Активация финансового роста

Бесплатный практикум

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


CleanSpark, Inc. занимается разработкой и реализацией программного обеспечения и управленческих технологий для сферы альтернативной энергетики. Образована в 1987 г. как SmartData. В 2016 г. заключила договор купли-продажи активов с CleanSpark Holdings LLC, CleanSpark LLC, CleanSpark Technologies LLC, Specialized Energy Solutions, Inc. и сменила свое название на CleanSpark, Inc. Штаб-квартира находится в Вудс-Кроссе, Юта.

CleanSpark, Inc.

Компания действует в сравнительно новой технологической сфере. Ее продукция нацелена на обеспечение оптимального управления энергетическими потоками между группами потребителей, несколькими энергетическими источниками и накопителями энергии с целью обеспечения бесперебойного энергоснабжения и снижения издержек. 

CleanSpark, Inc. предлагает следующие программно-технологические продукты:

  • mVSO - программное обеспечение для моделирования потоков энергии при проектировании и продажах микросетей.

  • mPulse - платформа управления, которая позволяет интегрировать и оптимизировать несколько источников энергии.

  • Canvas - промежуточное программное обеспечение, используемое сетевыми операторами и агрегаторами для администрирования программ переключения нагрузки.

  • Plaid - программное обеспечение, используемое управляющими компаниями и сетями передачи данных между объектами, подключенными к интернету (IoT), для участия в переключении нагрузки.

Кроме того, компания владеет запатентованными технологиями газификации, обеспечивающими преобразование органических материалов в синтез-газ, который может быть использован в качестве топлива, а также сырья для производства диметилового эфира. Но пока CleanSpark, Inc. не намерена развивать это направление.

Деятельность CleanSpark, Inc. сосредоточена в 2-х сегментах, каждый из которых представлен дочерними компаниями:

Энергетический:

  • CleanSpark, LLC предоставляет инженерные, проектные и программные решения военным, коммерческим клиентам и домохозяйствам, а также консультационные услуги по проектам.

  • CleanSpark Critical Power Systems, Inc. предлагает индивидуальные аппаратные решения для распределенных энергетических систем, обслуживающих военную, коммерческую и жилую недвижимость.

  • GridFabric, LLC – предлагает систему открытого автоматизированного реагирования на запросы ("OpenADR") коммерческим и коммунальным клиентам. В рамках данной системы производится отключение объектов в периоды повышенного спроса, а также предлагаются другие программные решения по протоколу промежуточного программного обеспечения.

Цифровой:

  • P2kLabs, Inc. - предоставляет услуги по проектированию, разработке программного обеспечения и другие технологические консалтинговые услуги.

На цифровой сегмент приходится чуть больше 11% выручки, но более 40% прибыли. Остальное приходится на энергетический сегмент и незначительные прочие поступления.

Реализация продукции и услуг осуществляется в основном на Американском континенте через прямые продажи и партнерские сети.

CleanSpark действует на высоко конкурентном рынке. Конкурентами являются многочисленные компании как в США, так и за рубежом, занятые созданием инновационных технологий и программного обеспечения в сфере традиционной и альтернативной энергетики, зачастую превосходящие CleanSpark по своим масштабам, финансовым и прочим ресурсам. Наиболее сходную по своим свойствам продукцию предлагают Schneider Electric, Spirae, Ageto Energy, PowerSecure, АВВ, Energy Modeling Business Competition, Energy Toolbase, Homer.

Конкурентные преимущества CleanSpark:

  • Компания действует в сфере альтернативной энергетики, рынок которой имеет опережающие темпы развития и пользуется государственной поддержкой;

  • Выпускаемая продукция нацелена на решение наиболее актуальной проблемы альтернативной энергетики – обеспечения бесперебойного энергоснабжения.

  • Предлагаемые технологические решения являются универсальными, обеспечивая снижение затрат не только в сфере альтернативной, но и обычной энергетики.

  • Предлагаемый набор программных решений носит комплексный характер.

  • Автоматизация управления потоками энергии не требует постоянного контроля и вмешательства высококвалифицированных инженеров.

Акции компании торгуются на бирже NasdaQ с июля 2012 г.

Структура акционерного капитала:

  • 24.88% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 17.04% - Susquehanna International Group, LLP.

  • 14.59% - Toroso Investments, LLC.

  • 9.34% - Blackrock Inc.

  • 8.72% - Intrinsic Edge Capital Management LLC.

  • 7.42% - Point72 Asset Management, L. P.

  • 4.90% - Jane Street Group, LLC.

  • 4.55% - Geode Capital Management, ООО.

  • 2.51% - Pinz Capital Management, LP.

  • 2.44% - AWM Investment Company, Inc.

  • 3.62% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели CleanSpark, Inc.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 214.38 214.38 168.41 133.50 119.01
Прибыль за год (скользящая) -82.11 -82.11 -136.47 -103.89 -119.01
Активы 862.73 862.73 761.58 652.80 531.55
Оборотные активы 181.71 181.71 102.17 52.70 32.91
Собственный капитал 810.56 810.56 677.23 603.65 473.88
Выручка (Отчет) 73.79 73.79 0 115.89 70.37
Прибыль (Отчет) 25.36 25.36 0 -61.62 -47.43
CAGR выручки 159.37 159.37 187.36 231.70 219.23
CAGR прибыли 0 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 73.79 73.79 52.52 45.52 42.55
Прибыль (Квартальная) 25.36 25.36 -74.85 -14.19 -18.43
Полугодовая выручка 126.31 126.31 0 88.07 0
Полугодовая прибыль -49.49 -49.49 0 -32.62 0
Темп прироста выручки, % 81.52 81.52 28.04 12.42 19.43
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 -815.55 -1 236.04
Темп прироста активов, % 77.23 77.23 68.26 58.81 25.13
Рентабельность собственного капитала, % -10.13 -10.13 -20.15 -17.21 -25.11
Доля собственного капитала в активах, % 93.95 93.95 88.92 92.47 89.15
Прошлая капитализация 551.24 374.63 129.40 145.71 94.42
P/E -6.71 -4.56 -0.95 -1.40 -0.79
P/B 0.64 0.43 0.17 0.22 0.18
P/Equity 0.68 0.46 0.19 0.24 0.20
P/Sale 2.57 1.75 0.77 1.09 0.79
PEG 0 0 0 0 0

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год
Выручка за год (скользящая) 214.38 214.38 118.10 88.42 12.29
Прибыль за год (скользящая) -82.11 -82.11 -100.74 -0.64 -30.51
Активы 862.73 862.73 486.79 418.14 78.17
Оборотные активы 181.71 181.71 21.19 58.68 33.31
Собственный капитал 810.56 810.56 427.04 394.08 72.04
Выручка (Отчет) 73.79 73.79 27.82 41.24 2.26
Прибыль (Отчет) 25.36 25.36 -29 14.19 -7.17
CAGR выручки 159.37 159.37 210.04 0 0
CAGR прибыли 0 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 73.79 73.79 27.82 41.24 2.26
Прибыль (Квартальная) 25.36 25.36 -29 14.19 -7.17
Полугодовая выручка 126.31 126.31 45.44 68.39 5.19
Полугодовая прибыль -49.49 -49.49 -71.26 18.09 -16.15
Темп прироста выручки, % 81.52 81.52 33.56 619.69 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 0
Темп прироста активов, % 77.23 77.23 16.42 434.90 0
Рентабельность собственного капитала, % -10.13 -10.13 -23.59 -0.16 -42.36
Доля собственного капитала в активах, % 93.95 93.95 87.72 94.24 92.15
Прошлая капитализация 551.24 374.63 69.29 323.34 986.66
P/E -6.71 -4.56 -0.69 -506.71 -32.34
P/B 0.64 0.43 0.14 0.77 12.62
P/Equity 0.68 0.46 0.16 0.82 13.70
P/Sale 2.57 1.75 0.59 3.66 80.31
PEG 0 0 0 0 0

Список акций CleanSpark, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение CleanSpark, Inc.

Загрузка...

Активация финансового роста

Бесплатный практикум