ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Transocean Ltd - ведущий международный поставщик услуг по бурению на шельфе нефтяных и газовых скважин с фокусом на инновационной программе бурения. Специализируется на технически сложных секторах морского бурения в сверхглубоководных и суровых условиях. Компания основана в 1973г. Главный офис расположен в Швейцарии, допофисы - в 20 странах мира, включая Канаду, США, Норвегию, Шотландию, Индию, Бразилию, Сингапур, Индонезию и Малайзию.

Transocean Ltd.

Мобильный морской буровой флот Transocean Ltd. считается одним из самых универсальных в мире, состоящим из буровых и полупогружных плавсредств, используемых для поддержки морских буровых работ и услуг по оффшорной поддержке во всем мире. Это современный, технологически продвинутый класс оборудования, обладающий возможностями, привлекательными для компаний, занимающихся разведкой и добычей. По состоянию на 31 декабря 2018г. он состоит из 50 мобильных буровых установок, в т.ч. 32 сверхглубоководных (бурение с 4500 футов до максимально возможных глубин в 12000 футов), 14 установок для работы в суровых условиях (условия низких температур, суровых погодных условий и водных потоков) и 4 среднеглубинных. В стадии строительства находится несколько дополнительных сверхглубинных буровых кораблей. Буровое оборудование подходит как для разведки, так и для разработки. Мобильные морские буровые установки предназначены для работы вдали от порта в течение длительных периодов времени и имеют жилые помещения для экипажей, посадочную площадку для вертолетов, складские помещения и т.д.

Деятельность компании географически распределена в областях разведки и разработки нефти и газа по всему миру. Буровые установки являются мобильными активами и могут перемещаться в соответствии с преобладающими рыночными условиями и требованиями клиентов. По состоянию на 11 февраля 2019г. буровой парк находился в Норвежском Северном море, Мексиканском заливе США, Тринидад.

Transocean Ltd участвует в морских буровых услугах для большинства ведущих интегрированных нефтяных компаний или их филиалов. В числе клиентов с самым значительным совокупным объемом невыполненных контрактов на бурение с суммой приносимого дохода в общей выручке: Royal Dutch Shell plc (45%), Chevron Corporation (15%) и Equinor ASA (28%). Никакие другие клиенты не приносят 10% и более от консолидированной выручки.

Большинство контрактов на бурение распределяется путем проведения конкурентных торгов с другими подрядчиками и в результате прямых переговоров с операторами. Контракты на бурение обычно предусматривают оплату на дневной основе.

В буровой индустрии действует множество компаний, ни один из которых не имеет доминирующей доли. В их числе кроме Transocean: Valaris plc, Noble Corporation plc (США), Seadrill, Diamond Offshore Drilling, Inc. Конкурентные преимущества Transocean Ltd:

  • Высокий уровень компетенций в проведении буровых работ.

  • Многолетняя история технологических инноваций (первый динамически расположенный буровой корабль; первая буровая установка круглогодичного бурения в Северном море; первая полупогружная буровая установка для круглогодичных субарктических работ; мировые рекорды по глубине бурения).

  • Один из крупнейших парков бурового оборудования.

  • Технические характеристики оборудования: система динамического позиционирования, ведущая в отрасли грузоподъемность, уникальная запатентованная технология двойного действия (позволяет буровым кораблям выполнять одновременные задачи бурения параллельно, а не последовательно, что снижает критическую активность на пути и повышает эффективность разведочного и эксплуатационного бурения), лучшие в отрасли возможности буксировки, гибридные системы питания для снижения расхода топлива и снижения выбросов и т.д.

  • Программа цифрового преобразования предоставляет в реальном времени потоки данных от оборудования и процессов, что позволяет достичь более высоких уровней операционной эффективности.

Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 8,43% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,71% - Blackrock Inc.

  • 5,55% - Primecap Management Company.

  • 2,98% - Platinum Investment Management Ltd.

  • 2,73% - Contrarius Investment Management Limited.

  • 2,22% - State Street Corporation.

  • 2,16% - Orbis Allan Gray Ltd.

  • 1,68% - Millennium Management LLC.

  • 1,56% - FMR, LLC.

  • 1,38% - Van Eck Associates Corporation.

  • 63,60% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2023"

Финансовые показатели Transocean Ltd.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 2 675 2 675 2 638 2 575 2 590
Прибыль за год (скользящая) -1 008 -1 008 -911 -621 -531
Активы 20 213 20 213 20 194 20 436 20 621
Оборотные активы 2 235 2 235 2 031 2 008 2 469
Собственный капитал 10 405 10 405 10 325 10 792 11 231
Выручка (Отчет) 1 378 1 378 649 2 575 1 969
Выручка (Прошлый год) 1 278 1 278 586 2 556 1 935
Прибыль (Отчет) -630 -630 -465 -621 -271
Выручка (Квартальная) 729 729 649 606 691
Прибыль (Квартальная) -165 -165 -465 -350 -28
Выручка полугодовая 1 378 1 378 0 1 297 0
Прибыль полугодовая -630 -630 0 -378 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 -169.32
Темп прироста выручки, % 5.94 5.94 5.99 0.74 -1.33
Темп прироста активов, % -1.64 -1.64 -0.83 -1.18 -1.69
Рентабельность собственного капитала, % -9.69 -9.69 -8.82 -5.75 -4.73
Доля собственного капитала в активах, % 51.48 51.48 51.13 52.81 54.46
Прошлая капитализация 4 013.81 4 289.15 3 891.44 2 643.24 1 511.30
P/E -3.98 -4.26 -4.27 -4.26 -2.85
P/B 0.20 0.21 0.19 0.13 0.07
P/Equity 0.39 0.41 0.38 0.24 0.13
P/Sale 1.50 1.60 1.48 1.03 0.58
PEG 0 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 2 675 2 575 2 556 3 152 3 088 3 018
Прибыль за год (скользящая) -1 008 -621 -591 568 -1 257 -2 003
Активы 20 213 20 436 20 681 21 804 24 105 25 665
Оборотные активы 2 235 2 008 2 444 2 740 3 640 3 948
Собственный капитал 10 405 10 792 11 206 11 435 11 867 13 114
Выручка (Отчет) 1 378 2 575 2 556 3 152 3 088 3 018
Выручка (Прошлый год) 1 278 2 556 3 152 3 088 3 018 2 973
Прибыль (Отчет) -630 -621 -591 568 -1 257 -2 003
Выручка (Квартальная) 729 606 621 690 792 748
CAGR Прибыли 0 0 0 -7.22 0 0
Прибыль (Квартальная) -165 -350 -260 1 097 -55 -243
CAGR Выручки -2.38 -2.83 -9.29 -15.66 0 0
Выручка полугодовая 1 378 1 297 1 247 1 463 1 576 1 564
Прибыль полугодовая -630 -378 -390 1 456 -880 -652
Темп прироста прибыли, % 0 0 -204.05 145.19 0 0
Темп прироста выручки, % 5.94 0.74 -18.91 2.07 2.32 1.51
Темп прироста активов, % -1.64 -1.18 -5.15 -9.55 -6.08 14.52
Рентабельность собственного капитала, % -9.69 -5.75 -5.27 4.97 -10.59 -15.27
Доля собственного капитала в активах, % 51.48 52.81 54.19 52.44 49.23 51.10
Прошлая капитализация 4 013.81 2 643.24 1 688.74 1 413.40 4 209.61 4 246.32
P/E -3.98 -4.26 -2.86 2.49 -3.35 -2.12
P/B 0.20 0.13 0.08 0.06 0.17 0.17
P/Equity 0.39 0.24 0.15 0.12 0.35 0.32
P/Sale 1.50 1.03 0.66 0.45 1.36 1.41
PEG 0 0 0 0.09 0 0

Список акций Transocean Ltd.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Transocean Ltd.

Загрузка...

ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года