ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без потерь

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Сектор нецикличных компаний США


В составе сектора – компании, производящие и оказывающие услуги первой необходимости (лекарственные средства, продукты питания, средства личной гигиены и др.). Ключевой параметр таких компаний – отсутствие цикличности. Это означает, что их деятельность, показатели работы (выручка, прибыль) не привязаны к этапу экономического цикла. Их продукты – товары повседневного спроса, которые гасят базовые потребности человека. И во времена стагнации, и во времена экономического подъема, продукты и услуги компаний сектора стабильно пользуются спросом. Таким образом, этот сектор имеет стратегическую социальную значимость.

Доля сектора в общей капитализации индекса S&P500 составляет 5-7%. Инвестиционная оценка сектора по мультипликатору Р/Е сопоставима со всем рынком. По своему определению нецикличный сектор имеет низкую волатильность – не испытывает резких колебаний и имеет показатель бета ниже или равный 1 (подробнее в статье «Коэффициент бета (примеры расчета и использования)»).

Отрасли сектора:

  • Пищевая промышленность.

  • Табак.

  • Розничная продажа и дистрибуция продуктов питания.

  • Безалкогольные напитки.

  • Предметы личной гигиены.

  • Продажа лекарственных средств.

  • Пивоварение.

  • Бытовые товары.

  • Вино-водочные заводы.

  • Бытовые услуги.

  • Рыбная и сельскохозяйственная продукция.

Первые 5 отраслей по рыночной капитализации составляют 90% всего сектора.

Крупнейшие представители – Walmart, Procter & Gamble, COCA-COLA, PepsiCo, Philip Morris, Colgate-Palmolive, Kimberly-Clark, Kraft Heinz Company, Monster Beverage, General Mills, McKesson, Sysco, Kroger, Tyson Foods, Cardinal Health, British American Tobacco и др.

Только лидеры отрасли имеют глобализацию бизнеса, в то время как основная часть компаний сектора фокусируется на удовлетворение внутреннего спроса.



Финансовые показатели Нецикличные компании

данные в таблице указаны в млн.$

Показатель Текущий 4 кв. 2022 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 2 068 362.83 2 028 746.54
Прибыль за год (скользящая) 106 200.37 108 909.30
Активы 1 559 902.99 1 581 072.14
Оборотные активы 447 322.49 454 516.44
Собственный капитал 491 561.33 497 189.64
Темп прироста прибыли, % 13.84 21.57
Темп прироста выручки, % 7.58 7.84
Темп прироста активов, % 1.08 2.09
Рентабельность собственного капитала, % 21.60 21.90
Доля собственного капитала в активах, % 31.51 31.45
Прошлая капитализация 2 523 280.03 2 665 611.77
P/E 23.76 24.48
P/B 1.62 1.69
P/Equity 5.13 5.36
P/Sale 1.22 1.31
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

данные в таблице указаны в $

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 1 872 249 1 810 141.73 1 746 990.75
Прибыль за год (скользящая) 86 399.65 74 360.38 78 899.41
Активы 1 543 810.02 1 466 762.60 1 379 139.48
Оборотные активы 447 995.55 362 268.93 363 623.28
Собственный капитал 457 629.80 452 192.99 437 869.76
CAGR Прибыли 37.48 0 0
Темп прироста капитализации с начала года 7.52 22.95 -10.92
CAGR Выручки 31.39 0 0
Темп прироста капитализации с прошлого квартала 81.74 8 164.11 7 563.43
Темп прироста прибыли, % 16.19 -5.75 -17.81
Темп прироста выручки, % 3.43 3.61 1.23
Темп прироста активов, % 5.25 6.35 7.29
Рентабельность собственного капитала, % 18.88 16.44 18.02
Доля собственного капитала в активах, % 29.64 30.83 31.75
Прошлая капитализация 2 389 259.92 2 222 144.49 1 807 405.63
P/E 27.65 29.88 22.91
P/B 1.55 1.51 1.31
P/Equity 5.22 4.91 4.13
P/Sale 1.28 1.23 1.03
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Нецикличные компании

ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Пошаговый план по созданию пассивного дохода в 20% годовых без риска потерь