Как инвестору заработать на кризисе?
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
АО Национальная компания КазМунайГаз – государственная нефтегазовая компания Казахстана, создана в 2002 году по указу президента, путём объединения ЗАО ННК Казахойл и ЗАО НК Транспорт нефти и газа. Штаб-квартира расположена в столице страны, Нур-Султане.

Является одним из крупнейших предприятий страны, добывает около 22 млн тонн нефти и 8 кубометров газа в год, имеет несколько дочерних предприятий в своей структуре:
-
Разведка и добыча полезных ископаемых – Озунмунагайз, ЭмбамунайГаз, КазахТуркмунай, КазМунайТениз, ПетроКазахстан Инк, Казгермунай и др.
-
Транпортировка нефти и газа – Казмортрансфлот, КазТрансойл, КазРосГаз, Каспийский Трубопроводный Консорциум (доля участия 20,75%).
-
Предприятия по переработке– ПНХЗ, АНПЗ, ПКОНП, Caspi Bitum.
-
Нефтесервис – KMG Systems & Services, KMG Nabors Drilling Company и др.
География продаж по нефтяному сегменту деятельности:
-
Продажа сырой нефти – 63% экспорт, 37% внутренний рынок.
-
Реализация нефтепродуктов – 20% экспорт, 80% внутренний рынок.
-
Распределение добытого природного газа – большая часть остаётся на рынке Казахстана, используется на технологические нужды, продаётся внутренним потребителям, закачивается обратно в пласт. Доля экспорта незначительна или отсутствует, большую часть природного газа страна импортирует.
Структура выручки:
-
Разведка и добыча нефти и газа – 65%
-
Транспортировка нефти – 13%
-
Переработка и реализация нефти и нефтепродуктов – 18%
-
Прочее – 4%
КазМунайГаз занимает 82% рынка переработки нефти и добывает четверть всей сырой нефти в Казахстане.
Конкурентные преимущества компании:
-
Преимущественные права по разработке, разведке и добыче сырья на месторождениях.
-
Лидирующая позиция в секторах транспортировки газа и нефти, компания участвует практически во всех проектах страны.
-
Контролирует крупнейшие НПЗ внутри страны, владеет 2 НПЗ в Румынии (доставка сырья по морю).
-
Является дивидендным аристократом Казахстана.
-
Владеет десятком разведочных и доразведочных проектов (месторождения, в которых есть запасы сырья, но они не добываются, т.к. ещё не установлено точное их число).
-
Владеет крупнейшей в стране сетью магистральных трубопроводов.
На рынке Казахстана нет предприятий, которые смогли бы конкурировать с КазМунайГаз, т.к. компания имеет приоритет перед другими частными компаниями и участвует почти во всех крупных проектах по разработке месторождений.
Конкурентами можно назвать иностранные крупные компании: Лукойл, Chevron, ExxonMobil, CNPC, CITIC.
Акции компании котируются на Казахстанской фондовой бирже с 2015 года под тикером KMGZ.
Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):
-
90,42% - АО Фонд национального благосостояния Самрук-Казына
-
9,58% - РГУ Национальный Банк Республики Казахстан
Финансовые показатели АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
данные в таблице указаны в млн. тенге
Показатель | Текущий | 3 кв. 2022 | 2 кв. 2022 | 1 кв. 2022 | 4 кв. 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 8 017 061 | 8 017 061 | 7 369 915 | 6 603 502 | 5 838 793 |
Прибыль за год (скользящая) | 1 356 568 | 1 356 568 | 1 229 867 | 1 198 651 | 1 197 340 |
Активы | 17 079 319 | 17 079 319 | 15 210 388 | 14 735 779 | 13 652 261 |
Оборотные активы | 3 270 270 | 3 270 270 | 3 505 098 | 3 316 121 | 3 105 741 |
Собственный капитал | 9 866 892 | 9 866 892 | 8 926 259 | 8 812 823 | 8 158 681 |
Выручка (Отчет) | 6 775 524 | 6 775 524 | 4 203 150 | 1 957 153 | 5 838 793 |
Выручка (Прошлый год) | 4 597 256 | 4 597 256 | 2 672 028 | 1 192 444 | 3 624 964 |
Прибыль (Отчет) | 1 162 026 | 1 162 026 | 676 960 | 287 431 | 1 197 340 |
Выручка (Квартальная) | 2 572 374 | 2 572 374 | 2 245 997 | 1 957 153 | 1 241 537 |
Прибыль (Квартальная) | 485 066 | 485 066 | 389 529 | 287 431 | 194 542 |
Выручка полугодовая | 0 | 0 | 4 203 150 | 0 | 3 166 765 |
Прибыль полугодовая | 0 | 0 | 676 960 | 0 | 552 907 |
Темп прироста прибыли, % | 30.66 | 30.66 | 54.58 | 208.53 | 596.55 |
Темп прироста выручки, % | 64.01 | 64.01 | 82.29 | 91.89 | 61.07 |
Темп прироста активов, % | 9.26 | 9.26 | -1.62 | -2.65 | -6.83 |
Рентабельность собственного капитала, % | 13.75 | 13.75 | 13.78 | 13.60 | 14.68 |
Доля собственного капитала в активах, % | 57.77 | 57.77 | 58.69 | 59.81 | 59.76 |
Прошлая капитализация | 5 369 051.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/E | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/B | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/Equity | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/Sale | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. тенге
Показатель | Текущий год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 8 017 061 | 5 838 793 | 3 624 964 | 6 858 856 | 6 988 964.30 | 2 458 835.09 |
Прибыль за год (скользящая) | 1 356 568 | 1 197 340 | 171 897 | 1 158 457 | 693 510.95 | 519 526.03 |
Активы | 17 079 319 | 13 652 261 | 14 653 287 | 14 081 915 | 14 015 279.57 | 13 388 753.34 |
Оборотные активы | 3 270 270 | 3 105 741 | 2 429 905 | 2 632 307 | 3 205 191.11 | 3 685 568.12 |
Собственный капитал | 9 866 892 | 8 158 681 | 8 636 679 | 8 196 656 | 7 143 068.31 | 6 622 399.99 |
Выручка (Отчет) | 6 775 524 | 5 838 793 | 3 624 964 | 6 858 856 | 6 988 964.30 | 2 458 835.09 |
Выручка (Прошлый год) | 4 597 256 | 3 624 964 | 6 858 856 | 6 988 964.30 | 2 458 835.09 | 1 857 435.36 |
Прибыль (Отчет) | 1 162 026 | 1 197 340 | 171 897 | 1 158 457 | 693 510.95 | 519 526.03 |
Выручка (Квартальная) | 2 572 374 | 1 241 537 | 290 834 | 1 730 905 | 1 782 203.93 | 743 254.12 |
CAGR Выручки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAGR Прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (Квартальная) | 485 066 | 194 542 | 35 444 | 364 106 | 45 284.79 | 75 507.20 |
Выручка полугодовая | 0 | 3 166 765 | 1 370 869 | 3 456 276 | 3 632 703.95 | 1 314 970.74 |
Прибыль полугодовая | 0 | 552 907 | 151 193 | 536 053 | 333 804.26 | 245 143.88 |
Темп прироста прибыли, % | 30.66 | 596.55 | -85.16 | 67.04 | 33.49 | 44.24 |
Темп прироста выручки, % | 64.01 | 61.07 | -47.15 | -1.86 | 184.24 | 32.38 |
Темп прироста активов, % | 9.26 | -6.83 | 4.06 | 0.48 | 4.68 | 12.67 |
Рентабельность собственного капитала, % | 13.75 | 14.68 | 1.99 | 14.13 | 9.71 | 7.84 |
Доля собственного капитала в активах, % | 57.77 | 59.76 | 58.94 | 58.21 | 50.97 | 49.46 |
Прошлая капитализация | 5 369 051.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/E | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/B | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/Equity | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/Sale | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список акций АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиПерспективные отрасли для инвестирования
В данной статье мы рассмотрим несколько перспективных направлений для инвестиций, которые, возможно в ближайшем будущем кардинально изменят нашу жизнь.
7 июля 2021
В нашей статье мы подробно изучим процесс клиринга на фондовом рынке, подробно разберем его ключевые моменты.
26 февраля 2021
В данной статье мы подробно разберем организацию хранения и учета прав ценных бумаг и рассмотрим виды и порядок работы депозитариев, его функции и стоимость услуг.
25 марта 2021
Обсуждение АО "Национальная компания "КазМунайГаз"