Топ-5 ошибок инвестора

Как их избежать и приумножать деньги даже в кризис

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

ESCO Technologies Inc.


ESCO Technologies, Inc. - глобальный производитель и поставщик высокотехнологичных устройств и систем. Компания образована в 1990 году. Штаб-квартира расположена в Сент-Луисе, штат Миссури (США).

ESCO Technologies Inc.

Дочерние компании ESCO Technologies, Inc. осуществляют исследования, разработку, производство и продажу в трех бизнес-сегментах (в скобках указана доля выручки):

  • Аэрокосмическая промышленность и оборона (48%): гидравлические фильтрующие элементы и устройства контроля жидкостей; механизмы фильтрации для спутников, специальные фильтры для пилотируемых самолетов и подводных лодок; системы для уменьшения вибрации, а также другие приложения для повышения ресурса объектов ВМС США на море и т.д.

  • Устройства для коммунальных служб (26%): диагностические тесты и инструменты для мониторинга состояния и тестирования целостности высоковольтного оборудования и др.

  • Радиочастотное экранирование и тестирование (26%): испытательные стенды, акустические испытательные шкафы, защищенные средства связи, радиочастотные измерительные системы, радиопоглощающие материалы, радиочастотные фильтры, собственное измерительное программное обеспечение, вспомогательные средства тестирования и т.д.

Производственные предприятия и офисы компании расположены в США и более 15 странах мира.

Клиенты ESCO Technologies, Inc. - предприятия аэрокосмической, оборонной, медицинской промышленности, электроэнергетики и компаний возобновляемых источников энергии, поставщики беспроводной связи, производители бытовой электроники и т.д.

Крупнейшим клиентом компании, на долю которого приходится около 30% выручки, является Правительство США, приобретающее продукцию аэрокосмического и оборонного сегмента для армии, флота и военно-воздушных сил.

Продукция распространяется через сеть дистрибьюторов, торговых представителей и группы прямых продаж. Структура продаж по географическим регионам: 73% - США, 27% - другие страны.

Основными конкурентами ESCO Technologies, Inc. являются Pall Corporation; Moog, Inc.; CLARCOR, Inc.; OMICRON Electronics Corp.; Megger Group Limited, Vaisala; Rohde & Schwarz GMBH; Microwave Vision SA, TDK RF Solutions Inc. и др.

Конкурентные преимущества компании:

  • Многосегментная диверсифицированная бизнес-платформа.

  • Высокотехнологичная инновационная продукция.

  • Потенциал роста рынков.

Обыкновенные акции ESCO Technologies, Inc. котируются на фондовой бирже NYSE под тикером «ESE» с 1 октября 1990 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 17.22% - Blackrock, Inc.

  • 10.49% - Price (T.Rowe) Associates, Inc.

  • 10.10% - Vanguard Group, Inc.

  • 5.63% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 4.19% - FMR, LLC.

  • 3.67% - Conestoga Capital Advisors, LLC.

  • 3.67% - Silvercrest Asset Management Group, LLC.

  • 3.09% - State Street Corporation.

  • 2.88% - Geneva Capital Management, LLC.

  • 2.33% - Macquarie Group Limited.

  • 36.73% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки ESCO Technologies Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Промышленное оборудование и оснастка"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Промышленное оборудование и оснастка"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели ESCO Technologies Inc.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 729.50 715.44
Прибыль за год (скользящая) 61.33 63.50
Активы 1 604.22 1 577.35
Оборотные активы 484.80 466.15
Собственный капитал 1 015.28 1 019.70
Выручка (Отчет) 177.01 715.44
Выручка (Прошлый год) 162.95 732.92
Прибыль (Отчет) 11.52 63.50
Выручка (Квартальная) 177.01 205.48
Прибыль (Квартальная) 11.52 50.37
Выручка полугодовая 0 385.85
Прибыль полугодовая 0 33.50
Темп прироста прибыли, % 112.31 -37.74
Темп прироста выручки, % 0.74 -2.38
Темп прироста активов, % 15.95 14.84
Рентабельность собственного капитала, % 6.04 6.23
Доля собственного капитала в активах, % 63.29 64.65
Прошлая капитализация 1 825.21 2 343.09
P/E 29.76 36.90
P/B 1.14 1.49
P/Equity 1.80 2.30
P/Sale 2.50 3.28
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 821.33 761.45 712.87 146.37
Прибыль за год (скользящая) 150.50 74.78 77.65 10.73
Активы 1 431.57 1 268.21 1 237.75 1 069.50
Оборотные активы 498.30 411.92 373.03 332.72
Собственный капитал 915.49 776.79 707.07 620.64
Выручка (Отчет) 171.73 163.37 173.50 146.37
Выручка (Прошлый год) 163.37 173.50 146.37 132.83
Прибыль (Отчет) 86.78 17.32 34.67 10.73
Выручка (Квартальная) 171.73 163.37 173.50 146.37
Прибыль (Квартальная) 86.78 17.32 34.67 10.73
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 101.25 -3.69 623.85 -74.77
Темп прироста выручки, % 7.86 6.82 387.04 -72.76
Темп прироста активов, % 12.88 2.46 15.73 9.31
Рентабельность собственного капитала, % 16.44 9.63 10.98 1.73
Доля собственного капитала в активах, % 63.95 61.25 57.13 58.03
Прошлая капитализация 1 976.49 1 782.77 1 471.10 1 512.76
P/E 13.13 23.84 18.95 141.02
P/B 1.38 1.41 1.19 1.41
P/Equity 2.16 2.30 2.08 2.44
P/Sale 2.41 2.34 2.06 10.34
PEG 0.68 0.16 0.16 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Основные средства 141.97 143.40
Кроме основных внеоборотных активов 795.85 785.90
Внеоборотные активы 937.82 929.30
Оборотные активы 470.87 428.10
Активы 1 408.68 1 357.40
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 1 004.85 995.01
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0
Собственный капитал