ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

AerCap Holdings N.V.


AerCap Holdings N.V является одним из мировых лидеров в области лизинга самолетов, находящихся в собственности холдинга или под его управлением. Компания основана в 1995 году, штаб-квартира находится в городе Дублин, столица Ирландии.

AerCap Holdings N.V.

AerCap Holdings NV занимается арендой, финансированием, продажей и управлением коммерческих самолетов и авиадвигателей. У компании есть активные клиентские отношения с авиакомпаниями в 80 странах:

  • Большую часть выручки формируют клиенты из Азии - 38%.

  • На второй месте европейские потребители, они составляют 27%.

  • Авиакомпании из США и Латинской Америки вместе приносят 25%.

  • Также услугами AerCap пользуются африканские клиенты и формируют 10%.

Основные офисы располагаются в США, Нидерландах, Китае, Сингапуре и ОАЭ. А также есть представительства у крупнейших мировых производителей самолетов, Boeing в Сиэтле и Airbus в Тулузе.

Компания сосредоточена на приобретении востребованных самолетов по привлекательным ценам, их эффективном финансировании, разумном хеджировании процентных рисков и использовании этих активов с целью обеспечения доходности. Авиапарк самолетов насчитывает больше тысячи судов компаний Airbus (50%), Boeing (49%) и Embraer (1%).

AerCap Holdings NV сдает в аренду большую часть самолетов авиакомпаниям на условиях операционной аренды (более 80% выручки). В соответствии с этими договорами аренды арендатор несет ответственность за техническое обслуживание и ремонт оборудования в течение срока аренды, а компания получает проценты и принимает на себя риски остаточной стоимости оборудования в конце срока аренды. 

Помимо аренды самолетов, компания предоставляет услуги по управлению авиационными активами и администрирование или управление денежными средствами для других компаний.

Индустрия лизинга самолетов отличается высокой конкуренцией. Конкурентами в основном являются другие крупные лизинговые компании, а также авиакомпании, производители самолетов, авиаброкеры, финансовые учреждения, в том числе те, которые стремятся продать конфискованные самолеты по сниженным ценам, и другие организации, инвестирующие в самолеты и двигатели. Среди основных конкурентов можно выделить:

  • United Rentals - крупнейшая компания по сдаче в аренду различного оборудования, включая самолёты и другие технически сложные объекты.

  • Air Lease - американская корпорация, сконцентрирована на лизинге самолётов, парк самолётов существенно меньше, чем у AerCap Holdings.

  • AeroCentury Corp. ещё одна американская компания, которая кроме предоставления самолётов занимается также консультациями и обучением пилотов и другого персонала.

Конкурентные преимущества:

  • Обширный географический охват, в отличие от конкурентов, которые ориентируются и получают большую часть выручки от рынков США и Европы, компания распределяет активы по всему миру..

  • Большой и разнообразный портфель самолетов, которые постоянно обновляются. Конкуренты используют в основном самолёты компании Boeing, при этом у них не хватает ресурсов на постоянное обновление парка.

  • Узнаваемый бренд и наработанная база клиентов, которая формировалась также за счёт покупки конкурентов.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с 21 ноября 2006 г., тикер акции - AER.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 5.23% - Wellington Management Group, LLP.

  • 3.63% - Wells Fargo & Company.

  • 3.49% - Allspring Global Investments Holdings, LLC.

  • 2.77% - FMR, LLC.

  • 2.70% - Eagle Capital Management LLC.

  • 2.10% - Cooke & Bieler, Inc.

  • 1.89% - Lyrical Asset Management LP.

  • 1.66% - Barrow, Hanley Mewhinney & Strauss, LLC.

  • 1.63% - Smith (Donald) & Company Inc.

  • 1.27% - AllianceBernstein, L.P.

  • 73.63% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели AerCap Holdings N.V.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 6 357.32 6 357.32 5 918.67 5 224.01 4 813.44
Прибыль за год (скользящая) -1 128.59 -1 128.59 -1 219.30 1 009.43 947.40
Активы 69 747.59 69 747.59 70 208.19 74 569.77 41 499.33
Оборотные активы 69 747.59 69 747.59 70 208.19 74 569.77 41 499.33
Собственный капитал 15 111.35 15 111.35 14 729.78 16 647.36 9 929.95
Выручка (Отчет) 3 460.73 3 460.73 1 790.02 5 224.01 3 781.82
Выручка (Прошлый год) 2 327.42 2 327.42 1 095.35 4 493.63 3 462.01
Прибыль (Отчет) -1 660.12 -1 660.12 -2 000.68 1 009.43 918.93
Выручка (Квартальная) 1 670.71 1 670.71 1 790.02 1 442.18 1 454.41
Прибыль (Квартальная) 340.56 340.56 -2 000.68 90.50 441.03
Выручка полугодовая 3 460.73 3 460.73 0 2 896.59 0
Прибыль полугодовая -1 660.12 -1 660.12 0 531.53 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 442.27 9 671.67
Темп прироста выручки, % 44.96 44.96 36.04 16.25 2
Темп прироста активов, % 66.76 66.76 66.90 77.34 -6.58
Рентабельность собственного капитала, % -7.47 -7.47 -8.28 6.06 9.54
Доля собственного капитала в активах, % 21.67 21.67 20.98 22.32 23.93
Прошлая капитализация 7 687.46 5 245.41 6 470.28 8 108.99 8 108.99
P/E -6.81 -4.65 -5.31 8.03 8.56
P/B 0.11 0.08 0.09 0.11 0.20
P/Equity 0.51 0.35 0.44 0.49 0.82
P/Sale 1.21 0.83 1.09 1.55 1.68
PEG 0 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 6 357.32 5 224.01 4 493.63 4 937.34 4 799.98 5 037.49
Прибыль за год (скользящая) -1 128.59 1 009.43 -294.92 1 166.78 1 017.50 1 080.35
Активы 69 747.59 74 569.77 42 048.04 43 749.24 43 208.92 42 040.14
Оборотные активы 69 747.59 74 569.77 42 048.04 43 749.24 43 208.92 42 040.14
Собственный капитал 15 111.35 16 647.36 8 932.49 9 382.21 8 880.61 8 638.81
Выручка (Отчет) 3 460.73 5 224.01 4 493.63 4 937.34 4 799.98 5 037.49
Выручка (Прошлый год) 2 327.42 4 493.63 4 937.34 4 799.98 5 037.49 5 152.13
Прибыль (Отчет) -1 660.12 1 009.43 -294.92 1 166.78 1 017.50 1 080.35
Выручка (Квартальная) 1 670.71 1 442.18 1 031.62 1 256.95 1 219.69 1 263.01
CAGR Прибыли 0 -0.59 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 340.56 90.50 28.47 313.50 233.15 270.14
CAGR Выручки 4.76 0.28 -3.20 0 0 0
Выручка полугодовая 3 460.73 2 896.59 2 058.17 2 451.04 2 386.20 2 536.92
Прибыль полугодовая -1 660.12 531.53 -822.33 585.49 497.43 536.25
Темп прироста прибыли, % 0 442.27 -125.28 14.67 -5.82 3.93
Темп прироста выручки, % 44.96 16.25 -8.99 2.86 -4.71 -2.23
Темп прироста активов, % 66.76 77.34 -3.89 1.25 2.78 1.01
Рентабельность собственного капитала, % -7.47 6.06 -3.30 12.44 11.46 12.51
Доля собственного капитала в активах, % 21.67 22.32 21.24 21.45 20.55 20.55
Прошлая капитализация 7 687.46 8 108.99 5 839.91 7 875.81 5 073.73 6 743.19
P/E -6.81 8.03 -19.80 6.75 4.99 6.24
P/B 0.11 0.11 0.14 0.18 0.12 0.16
P/Equity 0.51 0.49 0.65 0.84 0.57 0.78
P/Sale 1.21 1.55 1.30 1.60 1.06 1.34
PEG 0 0 0 5.57 4.51 0

Список акций AerCap Holdings N.V.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение AerCap Holdings N.V.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу