ПЕРВЫЕ КРИПТОАКТИВЫ

Как безопасно инвестировать в крипту и получать прибыль от 100%

УЧАСТВОВАТЬ

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Подборки статей

Уралкалий ПАО


ПАО «Уралкалий» - это ведущим производитель в России и один из крупнейших производителей калия в мире. Компания представляет из себя вертикально интегрированный производственный холдинг. Этапы производства составляют полную производственную цепочку, начиная от добычи калийной руды до поставок хлористого калия конечным потребителям. Компания является мировым лидером отрасти и имеет большую рыночную долю на рынке калия. По итогам 2016 года производство калия Уралкалием от мирового производства составило 18%.

Уралкалий ПАО

Компания преимущественно является экспортером. Крупнейшие рынки для Уралкалия - это Китай, Индия, Бразилия, страны Европы и Юго-Восточная Азия. Самый крупный потребитель продукции компании - это Китай, на него приходится свыше 22% всех поставок Уралкалия.

К основным ключевым преимуществам компании можно отнести то, что на российским рынке компания фактически является монополистом. Компания занимает очень большую рыночную долю и является глобальным игроком на калийном рынке. Из-за специфики минерально-сырьевой базы компании, Уралкалий имеет одну из самых низких себестоимостей товарного калия в мире. Компания обладает очень большими посчитанными и разведанными запасами калия. Запасы компании оцениваются в 1363,7 млн. тонн.

Компания проводит масштабные инвестиционные проекты по модернизации действующих рудников с целью повышения на них добычи (рудники в Соликамске), а так же строительство нового рудника на Усть-Яйвинском участке, который заменит выбывающие мощности рудника "Березники-2". В дальнейшем мощности по добыче компании планируется поднять, согласно утвержденной программе развития производственных мощностей, которая предполагает инвестиции около 4,5 млрд. долларов США и расширение мощностей до 14,4 млн. тонн в год до 2020 года.

На российском рынке прямых конкурентов у Уралкалия нет. На мировом рынке главные конкуренты компании это глобальные горнодобывающие холдинги Potash и Corp Agrium.

Акции компании обращаются на бирже с ноября 2007 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

С 14.12.2022 биржевое обращение акций компании прекращено.

Ключевые акционеры ПАО "Уралкалий":

  • АО «ОХК «Уралхим» - 20%,

  • Rinsoco Trading Co. Limited - 20%,

  • казначейские акции - 54,39%;

  • акции, находящиеся в свободном обращении - 5,61%


Скачать "Топ-5 акций РФ на январь 2023"

Финансовые показатели Уралкалий ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель Текущий 4 кв. 2021 2 кв. 2021 4 кв. 2020 2 кв. 2020
Выручка за год (скользящая)   i 305 275 305 275 211 064 195 222 172 423
Прибыль за год (скользящая)   i 129 618 129 618 49 068 -2 271 12 367
Активы   i 581 075 581 075 544 388 633 284 594 428
Оборотные активы   i 128 218 128 218 94 699 183 257 112 216
Собственный капитал   i 73 495 73 495 70 456 127 978 118 854
Выручка (Отчет)   i 305 275 305 275 108 599 195 222 92 757
Выручка (Прошлый год)   i 195 222 195 222 92 757 180 237 100 571
Прибыль (Отчет)   i 129 618 129 618 39 854 -2 271 -11 485
Выручка полугодовая   i 196 676 196 676 108 599 102 465 92 757
Прибыль полугодовая   i 89 764 89 764 39 854 9 214 -11 485
EBITDA   i 0 0 104 181 88 163 84 589.66
Темп прироста прибыли, %   i 5 807.53 5 807.53 296.77 -102.90 -72.99
Темп прироста выручки, %   i 56.37 56.37 22.41 8.31 -9.44
Темп прироста активов, %   i -8.24 -8.24 -8.42 11.17 11.53
Рентабельность собственного капитала, %   i 176.36 176.36 69.64 -1.77 10.41
Доля собственного капитала в активах, %   i 12.65 12.65 12.94 20.21 19.99
DEBT/EBITDA   i 0 0 4.55 5.73 5.62
Прошлая капитализация   i 0 0 0 0 0
P/E   i 0 0 0 0 0
P/B   i 0 0 0 0 0
P/Equity   i 0 0 0 0 0
P/Sale   i 0 0 0 0 0
EV/EBITDA   i 0 0 4.55 5.73 5.62
PEG   i 0 0 0 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 305 275 195 222 180 237 173 613 160 928 151 731
Прибыль за год (скользящая) 129 618 -2 271 78 245 -8 846 50 856 94 958
Активы 581 075 633 284 569 675 563 101 517 713 526 624
Оборотные активы 128 218 183 257 83 283 111 116 122 510 123 604
Собственный капитал 73 495 127 978 130 339 53 527 66 216 16 747
Выручка (Отчет) 305 275 195 222 180 237 173 613 160 928 151 731
Выручка (Прошлый год) 195 222 180 237 173 613 160 928 151 731 189 189
Прибыль (Отчет) 129 618 -2 271 78 245 -8 846 50 856 94 958
CAGR Выручки 0 0 0 0 0 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая 196 676 102 465 79 666 89 822 80 481 76 764
Прибыль полугодовая 89 764 9 214 23 852 -8 604 24 746 29 749
EBITDA 0 88 163 102 153.72 91 491 78 192.89 79 302.29
Темп прироста прибыли, % 5 807.53 -102.90 984.52 -117.39 -46.44 835.55
Темп прироста выручки, % 56.37 8.31 3.82 7.88 6.06 -19.80
Темп прироста активов, % -8.24 11.17 1.17 8.77 -1.69 -0.19
Рентабельность собственного капитала, % 176.36 -1.77 60.03 -16.53 76.80 567.01
Доля собственного капитала в активах, % 12.65 20.21 22.88 9.51 12.79 3.18
DEBT/EBITDA 0 5.73 4.30 5.57 5.77 6.43
Прошлая капитализация 0 0 349 503.33 247 329.98 343 807.46 485 029.83
P/E 0 0 4.47 -27.96 6.76 5.11
P/B 0 0 0.61 0.44 0.66 0.92
P/Equity 0 0 2.68 4.62 5.19 28.96
P/Sale 0 0 1.94 1.42 2.14 3.20
EV/EBITDA 0 5.73 7.72 8.27 10.17 12.55
PEG 0 0 0.03 0 0.03 0.03
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 0 0 0 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020 4 кв 2019 2 кв 2019
Основные средства 206 208 204 130 205 455 193 281 192 246 172 103
Нематериальные активы 160 827 162 032 163 321 164 539 165 595 166 600
Предоплаты на приобретение основных средств и нематериальных активов 15 879 14 892 13 854 21 213 19 040 18 811
Аккредитивы на приобретение основных средств 0 0 0 0 0 0
Гудвил 58 991 58 991 58 991 58 991 58 991 58 991
Инвестиции в ассоциированные компании 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 405 677 242 170 2 205 1 567
Предоплата по налогу на прибыль 13 17 32 123 105 115
Заем выданный 0 0 0 36 333 40 706 32 838
Предоплата по банковским комиссиям 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 9 259 8 342 8 004 7 122 6 966 5 631
Активы по производственным финансовым инструментам 1 476 1 441 1 457 1 319 886 994
Денежные средства с ограничением использования 0 0 0 0 0 0
Вложения в ассоциированную организацию 185 96 155 155 149 149
Внеоборотные активы 452 857 449 689 450 027 482 212 486 392 464 721
Запасы 23 051 10 722 8 958 14 393 20 857 12 350
Торговая и прочая дебиторская задолженность 49 083 35 193 24 110 36 934 26 528 24 426
Займы, выданные связанными сторонами 2 7 506 71 418 19 547 0 0
Авансы выданные 2 463 3 302 2 863 2 689 5 026 3 340
Прочие финансовые активы 0 0 0 0 0 2
Депозиты 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 52 130 36 518 74 419 37 211 29 881 27 016
Оборотные активы 128 218 94 699 183 257 112 216 83 283 68 243
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Итого активов 581 075 544 388 633 284 594 428 569 675 532 964
Акционерный капитал 634 634 634 634 1 054 1 054
Привилегированные акции 15 15 15 15 15 15
Выкупленные собственные акции -142 -120 0 0 -834 -834
Эмиссионный доход -119 669 -94 059 3 197 3 197 -119 826 -119 821
Резерв переоценки 0 0 0 0 0 0
Резерв курсовых разниц 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль 192 252 163 583 123 695 114 558 249 468 225 849
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 73 090 70 053 127 541 118 404 129 877 106 263
Неконтролируемая доля 405 403 437 450 462 463
Итого капитала 73 495 70 456 127 978 118 854 130 339 106 726
Кредиты и займы 303 223 274 681 296 191 321 096 237 164 213 343
Облигации 0 0 0 0 0 0
Обязательства по выплатам по окончании трудовой деятельности 2 800 3 037 3 122 2 787 2 877 2 603
Отложенные обязательства по налогу на прибыль 40 926 40 773 40 969 39 922 41 567 45 404
Резервы 0 0 0 0 0 0
Резерв, связанный с затоплением рудника 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 7 253 6 496 6 684 4 481 3 211 4 602
Обязательства по производным финансовым инструментам 13 1 049 1 108 26 1 302 1 658
Торговая и прочая кредиторская задолженность 28 410 15 734 20 653 19 954 17 569 16 472
Долгосрочные обязательства 387 097 359 041 383 298 407 698 320 699 288 985
Авансы полученные 5 200 1 583 1 914 1 188 979 777
Текущее обязательство по налогу на прибыль 5 880 3 404 3 488 1 946 3 392 4 031
Прочие налоги к уплате 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные кредиты и займы 73 727 86 625 88 161 40 281 92 184 109 713
Краткосрочные обязательства 120 483 114 891 122 008 67 876 118 637 137 253
Итого капитала и обязательств 581 075 544 388 633 284 594 428 569 675 532 964

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Основные средства 206 208 205 455 192 246 165 902 141 809 136 123
Нематериальные активы 160 827 163 321 165 595 167 734 171 285 174 048
Предоплаты на приобретение основных средств и нематериальных активов 15 879 13 854 19 040 18 457 12 744 11 333
Аккредитивы на приобретение основных средств 0 0 0 0 0 0
Гудвил 58 991 58 991 58 991 58 991 58 991 58 991
Инвестиции в ассоциированные компании 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 405 242 2 205 1 686 957 2 876
Предоплата по налогу на прибыль 13 32 105 1 467 220 1 994
Заем выданный 0 0 40 706 27 831 0 11 450
Предоплата по банковским комиссиям 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 9 259 8 004 6 966 3 933 3 644 218
Активы по производственным финансовым инструментам 1 476 1 457 886 2 102 967 0
Денежные средства с ограничением использования 0 0 0 0 0 0
Вложения в ассоциированную организацию 185 155 149 215 1 370 1 452
Внеоборотные активы 452 857 450 027 486 392 451 985 395 203 403 020
Запасы 23 051 8 958 20 857 9 701 5 296 9 829
Торговая и прочая дебиторская задолженность 49 083 24 110 26 528 24 448 30 756 15 865
Займы, выданные связанными сторонами 2 71 418 0 0 21 844 0
Авансы выданные 2 463 2 863 5 026 3 022 1 533 1 668
Прочие финансовые активы 0 0 0 1 111 4 141
Депозиты 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 52 130 74 419 29 881 70 375 61 783 90 107
Оборотные активы 128 218 183 257 83 283 111 116 122 510 123 604
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Итого активов 581 075 633 284 569 675 563 101 517 713 526 624
Акционерный капитал 634 634 1 054 1 054 1 054 1 054
Привилегированные акции 15 15 15 15 0 0
Выкупленные собственные акции -142 0 -834 -830 -804 -798
Эмиссионный доход -119 669 3 197 -119 826 -119 159 -115 323 -113 813
Резерв переоценки 0 0 0 0 0 0
Резерв курсовых разниц 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль 192 252 123 695 249 468 171 978 180 860 129 903
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 73 090 127 541 129 877 53 058 65 787 16 346
Неконтролируемая доля 405 437 462 469 429 401
Итого капитала 73 495 127 978 130 339 53 527 66 216 16 747
Кредиты и займы 303 223 296 191 237 164 225 112 201 063 278 456
Облигации 0 0 0 57 009 34 631 155
Обязательства по выплатам по окончании трудовой деятельности 2 800 3 122 2 877 1 999 2 108 2 088
Отложенные обязательства по налогу на прибыль 40 926 40 969 41 567 43 859 37 187 35 135
Резервы 0 0 0 0 0 0
Резерв, связанный с затоплением рудника 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 7 253 6 684 3 211 4 364 2 361 2 616
Обязательства по производным финансовым инструментам 13 1 108 1 302 495 6 325 9 303
Торговая и прочая кредиторская задолженность 28 410 20 653 17 569 15 126 15 683 13 542
Долгосрочные обязательства 387 097 383 298 320 699 343 154 315 637 368 498
Авансы полученные 5 200 1 914 979 1 543 1 293 3 009
Текущее обязательство по налогу на прибыль 5 880 3 488 3 392 98 1 155 460
Прочие налоги к уплате 0 0 0 0 0 1 462
Краткосрочные кредиты и займы 73 727 88 161 92 184 87 785 74 412 110 832
Краткосрочные обязательства 120 483 122 008 118 637 166 420 135 860 141 379
Итого капитала и обязательств 581 075 633 284 569 675 563 101 517 713 526 624

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020 4 кв 2019 2 кв 2019
Выручка 305 275 108 599 195 222 92 757 180 237 100 571
Себестоимость реализации -55 451 -24 443 -60 912 -29 220 -42 978 -23 591
Себестоимость продаж -55 451 -24 443 -60 912 -29 220 -42 978 -23 591
Валовая прибыль 249 824 84 156 134 310 63 537 137 259 76 980
Коммерческие расходы -64 570 -29 898 -53 924 -26 421 -37 431 -19 417
Общие и административные расходы -12 669 -5 924 -11 959 -5 515 -11 555 -5 580
Налоги, кроме налога на прибыль -2 311 -999 -1 050 -531 -1 096 -628
Прочие операционные доходы/расходы, нетто -6 945 -2 869 -3 607 -1 388 -5 785 -3 070
Прибыль от операционной деятельности 163 329 44 466 63 770 29 682 81 392 48 285
Финансовые доходы -6 531 3 082 -62 149 -40 703 11 366 19 140
Финансовые расходы 0 0 0 0 0 0
Расходы, связанные с затоплением рудника 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток до налогообложения 156 798 47 548 1 621 -11 021 92 758 67 425
Расход/доход по налогу на прибыль -27 180 -7 694 -3 892 -464 -14 513 -13 032
Прибыль/убыток за отчетный период 129 618 39 854 -2 271 -11 485 78 245 54 393
Прибыль держателей неконтролирующих долей -32 -34 -25 -12 -7 -6
Прибыль собственников компании 129 650 39 888 -2 246 -11 485 78 252 54 399
Переоценки обязательств по выплатам по окончании трудовой деятельности 557 0 -90 0 -759 -528
Эффект пересчета в валюту представления отчетности 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 557 0 -90 0 -759 -528
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 130 175 39 854 -2 361 -11 485 77 486 53 865
Собственников компании 130 207 39 888 -2 336 -11 473 77 493 53 871
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 64 36 -2 -9 62 43

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Выручка 305 275 195 222 180 237 173 613 160 928 151 731
Себестоимость реализации -55 451 -60 912 -42 978 -44 075 -43 127 -36 854
Себестоимость продаж -55 451 -60 912 -42 978 -44 075 -43 127 -36 854
Валовая прибыль 249 824 134 310 137 259 129 538 117 801 114 877
Коммерческие расходы -64 570 -53 924 -37 431 -39 725 -43 641 -36 433
Общие и административные расходы -12 669 -11 959 -11 555 -10 952 -9 184 -10 329
Налоги, кроме налога на прибыль -2 311 -1 050 -1 096 -1 431 -1 267 -1 704
Прочие операционные доходы/расходы, нетто -6 945 -3 607 -5 785 -1 118 374 -854
Прибыль от операционной деятельности 163 329 63 770 81 392 76 312 64 083 65 557
Финансовые доходы -6 531 -62 149 11 366 0 0 73 292
Финансовые расходы 0 0 0 -78 590 -483 -21 801
Расходы, связанные с затоплением рудника 0 0 0 0 0 0
Прибыль/убыток до налогообложения 156 798 1 621 92 758 -2 278 63 600 117 048
Расход/доход по налогу на прибыль -27 180 -3 892 -14 513 -6 568 -12 744 -22 090
Прибыль/убыток за отчетный период 129 618 -2 271 78 245 -8 846 50 856 94 958
Прибыль держателей неконтролирующих долей -32 -25 -7 40 38 -9
Прибыль собственников компании 129 650 -2 246 78 252 -8 886 50 818 94 967
Переоценки обязательств по выплатам по окончании трудовой деятельности 557 -90 -759 35 139 106
Эффект пересчета в валюту представления отчетности 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 557 -90 -759 35 139 106
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 130 175 -2 361 77 486 -8 811 50 995 95 064
Собственников компании 130 207 -2 336 77 493 -8 851 50 957 95 073
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 64 -2 62 -7 38 67

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020 4 кв 2019 2 кв 2019
Чистая прибыль 129 618 39 854 -2 271 -11 485 78 245 54 393
Амортизация 21 780 10 720 22 805 10 445 17 610 8 590
% амортизации от размера основных средств 6 3 6 3 5 3
ЧДП от операционной деятельность 151 398 50 574 20 534 -1 040 95 855 62 983
Инвестиции -24 009 -10 204 -25 063 -11 050 -24 483 -10 177
% инвестиций от операционного потока 16 20 122 -1 063 26 16
ЧДП (CF) 127 389 40 370 -4 529 -12 090 71 372 52 806
Приобретение основных средств -23 620 -10 156 -24 833 -10 985 -24 200 -9 980
Приобретение нематериальных активов -389 -48 -230 -65 -283 -197
Приобретение ассоциированных компаний -1 203 0 0 0 0 0
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств -452 0 0 0 0 0
Приобретение прочих внеоборотных средств 0 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Чистая прибыль 129 618 -2 271 78 245 -8 846 50 856 94 958
Амортизация 21 780 22 805 17 610 16 104 13 959 13 015
% амортизации от размера основных средств 6 6 5 5 4 4
ЧДП от операционной деятельность 151 398 20 534 95 855 7 258 64 815 107 973
Инвестиции -24 009 -25 063 -24 483 -22 477 -15 808 -21 661
% инвестиций от операционного потока 16 122 26 310 24 20
ЧДП (CF) 127 389 -4 529 71 372 -15 219 49 007 86 312
Приобретение основных средств -23 620 -24 833 -24 200 -22 375 -15 743 -21 277
Приобретение нематериальных активов -389 -230 -283 -102 -65 -384
Приобретение ассоциированных компаний -1 203 0 0 0 0 0
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств -452 0 0 0 0 0
Приобретение прочих внеоборотных средств 0 0 0 0 0 0

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций Уралкалий ПАО

Список облигаций Уралкалий ПАО

Список еврооблигаций Уралкалий ПАО

Условия использования информации, размещённой на данном сайте

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Все статьи

Как заработать на дивидендах по акциям

Жить на пассивный доход от дивидендов - популярная инвест-стратегия во всем мире. В последние годы российские компании также начали платить более щедрые дивиденды. Узнайте как на этом заработать.

26 марта 2016

Домашняя бухгалтерия. Как выстроить простой и понятный учет личных финансов

Как правильно вести учет личных доходов и расходов, чтобы это не надоело и получать реальный финансовый эффект от этого.

9 декабря 2015

Фондовая биржа – это не Forex! Узнай разницу и расскажи другим, чтобы не спрашивали!

Чем торгуют на фондовом рынке и на форекс? Какие гарантии сохранности капитала есть у инвесторов на этих рынках?

17 декабря 2015

Обсуждение Уралкалий ПАО

Посмотреть записи по темам:

Поиск по дате публикации

Январь 2023
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
31
1
2
5
7
8
9
10
11
14
15
16
19
21
22
23
25
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Кейс:

Пример по акциям Аэрофлот ао

Пример по акциям Аэрофлот ао

Все кейсы

Следуйте за нами:

Загрузка...

Служба инвест-заботы о клиентах:
koshin@fin-plan.org
 

Написать директору проекта:
• Вконтакте
 

Все права защищены © 2015- ИП Кошин В.В
ОГРН 316583500057741/ ИНН 583708408904
Образовательная лицензия №12416

Политика конфиденциальности

Отказ от ответственности

Согласие с рассылкой

тел.: 8 (495) 240-81-86

Примеры достижений касаются личных результатов, являются последствием личных знаний, знаний и опыта.
Мы не несем ответственность за результаты, полученные другими людьми, поскольку они могут отличаться в зависимости от различных обстоятельств.

ПЕРВЫЕ КРИПТОАКТИВЫ

Как безопасно инвестировать в криптовалюту и получать прибыль от 100%

Записаться