ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ
Как найти монеты, которые "выстрелят".
ТМК – крупнейший производитель стальных труб на территории РФ, входит в тройку мировых лидеров по производству трубной продукции. Основное направление деятельности – производство сварных и бесшовных труб, труб премиальных соединений, а также оказание широкого спектра сервисных услуг. ТМК имеет вертикально-интегрированную холдинговую структуру с полной цепочкой производственного цикла, начиная с производства стали. Включает предприятия, объединенные в Российский, Американский, Европейский и Ближневосточный дивизион.
ПАО ТМК имеет диверсифицированную сеть производственных активов и направлений продаж, а также представительства в разных странах.
Большую часть в общем размере выручки составляют внутренние поставки (72% в выручке по итогам 2016г. и 61% по итогам 2017г.) Основная часть потребителей (около 35% объема продаж) - пятерка нефтегазовых компаний-гигантов России (Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть и Сургутнефтегаз). Импортные поставки ПАО ТМК производит более чем в 80 стран мира: Северная и Южная Америка, Европа, Ближний Восток и Персидский залив, Центральная Азия и Каспийский регион, Азия и Дальний Восток, Африка.
Основными конкурентами ТМК на российском рынке являются АО ОМК, ПАО ЧТПЗ, Северсталь. На мировом рынке конкуренцию составляют предприятия КНР, ЕС (Италия и Германия), США, Япония, Индия и др.
Конкурентные преимущества: широкая геолокация точек сбыта, охватывающая основные центры нефте – и газодобычи по всему миру; широкая продуктово-сервисная линейка, высокотехнологичная продукция собственной разработки, ориентированная под конкретные требования покупателя; собственные научно-исследовательские центры, занимающиеся разработкой и усовершенствованием продуктовой линейки; вертикальная интеграция, позволяющая добиться ценового преимущества; первый в России онлайн-магазин трубной продукции (электронная торговая площадка ТМК еTrade); технологическое партнерство и научно-техническое сотрудничество с крупными российскими предприятиями нефтегазовой-отрасли (Газпром, Роснефть, Лукойл и др.).
После сложной макроэкономической ситуацией на трубном рынке в 2015-2016гг., связанной с падением цен на нефть, девальвацией национальной валюты России и неблагоприятной конъюнктурой, что нашло свое отражение на показателях выручки в отчете 2016г., с 2017г. ситуация улучшается. Рост годовой выручки составил 15%, скорректированный показатель EBITDA увеличился на 14% по сравнению с 2016г. Компания наращивает объемы своего присутствия на российском и мировом рынке. Рост капитальных вложений за 2017г. составил 35% за счет расширения производственных мощностей и создание научно-технического центра на базе Сколково. Прогнозы развития рынка трубной продукции являются достаточно оптимистичными – среднегодовой прирост на уровне 1-2%. Согласно утвержденной стратегии развития ПАО ТМК до 2027г. планирует укрепить позиции ведущего игрока на мировом рынке и сохранить лидерство на рынке России.
Акции ПАО ТМК обращаются на Московской бирже с 11 апреля 2007г., относятся к первому листингу.
Структура владения акционерным капиталом ПАО ТМК:
-
90,64% - TMK Steel Holding (учитывая аффилированные лица).
-
9,36% - в свободном обращении.
Финансовые показатели ТМК ПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
| Показатель | Текущий | 4 кв. 2021 | 3 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | 1 кв. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) i | 284 908 | 232 363 | |||
| Прибыль за год (скользящая) i | 3 694 | -174 | |||
| Активы i | 655 012 | 621 932 | |||
| Оборотные активы i | 291 106 | 257 467 | |||
| Собственный капитал i | 60 654 | 66 719 | |||
| Выручка (Отчет) i | 174 277 | 65 061 | |||
| Выручка (Прошлый год) i | 111 990 | 55 319 | |||
| Прибыль (Отчет) i | -379 | -4 847 | |||
| Выручка (Квартальная) i | 109 216 | 65 061 | |||
| Прибыль (Квартальная) i | 4 468 | -4 847 | |||
| Выручка полугодовая i | 174 277 | 0 | |||
| Прибыль полугодовая i | -379 | 0 | |||
| EBITDA i | 47 994 | 42 333 | |||
| Темп прироста прибыли, % i | -78.89 | -100.85 | |||
| Темп прироста выручки, % i | 12.61 | -17.18 | |||
| Темп прироста активов, % i | 84.97 | 55.19 | |||
| Рентабельность собственного капитала, % i | 6.09 | -0.26 | |||
| Доля собственного капитала в активах, % i | 9.26 | 10.73 | |||
| DEBT/EBITDA i | 12.38 | 13.12 | |||
| Прошлая капитализация i | 74 819.66 | 59 591.25 | |||
| P/E i | 20.25 | -342.48 | |||
| P/B i | 0.11 | 0.10 | |||
| P/Equity i | 1.23 | 0.89 | |||
| P/Sale i | 0.26 | 0.26 | |||
| EV/EBITDA i | 13.94 | 14.52 | |||
| PEG i | 0.15 | 0 | |||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | |||||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i |
данные в таблице указаны в млн. руб.
| Показатель | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 308 378 | 319 399 | 256 023 | 222 570 | ||
| Прибыль за год (скользящая) | 3 946 | 2 142 | 1 455 | 10 732 | ||
| Активы | 352 182 | 347 663 | 318 919 | 287 264 | ||
| Оборотные активы | 155 700 | 170 217 | 151 117 | 114 237 | ||
| Собственный капитал | 53 595 | 56 797 | 53 755 | 54 514 | ||
| Выручка (Отчет) | 308 378 | 319 399 | 256 023 | 222 570 | ||
| Выручка (Прошлый год) | 319 399 | 256 023 | 222 570 | 249 674 | ||
| Прибыль (Отчет) | 3 946 | 2 142 | 1 455 | 10 732 | ||
| Выручка (Квартальная) | 69 765.56 | 83 795.96 | 69 882.01 | 55 998.23 | ||
| Прибыль (Квартальная) | -2 899 | 928.83 | -1 204.23 | 5 164.83 | ||
| CAGR Прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAGR Выручки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Выручка полугодовая | 141 008 | 163 296 | 137 369 | 109 854 | ||
| Прибыль полугодовая | -2 730 | 526 | 176 | 6 079 | ||
| EBITDA | 44 538.51 | 43 895.46 | 35 303.50 | 35 528.50 | ||
| Темп прироста прибыли, % | 84.22 | 47.22 | -86.44 | 137.75 | ||
| Темп прироста выручки, % | -3.45 | 24.75 | 15.03 | -10.86 | ||
| Темп прироста активов, % | 1.30 | 9.01 | 11.02 | -10.66 | ||
| Рентабельность собственного капитала, % | 7.36 | 3.77 | 2.71 | 19.69 | ||
| Доля собственного капитала в активах, % | 15.22 | 16.34 | 16.86 | 18.98 | ||
| DEBT/EBITDA | 6.70 | 6.63 | 7.51 | 6.55 | ||
| Прошлая капитализация | 53 661.05 | 58 992.03 | 76 493.34 | 80 429.59 | ||
| P/E | 13.60 | 27.54 | 52.57 | 7.49 | ||
| P/B | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.28 | ||
| P/Equity | 1 | 1.04 | 1.42 | 1.48 | ||
| P/Sale | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.36 | ||
| EV/EBITDA | 7.91 | 7.97 | 9.68 | 8.81 | ||
| PEG | 0 | 0 | 0.58 | 0.27 | ||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | ||||||
| Дивиденды об. (скользящий расчет), %. |
Список акций ТМК ПАО
Список облигаций ТМК ПАО
Список еврооблигаций ТМК ПАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ данной статье мы расскажем о фондовых индексах США, разберем популярные из них, а также расскажем как инвестировать в фондовые индексы США и какие американские индексы можно купить на Мосбирже.
20 мая 2021
Опережающие индикаторы в экономике
В этой статье мы расскажем о том, какие индикаторы могут показывать возможные будущие изменения в экономике: что это за индикаторы и как с ними работать.
22 февраля 2022
В этой статье мы рассмотрим основные ограничения по инвестициям для государственных служащих, а также варианты доступных финансовых инструментов на фондовом рынке.
24 сентября 2019
Обсуждение ТМК ПАО
