 0
Прочие операционные доходы 1 587 1 098 1 103 366 5 623 881
Прибыль от операционной деятельности -4 307 -2 855 -2 405 -2 244 10 111 9 631
Процентные доходы 1 747 1 297 933 510 1 627 1 045
Процентные расходы -16 483 -11 728 -7 558 -3 749 -11 626 -7 836
Прочие финансовые расходы -86 0 0 0 2 892 2 554
Курсовые разницы, нетто 725 1 566 612 666 4 467 3 995
Прочие расходы, нетто 0 0 0 0 -14 0
Прибыль/убыток до налогообложения -19 172 -12 186 -8 884 -4 819 7 457 9 389
Расход/доход по налогу на прибыль 2 424 1 289 1 227 1 056 -1 405 -2 365
Прибыль/убыток за отчетный период -16 748 -10 897 -7 657 -3 763 6 052 7 024
Прибыль держателей неконтролирующих долей -44 -31 -19 -3 17 1
Прибыль собственников компании -16 704 -10 866 -7 638 -3 760 6 035 7 023
Переоценка обязательств пенсионной программы с установленными выплатами 0 0 0 0 0 0
Пересчет показателей иностранных дочерних предприятий в валюту отчетности 162 162 162 23 147 -1 087
За вычетом: прибыль, реклассифицированная в категорию прибыли или убытка при выбытии иностранных дочерних предприятий -2 080 -2 080 -2 080 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период -1 918 -1 918 -1 918 23 147 -1 087
Общий совокупный доход/расход за отчетный период -18 666 -12 815 -9 575 -3 740 6 199 5 937
Собственников компании -18 622 -12 784 -9 556 -3 737 6 182 5 936
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. -1.02 0 -0.46 0 0.38 0
Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Выручка 88 487 106 766 92 442 68 987 58 495 57 890
Себестоимость реализованной продукции -67 621 -74 062 -53 016 -45 477 -39 424 -37 719
Валовая прибыль 20 866 32 704 39 426 23 509 19 071 20 171
Коммерческие и управленческие расходы -26 760 -28 216 -20 000 -14 545 -12 548 -12 353
Доход от приобретения бизнеса 0 0 3 822 0 0 0
Прочие операционные доходы 1 587 5 623 -898 2 202 1 470 681
Прибыль от операционной деятельности -4 307 10 111 22 350 11 166 7 992 8 500
Процентные доходы 1 747 1 627 772 176 74 71
Процентные расходы -16 483 -11 626 -3 911 -3 403 -3 627 -3 627
Прочие финансовые расходы -86 2 892 380 -783 0 0
Курсовые разницы, нетто 725 4 467 760 -7 675 2 404 -4 337
Прочие расходы, нетто 0 -14 1 18 -1 -308
Прибыль/убыток до налогообложения -19 172 7 457 20 352 -499 6 843 299
Расход/доход по налогу на прибыль 2 424 -1 405 -5 115 -849 -2 092 -353
Прибыль/убыток за отчетный период -16 748 6 052 15 237 -1 348 4 751 -55
Прибыль держателей неконтролирующих долей -44 17 -33 -1 -36 35
Прибыль собственников компании -16 704 6 035 15 270 -1 347 4 787 -89
Переоценка обязательств пенсионной программы с установленными выплатами 0 0 73 -52 -82 8
Пересчет показателей иностранных дочерних предприятий в валюту отчетности 162 147 67 1 004 -244 644
За вычетом: прибыль, реклассифицированная в категорию прибыли или убытка при выбытии иностранных дочерних предприятий -2 080 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период -1 918 147 140 952 -325 652
Общий совокупный доход/расход за отчетный период -18 666 6 199 15 377 -396 4 426 597
Собственников компании -18 622 6 182 15 410 -395 4 462 563
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. -1 0 1 0 0 0

Отчет о движении денежных средств

Показатель 4 кв 2023 3 кв 2023 2 кв 2023 1 кв 2023 4 кв 2022 3 кв 2022
Чистая прибыль -16 748 -10 897 -7 657 -3 763 6 052 7 024
Амортизация 13 646 9 929 6 501 3 327 10 963 8 487
% амортизации от размера основных средств 10 7 5 2 8 6
ЧДП от операционной деятельность -3 102 -968 -1 156 -436 17 015 15 511
Инвестиции -6 841 -5 484 -3 334 -1 676 -10 181 -8 856
% инвестиций от операционного потока -221 -567 -288 -384 60 57
ЧДП (CF) -9 943 -6 452 -4 490 -2 112 6 834 6 655
Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Чистая прибыль -16 748 6 052 15 237 -1 348 4 751 -55
Амортизация 13 646 10 963 5 786 5 357 4 954 4 203
% амортизации от размера основных средств 10 8 4 9 10 9
ЧДП от операционной деятельность -3 102 17 015 21 023 4 009 9 705 4 148
Инвестиции -6 841 -10 181 -23 116 -11 839 -6 432 -5 948
% инвестиций от операционного потока -221 60 110 295 66 143
ЧДП (CF) -9 943 6 834 -2 093 -7 830 3 273 -1 800

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i
Показатель 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций ГК Сегежа ПАО

Список облигаций ГК Сегежа ПАО

Условия использования информации, размещённой на данном сайте

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Все статьи

Обезличенный металлический счет в банке

В статье мы рассмотрим что такое обезличенный металлический счет, как открыть ОМС, плюсы и минусы ОМС, а также налогообложение ОМС

7 мая 2021

Лучшие брокеры 2023

В данной статье мы сделаем подборку брокеров с учетом базовых требований к параметрам обслуживания, а также с учетом вновь возникших рисков и ограничений.

12 января 2023

Сплит акций

В данной статье мы рассмотрим, что такое сплит, его цели и значение для эмитента и инвестора.

12 февраля 2021

Обсуждение ГК Сегежа ПАО

Посмотреть записи по темам:

Поиск по дате публикации

Апрель 2024
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Кейс:

Пример по акциям Аэрофлот ао

Пример по акциям Аэрофлот ао

Все кейсы

Следуйте за нами:

Загрузка...

Служба инвест-заботы о клиентах:
koshin@fin-plan.org
 

Написать директору проекта:
• Вконтакте
 

Все права защищены © 2015- ИП Кошин В.В
ОГРН 316583500057741/ ИНН 583708408904
Образовательная лицензия №12416

Политика конфиденциальности

Отказ от ответственности

Согласие с рассылкой

тел.: 8 (495) 240-81-86

Наш официальный телефон, мы не звоним с других номеров! Остерегайтесь мошенников!

Примеры достижений касаются личных результатов, являются последствием личных знаний, знаний и опыта.
Мы не несем ответственность за результаты, полученные другими людьми, поскольку они могут отличаться в зависимости от различных обстоятельств.

Активация финансового роста

Бесплатный практикум

Записаться