Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

International Flavors & Fragrances Inc.


International Flavors & Fragrances Inc. (далее International Flavors) – компания, занимающаяся созданием и производством ароматизаторов и вкусовых добавок для использования в различных потребительских товарах. Является второй по величине компанией в мире в индустрии вкуса, запаха и специальных ингредиентов. Основана в 1833г., имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке.

International Flavors & Fragrances Inc.

International Flavors работает в двух сегментах:

  • Вкус – предлагает диверсифицированный портфель ароматических, вкусовых соединений, пищевых и специальных ингредиентов, используемых в потребительских продуктах. Это различные маринады, порошковые смеси ароматизаторов, натуральные красители, приправы, функциональные ингредиенты, натуральные антиоксиданты, натуральные ароматические экстракты, дистилляты, эфирные масла, натуральные камеди и смолы. Такие ингредиенты часто продаются непосредственно производителям продуктов питания и напитков, которые используют их в производстве потребительских товаров.

  • Аромат. Глобальный ароматический бизнес создает ароматические соединения и ароматические ингредиенты, которые являются неотъемлемыми элементами лучших мировых духов и самых известных средств бытовой и личной гигиены. Этот сегмент обслуживает производителей парфюмерии и туалетных принадлежностей в косметической промышленности, а также производителей мыла, моющих средств, средств по уходу за тканями, бытовых чистящих средств и освежителей воздуха в индустрии бытовых изделий. 

Клиентская база International Flavors состоит в основном из крупных и средних компаний по производству продуктов питания, напитков и потребительских товаров. Из 38 тыс. клиентов примерно 35% составляют глобальные компании по производству потребительских товаров и примерно 65% это небольшие и средние компании. На долю наших 25 крупнейших клиентов приходится 38%.

Компания управляет 104 производственными объектами и 82 творческими центрами и прикладными лабораториями, расположенными в 44 городах разных стран. Основные производственные мощности расположены в США, Нидерландах, Испании, Великобритании, Германии, Индонезии, Турции, Бразилии, Мексике, Словении, Китае, Индии и Сингапуре.  Ключевые центры фундаментальных исследований и разработок - в Нидерландах, Франции и Китае. 

Бизнес International Flavors географически разнообразен, 80% продаж приходится на клиентов за пределами США, ни одна другая страна кроме СЩА не формирует более 6% консолидированных продаж. При этом компания намерена продолжать расширять свои международные операции.

Мировой рынок вкуса и аромата постоянно расширяется, главным образом в результате увеличения спроса на потребительские товары, содержащие ароматизаторы, и увеличения их разнообразия. Основные конкуренты International Flavors состоят из трех других крупных мировых производителей ароматизаторов Givaudan, Firmenich и Symrise. Факторы успеха эмитента:

  • Диверсификация продуктового портфеля, географии расположения производственных объектов, географии продаж и отраслевых вертикалей клиентов.

  • Глобальное присутствие.

  • Нормативные и технологические ноу-хау.

  • Вертикальная интеграция.

  • Способность адаптировать продукты к потребностям клиентов.

Акции эмитента обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикерным символом "IFF".

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 22,57% - Winder Investment Pte Ltd.

  • 11,06% - Vanguard Group, Inc. 

  • 8,56% - Blackrock Inc.

  • 4,22% - State Street Corporation.

  • 2,73% - Capital International Investors.

  • 2,73% - State Farm Mutual Automobile Insurance Co.

  • 2,26% - Nordea Investment Management Ab.

  • 2,02% - Edgepoint Investment Group Inc.

  • 1,59% - Geode Capital Management, LLC.

  • 34,99% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки International Flavors & Fragrances Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Нецикличные компании"
Выручка по отрасли "Пищевая промышленность"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Нецикличные компании"
Прибыль по отрасли "Пищевая промышленность"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели International Flavors & Fragrances Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 11 656 9 895.07
Прибыль за год (скользящая) 279 253.56
Активы 39 678 40 252
Оборотные активы 6 987 7 132
Собственный капитал 21 118 21 473
Выручка (Отчет) 11 656 8 625
Выручка (Прошлый год) 5 084.24 3 814.17
Прибыль (Отчет) 279 187
Выручка (Квартальная) 3 031 3 071
Прибыль (Квартальная) 92 197
Выручка полугодовая 6 102 0
Прибыль полугодовая 289 0
Темп прироста прибыли, % -24.06 -33.48
Темп прироста выручки, % 129.26 94.10
Темп прироста активов, % 192.70 207.61
Рентабельность собственного капитала, % 1.32 1.18
Доля собственного капитала в активах, % 53.22 53.35
Прошлая капитализация 38 347.50 34 038.02
P/E 137.45 134.24
P/B 0.97 0.85
P/Equity 1.82 1.59
P/Sale 3.29 3.44
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 5 140.08 3 977.54 3 398.72 3 116.35
Прибыль за год (скользящая) 460.27 339.78 295.67 405.03
Активы 13 343.32 12 889.40 4 598.93 4 016.98
Оборотные активы 2 998.46 2 941.86 1 896.54 1 609.01
Собственный капитал 6 229.55 6 043.37 1 689.29 1 631.13
Выручка (Отчет) 5 140.08 3 977.54 3 398.72 3 116.35
Выручка (Прошлый год) 3 977.54 3 398.72 3 116.35 3 023.19
Прибыль (Отчет) 460.27 339.78 295.67 405.03
Выручка (Квартальная) 1 283.77 1 219.05 854.63 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 80.38 15.50 -40.16 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 2 551.11 2 126.60 1 727.57 0
Прибыль полугодовая 210.19 111.22 70.11 0
Темп прироста прибыли, % 35.46 14.92 -27 -3.39
Темп прироста выручки, % 29.23 17.03 9.06 3.08
Темп прироста активов, % 3.52 180.27 14.49 7.94
Рентабельность собственного капитала, % 7.39 5.62 17.50 24.83
Доля собственного капитала в активах, % 46.69 46.89 36.73 40.61
Прошлая капитализация 32 841.65 34 178.02 39 342.78 29 825.27
P/E 71.35 100.59 133.07 73.64
P/B 2.46 2.65 8.55 7.42
P/Equity 5.27 5.66 23.29 18.28
P/Sale 6.39 8.59 11.58 9.57
PEG 3.12 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 4 295 4 566
Кроме основных внеоборотных активов 28 825 30 001
Внеоборотные активы 33 120 34 567
Оборотные активы 7 132 6 297
Активы 40 252 40 864