Активация финансового роста
Бесплатный практикум
ТМК – крупнейший производитель стальных труб на территории РФ, входит в тройку мировых лидеров по производству трубной продукции. Основное направление деятельности – производство сварных и бесшовных труб, труб премиальных соединений, а также оказание широкого спектра сервисных услуг. ТМК имеет вертикально-интегрированную холдинговую структуру с полной цепочкой производственного цикла, начиная с производства стали. Включает предприятия, объединенные в Российский, Американский, Европейский и Ближневосточный дивизион.
ПАО ТМК имеет диверсифицированную сеть производственных активов и направлений продаж, а также представительства в разных странах.
Большую часть в общем размере выручки составляют внутренние поставки (72% в выручке по итогам 2016г. и 61% по итогам 2017г.) Основная часть потребителей (около 35% объема продаж) - пятерка нефтегазовых компаний-гигантов России (Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть и Сургутнефтегаз). Импортные поставки ПАО ТМК производит более чем в 80 стран мира: Северная и Южная Америка, Европа, Ближний Восток и Персидский залив, Центральная Азия и Каспийский регион, Азия и Дальний Восток, Африка.
Основными конкурентами ТМК на российском рынке являются АО ОМК, ПАО ЧТПЗ, Северсталь. На мировом рынке конкуренцию составляют предприятия КНР, ЕС (Италия и Германия), США, Япония, Индия и др.
Конкурентные преимущества: широкая геолокация точек сбыта, охватывающая основные центры нефте – и газодобычи по всему миру; широкая продуктово-сервисная линейка, высокотехнологичная продукция собственной разработки, ориентированная под конкретные требования покупателя; собственные научно-исследовательские центры, занимающиеся разработкой и усовершенствованием продуктовой линейки; вертикальная интеграция, позволяющая добиться ценового преимущества; первый в России онлайн-магазин трубной продукции (электронная торговая площадка ТМК еTrade); технологическое партнерство и научно-техническое сотрудничество с крупными российскими предприятиями нефтегазовой-отрасли (Газпром, Роснефть, Лукойл и др.).
После сложной макроэкономической ситуацией на трубном рынке в 2015-2016гг., связанной с падением цен на нефть, девальвацией национальной валюты России и неблагоприятной конъюнктурой, что нашло свое отражение на показателях выручки в отчете 2016г., с 2017г. ситуация улучшается. Рост годовой выручки составил 15%, скорректированный показатель EBITDA увеличился на 14% по сравнению с 2016г. Компания наращивает объемы своего присутствия на российском и мировом рынке. Рост капитальных вложений за 2017г. составил 35% за счет расширения производственных мощностей и создание научно-технического центра на базе Сколково. Прогнозы развития рынка трубной продукции являются достаточно оптимистичными – среднегодовой прирост на уровне 1-2%. Согласно утвержденной стратегии развития ПАО ТМК до 2027г. планирует укрепить позиции ведущего игрока на мировом рынке и сохранить лидерство на рынке России.
Акции ПАО ТМК обращаются на Московской бирже с 11 апреля 2007г., относятся к первому листингу.
Структура владения акционерным капиталом ПАО ТМК:
-
90,64% - TMK Steel Holding (учитывая аффилированные лица).
-
9,36% - в свободном обращении.
Скачать "Топ-5 акций РФ на апрель 2024"
Финансовые показатели ТМК ПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 544 265 | 544 265 | 607 205 | 629 185 | 555 541 |
Прибыль за год (скользящая) i | 39 384 | 39 384 | 49 834 | 41 929 | 27 974 |
Активы i | 584 874 | 584 874 | 578 732 | 600 123 | 637 068 |
Оборотные активы i | 312 475 | 312 475 | 312 240 | 335 739 | 323 226 |
Собственный капитал i | 86 714 | 86 714 | 89 646 | 68 165 | 58 809 |
Выручка (Отчет) i | 544 265 | 544 265 | 278 857 | 629 185 | 300 837 |
Выручка (Прошлый год) i | 629 185 | 629 185 | 300 837 | 428 981 | 174 277 |
Прибыль (Отчет) i | 39 384 | 39 384 | 28 317 | 41 929 | 20 412 |
Выручка (Квартальная) i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (Квартальная) i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выручка полугодовая i | 265 408 | 265 408 | 278 857 | 328 348 | 300 837 |
Прибыль полугодовая i | 11 067 | 11 067 | 28 317 | 21 517 | 20 412 |
EBITDA i | 130 085 | 130 085 | 0 | 130 169 | 92 325 |
Темп прироста прибыли, % i | -6.07 | -6.07 | 78.14 | 483.73 | 657.28 |
Темп прироста выручки, % i | -13.50 | -13.50 | 9.30 | 46.67 | 94.99 |
Темп прироста активов, % i | -2.54 | -2.54 | -9.16 | -13.60 | -2.74 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 45.42 | 45.42 | 55.59 | 61.51 | 47.57 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 14.83 | 14.83 | 15.49 | 11.36 | 9.23 |
DEBT/EBITDA i | 3.83 | 3.83 | 0 | 4.09 | 6.26 |
Прошлая капитализация i | 241 071.81 | 213 466.43 | 119 389.12 | 80 439.92 | 56 450.52 |
P/E i | 6.12 | 5.42 | 2.40 | 1.92 | 2.02 |
P/B i | 0.41 | 0.36 | 0.21 | 0.13 | 0.09 |
P/Equity i | 2.78 | 2.46 | 1.33 | 1.18 | 0.96 |
P/Sale i | 0.44 | 0.39 | 0.20 | 0.13 | 0.10 |
EV/EBITDA i | 5.68 | 5.47 | 0 | 4.70 | 6.87 |
PEG i | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 20.23 | 16.46 | 10.50 | 18.53 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 27.60 | 13.67 | 26.96 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 544 265 | 629 185 | 428 981 | 222 621 | 308 378 | 319 399 |
Прибыль за год (скользящая) | 39 384 | 41 929 | 7 183 | 24 301 | 3 946 | 2 142 |
Активы | 584 874 | 600 123 | 694 577 | 419 099 | 352 182 | 347 663 |
Оборотные активы | 312 475 | 335 739 | 348 442 | 231 152 | 155 700 | 170 217 |
Собственный капитал | 86 714 | 68 165 | 49 901 | 71 728 | 53 595 | 56 797 |
Выручка (Отчет) | 544 265 | 629 185 | 428 981 | 222 621 | 308 378 | 319 399 |
Выручка (Прошлый год) | 629 185 | 428 981 | 222 621 | 308 378 | 319 399 | 256 023 |
Прибыль (Отчет) | 39 384 | 41 929 | 7 183 | 24 301 | 3 946 | 2 142 |
Выручка (Квартальная) | 0 | 0 | 137 445 | 59 475 | 69 765.56 | 83 795.96 |
Прибыль (Квартальная) | 0 | 0 | 4 284 | -760 | -2 899 | 928.83 |
CAGR Прибыли | 79.02 | 95.85 | -7.72 | 0 | 0 | 0 |
CAGR Выручки | 11.25 | 19.70 | 14.02 | -2.27 | 0 | 0 |
Выручка полугодовая | 265 408 | 328 348 | 254 704 | 110 631 | 141 008 | 163 296 |
Прибыль полугодовая | 11 067 | 21 517 | 7 562 | 4 073 | -2 730 | 526 |
EBITDA | 130 085 | 130 169 | 62 381 | 42 480 | 44 538.51 | 43 895.46 |
Темп прироста прибыли, % | -6.07 | 483.73 | -70.44 | 515.84 | 84.22 | 47.22 |
Темп прироста выручки, % | -13.50 | 46.67 | 92.70 | -27.81 | -3.45 | 24.75 |
Темп прироста активов, % | -2.54 | -13.60 | 65.73 | 19 | 1.30 | 9.01 |
Рентабельность собственного капитала, % | 45.42 | 61.51 | 14.39 | 33.88 | 7.36 | 3.77 |
Доля собственного капитала в активах, % | 14.83 | 11.36 | 7.18 | 17.11 | 15.22 | 16.34 |
DEBT/EBITDA | 3.83 | 4.09 | 10.33 | 8.18 | 6.70 | 6.63 |
Прошлая капитализация | 213 466.43 | 80 439.92 | 79 551.42 | 71 554.96 | 53 661.05 | 58 992.03 |
P/E | 5.42 | 1.92 | 11.07 | 2.94 | 13.60 | 27.54 |
P/B | 0.36 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
P/Equity | 2.46 | 1.18 | 1.59 | 1 | 1 | 1.04 |
P/Sale | 0.39 | 0.13 | 0.19 | 0.32 | 0.17 | 0.18 |
EV/EBITDA | 5.47 | 4.70 | 11.61 | 9.86 | 7.91 | 7.97 |
PEG | 0.02 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 20.23 | 10.50 | 27.38 | 3 | 2.55 | 2.28 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 0 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 4 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 2 кв 2022 | 4 кв 2021 | 3 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 189 409 | 188 873 | 187 731 | 216 742 | 225 278 | 222 116 |
Нематериальные активы | 12 354 | 12 872 | 13 422 | 20 078 | 21 525 | 21 235 |
Гудвил | 35 787 | 35 978 | 35 978 | 38 176 | 49 392 | 46 797 |
Инвестиции в ассоциируемые предприятия | 7 485 | 2 850 | 1 539 | 760 | 439 | 373 |
Отложенные налоговые активы | 12 442 | 11 882 | 11 602 | 12 151 | 13 340 | 12 703 |
Прочие долгосрочные активы | 14 922 | 14 037 | 14 112 | 25 935 | 36 161 | 55 111 |
Внеоборотные активы | 272 399 | 266 492 | 264 384 | 313 842 | 346 135 | 358 335 |
Запасы | 113 648 | 102 377 | 102 378 | 122 085 | 114 437 | 110 654 |
Предоплаты и входящий НДС | 17 197 | 25 926 | 30 640 | 37 696 | 35 234 | 21 758 |
Предоплата по налогу на прибыль | 3 440 | 3 194 | 1 966 | 2 174 | 1 653 | 793 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 108 618 | 132 669 | 156 579 | 112 001 | 100 777 | 92 500 |
Дебиторская задолженность от связанных сторон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и их эквиваленты | 69 572 | 48 074 | 44 176 | 48 904 | 96 340 | 57 328 |
Прочие финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 366 | 1 | 806 |
Оборотные активы | 312 475 | 312 240 | 335 739 | 323 226 | 348 442 | 283 839 |
Активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого активов | 584 874 | 578 732 | 600 123 | 637 068 | 694 577 | 642 174 |
Акционерный капитал | 10 331 | 10 331 | 10 331 | 10 331 | 10 331 | 10 331 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эмиционный доход | 14 780 | 14 780 | 14 780 | 14 842 | 14 842 | 14 772 |
Резервный фонд | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 |
Нераспределенная прибыль | 57 464 | 60 997 | 40 004 | 27 921 | 14 345 | 10 163 |
Резерв от пересчета иностранной валюты | 24 | 70 | -284 | 2 894 | 7 562 | 7 651 |
Прочие резервы | 834 | 423 | 425 | 271 | 271 | 33 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 83 950 | 87 118 | 65 773 | 56 776 | 47 868 | 43 467 |
Неконтролируемая доля | 2 764 | 2 528 | 2 392 | 2 033 | 2 033 | 2 061 |
Итого капитала | 86 714 | 89 646 | 68 165 | 58 809 | 49 901 | 45 528 |
Кредиты и займы | 149 058 | 147 789 | 117 132 | 104 696 | 95 509 | 112 087 |
Обязательства по финансовой аренде | 1 073 | 936 | 796 | 784 | 950 | 962 |
Отложенные налоговые обязательства | 14 790 | 14 877 | 15 790 | 21 211 | 20 379 | 20 364 |
Резервы и начисленные обязательства | 8 317 | 6 852 | 8 473 | 6 770 | 11 677 | 10 138 |
Обязательства по выплатам вознаграждения работникам | 1 463 | 1 606 | 1 594 | 1 783 | 1 809 | 2 038 |
Прочие обязательства | 102 | 102 | 102 | 337 | 9 147 | 12 036 |
Долгосрочные обязательства | 198 503 | 186 244 | 216 127 | 251 884 | 327 137 | 311 800 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 100 363 | 95 253 | 104 709 | 83 679 | 99 649 | 107 219 |
Авансы от покупателей | 40 564 | 51 410 | 83 635 | 128 954 | 99 469 | 41 678 |
Кредиторская задолженность перед связанными сторонами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды к выплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность по налогу на прибыль | 180 | 500 | 984 | 1 155 | 1 138 | 726 |
Краткосрочные обязательства | 299 657 | 302 842 | 315 831 | 326 375 | 317 539 | 284 846 |
Обязательства, предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого капитала и обязательств | 584 874 | 578 732 | 600 123 | 637 068 | 694 577 | 642 174 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 189 409 | 187 731 | 225 278 | 132 735 | 117 403 | 144 165 |
Нематериальные активы | 12 354 | 13 422 | 21 525 | 1 354 | 769 | 16 478 |
Гудвил | 35 787 | 35 978 | 49 392 | 3 208 | 1 041 | 1 421 |
Инвестиции в ассоциируемые предприятия | 7 485 | 1 539 | 439 | 100 | 61 | 165 |
Отложенные налоговые активы | 12 442 | 11 602 | 13 340 | 10 716 | 11 405 | 11 945 |
Прочие долгосрочные активы | 14 922 | 14 112 | 36 161 | 39 834 | 8 013 | 3 272 |
Внеоборотные активы | 272 399 | 264 384 | 346 135 | 187 947 | 138 692 | 177 446 |
Запасы | 113 648 | 102 378 | 114 437 | 61 805 | 56 281 | 74 074 |
Предоплаты и входящий НДС | 17 197 | 30 640 | 35 234 | 16 860 | 9 845 | 7 028 |
Предоплата по налогу на прибыль | 3 440 | 1 966 | 1 653 | 826 | 939 | 861 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 108 618 | 156 579 | 100 777 | 71 857 | 65 910 | 61 005 |
Дебиторская задолженность от связанных сторон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и их эквиваленты | 69 572 | 44 176 | 96 340 | 73 036 | 21 899 | 27 221 |
Прочие финансовые активы | 0 | 0 | 1 | 6 768 | 826 | 28 |
Оборотные активы | 312 475 | 335 739 | 348 442 | 231 152 | 155 700 | 170 217 |
Активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 790 | 0 |
Итого активов | 584 874 | 600 123 | 694 577 | 419 099 | 352 182 | 347 663 |
Акционерный капитал | 10 331 | 10 331 | 10 331 | 10 331 | 10 331 | 10 331 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | -109 | -38 |
Эмиционный доход | 14 780 | 14 780 | 14 842 | 14 744 | 14 525 | 14 513 |
Резервный фонд | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 |
Нераспределенная прибыль | 57 464 | 40 004 | 14 345 | 35 661 | 14 633 | 13 429 |
Резерв от пересчета иностранной валюты | 24 | -284 | 7 562 | 8 428 | 4 684 | 14 506 |
Прочие резервы | 834 | 425 | 271 | 33 | 5 966 | 290 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 83 950 | 65 773 | 47 868 | 69 714 | 50 547 | 53 548 |
Неконтролируемая доля | 2 764 | 2 392 | 2 033 | 2 014 | 3 048 | 3 249 |
Итого капитала | 86 714 | 68 165 | 49 901 | 71 728 | 53 595 | 56 797 |
Кредиты и займы | 149 058 | 117 132 | 95 509 | 74 315 | 83 244 | 62 949 |
Обязательства по финансовой аренде | 1 073 | 796 | 950 | 824 | 628 | 717 |
Отложенные налоговые обязательства | 14 790 | 15 790 | 20 379 | 6 195 | 4 227 | 6 365 |
Резервы и начисленные обязательства | 8 317 | 8 473 | 11 677 | 4 716 | 2 437 | 3 316 |
Обязательства по выплатам вознаграждения работникам | 1 463 | 1 594 | 1 809 | 1 560 | 1 472 | 1 256 |
Прочие обязательства | 102 | 102 | 9 147 | 5 000 | 9 511 | 5 994 |
Долгосрочные обязательства | 198 503 | 216 127 | 327 137 | 192 596 | 132 565 | 152 244 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 100 363 | 104 709 | 99 649 | 51 701 | 51 782 | 51 655 |
Авансы от покупателей | 40 564 | 83 635 | 99 469 | 17 997 | 5 962 | 13 765 |
Кредиторская задолженность перед связанными сторонами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды к выплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность по налогу на прибыль | 180 | 984 | 1 138 | 222 | 1 072 | 226 |
Краткосрочные обязательства | 299 657 | 315 831 | 317 539 | 154 775 | 154 636 | 138 622 |
Обязательства, предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 386 | 0 |
Итого капитала и обязательств | 584 874 | 600 123 | 694 577 | 419 099 | 352 182 | 347 663 |
Отчет о прибылях и убытках (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 4 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 2 кв 2022 | 4 кв 2021 | 3 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 544 265 | 278 857 | 629 185 | 300 837 | 428 981 | 291 536 |
Себестоимость реализованной продукции | -387 117 | -189 693 | -466 211 | -231 943 | -338 869 | -232 825 |
Валовая прибыль | 157 148 | 89 164 | 162 974 | 68 894 | 90 112 | 58 711 |
Общехозяйственные и административные расходы | -27 540 | -13 156 | -27 808 | -14 014 | -23 652 | -16 015 |
Коммерческие расходы | -31 306 | -15 478 | -38 156 | -13 082 | -28 587 | -18 428 |
Расходы на рекламу и продвижение продукции | 0 | 0 | 0 | -395 | -905 | -605 |
Расходы на исследования и разработки | 0 | 0 | 0 | -86 | -174 | -124 |
Налоги, кроме налога на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие операционные доходы/расходы | -4 661 | -2 328 | -863 | 1 593 | -1 582 | -1 376 |
Прибыль от операционной деятельности | 93 641 | 58 202 | 96 147 | 42 910 | 35 212 | 22 163 |
Финансовые доходы | 3 119 | 1 210 | 3 213 | 1 812 | 2 421 | 1 819 |
Финансовые расходы | -31 124 | -12 245 | -33 859 | -16 389 | -23 409 | -16 582 |
Обесценение гудвила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обесценение инвестиции в ассоциированную компанию | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 518 | 0 |
Обесценение финансовых инвестиций | 1 004 | -159 | 694 | 56 | 0 | 3 493 |
Обесценение основных средств | -199 | 0 | -2 731 | -2 243 | -1 379 | -1 379 |
Восстановление обесценения основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Положительные/Отрицательные курсовые разницы | -7 607 | -6 118 | -3 221 | 267 | -3 762 | -2 496 |
Прибыль/убыток от производных финансовых инструментов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доля в убытке/прибыли ассоциированных предприятий | 188 | 1 227 | 62 | -50 | 83 | 101 |
Прибыль/убыток от выбытия дочерних предприятий | 261 | 0 | -4 258 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль от выбытия активов, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие неоперационные доходы/расходы | -6 678 | -4 841 | -921 | -563 | -1 075 | -1 155 |
Прибыль/убыток до налогообложения | 52 605 | 37 276 | 55 126 | 25 800 | 11 609 | 5 964 |
Расход/доход по налогу на прибыль | -13 221 | -8 959 | -13 197 | -5 388 | -4 426 | -3 065 |
Прибыль/убыток за отчетный период | 39 384 | 28 317 | 41 929 | 20 412 | 7 183 | 2 899 |
Прибыль держателей неконтролирующих долей | 557 | 321 | -435 | 96 | 212 | 109 |
Прибыль собственников компании | 38 832 | 27 998 | 42 369 | 20 347 | 6 974 | 2 792 |
Курсовые разницы от пересчета в валюту представления отчетности (включая реклассификацию в связи с выбытием дочернего предприятия) | 12 | -52 | -2 296 | -4 637 | -867 | -775 |
Прибыль/убыток от курсовых разниц по хеджируемым чистым инвестициям в иностранные подразделения за вычетом налогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результат хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реклассификация курсовых разниц в отчете о прибылях и убытках за вычетом налогов | 298 | 408 | -5 548 | 0 | 0 | 0 |
Изменение справедливой стоимости долевых инструментов за вычетом налогов | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистые актуарные прибыли/убытки | 123 | 0 | 168 | 0 | 242 | 0 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | 254 | 356 | -7 676 | -4 637 | -625 | -775 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 39 638 | 28 673 | 34 253 | 15 775 | 6 558 | 2 124 |
Собственников компании | 39 081 | 28 352 | 34 688 | 15 679 | 6 346 | 2 015 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | 37.59 | 27.10 | 41.01 | 19.69 | 6.75 | 2.70 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 544 265 | 629 185 | 428 981 | 222 621 | 308 378 | 319 399 |
Себестоимость реализованной продукции | -387 117 | -466 211 | -338 869 | -174 051 | -246 736 | -261 915 |
Валовая прибыль | 157 148 | 162 974 | 90 112 | 48 570 | 61 642 | 57 484 |
Общехозяйственные и административные расходы | -27 540 | -27 808 | -23 652 | -13 631 | -17 849 | -15 656 |
Коммерческие расходы | -31 306 | -38 156 | -28 587 | -17 180 | -15 372 | -14 377 |
Расходы на рекламу и продвижение продукции | 0 | 0 | -905 | -547 | -616 | -456 |
Расходы на исследования и разработки | 0 | 0 | -174 | -147 | -386 | -451 |
Налоги, кроме налога на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие операционные доходы/расходы | -4 661 | -863 | -1 582 | -1 614 | -1 520 | -1 417 |
Прибыль от операционной деятельности | 93 641 | 96 147 | 35 212 | 15 451 | 25 899 | 25 127 |
Финансовые доходы | 3 119 | 3 213 | 2 421 | 1 603 | 1 009 | 589 |
Финансовые расходы | -31 124 | -33 859 | -23 409 | -13 477 | -15 113 | -15 081 |
Обесценение гудвила | 0 | 0 | 0 | 0 | -331 | -1 137 |
Обесценение инвестиции в ассоциированную компанию | 0 | 0 | 3 518 | -959 | -4 927 | 0 |
Обесценение финансовых инвестиций | 1 004 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обесценение основных средств | -199 | -2 731 | -1 379 | -4 257 | -988 | 0 |
Восстановление обесценения основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Положительные/Отрицательные курсовые разницы | -7 607 | -3 221 | -3 762 | 8 288 | 2 098 | -4 644 |
Прибыль/убыток от производных финансовых инструментов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доля в убытке/прибыли ассоциированных предприятий | 188 | 62 | 83 | 100 | -263 | 40 |
Прибыль/убыток от выбытия дочерних предприятий | 261 | -4 258 | 0 | 23 870 | -13 | 729 |
Прибыль от выбытия активов, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие неоперационные доходы/расходы | -6 678 | -921 | -1 075 | -261 | -1 344 | -619 |
Прибыль/убыток до налогообложения | 52 605 | 55 126 | 11 609 | 30 358 | 6 027 | 5 004 |
Расход/доход по налогу на прибыль | -13 221 | -13 197 | -4 426 | -6 057 | -2 081 | -2 862 |
Прибыль/убыток за отчетный период | 39 384 | 41 929 | 7 183 | 24 301 | 3 946 | 2 142 |
Прибыль держателей неконтролирующих долей | 557 | -435 | 212 | 43 | -17 | -20 |
Прибыль собственников компании | 38 832 | 42 369 | 6 974 | 24 271 | 3 844 | 2 298 |
Курсовые разницы от пересчета в валюту представления отчетности (включая реклассификацию в связи с выбытием дочернего предприятия) | 12 | -2 296 | -867 | 3 755 | -8 657 | 10 125 |
Прибыль/убыток от курсовых разниц по хеджируемым чистым инвестициям в иностранные подразделения за вычетом налогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 746 | -7 455 |
Результат хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реклассификация курсовых разниц в отчете о прибылях и убытках за вычетом налогов | 298 | -5 548 | 0 | -6 022 | 0 | 1 095 |
Изменение справедливой стоимости долевых инструментов за вычетом налогов | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | -291 |
Чистые актуарные прибыли/убытки | 123 | 168 | 242 | -2 | -355 | 159 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | 254 | -7 676 | -625 | -2 269 | -4 266 | 3 633 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 39 638 | 34 253 | 6 558 | 22 032 | -320 | 5 775 |
Собственников компании | 39 081 | 34 688 | 6 346 | 21 989 | -303 | 5 795 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | 37 | 41 | 6 | 25 | 3 | 2 |
Отчет о движении денежных средств (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 4 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 2 кв 2022 | 4 кв 2021 | 3 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 39 384 | 28 317 | 41 929 | 20 412 | 7 183 | 2 899 |
Амортизация | 22 560 | 11 672 | 26 479 | 13 352 | 17 799 | 13 049 |
% амортизации от размера основных средств | 11 | 5 | 13 | 5 | 7 | 5 |
ЧДП от операционной деятельность | 61 944 | 39 989 | 68 408 | 33 764 | 24 982 | 15 948 |
Инвестиции | -41 522 | 0 | -34 139 | -7 317 | -86 268 | -78 559 |
% инвестиций от операционного потока | -67 | 0 | -50 | -22 | -345 | -493 |
ЧДП (CF) | 20 422 | 39 989 | 34 269 | 26 447 | -61 286 | -62 611 |
Приобретение основных средств и НМА | -41 230 | 0 | -18 859 | -7 317 | -15 953 | -10 547 |
Приобретение дочерних предприятий | -292 | 0 | -15 280 | 0 | -70 315 | -68 012 |
Приобретение прочих внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретние доли участия в ассоциированной компании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 39 384 | 41 929 | 7 183 | 24 301 | 3 946 | 2 142 |
Амортизация | 22 560 | 26 479 | 17 799 | 12 651 | 13 282 | 16 765 |
% амортизации от размера основных средств | 11 | 13 | 7 | 9 | 11 | 10 |
ЧДП от операционной деятельность | 61 944 | 68 408 | 24 982 | 36 952 | 17 228 | 18 907 |
Инвестиции | -41 522 | -34 139 | -86 268 | -25 520 | -13 440 | -18 195 |
% инвестиций от операционного потока | -67 | -50 | -345 | -69 | -78 | -96 |
ЧДП (CF) | 20 422 | 34 269 | -61 286 | 11 432 | 3 788 | 712 |
Приобретение основных средств и НМА | -41 230 | -18 859 | -15 953 | -11 081 | -13 440 | -18 195 |
Приобретение дочерних предприятий | -292 | -15 280 | -70 315 | -14 439 | 0 | 0 |
Приобретение прочих внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретние доли участия в ассоциированной компании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиционный анализ
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
Текущий Р/Е | i |
Справедливый Р/Е | i |
Прирост за счет недооценки | i |
Темп роста компании | i |
Прогнозные дивиденды | i |
Консенсус-прогноз | i |
Анализ денежных потоков
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
Ставка дисконтирования | i |
Темп прироста основных средств | i |
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет | i |
Темп прироста чистой прибыли | i |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | ||||||
+ Амортизация | ||||||
- Инвестиции | ||||||
Чистый денежный поток | ||||||
Коэффициент дисконтирования | ||||||
Дисконтированный денежный поток |
Терминальная стоимость, млн. руб. | 15,0% |
Справедливая стоимость, млн. руб. | 10,0% |
Текущая капитализация, млн. руб. | |
Потенциал прироста | 10,0% |
Список акций ТМК ПАО
Список облигаций ТМК ПАО
Список еврооблигаций ТМК ПАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ данной статье мы рассмотрим рейтинги крупнейших производителей угля в мире
8 сентября 2022
Из статьи вы узнаете, чем отличаются инвесторы от трейдеров, какие инструменты используют одни и другие и как добиться успеха в каждой из этих стратегий.
13 ноября 2018
В данной статье мы рассмотрим наиболее перспективные с фундаментальной точки зрения акции США на 2022 год.
20 января 2022
Обсуждение ТМК ПАО