ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


CleanSpark, Inc. занимается разработкой и реализацией программного обеспечения и управленческих технологий для сферы альтернативной энергетики. Образована в 1987 г. как SmartData. В 2016 г. заключила договор купли-продажи активов с CleanSpark Holdings LLC, CleanSpark LLC, CleanSpark Technologies LLC, Specialized Energy Solutions, Inc. и сменила свое название на CleanSpark, Inc. Штаб-квартира находится в Вудс-Кроссе, Юта.

CleanSpark, Inc.

Компания действует в сравнительно новой технологической сфере. Ее продукция нацелена на обеспечение оптимального управления энергетическими потоками между группами потребителей, несколькими энергетическими источниками и накопителями энергии с целью обеспечения бесперебойного энергоснабжения и снижения издержек. 

CleanSpark, Inc. предлагает следующие программно-технологические продукты:

  • mVSO - программное обеспечение для моделирования потоков энергии при проектировании и продажах микросетей.

  • mPulse - платформа управления, которая позволяет интегрировать и оптимизировать несколько источников энергии.

  • Canvas - промежуточное программное обеспечение, используемое сетевыми операторами и агрегаторами для администрирования программ переключения нагрузки.

  • Plaid - программное обеспечение, используемое управляющими компаниями и сетями передачи данных между объектами, подключенными к интернету (IoT), для участия в переключении нагрузки.

Кроме того, компания владеет запатентованными технологиями газификации, обеспечивающими преобразование органических материалов в синтез-газ, который может быть использован в качестве топлива, а также сырья для производства диметилового эфира. Но пока CleanSpark, Inc. не намерена развивать это направление.

Деятельность CleanSpark, Inc. сосредоточена в 2-х сегментах, каждый из которых представлен дочерними компаниями:

Энергетический:

  • CleanSpark, LLC предоставляет инженерные, проектные и программные решения военным, коммерческим клиентам и домохозяйствам, а также консультационные услуги по проектам.

  • CleanSpark Critical Power Systems, Inc. предлагает индивидуальные аппаратные решения для распределенных энергетических систем, обслуживающих военную, коммерческую и жилую недвижимость.

  • GridFabric, LLC – предлагает систему открытого автоматизированного реагирования на запросы ("OpenADR") коммерческим и коммунальным клиентам. В рамках данной системы производится отключение объектов в периоды повышенного спроса, а также предлагаются другие программные решения по протоколу промежуточного программного обеспечения.

Цифровой:

  • P2kLabs, Inc. - предоставляет услуги по проектированию, разработке программного обеспечения и другие технологические консалтинговые услуги.

На цифровой сегмент приходится чуть больше 11% выручки, но более 40% прибыли. Остальное приходится на энергетический сегмент и незначительные прочие поступления.

Реализация продукции и услуг осуществляется в основном на Американском континенте через прямые продажи и партнерские сети.

CleanSpark действует на высоко конкурентном рынке. Конкурентами являются многочисленные компании как в США, так и за рубежом, занятые созданием инновационных технологий и программного обеспечения в сфере традиционной и альтернативной энергетики, зачастую превосходящие CleanSpark по своим масштабам, финансовым и прочим ресурсам. Наиболее сходную по своим свойствам продукцию предлагают Schneider Electric, Spirae, Ageto Energy, PowerSecure, АВВ, Energy Modeling Business Competition, Energy Toolbase, Homer.

Конкурентные преимущества CleanSpark:

  • Компания действует в сфере альтернативной энергетики, рынок которой имеет опережающие темпы развития и пользуется государственной поддержкой;

  • Выпускаемая продукция нацелена на решение наиболее актуальной проблемы альтернативной энергетики – обеспечения бесперебойного энергоснабжения.

  • Предлагаемые технологические решения являются универсальными, обеспечивая снижение затрат не только в сфере альтернативной, но и обычной энергетики.

  • Предлагаемый набор программных решений носит комплексный характер.

  • Автоматизация управления потоками энергии не требует постоянного контроля и вмешательства высококвалифицированных инженеров.

Акции компании торгуются на бирже NasdaQ с июля 2012 г.

Структура акционерного капитала:

  • 24.88% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 17.04% - Susquehanna International Group, LLP.

  • 14.59% - Toroso Investments, LLC.

  • 9.34% - Blackrock Inc.

  • 8.72% - Intrinsic Edge Capital Management LLC.

  • 7.42% - Point72 Asset Management, L. P.

  • 4.90% - Jane Street Group, LLC.

  • 4.55% - Geode Capital Management, ООО.

  • 2.51% - Pinz Capital Management, LP.

  • 2.44% - AWM Investment Company, Inc.

  • 3.62% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели CleanSpark, Inc.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 13.12.2022

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 118.76 118.76 121.94 88.42 49.44
Прибыль за год (скользящая) 14.52 14.52 -15.42 -0.64 -21.99
Активы 411.06 411.06 424.80 418.14 317.47
Оборотные активы 29.45 29.45 41.96 58.68 57.73
Собственный капитал 376.87 376.87 400.92 394.08 305.72
Выручка (Отчет) 113.91 113.91 82.88 41.24 49.44
Прибыль (Отчет) -15.29 -15.29 14.03 14.19 -21.99
CAGR выручки 469.76 469.76 477.35 0 0
CAGR прибыли 86.99 86.99 0 0 0
Выручка (Квартальная) 31.03 31.03 41.64 41.24 27.14
Прибыль (Квартальная) -29.31 -29.31 -0.16 14.19 3.90
Полугодовая выручка 72.67 72.67 0 68.39 0
Полугодовая прибыль -29.47 -29.47 0 18.09 0
Темп прироста выручки, % 370.80 370.80 628.11 619.69 392.97
Темп прироста прибыли, % -58.38 -58.38 53.07 -102.09 -194.21
Темп прироста активов, % 38.18 38.18 45.17 434.90 1 321.09
Рентабельность собственного капитала, % 3.85 3.85 -3.85 -0.16 -7.19
Доля собственного капитала в активах, % 91.68 91.68 94.38 94.24 96.30
Прошлая капитализация 71.32 133.14 422.86 323.34 393.65
P/E 4.91 9.17 -27.42 -506.71 -17.90
P/B 0.17 0.32 1 0.77 1.24
P/Equity 0.19 0.35 1.05 0.82 1.29
P/Sale 0.60 1.12 3.47 3.66 7.96
PEG 0.11 0.11 0 0 0

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 13.12.2022

Показатель 2021 год 2020 год
Выручка за год (скользящая) 88.42 12.29
Прибыль за год (скользящая) -0.64 -30.51
Активы 418.14 78.17
Оборотные активы 58.68 33.31
Собственный капитал 394.08 72.04
Выручка (Отчет) 41.24 2.26
Прибыль (Отчет) 14.19 -7.17
Выручка (Квартальная) 41.24 2.26
Прибыль (Квартальная) 14.19 -7.17
Полугодовая выручка 68.39 5.19
Полугодовая прибыль 18.09 -16.15
Темп прироста выручки, % 619.69 0
Темп прироста прибыли, % -102.09 0
Темп прироста активов, % 434.90 0
Рентабельность собственного капитала, % -0.16 -42.36
Доля собственного капитала в активах, % 94.24 92.15
Прошлая капитализация 323.34 986.66
P/E -506.71 -32.34
P/B 0.77 12.62
P/Equity 0.82 13.70
P/Sale 3.66 80.31
PEG 0 0

Список акций CleanSpark, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение CleanSpark, Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу