ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Cleveland-Cliffs Inc.


Cleveland-Cliffs Inc. – американская компания горнодобывающего сектора, основанная в 1846 г. Является крупнейшим поставщиком железорудных окатышей для сталелитейной промышленности Северной Америки. В настоящее время владеет и управляет четырьмя железорудными рудниками, расположенными в Мичигане и Миннесоте (США). Годовая производственная мощность компании составляет 21,2 млн. тонн. Общие запасы полезных ископаемых компании на конец 2018 г. составляют 2 123,7 млн. тонн., из которых 50% - доказанные запасы, 50% - вероятные запасы.

Cleveland-Cliffs Inc.

Cleveland-Cliffs Inc. занимается строительством завода по производству горячекатаного железа - специализированной высококачественной альтернативы лому, которая при использовании в качестве сырья позволяет производить более ценные сорта стали. Производственная площадка будет сосредоточена в Толедо, штат Огайо. Завершение строительства и начало производства запланировано на 2020 г.

Продукция компании, как правило, продается в соответствии с долгосрочными договорами поставки производителям стали, работающим в Северной Америке. Основными клиентами Cleveland-Cliffs Inc. являются ArcelorMittal SA, AK Steel Holding Corporation, Algoma, на долю которых приходится 57%, 25%, 13% от выручки, соответственно. География распределения продаж компании имеет следующий вид: США – 79% от общих продаж; Канада – 17%; прочие страны – 4%.

Cleveland-Cliffs Inc. напрямую конкурирует со другими горнодобывающими компаниями, владеющими долями в железорудных рудниках в США и Канаде, а также с крупными экспортерами железорудных окатышей из Восточной Канады и Бразилии. Основными конкурентами являются: Lundin Mining Corporation, Southern Copper Corporation (Grupo México), Vale S.A., Alderon Iron Ore Corp., Rio Tinto и др. Конкурентные преимущества Cleveland-Cliffs Inc.:

  • Многолетний опыт работы, репутация компании и устойчивость операций по добыче и гранулированию.

  • Производство дифференцированных железорудных окатышей, специально предназначенных для использования в доменных печах клиентов в рамках процесса производства стали.

  • Устойчивые и многолетние отношения с клиентами.

  • Значительные мощности и активы компании.

  • Изолированная позиция в районе Великих озер.

  • Преимущества в грузоперевозках благодаря близости к сталелитейным операциям в США.

  • Лидер в технологиях добычи и переработки железной руды.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9,34% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,24% - Blackrock Inc.

  • 6,08% - Ruffer LLP.

  • 5,72% - FMR, LLC.

  • 4,89% - Contrarian Capital Management, LLC.

  • 4,77% - Fisher Asset Management, LLC.

  • 3,05% - State Street Corporation.

  • 2,67% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2,21% - Goldman Sachs Group, Inc.

  • 1,93% - Northern Trust Corporation.

  • 52,1% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2023"

Финансовые показатели Cleveland-Cliffs Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 21 928 21 928 21 976 22 329 22 989
Прибыль за год (скользящая) 385 385 275 520 1 376
Активы 18 059 18 059 18 303 18 652 18 755
Оборотные активы 6 941 6 941 7 165 7 444 7 422
Собственный капитал 8 264 8 264 8 044 7 793 8 042
Выручка (Отчет) 16 884 16 884 11 279 5 295 22 989
Прибыль (Отчет) 589 589 314 -42 1 376
CAGR выручки 57.86 57.86 58.55 61.24 58.06
CAGR прибыли -14.21 -14.21 -9.12 11 30.53
Выручка (Квартальная) 5 605 5 605 5 984 5 295 5 044
Прибыль (Квартальная) 275 275 356 -42 -204
Полугодовая выручка 0 0 11 279 0 10 697
Полугодовая прибыль 0 0 314 0 -39
Темп прироста выручки, % -5.85 -5.85 -7.05 -0.09 12.45
Темп прироста прибыли, % -84.47 -84.47 -92.35 -86.28 -54.63
Темп прироста активов, % -8.27 -8.27 -8.66 -5.65 -1.16
Рентабельность собственного капитала, % 4.66 4.66 3.42 6.67 17.11
Доля собственного капитала в активах, % 45.76 45.76 43.95 41.78 42.88
Прошлая капитализация 4 950.60 4 221.38 4 526.58 4 950.60 4 351.02
P/E 12.86 10.96 16.46 9.52 3.16
P/B 0.27 0.23 0.25 0.27 0.23
P/Equity 0.60 0.51 0.56 0.64 0.54
P/Sale 0.23 0.19 0.21 0.22 0.19
PEG -0.90 0 0 0.87 0.10

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 21 928 22 989 20 444 5 354 1 989.90 2 332.40
Прибыль за год (скользящая) 385 1 376 3 033 -81 292.80 1 128.10
Активы 18 059 18 755 18 975 16 771 3 503.80 3 529.60
Оборотные активы 6 941 7 422 7 653 5 298 897.90 1 479.60
Собственный капитал 8 264 8 042 5 774 2 341 357.90 424.20
Выручка (Отчет) 16 884 22 989 20 444 5 354 1 989.90 2 332.40
Прибыль (Отчет) 589 1 376 3 033 -81 292.80 1 128.10
CAGR выручки 57.86 58.06 57.51 21.61 -15.52 -16.34
CAGR прибыли -14.21 30.53 72.37 -2.26 0.69 25.54
Выручка (Квартальная) 5 605 5 044 5 346 2 256.20 534.10 696.30
Прибыль (Квартальная) 275 -204 899 73.80 63.20 609.50
Полугодовая выручка 0 10 697 11 350 3 902.20 1 089.70 1 438.10
Полугодовая прибыль 0 -39 2 181 75.70 154.10 1 047.30
Темп прироста выручки, % -5.85 12.45 281.85 169.06 -14.68 0.09
Темп прироста прибыли, % -84.47 -54.63 3 744.44 -127.66 -74.04 210.69
Темп прироста активов, % -8.27 -1.16 13.14 378.65 -0.73 19.51
Рентабельность собственного капитала, % 4.66 17.11 52.53 -3.46 81.81 265.94
Доля собственного капитала в активах, % 45.76 42.88 30.43 13.96 10.21 12.02
Прошлая капитализация 4 950.60 4 351.02 5 879.69 3 932.40 2 268.69 2 076.93
P/E 12.86 3.16 1.94 -48.55 7.75 1.84
P/B 0.27 0.23 0.31 0.23 0.65 0.59
P/Equity 0.60 0.54 1.02 1.68 6.34 4.90
P/Sale 0.23 0.19 0.29 0.73 1.14 0.89
PEG -0.90 0.10 0.03 0 11.15 0.07

Список акций Cleveland-Cliffs Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Cleveland-Cliffs Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года