ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Специальный экстренный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Union Pacific Corporation


Union Pacific Corporation – крупнейший ж/д оператор на территории США, владеющий самой большой сетью железных дорог. Основана в 1862г. после подписания президентом А. Линкольном Закона о Тихоокеанской железной дороге, согласно которому компании Union Pacific Railroad Company давалось право на строительство первой трансконтинентальной железной дороги, проходящей с запада от реки Миссури.

Union Pacific Corporation

Сегодня Union Pacific - важнейшее звено в глобальной цепочке поставок, связывающее 23 государства. Обслуживает многие из наиболее быстро растущих населенных пунктов США, работает от всех основных портов Западного побережья и побережья Мексиканского залива до восточных ворот, соединяется с канадскими железнодорожными системами и является единственной железной дорогой, обслуживающей все шесть основных ворот Мексики. Имеем доступ к 38 центрам распределения транспортных средств.

Инфраструктура компании – железнодорожная сеть более 32 тыс. маршрутных миль, терминалы для интермодальных и других грузов, железнодорожные станции, станции для стоянки поездов, коммутации, объекты для временного хранения товара до его отправки, офисы для администрирования и управления, диспетчерские центры для направления движения по железнодорожной сети, головной диспетчерский центр в ш. Небраска, магазины, объекты для заправки, технического обслуживания, ремонта локомотивов, железнодорожных вагонов и другого оборудования. Оборудование включает в себя принадлежащие и арендованные локомотивы и железнодорожные вагоны. В части поставок локомотивов высокой мощности Union Pacific зависит от двух ключевых отечественных поставщиков.

Компания имеет диверсифицированную и сбалансированную структуру перевозимых грузов (в скобках % от общего фрахта):

  • Сельскохозяйственная продукция (21%) - зерно, удобрения, продукты питания и напитки.

  • Энергетическая группа (21%) – уголь, кокс, нефть, жидкие нефтяные газы (СНГ).

  • Промышленные товары (27%) – строительные материалы, промышленные химикаты, пластмассы, лесоматериалы, металлы, руды, специализированные продукты, главным образом - отходы, известь, соль.

  • Премиум-товары (31%) – перевозки готовых авто и автокомпонентов. Обширная франшиза железной дороги обслуживает пять заводов по сборке транспортных средств.

Несмотря на то, что доходы от деятельности компании связаны с транспортными услугами, предоставляемыми в Америке, значительная часть выручки включает транспортировку товаров на международные рынки, в том числе в Мексику и Юго-Восточную Азию. Компания обслуживает две трети западной части страны и доставляет грузы в/из Атлантического побережья, Тихоокеанского побережья, Юго-востока, Юго-запада, Канады и Мексики. Экспортные и импортные перевозки осуществляются через порты Мексиканского залива и Тихоокеанского побережья, а также через границы Мексики и Канады. Union Pacific подвержена конкуренции со стороны других ж/д операторов, а/транспортных компаний, операторов судов и барж, а также трубопроводов. В числе компаний-аналогов: CSX Corporation и Norfolk Southern Corporation.

Главный конкурент - BNSF Railway Company, работает параллельными маршрутами во многих основных транспортных коридорах компании. Основные конкурентные преимущества Union Pacific:

  • Стратегический грузовой перевозчик на территории США, располагающей мощнейшей инфраструктурой.

  • Конкуренция на основе безопасности перевозок - работа компании с Береговой охраной, Таможенной и пограничной службой США и Командой управления военным транспортом, которые контролируют грузы, поступающие в железнодорожную сеть на пограничных переходах и в портах США.

  • Сотрудничество с федеральными, государственными и местными органами власти, торговыми ассоциациями.

Обыкновенные акции Union Pacific обращаются на фондовой бирже NYSE. Компания стабильно выплачивает дивиденды своим акционерам в течение каждого из последних 119 лет.

Структура акционерного капитала:


Прогноз прибыли и выручки Union Pacific Corporation на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Услуги наземных перевозок и логистика"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Услуги наземных перевозок и логистика"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на сентябрь 2022"

Финансовые показатели Union Pacific Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 21 804 21 212
Прибыль за год (скользящая) 6 523 5 645
Активы 63 525 62 360
Оборотные активы 3 551 3 810
Собственный капитал 14 161 13 917
Выручка (Отчет) 21 804 16 071
Выручка (Прошлый год) 19 533 14 392
Прибыль (Отчет) 6 523 4 812
Выручка (Квартальная) 5 733 5 566
Прибыль (Квартальная) 1 711 1 673
Выручка полугодовая 11 299 0
Прибыль полугодовая 3 384 0
Темп прироста прибыли, % 21.95 -4.63
Темп прироста выручки, % 11.63 8.20
Темп прироста активов, % 1.81 -2.13
Рентабельность собственного капитала, % 46.06 40.56
Доля собственного капитала в активах, % 22.29 22.32
Прошлая капитализация 161 959.68 126 010.07
P/E 24.83 22.32
P/B 2.55 2.02
P/Equity 11.44 9.05
P/Sale 7.43 5.94
PEG 402.38 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 19 533 21 708 22 832 21 240
Прибыль за год (скользящая) 5 349 5 919 5 966 10 712
Активы 62 398 61 673 59 147 57 806
Оборотные активы 4 214 3 459 4 163 4 006
Собственный капитал 16 398 18 128 20 423 24 856
Выручка (Отчет) 19 533 21 708 22 832 21 240
Выручка (Прошлый год) 21 708 22 832 21 240 19 941
Прибыль (Отчет) 5 349 5 919 5 966 10 712
Выручка (Квартальная) 5 141 5 212 5 757 5 450
CAGR Прибыли 2.31 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 833 1 403 1 554 7 278
CAGR Выручки -2.18 0 0 0
Выручка полугодовая 10 060 10 728 11 685 10 858
Прибыль полугодовая 2 743 2 958 3 147 8 472
Темп прироста прибыли, % -9.63 -0.79 -44.31 153.06
Темп прироста выручки, % -10.02 -4.92 7.50 6.51
Темп прироста активов, % 1.18 4.27 2.32 3.75
Рентабельность собственного капитала, % 32.62 32.65 29.21 43.10
Доля собственного капитала в активах, % 26.28 29.39 34.53 43
Прошлая капитализация 133 859.58 116 225.50 88 864.71 87 289.66
P/E 25.03 19.64 14.90 8.15
P/B 2.15 1.88 1.50 1.51
P/Equity 8.16 6.41 4.35 3.51
P/Sale 6.85 5.35 3.89 4.11
PEG 0 0 0.12 0.29
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 54 362 54 148
Кроме основных внеоборотных активов 4 188 4 161
Внеоборотные активы 58 550 58 309
Оборотные активы