ПОШАГОВЫЙ ПРАКТИКУМ по созданию капитала на инвестициях

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Сырьевой сектор США


Сектор объединяет в себе обширную группу отраслей, занимающихся добычей сырья, его первичной переработкой производством широкого спектра товарной продукции – от стали, драгоценных металлов до химикатов и бумажной упаковки. Несмотря на свою небольшую долю и в ВВП страны, и в капитализации индекса широкого рынка S&P500 (оценочно это около 2% по обозначенным показателям), значимость сектора для остальных секторов сложно недооценить. Его продукция прямо или косвенно применяется повсеместно.

Факторы, определяющие показатели работы сектора:

  • Уровень деловой активности в экономике (как индикатор индекс PMI, подробнее в нашей статье). Сектор в незначительной степени работает самостоятельно, в большей – имеет обслуживающую роль. Поэтому объем производства и показатели работы определяются спросом со стороны других секторов.

  • Волатильность мировых цен на товарные группы. Этот риск особенно актуален для экспортирующих отраслей (к примеру, химия, строительные материалы) и отраслей, цены на продукцию которых устанавливаются рынком (золото).

Подробнее об отраслях сектора в расположении по убыванию их доли в капитализации отрасли:

Химикаты

В этом продуктовом направлении работают сразу 4 отрасли: товарные химикаты, химикаты специального назначения, сельскохозяйственные химикаты, различные химикаты. Эта отрасль обслуживает клиентов из сфер сельского хозяйства, строительства, электроники, нефтегазовой промышленности, инфраструктуры, здравоохранения, пищевой и потребительской промышленности и др. Если отталкиваться от рыночных позиций – показателя рыночно капитализации - то эта отрасль составляет более трети сектора «Сырье». Ее продукция – краски, лаки, смолы, олефины, полимеры, удобрения, химикаты для очистки воды и др.

Крупнейшими представителями отрасли являются компании Linde, Dow, LyondellBasell Industries, Sherwin-Williams, Ecolab, DuPont de Nemours.

Лидером мирового химического производства является Китай, на которого приходится более трети мирового производства химии. Далее – США, Япония, Европейские страны (Западная и Восточная Европа, страны СНГ). В первую десятки мировых лидеров входят компании BASF (Германия), Sinopec (Китай), Bayer (Германия), Air Liquide (Франция), Syngenta (Швейцария), Еврохим (Россия), Saudi Basic Industries (Саудовская Аравия), Mitsubishi Chemical (Япония).

Золото

Эта отрасль представлена компаниями по добыче и производству золота. Крупнейшим представителем отрасли является Newmont Corporation. Конкурентами на мировом рынке золотодобычи являются AngloGold Ashanti Limited (ЮАР), Kinross Gold Corporation (Канада), ПАО Полюс (Россия).

Контейнеры и небумажная тара/Бумажная упаковка

В этих отраслях задействованы компании, производящую бумажную, металлическую и полимерную упаковку для потребительского и промышленного использования. Яркие представители отраслей Ball Corporation, International Paper, WestRock, Sealed Air. Крупнейшие конкуренты американских компаний на глобальном рынке тары и упаковки - CHEP и Amcor (Австралия).

Стройматериалы

В этой отрасли работают компании, производящие товары, используемые в строительстве жилых и инфраструктурных объектов. Известные компании отрасли Martin Marietta Materials, Vulcan Materials. Конкуренты на мировой арене – производители из европейских стран (Франция, Германия, Ирландия, Швейцария), Японии и Китая.

Добыча полезных ископаемых и металлов

Отрасль представлена компаниями, занимающимися разведкой и добычей различных видов природного сырья – металлических (железо, свинец, медь, ванадий, сурьма, молибден, уран, алюминий, цинк, вольфрам, серебро) и минеральных (сера, калий, известняк, песок, гравий и др.). Крупнейшие компании - Southern Copper, Freeport-McMoRan. В мировом рейтинге лидирующими горнодобывающими странами являются Россия, Китай, США, Австралия, Бразилия, Индя, ЮАР и Канада.

Сталь

В этой отрасли работают металлургические компании, осуществляющие производство стали и стальных изделий из черных и цветных металлов. Крупнейшие компании - Nucor Corporation, Steel Dynamics, Inc. Мировые конкуренты американских металлургов – компании из Китая, ЕЭС, Японии, Индии, России, Ю. Кореи.


Финансовые показатели Сырье

данные в таблице указаны в млн.$

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 422 151.60 400 702.01
Прибыль за год (скользящая) 58 016.31 54 549.29
Активы 657 144.09 658 867.31
Оборотные активы 165 281.04 176 046.65
Собственный капитал 283 105.60 281 089.36
Темп прироста прибыли, % 200.08 336.68
Темп прироста выручки, % 26.77 21.62
Темп прироста активов, % -0.47 2
Рентабельность собственного капитала, % 20.49 19.41
Доля собственного капитала в активах, % 43.08 42.66
Прошлая капитализация 981 600.45 873 655.88
P/E 16.92 16.02
P/B 1.49 1.33
P/Equity 3.47 3.11
P/Sale 2.33 2.18
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

данные в таблице указаны в $

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 353 255.79 309 612.06 318 285.85
Прибыль за год (скользящая) 22 799.73 35 449.15 30 108.87
Активы 638 951.62 674 607.39 591 150.36
Оборотные активы 133 677.91 243 154.83 154 672.78
Собственный капитал 272 424.11 308 138.64 252 312.84
CAGR Прибыли 0 0 0
Темп прироста капитализации с начала года 20.59 -12.57 15.43
CAGR Выручки 0 0 0
Темп прироста капитализации с прошлого квартала 3.49 -8.58 13.08
Темп прироста прибыли, % -35.68 17.74 82.56
Темп прироста выручки, % 14.10 -2.73 21.87
Темп прироста активов, % -5.29 14.12 32.04
Рентабельность собственного капитала, % 8.37 11.50 11.93
Доля собственного капитала в активах, % 42.64 45.68 42.68
Прошлая капитализация 660 720.47 547 906.88 626 660.99
P/E 28.98 15.46 20.81
P/B 1.03 0.81 1.06
P/Equity 2.43 1.78 2.48
P/Sale 1.87 1.77 1.97
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Сырье

Пошаговый практикум по созданию капитала на инвестициях

Узнайте как перейти от бесконечного зарабатывания на стабильный пассивный доход