Как создать капитал свободы?

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Группа Алроса - это группа компании горнодобывающего сегмента, занимающихся добычей алмазного сырья. Группа Алроса обладает самыми высокими в мире разведанными запасами алмазного сырья. На долю группы компании Алроса приходится более трети всех мировых запасов алмазного сырья и приходится одна четвертая мирового производства алмазного сырья.

АЛРОСА ПАО

Внутри компании выстроена полная производственная цепочка по добыче и производству алмазного сырья. Это разведка месторождений, добыча и обработка алмазного сырья, а также его дистрибуция.

Основные производственные активы компании сосредоточены в России и в Африке. В России это трубки в республике Саха Якутия и в Архангельской области, на Африканском континенте - это Ангола, Ботсвана и Зимбабве.

Крупнейшие потребители группы компаний Алроса - это обрабатывающие компании, с которыми заключены долгосрочные договора. Доминирующими игроками на рынке обработки алмазов являются Бельгия и Индия. Структура продаж группы Алроса по странам такова: Бельгия - 43%, Индия - 16%, Израиль - 10,8%, Россия-14%. Группа Алроса является компанией с высокой долей экспорта продукции.

Ключевыми конкурентными преимуществами компании являются безусловно крупнейшие объемы запасов алмазного сырья и вертикально интегрированный производственный цикл, в рамках которого компания самостоятельно ведет свою геологоразведку, свою добычу и обработку алмазного сырья.

Акции компании обращаются на бирже с ноября 2011 года. Так же компания имеет размещенные облигационные выпуски на бирже.

Ключевые акционеры компании "Алроса":

  • 43,93% - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

  • 25% - Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха.

  • 8% - 8 улусов (районов) Республики Саха (Якутия).

  • свободном обращении находятся 23,07% акций.

Компания приняла решение не публиковать финансовую отчетность по результатам I квартала 2022 г.


Скачать "Топ-5 акций РФ на апрель 2024"

Финансовые показатели АЛРОСА ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2023 2 кв. 2023 4 кв. 2022 2 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 326 521 326 521 300 332 300 168 337 628
Прибыль за год (скользящая)   i 85 182 85 182 70 739 100 486 122 440
Активы   i 596 617 596 617 586 023 520 633 0
Оборотные активы   i 297 385 297 385 305 017 252 575 0
Собственный капитал   i 381 859 381 859 378 896 322 293 0
Выручка (Отчет)   i 326 521 326 521 190 147 300 168 189 983
Выручка (Прошлый год)   i 300 168 300 168 189 983 332 004 0
Прибыль (Отчет)   i 85 182 85 182 55 569 100 486 85 316
Выручка (Квартальная)   i 0 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая   i 136 374 136 374 190 147 110 185 189 983
Прибыль полугодовая   i 29 613 29 613 55 569 15 170 85 316
EBITDA   i 0 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, %   i -15.23 -15.23 -42.23 10.04 47.31
Темп прироста выручки, %   i 8.78 8.78 -11.05 -9.59 1.48
Темп прироста активов, %   i 14.59 14.59 0 22.87 0
Рентабельность собственного капитала, %   i 22.31 22.31 18.67 31.18 0
Доля собственного капитала в активах, %   i 64 64 64.66 61.90 0
DEBT/EBITDA   i 0 0 0 0 0
Прошлая капитализация   i 578 518.05 483 141.75 481 226.85 477 986.27 539 115.48
P/E   i 6.79 5.67 6.80 4.76 4.40
P/B   i 0.97 0.81 0.82 0.92 0
P/Equity   i 1.52 1.27 1.27 1.48 0
P/Sale   i 1.77 1.48 1.60 1.59 1.60
EV/EBITDA   i 0 0 0 0 0
PEG   i 0.19 0.15 0.09 0.06 0.07
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 3.77 0 0 18.33
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 14.52

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 326 521 300 168 332 004 221 484 238 186 299 645
Прибыль за год (скользящая) 85 182 100 486 91 319 32 245 62 730 90 404
Активы 596 617 520 633 423 738 518 886 430 098 411 192
Оборотные активы 297 385 252 575 167 375 271 272 178 733 154 750
Собственный капитал 381 859 322 293 223 499 265 074 253 966 247 577
Выручка (Отчет) 326 521 300 168 332 004 221 484 238 186 299 645
Выручка (Прошлый год) 300 168 332 004 221 484 238 186 299 645 275 381
Прибыль (Отчет) 85 182 100 486 91 319 32 245 62 730 90 404
Выручка (Квартальная) 0 0 70 734 98 610 64 600 61 358
Прибыль (Квартальная) 0 0 12 142 21 344 11 663 7 913
CAGR Выручки 1.73 1.74 0.92 -0.27 2.83 12.20
CAGR Прибыли -1.18 5.03 -7.31 0.03 0 23.21
Выручка полугодовая 136 374 110 185 147 645 148 342 110 323 131 434
Прибыль полугодовая 29 613 15 170 37 124 28 924 25 219 32 142
EBITDA 0 0 139 000 87 600 107 054 155 972
Темп прироста прибыли, % -15.23 10.04 183.20 -48.60 -30.61 14.99
Темп прироста выручки, % 8.78 -9.59 49.90 -7.01 -20.51 8.81
Темп прироста активов, % 14.59 22.87 -18.34 20.64 4.60 -3.88
Рентабельность собственного капитала, % 22.31 31.18 40.86 12.16 24.70 36.52
Доля собственного капитала в активах, % 64 61.90 52.74 51.09 59.05 60.21
DEBT/EBITDA 0 0 1.44 2.90 1.65 1.05
Прошлая капитализация 483 141.75 477 986.27 940 358.81 654 819.09 570 711.19 737 527.66
P/E 5.67 4.76 10.30 20.31 9.10 8.16
P/B 0.81 0.92 2.22 1.26 1.33 1.79
P/Equity 1.27 1.48 4.21 2.47 2.25 2.98
P/Sale 1.48 1.59 2.83 2.96 2.40 2.46
EV/EBITDA 0 0 8.21 10.37 6.98 5.78
PEG 0.15 0.06 0.07 0 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 3.77 0 18.33 2.63 7.95 11.17
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021
Основные средства 282 887 259 492 247 951 229 903 221 360 220 517
Нематериальные активы 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439
Инвестиции в ассоциируемые предприятия 7 804 12 040 10 277 11 327 9 905 8 502
Активы в форме права пользования 3 862 4 221 3 766 7 406 6 514 6 888
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки 0 0 0 324 209 104
Отложенные налоговые активы 3 071 3 456 3 539 4 693 4 053 4 093
Инвестиции имеющиеся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Актив в форме права пользования 0 0 0 0 0 0
Долгосрочная дебиторская задолженность 169 358 1 086 1 271 1 313 1 117
Прочие активы 0 0 0 0 0 0
Внеоборотные активы 299 232 281 006 268 058 256 363 244 793 242 660
Прочие краткосрочные инвестиции 0 0 0 0 0 0
Запасы 181 804 149 193 133 412 95 478 95 448 89 893
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 0 0 0 0 4 175 4 175
Текущий налог на прибыль к возмещению 1 815 1 223 550 347 633 418
Торговая и прочая дебиторская задолженность 14 498 21 203 22 583 10 210 13 565 18 771
Банковские депозиты 62 831 102 076 69 412 31 806 68 049 90 570
Денежные средства и их эквиваленты 36 437 31 322 26 618 29 534 50 121 64 082
Оборотные активы 297 385 305 017 252 575 167 375 231 991 267 909
Итого активов 596 617 586 023 520 633 423 738 476 784 510 569
Акционерный капитал 12 473 12 473 12 473 12 473 12 473 12 473
Добавочный капитал 10 431 10 431 10 431 10 431 10 431 10 431
Выкупленные собственные акции -258 -258 -258 -258 -258 -258
Нераспределенная прибыль 359 208 356 302 299 526 200 909 188 800 227 180
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 381 854 378 948 322 172 223 555 211 446 249 826
Неконтролируемая доля 5 -52 121 -56 1 082 1 067
Итого капитала 381 859 378 896 322 293 223 499 212 528 250 893
Кредиты и займы 55 809 52 039 5 810 18 306 25 243 22 992
Резервы по пенсионным обязательствам 3 989 4 094 4 112 4 155 4 503 4 533
Обязательства по планам с установленными выплатами 21 304 23 492 22 495 29 226 18 006 18 335
Отложенные налоговые обязательства 3 265 6 582 7 704 5 930 5 259 5 004
Государственные судсидии 2 089 2 138 2 112 2 315 2 408 2 594
Прочие резервы 0 0 0 0 0 0
Прочие обязательства 142 280 234 1 014 568 36
Долгосрочные обязательства 110 386 112 393 136 198 146 875 132 580 132 229
Торговая и прочая кредиторская задолженность 39 086 33 158 39 581 26 602 34 796 26 140
Обязательства по текущему налогу на прибыль 499 1 691 2 256 756 1 661 2 763
Прочие налоги к уплате 8 813 7 714 14 339 7 119 6 034 6 274
Дивиденды к уплате 165 132 156 174 63 565 68 932
Гарантии выданные 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 407 377 346
Производные финансовые обязательства 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства 104 372 94 734 62 142 53 364 131 676 127 447
Итого капитала и обязательств 596 617 586 023 520 633 423 738 476 784 510 569

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Основные средства 282 887 247 951 229 903 225 653 226 261 234 873
Нематериальные активы 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439
Инвестиции в ассоциируемые предприятия 7 804 10 277 11 327 7 848 8 487 5 191
Активы в форме права пользования 3 862 3 766 7 406 7 763 8 368 0
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки 0 0 324 105 191 838
Отложенные налоговые активы 3 071 3 539 4 693 3 742 5 637 4 785
Инвестиции имеющиеся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Актив в форме права пользования 0 0 0 0 0 0
Долгосрочная дебиторская задолженность 169 1 086 1 271 1 064 982 9 316
Прочие активы 0 0 0 0 0 0
Внеоборотные активы 299 232 268 058 256 363 247 614 251 365 256 442
Прочие краткосрочные инвестиции 0 0 0 0 0 0
Запасы 181 804 133 412 95 478 118 224 121 302 92 619
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 0 0 0 4 175 4 175 0
Текущий налог на прибыль к возмещению 1 815 550 347 1 731 440 639
Торговая и прочая дебиторская задолженность 14 498 22 583 10 210 10 528 15 161 22 271
Банковские депозиты 62 831 69 412 31 806 49 742 24 340 11 784
Денежные средства и их эквиваленты 36 437 26 618 29 534 86 872 13 315 27 437
Оборотные активы 297 385 252 575 167 375 271 272 178 733 154 750
Итого активов 596 617 520 633 423 738 518 886 430 098 411 192
Акционерный капитал 12 473 12 473 12 473 12 473 12 473 12 473
Добавочный капитал 10 431 10 431 10 431 10 431 10 431 10 431
Выкупленные собственные акции -258 -258 -258 -264 -264 -264
Нераспределенная прибыль 359 208 299 526 200 909 241 583 230 737 224 976
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 381 854 322 172 223 555 264 223 253 377 247 616
Неконтролируемая доля 5 121 -56 851 589 -39
Итого капитала 381 859 322 293 223 499 265 074 253 966 247 577
Кредиты и займы 55 809 5 810 18 306 42 665 33 113 21 835
Резервы по пенсионным обязательствам 3 989 4 112 4 155 5 074 7 731 11 638
Обязательства по планам с установленными выплатами 21 304 22 495 29 226 17 943 11 572 5 586
Отложенные налоговые обязательства 3 265 7 704 5 930 6 007 4 684 3 245
Государственные судсидии 2 089 2 112 2 315 2 808 3 073 2 873
Прочие резервы 0 0 0 0 0 0
Прочие обязательства 142 234 1 014 129 714 718
Долгосрочные обязательства 110 386 136 198 146 875 157 141 111 945 89 034
Торговая и прочая кредиторская задолженность 39 086 39 581 26 602 41 117 21 205 41 687
Обязательства по текущему налогу на прибыль 499 2 256 756 1 617 2 088 828
Прочие налоги к уплате 8 813 14 339 7 119 7 427 7 572 8 585
Дивиденды к уплате 165 156 174 177 209 146
Гарантии выданные 0 0 0 0 0 1 500
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 407 3 668 0 0
Производные финансовые обязательства 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства 104 372 62 142 53 364 96 671 64 187 74 581
Итого капитала и обязательств 596 617 520 633 423 738 518 886 430 098 411 192

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021
Выручка (с учетом государственных субсидий) 326 521 190 147 300 168 332 004 261 270 184 359
Себестоимость реализованной продукции -175 629 -99 946 -154 552 -172 970 -133 982 -95 373
Роялти -1 209 -605 -1 209 -1 209 -907 -605
Валовая прибыль 149 683 89 596 144 407 157 825 126 381 88 381
Административные расходы -18 590 -9 416 -16 915 -17 912 -13 148 -9 025
Коммерческие расходы -4 152 -1 929 -3 711 -3 322 -2 471 -1 707
Чистая прибыль от финансовых инструментов 0 0 0 0 0 0
Убыток от выбытия объектов социальной инфраструктуры 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 10 599 5 312 43 095 7 825 5 991 3 517
Прочие расходы -31 222 -10 105 -48 925 -29 638 -19 658 -14 249
Прибыль от операционной деятельности 106 318 73 458 117 951 114 778 97 095 66 917
Финансовые доходы 43 136 17 922 58 248 12 325 10 731 8 860
Финансовые расходы -43 788 -21 827 -57 377 -18 800 -15 014 -12 872
Отрицательные курсовые разницы 0 0 0 0 0 0
Доля в убытке/прибыли ассоциированных предприятий 2 529 0 7 015 8 360 7 133 5 760
Прибыль/убыток до налогообложения 108 195 69 553 125 837 116 663 99 945 68 665
Расход/доход по налогу на прибыль -23 013 -13 984 -25 351 -25 344 -20 768 -14 470
Прибыль/убыток за отчетный период 85 182 55 569 100 486 91 319 79 177 54 195
Прибыль держателей неконтролирующих долей -148 -211 180 362 232 216
Прибыль собственников компании 85 122 55 594 100 357 90 953 78 958 53 995
Переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 371 0 0
Резерв по переоценке пенсионных обязательств за вычетом отложенного налога 222 63 -93 0 0 0
Курсовые разницы за вычетом отложенного налога 1 384 0 -1 596 0 0 0
Актуарные прибыли и убытки, за вычетом налога 0 0 0 -36 155 0
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте 0 996 0 0 -152 -167
Прочий совокупный доход за отчетный период 1 606 1 059 -1 689 335 3 -50
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 86 788 56 628 98 797 91 654 79 180 54 145
Собственников компании 86 936 56 839 98 617 91 292 78 948 53 929
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 11.80 7.71 13.91 12.61 10.95 7.49

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Выручка (с учетом государственных субсидий) 326 521 300 168 332 004 221 484 238 186 299 645
Себестоимость реализованной продукции -175 629 -154 552 -172 970 -116 999 -119 071 -126 541
Роялти -1 209 -1 209 -1 209 -1 209 -1 209 -1 209
Валовая прибыль 149 683 144 407 157 825 103 276 117 906 171 895
Административные расходы -18 590 -16 915 -17 912 -16 111 -12 830 -11 735
Коммерческие расходы -4 152 -3 711 -3 322 -2 749 -2 794 -4 606
Чистая прибыль от финансовых инструментов 0 0 0 0 0 0
Убыток от выбытия объектов социальной инфраструктуры 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 10 599 43 095 7 825 12 536 6 734 5 383
Прочие расходы -31 222 -48 925 -29 638 -27 489 -33 873 -33 842
Прибыль от операционной деятельности 106 318 117 951 114 778 69 463 75 143 127 095
Финансовые доходы 43 136 58 248 12 325 7 101 2 828 0
Финансовые расходы -43 788 -57 377 -18 800 -36 202 0 0
Отрицательные курсовые разницы 0 0 0 0 0 -15 901
Доля в убытке/прибыли ассоциированных предприятий 2 529 7 015 8 360 3 725 3 485 3 418
Прибыль/убыток до налогообложения 108 195 125 837 116 663 44 087 81 456 114 612
Расход/доход по налогу на прибыль -23 013 -25 351 -25 344 -11 842 -18 726 -24 208
Прибыль/убыток за отчетный период 85 182 100 486 91 319 32 245 62 730 90 404
Прибыль держателей неконтролирующих долей -148 180 362 263 839 1 187
Прибыль собственников компании 85 122 100 357 90 953 31 783 62 026 89 217
Переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 0 371 -2 823 1 417 -1 115
Резерв по переоценке пенсионных обязательств за вычетом отложенного налога 222 -93 0 0 0 0
Курсовые разницы за вычетом отложенного налога 1 384 -1 596 0 0 0 0
Актуарные прибыли и убытки, за вычетом налога 0 0 -36 647 -236 177
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 1 606 -1 689 335 -2 176 1 181 -938
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 86 788 98 797 91 654 30 069 63 911 89 466
Собственников компании 86 936 98 617 91 292 29 806 63 072 88 279
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 11 13 12 4 9 12

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021
Чистая прибыль 85 182 55 569 100 486 91 319 79 177 54 195
Амортизация 28 879 12 054 22 950 24 301 17 524 11 747
% амортизации от размера основных средств 10 5 9 11 8 5
ЧДП от операционной деятельность 114 061 67 623 123 436 115 620 96 701 65 942
Инвестиции -63 663 -24 300 -40 870 -18 951 -6 843 -6 844
% инвестиций от операционного потока 56 36 33 16 7 10
ЧДП (CF) 50 398 43 323 82 566 96 669 89 858 59 098

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Чистая прибыль 85 182 100 486 91 319 32 245 62 730 90 404
Амортизация 28 879 22 950 24 301 23 507 24 511 21 642
% амортизации от размера основных средств 10 9 11 10 11 9
ЧДП от операционной деятельность 114 061 123 436 115 620 55 752 87 241 112 046
Инвестиции -63 663 -40 870 -18 951 -17 006 -19 974 -27 816
% инвестиций от операционного потока 56 33 16 31 23 25
ЧДП (CF) 50 398 82 566 96 669 38 746 67 267 84 230

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций АЛРОСА ПАО

Список облигаций АЛРОСА ПАО

Список еврооблигаций АЛРОСА ПАО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение АЛРОСА ПАО

Загрузка...

Как создать капитал свободы?

Практический вебинар