ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


НоваБев Групп ПАО (ранее «Белуга Групп») - головная организация группы компаний Beluga Group, осуществляющей производство широкого ассортимента алкогольных напитков и пищевой продукции, а также функционирование на рынке розничной торговле.

НоваБев Групп ПАО

Группа была создана в 1998 году. Основным видом деятельности группы является производство алкогольной продукции. Ключевыми рынками сбыта алкогольной продукции являются регионы, в которых сконцентрировано производство компании. Группа осуществляет прямые продажи в 9 регионах страны, а также развивается сеть дистрибуции на федеральном уровне вне регионов производства.

Российский рынок алкогольных напитков остается высоко привлекательным для отечественных производителей. На рынке представлено большое количество игроков, предлагающих свою продукцию под множеством различных брендов.

Основным конкурентом компании является компания «Руст». Также существенными участниками алкогольного рынка являются: ОАО «Татспиртпром», ООО «Алкогольная Сибирская группа», ОАО "БАШСПИРТ", Компания «Глобал Спиритс», ЗАО «Альянс-1892». Среди основных факторов конкурентоспособности, компания выделяет - географически развитую систему дистрибьюции, широкий ассортимент выпускаемой продукции и сбалансированный портфель торговых марок, а также высокое качество продукции.

Акции компании обращаются на бирже с ноября 2007 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

Основные акционеры ПАО «НоваБев Групп»:

  • TOTTENWELL LIMITED (Кипр) – 16,4%

  • САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД – 14,35%

  • СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД – 16,35%

  • НЬЮ МАЙНС СИ-ЭС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр) – 13,27%

  • ABERDEEN GLOBAL – 8,59%


Скачать "Топ-5 акций РФ на июль 2024"

Финансовые показатели НоваБев Групп ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2023 2 кв. 2023 4 кв. 2022 2 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 116 888 116 888 103 197 97 316 86 238
Прибыль за год (скользящая)   i 8 064 8 064 9 225 8 442 4 974
Активы   i 96 244 96 244 88 728 93 139 81 126
Оборотные активы   i 53 858 53 858 48 384 56 128 42 469
Собственный капитал   i 26 597 26 597 23 664 25 389 26 446
Выручка (Отчет)   i 116 888 116 888 47 934 97 316 42 053
Выручка (Прошлый год)   i 97 316 97 316 42 053 74 937 30 752
Прибыль (Отчет)   i 8 064 8 064 3 046 8 442 2 263
Выручка полугодовая   i 68 954 68 954 47 934 55 263 42 053
Прибыль полугодовая   i 5 018 5 018 3 046 6 179 2 263
EBITDA   i 19 284 19 284 17 749 17 356 13 954
Темп прироста прибыли, %   i -4.48 -4.48 85.46 117.75 41.83
Темп прироста выручки, %   i 20.11 20.11 19.67 29.86 27.27
Темп прироста активов, %   i 3.33 3.33 9.37 18.67 26.20
Рентабельность собственного капитала, %   i 30.32 30.32 38.98 33.25 18.81
Доля собственного капитала в активах, %   i 27.63 27.63 26.67 27.26 32.60
DEBT/EBITDA   i 3.61 3.61 3.67 3.90 3.92
Прошлая капитализация   i 84 877.60 85 399 65 459.40 44 224.20 36 893
P/E   i 10.53 10.59 7.10 5.24 7.42
P/B   i 0.88 0.89 0.74 0.47 0.45
P/Equity   i 3.19 3.21 2.77 1.74 1.40
P/Sale   i 0.73 0.73 0.63 0.45 0.43
EV/EBITDA   i 8.01 8.04 7.35 6.45 6.56
PEG   i 0.19 0.19 0.08 0.06 0.10
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 930 625 197.24 120
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 26.96 5.80 4.33

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 116 888 97 316 74 937 63 292 53 074 43 411
Прибыль за год (скользящая) 8 064 8 442 3 877 2 801 1 433 938
Активы 96 244 93 139 78 489 63 530 57 428 48 470
Оборотные активы 53 858 56 128 44 431 34 603 27 969 22 756
Собственный капитал 26 597 25 389 26 084 20 345 20 033 19 467
Выручка (Отчет) 116 888 97 316 74 937 63 292 53 074 43 411
Выручка (Прошлый год) 97 316 74 937 63 292 53 074 43 411 37 303
Прибыль (Отчет) 8 064 8 442 3 877 2 801 1 433 938
CAGR Выручки 21.91 21.14 15.85 15.56 13.51 10.48
CAGR Прибыли 53.77 66.74 69.76 63.33 5.62 -9.45
Выручка полугодовая 68 954 55 263 44 185 37 009 31 624 24 629
Прибыль полугодовая 5 018 6 179 2 711 2 341 981 528
EBITDA 19 284 17 356 10 487 9 202 6 495 4 251
Темп прироста прибыли, % -4.48 117.75 38.41 95.46 52.77 43.21
Темп прироста выручки, % 20.11 29.86 18.40 19.25 22.26 16.37
Темп прироста активов, % 3.33 18.67 23.55 10.63 18.48 18.23
Рентабельность собственного капитала, % 30.32 33.25 14.86 13.77 7.15 4.82
Доля собственного капитала в активах, % 27.63 27.26 33.23 32.02 34.88 40.16
DEBT/EBITDA 3.61 3.90 5 4.69 5.76 6.82
Прошлая капитализация 85 399 44 224.20 54 905 20 603.20 13 366.60 9 156.80
P/E 10.59 5.24 14.16 7.36 9.33 9.76
P/B 0.89 0.47 0.70 0.32 0.23 0.19
P/Equity 3.21 1.74 2.10 1.01 0.67 0.47
P/Sale 0.73 0.45 0.73 0.33 0.25 0.21
EV/EBITDA 8.04 6.45 10.23 6.93 7.82 8.98
PEG 0.19 0.06 0.19 0.14 0.12 0.14
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 930 197.24 162.76 42 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 5.80 0 0 0 0

Баланс

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021
Основные средства 29 662 27 075 24 094 22 593 18 365 13 839
Нематериальные активы 6 788 7 021 7 108 9 833 9 684 10 129
Гудвил 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633
Отложенные налоговые активы 1 525 1 882 1 403 1 790 1 787 1 686
Прочие долгосрочные активы 778 733 773 808 589 328
Вложения в ассоциированные компании 0 0 0 0 0 0
Внеоборотные активы 42 386 40 344 37 011 38 657 34 058 29 615
Запасы 29 641 30 638 25 048 23 944 21 795 19 149
Торговая и прочая дебиторская задолженность 19 318 11 226 15 907 9 412 12 025 8 626
Биологические активы 0 0 0 0 0 0
Авансы выданные 1 182 1 332 1 887 626 768 571
Авансовые платежи по налогу на прибыль 294 234 45 175 131 121
Денежные средства и их эквиваленты 3 423 4 954 13 241 8 312 9 712 6 189
Активы предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 13
Оборотные активы 53 858 48 384 56 128 42 469 44 431 34 669
Итого активов 96 244 88 728 93 139 81 126 78 489 64 284
Уставный капитал 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580
Казначейские акции -357 -440 -455 -250 -206 -206
Прочие резервы 5 192 1 581 549 5 553 6 758 6 764
Нераспределенная прибыль 19 891 20 665 23 447 19 254 17 650 15 972
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 26 306 23 386 25 121 26 137 25 782 24 110
Неконтролируемая доля 291 278 268 309 302 278
Итого капитала 26 597 23 664 25 389 26 446 26 084 24 388
Кредиты и займы 11 385 16 936 16 934 18 651 12 362 14 867
Долгосрочные арендные обязательства 14 623 12 426 9 762 8 257 4 633 2 123
Отложенные налоговые обязательства 3 225 2 718 2 418 2 429 2 038 1 513
Долгосрочная кредиторская задолженность 0 0 0 0 0 0
Долгосрочные обязательства 29 233 32 080 29 114 29 337 19 033 18 503
Торговая и прочая кредиторская задолженность 29 957 20 274 26 057 18 768 25 856 17 448
Краткосрочные кредиты и займы 6 192 8 879 8 655 3 470 4 052 1 616
Задолженность по налогу на прибыль 935 677 1 203 488 937 707
Арендные обязательства 3 330 3 154 2 721 2 617 2 527 1 622
Краткосрочные обязательства 40 414 32 984 38 636 25 343 33 372 21 393
Обязательства предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Итого капитала и обязательств 96 244 88 728 93 139 81 126 78 489 64 284
Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Основные средства 29 662 24 094 18 365 12 880 13 885 10 593
Нематериальные активы 6 788 7 108 9 684 10 071 10 017 10 097
Гудвил 3 633 3 633 3 633 3 511 3 511 3 095
Отложенные налоговые активы 1 525 1 403 1 787 1 595 1 786 1 399
Прочие долгосрочные активы 778 773 589 289 260 530
Вложения в ассоциированные компании 0 0 0 0 0 0
Внеоборотные активы 42 386 37 011 34 058 28 346 29 459 25 714
Запасы 29 641 25 048 21 795 16 486 16 181 12 721
Торговая и прочая дебиторская задолженность 19 318 15 907 12 025 12 520 9 813 8 059
Биологические активы 0 0 0 0 159 165
Авансы выданные 1 182 1 887 768 550 605 595
Авансовые платежи по налогу на прибыль 294 45 131 157 126 133
Денежные средства и их эквиваленты 3 423 13 241 9 712 4 890 1 085 1 083
Активы предназначенные для продажи 0 0 0 581 0 0
Оборотные активы 53 858 56 128 44 431 35 184 27 969 22 756
Итого активов 96 244 93 139 78 489 63 530 57 428 48 470
Уставный капитал 1 580 1 580 1 580 1 580 1 940 1 940
Казначейские акции -357 -455 -206 -347 -669 -545
Прочие резервы 5 192 549 6 758 2 915 3 339 3 760
Нераспределенная прибыль 19 891 23 447 17 650 15 903 14 222 13 012
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 26 306 25 121 25 782 20 051 18 832 18 167
Неконтролируемая доля 291 268 302 294 1 201 1 300
Итого капитала 26 597 25 389 26 084 20 345 20 033 19 467
Кредиты и займы 11 385 16 934 12 362 16 487 12 628 12 419
Долгосрочные арендные обязательства 14 623 9 762 4 633 1 735 2 326 0
Отложенные налоговые обязательства 3 225 2 418 2 038 1 298 1 077 734
Долгосрочная кредиторская задолженность 0 0 0 0 580 1 083
Долгосрочные обязательства 29 233 29 114 19 033 19 520 16 611 14 236
Торговая и прочая кредиторская задолженность 29 957 26 057 25 856 20 262 16 800 13 944
Краткосрочные кредиты и займы 6 192 8 655 4 052 808 2 388 467
Задолженность по налогу на прибыль 935 1 203 937 707 364 356
Арендные обязательства 3 330 2 721 2 527 1 429 1 232 0
Краткосрочные обязательства 40 414 38 636 33 372 23 206 20 784 14 767
Обязательства предназначенные для продажи 0 0 0 459 0 0
Итого капитала и обязательств 96 244 93 139 78 489 63 530 57 428 48 470

Отчет о прибылях и убытках

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021
Выручка 116 888 47 934 97 316 42 053 74 937 30 752
Продажи 149 151 61 626 127 527 56 254 103 237 42 784
Акцизы -32 263 -13 692 -30 211 -14 201 -28 300 -12 032
Себестоимость реализации -73 618 -29 112 -58 902 -24 854 -48 094 -19 624
Валовая прибыль 43 270 18 822 38 414 17 199 26 843 11 128
Коммерческие расходы -23 961 -11 077 -20 055 -9 663 -15 358 -6 783
Общехозяйственные и управленческие расходы -5 224 -2 462 -5 030 -2 343 -3 848 -1 796
Прочие операционные расходы/ (доходы) -151 -289 -274 -64 105 -126
Прибыль от операционной деятельности 13 934 4 994 13 055 5 129 7 742 2 423
Чистые затраты на финансирование -3 528 -1 683 -3 530 -2 197 -2 058 -1 007
Обесценение товарных знаков -286 0 1 125 0 -596 0
Доля в прибыли ассоциированных компаний 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток до налогообложения 10 120 3 311 10 650 2 932 5 088 1 416
Расход/доход по налогу на прибыль -2 056 -265 -2 208 -669 -1 211 -250
Прибыль/убыток за отчетный период 8 064 3 046 8 442 2 263 3 877 1 166
Прибыль держателей неконтролирующих долей 35 11 3 7 37 6
Прибыль собственников компании 8 029 3 035 8 439 2 256 3 824 1 144
Прекращаемая деятельность, убыток 0 0 0 0 -16 -16
Прочий совокупный доход за отчетный период 0 0 0 0 -16 -16
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 8 064 3 046 8 442 2 263 3 861 1 150
Собственников компании 8 029 3 035 8 439 2 256 3 824 1 144
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 687 267 645 167 294 93
Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Выручка 116 888 97 316 74 937 63 292 53 074 43 411
Продажи 149 151 127 527 103 237 90 903 0 0
Акцизы -32 263 -30 211 -28 300 -27 611 0 0
Себестоимость реализации -73 618 -58 902 -48 094 -40 614 -33 547 -26 521
Валовая прибыль 43 270 38 414 26 843 22 678 19 527 16 890
Коммерческие расходы -23 961 -20 055 -15 358 -12 985 -11 939 -10 269
Общехозяйственные и управленческие расходы -5 224 -5 030 -3 848 -2 849 -3 042 -3 102
Прочие операционные расходы/ (доходы) -151 -274 105 -2 -154 -246
Прибыль от операционной деятельности 13 934 13 055 7 742 6 842 4 392 3 273
Чистые затраты на финансирование -3 528 -3 530 -2 058 -3 267 -2 429 -2 059
Обесценение товарных знаков -286 1 125 -596 0 0 0
Доля в прибыли ассоциированных компаний 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток до налогообложения 10 120 10 650 5 088 3 575 1 963 1 214
Расход/доход по налогу на прибыль -2 056 -2 208 -1 211 -774 -530 -276
Прибыль/убыток за отчетный период 8 064 8 442 3 877 2 801 1 433 938
Прибыль держателей неконтролирующих долей 35 3 37 -3 80 19
Прибыль собственников компании 8 029 8 439 3 824 2 462 1 353 919
Прекращаемая деятельность, убыток 0 0 -16 -342 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 0 0 -16 -342 0 0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 8 064 8 442 3 861 2 459 1 433 938
Собственников компании 8 029 8 439 3 824 2 462 1 353 919
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 687 645 294 197 104 68

Отчет о движении денежных средств

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021
Чистая прибыль 8 064 3 046 8 442 2 263 3 877 1 166
Амортизация 5 350 2 567 4 301 2 039 2 745 1 278
% амортизации от размера основных средств 14 7 13 6 9 5
ЧДП от операционной деятельность 13 414 5 613 12 743 4 302 6 622 2 444
Инвестиции -2 982 -1 441 -3 428 -2 205 -3 382 -1 177
% инвестиций от операционного потока -22 -25 -26 -51 -51 -48
ЧДП (CF) 10 432 4 172 9 315 2 097 3 240 1 267
Приобретение основных средств и нематериальных активов -2 982 -1 441 -3 391 -2 205 -2 319 -635
Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Чистая прибыль 8 064 8 442 3 877 2 801 1 433 938
Амортизация 5 350 4 301 2 745 2 365 2 103 978
% амортизации от размера основных средств 14 13 9 10 8 4
ЧДП от операционной деятельность 13 414 12 743 6 622 5 166 3 536 1 916
Инвестиции -2 982 -3 428 -3 382 -2 539 -2 211 -2 219
% инвестиций от операционного потока -22 -26 -51 -49 -62 -115
ЧДП (CF) 10 432 9 315 3 240 2 627 1 325 -303
Приобретение основных средств и нематериальных активов -2 982 -3 391 -2 319 -1 056 -1 660 -1 756

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i
Показатель 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций НоваБев Групп ПАО

Список облигаций НоваБев Групп ПАО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение НоваБев Групп ПАО

Загрузка...

ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций