ФИНАНСОВЫЙ ПРОРЫВ
Как действовать в условиях ограничений и приумножать капитал
Энел Россия ПАО
ПАО Энел Россия – крупная генерирующая компания, работающая в секторе энергетики РФ. Является активом международной энергетической компании Enel, реализующей свою деятельность в 34 странах мира. Основные направления деятельности – электроэнергетика и теплоснабжение.
Компания ПАО Энел Россия начала свою работу в 2004 году. Офис расположен в г. Екатеринбурге. Структура компании включает 5 филиалов, расположенных в 3 регионах России: Тверская область, Ставропольский край и Свердловская область. В активах компании 4 ГРЭС.
Потребителями компании являются промышленные предприятия и бытовые потребители.
Конкуренты АО «Концерн Росэнергоатом» - оптовые и территориальные генерирующие компании ОГК, ПАО «РусГидро».
Конкурентные преимущества: лидирующее положение в отрасли; как фактор стабильного спроса - географическое расположение филиалов в крупных центрах потребления энергоресурсов (Европейская часть России и Урал). Особенностью отрасли энергетики является сырьевая направленность. Доля затрат на топливо занимает до 70% в себестоимости. Основные виды топлива, используемого на станциях ПАО Энел Россия – газ, уголь, мазут. Подобная сырьевая диверсификация позволяет минимизировать влияние возможных рисков сырьевого обеспечения и рыночных колебаний цен на топливо на деятельность компании. Являясь частью крупной мировой компании, ПАО Энел Россия имеет возможность внедрять в своей деятельности лучшие практики в сфере энергетики для повышения надежности своих поставок.
За период 2015-2017 г. компания показывает ежегодное снижение производственных показателей в натуральных величинах - снижение полезного отпуска электроэнергии и тепловой энергии в среднем на 4% за год. Данные показатели обусловлены переизбытком мощности на рынке. В то же время за счет роста цен и грамотно выстроенного менеджмента компании по оптимизации и сокращению затрат позволили показывать отличные финансовые показатели: выручка в 2017 году +3% к 2016 году, чистая прибыль +95%.
Дивиденды компании являются одними из самых привлекательных в секторе энергетики. По итогам 2017 г. выплаты составили 60% от чистой прибыли. Согласно стратегическому плану руководство компании обещает на 2018-2020 гг. выплаты в размере 65%. Акции ПАО Энел Россия обращаются на Московской бирже с 1 декабря 2014 года. По итогам 2017 г. показатель капитализации вырос на 46%. Безусловно, драйверами роста стали успешные финансовые результаты деятельности, высокий процент дивидендных выплат, а также победа компании в федеральном тендере на строительство объектов ветрогенерации.
Структура акционерного капитала ПАО Энел Россия:
-
56,43% - Enel SpA
-
19,03% - PFR Partners Fund I Limited
-
8,23% - Prosperity Capital Management Limited
-
16,31% - прочие акционеры
Скачать "Топ-5 акций РФ на июнь 2022"
Финансовые показатели Энел Россия ПАО (МСФО)
Дата следующей отчтености 27.07.2022
данные в таблице указаны в млн. руб.
| Показатель | Текущий | 1 кв. 2022 | 4 кв. 2021 | 3 кв. 2021 | 2 кв. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) i | 47 183.26 | 44 752.22 | |||
| Прибыль за год (скользящая) i | 2 915.59 | 2 851.09 | |||
| Активы i | 88 935.88 | 82 435.47 | |||
| Оборотные активы i | 17 862.22 | 17 160.09 | |||
| Собственный капитал i | 42 730.81 | 42 398.95 | |||
| Выручка (Отчет) i | 35 148.37 | 21 588.22 | |||
| Выручка (Прошлый год) i | 32 001.94 | 20 872.83 | |||
| Прибыль (Отчет) i | 2 450.96 | 2 023.89 | |||
| Выручка (Квартальная) i | 13 560.15 | 9 299.08 | |||
| Прибыль (Квартальная) i | 427.07 | 453.73 | |||
| Выручка полугодовая i | 0 | 21 588.22 | |||
| Прибыль полугодовая i | 0 | 2 023.89 | |||
| EBITDA i | 7 324 | 7 417 | |||
| Темп прироста прибыли, % i | -28.59 | -51.15 | |||
| Темп прироста выручки, % i | 4.63 | -12.96 | |||
| Темп прироста активов, % i | 17.84 | 9.90 | |||
| Рентабельность собственного капитала, % i | 6.82 | 6.72 | |||
| Доля собственного капитала в активах, % i | 48.05 | 51.43 | |||
| DEBT/EBITDA i | 6.31 | 5.40 | |||
| Прошлая капитализация i | 30 533.02 | 27 660.82 | |||
| P/E i | 10.47 | 9.70 | |||
| P/B i | 0.34 | 0.34 | |||
| P/Equity i | 0.71 | 0.65 | |||
| P/Sale i | 0.65 | 0.62 | |||
| EV/EBITDA i | 10.48 | 9.13 | |||
| PEG i | 0.06 | 0.04 | |||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | |||||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i |
данные в таблице указаны в млн. руб.
| Показатель | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 65 834.84 | 73 264.97 | 74 399.94 | 72 211.40 | ||
| Прибыль за год (скользящая) | 895.65 | 7 698.60 | 8 544.26 | 4 386.88 | ||
| Активы | 70 046.67 | 83 861.95 | 80 990.68 | 77 308.50 | ||
| Оборотные активы | 25 956.47 | 18 050.55 | 17 468.40 | 16 373.75 | ||
| Собственный капитал | 38 226.78 | 44 516.29 | 41 309.90 | 35 277.26 | ||
| Выручка (Отчет) | 65 834.84 | 73 264.97 | 74 399.94 | 72 211.40 | ||
| Выручка (Прошлый год) | 73 264.97 | 74 399.94 | 72 211.40 | 70 992.13 | ||
| Прибыль (Отчет) | 895.65 | 7 698.60 | 8 544.26 | 4 386.88 | ||
| Выручка (Квартальная) | 13 093.65 | 20 670.98 | 20 523.47 | 20 419.59 | ||
| CAGR Прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAGR Выручки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Прибыль (Квартальная) | 922.81 | 2 810.18 | 2 397.38 | 2 334.54 | ||
| Выручка полугодовая | 30 542.33 | 39 253.60 | 39 578.34 | 39 041.44 | ||
| Прибыль полугодовая | 3 038.13 | 4 307.83 | 4 244.08 | 3 599.46 | ||
| EBITDA | 15 318 | 17 225 | 17 732 | 13 909 | ||
| Темп прироста прибыли, % | -88.37 | -9.90 | 94.77 | 109.02 | ||
| Темп прироста выручки, % | -10.14 | -1.53 | 3.03 | 1.72 | ||
| Темп прироста активов, % | -16.47 | 3.55 | 4.76 | -10.48 | ||
| Рентабельность собственного капитала, % | 2.34 | 17.29 | 20.68 | 12.44 | ||
| Доля собственного капитала в активах, % | 54.57 | 53.08 | 51.01 | 45.63 | ||
| DEBT/EBITDA | 2.08 | 2.28 | 2.24 | 3.02 | ||
| Прошлая капитализация | 32 312.23 | 38 696.86 | 51 501.48 | 35 265.78 | ||
| P/E | 36.08 | 5.03 | 6.03 | 8.04 | ||
| P/B | 0.46 | 0.46 | 0.64 | 0.46 | ||
| P/Equity | 0.85 | 0.87 | 1.25 | 1 | ||
| P/Sale | 0.49 | 0.53 | 0.69 | 0.49 | ||
| EV/EBITDA | 4.19 | 4.53 | 5.14 | 5.56 | ||
| PEG | 0 | 0.34 | 0.05 | 0.37 | ||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | ||||||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), %. |
Список акций Энел Россия ПАО
Список облигаций Энел Россия ПАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ этой статье мы расскажем что такое carry trade простыми словами, сarry trade на валютном и фондовом рынке, плюсы и риски carry trade, а также применение carry trade на практике
9 апреля 2021
С чего начинается работа на бирже
Если вы решили составить полноценный инвестиционный портфель – вам необходимо научиться торговать на бирже. Давайте последовательно разберем, что для этого нужно.
17 июня 2015
[видео + пошаговая инструкция] Технические вопросы - самая болезненная тема для новичков. Из этой статьи вы узнаете как установить Quik, как зарегистрировать ключи и как начать работу с программой.
22 июня 2016
Обсуждение Энел Россия ПАО
