ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Transocean Ltd - ведущий международный поставщик услуг по бурению на шельфе нефтяных и газовых скважин с фокусом на инновационной программе бурения. Специализируется на технически сложных секторах морского бурения в сверхглубоководных и суровых условиях. Компания основана в 1973г. Главный офис расположен в Швейцарии, допофисы - в 20 странах мира, включая Канаду, США, Норвегию, Шотландию, Индию, Бразилию, Сингапур, Индонезию и Малайзию.

Transocean Ltd.

Мобильный морской буровой флот Transocean Ltd. считается одним из самых универсальных в мире, состоящим из буровых и полупогружных плавсредств, используемых для поддержки морских буровых работ и услуг по оффшорной поддержке во всем мире. Это современный, технологически продвинутый класс оборудования, обладающий возможностями, привлекательными для компаний, занимающихся разведкой и добычей. По состоянию на 31 декабря 2018г. он состоит из 50 мобильных буровых установок, в т.ч. 32 сверхглубоководных (бурение с 4500 футов до максимально возможных глубин в 12000 футов), 14 установок для работы в суровых условиях (условия низких температур, суровых погодных условий и водных потоков) и 4 среднеглубинных. В стадии строительства находится несколько дополнительных сверхглубинных буровых кораблей. Буровое оборудование подходит как для разведки, так и для разработки. Мобильные морские буровые установки предназначены для работы вдали от порта в течение длительных периодов времени и имеют жилые помещения для экипажей, посадочную площадку для вертолетов, складские помещения и т.д.

Деятельность компании географически распределена в областях разведки и разработки нефти и газа по всему миру. Буровые установки являются мобильными активами и могут перемещаться в соответствии с преобладающими рыночными условиями и требованиями клиентов. По состоянию на 11 февраля 2019г. буровой парк находился в Норвежском Северном море, Мексиканском заливе США, Тринидад.

Transocean Ltd участвует в морских буровых услугах для большинства ведущих интегрированных нефтяных компаний или их филиалов. В числе клиентов с самым значительным совокупным объемом невыполненных контрактов на бурение с суммой приносимого дохода в общей выручке: Royal Dutch Shell plc (45%), Chevron Corporation (15%) и Equinor ASA (28%). Никакие другие клиенты не приносят 10% и более от консолидированной выручки.

Большинство контрактов на бурение распределяется путем проведения конкурентных торгов с другими подрядчиками и в результате прямых переговоров с операторами. Контракты на бурение обычно предусматривают оплату на дневной основе.

В буровой индустрии действует множество компаний, ни один из которых не имеет доминирующей доли. В их числе кроме Transocean: Valaris plc, Noble Corporation plc (США), Seadrill, Diamond Offshore Drilling, Inc. Конкурентные преимущества Transocean Ltd:

  • Высокий уровень компетенций в проведении буровых работ.

  • Многолетняя история технологических инноваций (первый динамически расположенный буровой корабль; первая буровая установка круглогодичного бурения в Северном море; первая полупогружная буровая установка для круглогодичных субарктических работ; мировые рекорды по глубине бурения).

  • Один из крупнейших парков бурового оборудования.

  • Технические характеристики оборудования: система динамического позиционирования, ведущая в отрасли грузоподъемность, уникальная запатентованная технология двойного действия (позволяет буровым кораблям выполнять одновременные задачи бурения параллельно, а не последовательно, что снижает критическую активность на пути и повышает эффективность разведочного и эксплуатационного бурения), лучшие в отрасли возможности буксировки, гибридные системы питания для снижения расхода топлива и снижения выбросов и т.д.

  • Программа цифрового преобразования предоставляет в реальном времени потоки данных от оборудования и процессов, что позволяет достичь более высоких уровней операционной эффективности.

Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 8,43% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,71% - Blackrock Inc.

  • 5,55% - Primecap Management Company.

  • 2,98% - Platinum Investment Management Ltd.

  • 2,73% - Contrarius Investment Management Limited.

  • 2,22% - State Street Corporation.

  • 2,16% - Orbis Allan Gray Ltd.

  • 1,68% - Millennium Management LLC.

  • 1,56% - FMR, LLC.

  • 1,38% - Van Eck Associates Corporation.

  • 63,60% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Transocean Ltd. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Энергетика"
Выручка по отрасли "Бурение нефтяных и газовых скважин"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Энергетика"
Прибыль по отрасли "Бурение нефтяных и газовых скважин"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на сентябрь 2022"

Финансовые показатели Transocean Ltd.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 2 556 2 625
Прибыль за год (скользящая) -591 766
Активы 20 681 20 976
Оборотные активы 2 444 2 581
Собственный капитал 11 206 11 267
Выручка (Отчет) 2 556 1 935
Выручка (Прошлый год) 3 152 2 462
Прибыль (Отчет) -591 -331
Выручка (Квартальная) 621 626
Прибыль (Квартальная) -260 -130
Выручка полугодовая 1 247 0
Прибыль полугодовая -390 0
Темп прироста прибыли, % -204.05 231.16
Темп прироста выручки, % -18.91 -19.33
Темп прироста активов, % -5.15 -6.66
Рентабельность собственного капитала, % -5.27 6.80
Доля собственного капитала в активах, % 54.19 53.71
Прошлая капитализация 1 688.74 2 318.96
P/E -2.86 3.03
P/B 0.08 0.11
P/Equity 0.15 0.21
P/Sale 0.66 0.88
PEG 0 0.02

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 3 088 3 018 2 973 4 161
Прибыль за год (скользящая) -1 257 -2 003 -3 097 827
Активы 24 105 25 665 22 410 26 889
Оборотные активы 3 640 3 948 4 606 5 098
Собственный капитал 11 867 13 114 12 711 15 805
Выручка (Отчет) 3 088 3 018 2 973 4 161
Выручка (Прошлый год) 3 018 2 973 4 161 7 386
Прибыль (Отчет) -1 257 -2 003 -3 097 827
Выручка (Квартальная) 792 748 629 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -55 -243 -102 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 576 1 564 1 437 0
Прибыль полугодовая -880 -652 -1 513 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 -474.49 0.12
Темп прироста выручки, % 2.32 1.51 -28.55 -43.66
Темп прироста активов, % -6.08 14.52 -16.66 2.13
Рентабельность собственного капитала, % -10.59 -15.27 -24.36 5.23
Доля собственного капитала в активах, % 49.23 51.10 56.72 58.78
Прошлая капитализация 4 209.61 4 246.32 6 693.77 9 379.84
P/E -3.35 -2.12 -2.16 11.34
P/B 0.17 0.17 0.30 0.35
P/Equity 0.35 0.32 0.53 0.59
P/Sale 1.36 1.41 2.25 2.25
PEG 0 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 17 216 17 336
Кроме основных внеоборотных активов 1 179 1 244
Внеоборотные активы 18 395 18 580
Оборотные активы 2 581