ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


GATX Corporation – американская компания, предоставляющая в финансовую аренду (лизинг) железнодорожный подвижной состав и морские суда для перевозки грузов. Основана в 1898 году, имеет штаб-квартиру в г. Чикаго, штат Иллинойс.

GATX Corporation

GATX Corporation является одним из ведущих мировых лизингодателей железнодорожного (ж/д) подвижного состава и запасных двигателей для самолетов в Северной Америке, Европе и Азии. Кроме того, компания является лизингодателем морских судов.

Компания осуществляет свою деятельность в трех основных бизнес-сегментах: Rail North America (Железная дорога Северной Америки), Rail International (Международная Железная дорога) и Portfolio Management (Управление Портфелем активов).

  • В сегменте Rail North America (примерно 59% от общей прибыли) компания сдает в финансовую аренду грузовые вагоны, цистерны и локомотивы в Северной Америке. В собственности у компании находится около 118 000 ж/д вагонов (один из крупнейших парков вагонов в мире) и 645 локомотивов. В Rail North America компания управляет сетью сервисных центров в США и Канаде, предназначенных для оказания услуг по техническому обслуживанию железнодорожных вагонов.

  • В сегменте Rail International (примерно 21% от общей прибыли) компания сдает в финансовую аренду грузовые вагоны, цистерны (примерно 31 000 ж/д вагонов) в Европе и России, а также грузовые вагоны в Индии. Компания имеет свои подразделения в Европе («GATX Rail Europe»), Индии («GRI») и России («Rail Russia»).

  • В сегменте Portfolio Management (примерно 20% от общей прибыли) компания имеет долю собственности в группе совместных с компанией Rolls-Royce plc предприятий, которые сдают в финансовую аренду запасные двигатели для самолетов, а также является собственником, сдаваемых в аренду, пять морских судов для перевозки сжиженного газа.

Примерно 69% от общего дохода GATX Corporation приходится на деятельность в США и 31% от общего дохода приходится на деятельность в других странах.

Конкурентами GATX Corporation в секторе лизинга ж/д вагонов являются Union Tank Car Company, Wells Fargo Rail, GE Rail Services, CIT Group, Trinity Industries Leasing Company и SMBC Rail Services, LLC, в секторе аренды локомотивов считаются Wells Fargo Rail, CIT Group Inc. и Progress Rail Services Corporation.

Конкурентные преимущества GATX Corporation:

  • Предоставление в лизинг ж/д вагонов в комплексе с сервисом по их ремонту и обслуживанию.

  • Является глобальной компанией.

  • Высокий уровень деловой репутации.

Обыкновенные акции GATX Corporation котируются на фондовой бирже NYSE под тикером GATX.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 17,34% - State Farm Mutual Automobile Insurance Co.

  • 12,17% - Blackrock Inc.

  • 9,45% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7,26% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 6,73% - Earnest Partners LLC.

  • 5,36% - Gamco Investors Inc.

  • 4,94% - Wellington Management Company, LLP.

  • 4,71% - AllianceBernstein, L.P.

  • 4,35% - Gabelli Funds, LLC.

  • 3,92% - Janus Henderson Group PLC.

  • 23,77% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки GATX Corporation на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Корпоративные финансовые услуги"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Корпоративные финансовые услуги"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели GATX Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 257.40 1 241.30
Прибыль за год (скользящая) 143.10 99.90
Активы 9 541.70 9 586.30
Оборотные активы 344.30 566
Собственный капитал 2 019.20 1 976.90
Выручка (Отчет) 1 257.40 936.40
Выручка (Прошлый год) 1 209.20 904.30
Прибыль (Отчет) 143.10 82.10
Выручка (Квартальная) 321 313.50
Прибыль (Квартальная) 61 40.10
Выручка полугодовая 634.50 0
Прибыль полугодовая 101.10 0
Темп прироста прибыли, % -5.42 -47.45
Темп прироста выручки, % 3.99 -11.11
Темп прироста активов, % 6.76 10.31
Рентабельность собственного капитала, % 7.09 5.05
Доля собственного капитала в активах, % 21.16 20.62
Прошлая капитализация 3 639.74 3 128.66
P/E 25.43 31.32
P/B 0.38 0.33
P/Equity 1.80 1.58
P/Sale 2.89 2.52
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 393.80 1 360.90 1 376.90 1 418.30
Прибыль за год (скользящая) 211.20 211.30 502 257.10
Активы 8 285.10 7 616.70 7 422.40 7 105.40
Оборотные активы 171.20 207 213.10 227.50
Собственный капитал 1 835.10 1 788.10 1 792.70 1 347.20
Выручка (Отчет) 1 393.80 1 360.90 1 376.90 1 418.30
Выручка (Прошлый год) 1 360.90 1 376.90 1 418.30 1 449.90
Прибыль (Отчет) 211.20 211.30 502 257.10
Выручка (Квартальная) 492.20 356.40 352.80 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 56.60 49.20 342.10 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 791 706.10 712.40 0
Прибыль полугодовая 101.70 96.20 391.10 0
Темп прироста прибыли, % -0.05 -57.91 95.25 25.23
Темп прироста выручки, % 2.42 -1.16 -2.92 -2.18
Темп прироста активов, % 8.78 2.62 4.46 3.06
Рентабельность собственного капитала, % 11.51 11.82 28 19.08
Доля собственного капитала в активах, % 22.15 23.48 24.15 18.96
Прошлая капитализация 2 894.26 2 473.66 2 236.46 2 133.75
P/E 13.70 11.71 4.46 8.30
P/B 0.35 0.32 0.30 0.30
P/Equity 1.58 1.38 1.25 1.58
P/Sale 2.08 1.82 1.62 1.50
PEG 0 0.18 0.19 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 7 673.50 7 582.70
Кроме основных внеоборотных активов -7 673.50 -7 582.70
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 9 586.30 9 400.50
Активы 9 586.30 9 400.50
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании