ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Cleveland-Cliffs Inc.


Cleveland-Cliffs Inc. – американская компания горнодобывающего сектора, основанная в 1846 г. Является крупнейшим поставщиком железорудных окатышей для сталелитейной промышленности Северной Америки. В настоящее время владеет и управляет четырьмя железорудными рудниками, расположенными в Мичигане и Миннесоте (США). Годовая производственная мощность компании составляет 21,2 млн. тонн. Общие запасы полезных ископаемых компании на конец 2018 г. составляют 2 123,7 млн. тонн., из которых 50% - доказанные запасы, 50% - вероятные запасы.

Cleveland-Cliffs Inc.

Cleveland-Cliffs Inc. занимается строительством завода по производству горячекатаного железа - специализированной высококачественной альтернативы лому, которая при использовании в качестве сырья позволяет производить более ценные сорта стали. Производственная площадка будет сосредоточена в Толедо, штат Огайо. Завершение строительства и начало производства запланировано на 2020 г.

Продукция компании, как правило, продается в соответствии с долгосрочными договорами поставки производителям стали, работающим в Северной Америке. Основными клиентами Cleveland-Cliffs Inc. являются ArcelorMittal SA, AK Steel Holding Corporation, Algoma, на долю которых приходится 57%, 25%, 13% от выручки, соответственно. География распределения продаж компании имеет следующий вид: США – 79% от общих продаж; Канада – 17%; прочие страны – 4%.

Cleveland-Cliffs Inc. напрямую конкурирует со другими горнодобывающими компаниями, владеющими долями в железорудных рудниках в США и Канаде, а также с крупными экспортерами железорудных окатышей из Восточной Канады и Бразилии. Основными конкурентами являются: Lundin Mining Corporation, Southern Copper Corporation (Grupo México), Vale S.A., Alderon Iron Ore Corp., Rio Tinto и др. Конкурентные преимущества Cleveland-Cliffs Inc.:

  • Многолетний опыт работы, репутация компании и устойчивость операций по добыче и гранулированию.

  • Производство дифференцированных железорудных окатышей, специально предназначенных для использования в доменных печах клиентов в рамках процесса производства стали.

  • Устойчивые и многолетние отношения с клиентами.

  • Значительные мощности и активы компании.

  • Изолированная позиция в районе Великих озер.

  • Преимущества в грузоперевозках благодаря близости к сталелитейным операциям в США.

  • Лидер в технологиях добычи и переработки железной руды.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9,34% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,24% - Blackrock Inc.

  • 6,08% - Ruffer LLP.

  • 5,72% - FMR, LLC.

  • 4,89% - Contrarian Capital Management, LLC.

  • 4,77% - Fisher Asset Management, LLC.

  • 3,05% - State Street Corporation.

  • 2,67% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2,21% - Goldman Sachs Group, Inc.

  • 1,93% - Northern Trust Corporation.

  • 52,1% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Cleveland-Cliffs Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Сырье"
Выручка по отрасли "Сталь"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Сырье"
Прибыль по отрасли "Сталь"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Cleveland-Cliffs Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 20 444 17 353.80
Прибыль за год (скользящая) 3 033 2 207.80
Активы 18 975 18 066
Оборотные активы 7 653 7 146
Собственный капитал 5 774 4 290
Выручка (Отчет) 20 444 15 098
Выручка (Прошлый год) 5 319 3 063.20
Прибыль (Отчет) 3 033 2 134
Выручка (Квартальная) 5 346 6 004
Прибыль (Квартальная) 899 1 282
Выручка полугодовая 11 350 0
Прибыль полугодовая 2 181 0
Темп прироста прибыли, % 3 844.44 2 510.26
Темп прироста выручки, % 284.36 382.41
Темп прироста активов, % 13.14 113.02
Рентабельность собственного капитала, % 52.53 51.46
Доля собственного капитала в активах, % 30.43 23.75
Прошлая капитализация 5 879.69 5 350.33
P/E 1.94 2.42
P/B 0.31 0.30
P/Equity 1.02 1.25
P/Sale 0.29 0.31
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 989.90 2 332.40 1 866 2 109
Прибыль за год (скользящая) 292.80 1 128.10 363.10 199.30
Активы 3 503.80 3 529.60 2 953.40 1 923.90
Оборотные активы 897.90 1 479.60 1 544.60 824.60
Собственный капитал 357.90 424.20 -444.10 -1 330.50
Выручка (Отчет) 1 989.90 2 332.40 1 866 2 109
Выручка (Прошлый год) 2 332.40 1 866 2 109 2 013.30
Прибыль (Отчет) 292.80 1 128.10 363.10 199.30
Выручка (Квартальная) 534.10 696.30 511.80 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 63.20 609.50 309.90 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 089.70 1 438.10 1 108.50 0
Прибыль полугодовая 154.10 1 047.30 362.80 0
Темп прироста прибыли, % -74.04 210.69 82.19 126.63
Темп прироста выручки, % -14.68 24.99 -11.52 4.75
Темп прироста активов, % -0.73 19.51 53.51 -9.91
Рентабельность собственного капитала, % 81.81 265.94 -81.76 -14.98
Доля собственного капитала в активах, % 10.21 12.02 -15.04 -69.16
Прошлая капитализация 2 268.69 2 076.93 2 133.65 2 325.41
P/E 7.75 1.84 5.88 11.67
P/B 0.65 0.59 0.72 1.21
P/Equity 6.34 4.90 -4.80 -1.75
P/Sale 1.14 0.89 1.14 1.10
PEG 0.07 0.01 0.14 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 8 974 8 982
Кроме основных внеоборотных активов 1 946 2 190
Внеоборотные активы 10 920 11 172
Оборотные активы 7 146 6 574
Активы 18 066 17 746
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании