Как создать капитал свободы?

Что делать с деньгами сейчас, чтобы стать финансово независимым.

УЧАСТВОВАТЬ

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Подборки статей

Сургутнефтегаз ОАО


«Сургутнефтегаз» - это крупнейший в России вертикально интегрированный частный нефтегазовый холдинг. Сургутнефтегаз действительно очень широко диверсифицированный нефтегазовый холдинг. Помимо непосредственно основной деятельности по добыче и переработки нефти, компания так же осуществляет добычу и переработку природного газа, выработку электроэнергии, производство продуктов газопереработки и продуктов нефтехимии.

Сургутнефтегаз ОАО

Так же компания Сургутнефтегаз знаменита тем, что на ее балансе находится рекордное количество по объему свободных денежных средств. По данным отчетности МСФО за 1 полугодие 2017 года, на балансе компании находилось порядка 1726,7 млрд. руб. валютных депозитов. Этот факт превращают компанию в наполовину компанию финансового сектора, так как в структуре конечного финансового результата намного большую роль играет сальдо результата по финансовой деятельности, нежели результаты основной деятельности.

Компания обеспечивает более 11 % объемов добычи нефти в России, и порядка 7 % Российской нефтепереработки. Так же компания обеспечивает 15 % производства переработки попутного нефтяного газа от общей добычи такого газа Российскими компаниями. Компания обладает одним из самых больших разведанных запасов нефти и активно инвестирует в геологоразведку и модернизацию добычи и переработки углеводородов.

Ключевые рынки сбыта для компании, это Северо-Западный регион России. Ключевые преимущества компании заключаются в рекордных объемах разведанных месторождении и рекордный объем вводимых эксплуатационных скважин. Так же компания осуществляет полный цикл производства и переработки газа, а также выработки на его основе собственной электроэнергии и получения готовой продукции нефтехимии; Как преимущество можно отметить выгодное географическое положение сбытовых предприятий компании.

Преимущественно компания ориентирована на поставки на внутреннй рынок, поэтому основными конкурентами компании являются крупнейшие российские нефтегазовые компании, такие как Роснефть, Лукоил, Башнефть, Газпром нефть, Новатэк.

Акции компании обращаются на бирже с февраля 2003 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

Как таковых данных о структуре акционерного капитала компании нет. Около 70 % акций компании принадлежит некоммерческим партнерствам, оффшорным компаниям, дочерним компаниям ОАО «Сургутнефтегаз».


Скачать "Топ-5 акций РФ на март 2023"

Финансовые показатели Сургутнефтегаз ОАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель Текущий 2 кв. 2021 4 кв. 2020 2 кв. 2020 4 кв. 2019
Выручка за год (скользящая)   i 1 535 543 1 535 543 1 181 877 1 442 691 1 814 821
Прибыль за год (скользящая)   i 457 167 457 167 742 909 560 496 106 197
Активы   i 6 103 230 6 103 230 5 875 687 5 659 490 5 267 896
Оборотные активы   i 1 796 048 1 796 048 1 659 455 1 550 547 1 468 990
Собственный капитал   i 5 237 090 5 237 090 5 160 408 4 856 989 4 449 378
Выручка (Отчет)   i 915 204 915 204 1 181 877 561 538 1 814 821
Выручка (Прошлый год)   i 561 538 561 538 1 814 821 933 668 1 867 120
Прибыль (Отчет)   i 153 037 153 037 742 909 438 779 106 197
Выручка полугодовая   i 915 204 915 204 620 339 561 538 881 153
Прибыль полугодовая   i 153 037 153 037 304 130 438 779 121 717
Темп прироста прибыли, %   i -18.44 -18.44 599.56 26 -87.51
Темп прироста выручки, %   i 6.44 6.44 -34.88 -25.79 -2.80
Темп прироста активов, %   i 7.84 7.84 11.54 10.98 2.57
Рентабельность собственного капитала, %   i 8.73 8.73 14.40 11.54 2.39
Доля собственного капитала в активах, %   i 85.81 85.81 87.83 85.82 84.46
Прошлая капитализация   i 1 054 490.29 1 662 852.07 1 579 719.79 1 689 682.89 1 836 151.13
P/E   i 2.31 3.64 2.13 3.01 17.29
P/B   i 0.17 0.27 0.27 0.30 0.35
P/Equity   i 0.20 0.32 0.31 0.35 0.41
P/Sale   i 0.69 1.08 1.34 1.17 1.01
PEG   i 0.02 0.04 0.01 0.06 0.13
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0.65 0.65 0.65 0.65
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 2.46 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i 0 0.97 0.97 7.62 7.62
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 17.58 0

данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель Текущий год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 535 543 1 181 877 1 814 821 1 867 120 1 175 019 1 020 833
Прибыль за год (скользящая) 457 167 742 909 106 197 850 361 194 718 -62 033
Активы 6 103 230 5 875 687 5 267 896 5 135 791 4 239 690 3 921 585
Оборотные активы 1 796 048 1 659 455 1 468 990 1 354 886 1 268 273 814 939
Собственный капитал 5 237 090 5 160 408 4 449 378 4 426 344 3 613 197 3 445 412
Выручка (Отчет) 915 204 1 181 877 1 814 821 1 867 120 1 175 019 1 020 833
Выручка (Прошлый год) 561 538 1 814 821 1 867 120 1 175 019 1 020 833 1 002 605
Прибыль (Отчет) 153 037 742 909 106 197 850 361 194 718 -62 033
CAGR Прибыли 0 -0.50 -34.56 0 0 0
CAGR Выручки 0 3.34 15.30 0 0 0
Выручка полугодовая 915 204 620 339 881 153 1 010 367 627 085 0
Прибыль полугодовая 153 037 304 130 121 717 460 361 105 666 0
Темп прироста прибыли, % -18.44 599.56 -87.51 336.71 413.89 -108.15
Темп прироста выручки, % 6.44 -34.88 -2.80 58.90 15.10 1.82
Темп прироста активов, % 7.84 11.54 2.57 21.14 8.11 -3.21
Рентабельность собственного капитала, % 8.73 14.40 2.39 19.21 5.39 -1.80
Доля собственного капитала в активах, % 85.81 87.83 84.46 86.19 85.22 87.86
Прошлая капитализация 1 054 490.29 1 579 719.79 1 836 151.13 1 263 366.97 1 206 337.78 1 352 008.10
P/E 2.31 2.13 17.29 1.49 6.20 -21.79
P/B 0.17 0.27 0.35 0.25 0.28 0.34
P/Equity 0.20 0.31 0.41 0.29 0.33 0.39
P/Sale 0.69 1.34 1.01 0.68 1.03 1.32
PEG 0.02 0.01 0.13 0.01 0.11 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 0.65 0.65 0.65 0.60 0.60
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. 0 0.97 7.62 1.38 0.60 6.92
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020 4 кв 2019 2 кв 2019 4 кв 2018
Основные средства 1 761 836 1 726 984 1 625 811 1 591 986 1 525 700 1 472 101
Нематериальные активы 9 747 9 332 9 463 9 302 9 054 8 749
Размещенные депозиты во внеоборотных активах 2 459 396 2 413 760 2 422 622 2 145 616 2 040 162 2 264 130
Прочие финансовые активы 1 933 1 305 2 230 1 199 2 050 2 180
Активы в форме права пользования 31 098 29 222 17 851 19 027 0 0
Инвестиции в ассоциированные компании 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 14 14 31 55 46 24
Займы выданные 5 906 11 175 13 731 11 542 10 075 14 968
Дебиторская задолженность 1 057 1 149 1 198 1 164 995 1 093
Прочие внеоборотные активы 1 343 1 185 1 089 1 117 1 205 1 246
Внеоборотные активы 4 307 182 4 216 232 4 108 943 3 798 906 3 615 693 3 780 905
Запасы 96 537 92 450 87 568 97 736 100 609 90 323
Торговая и прочая дебиторская задолженность 121 402 82 372 65 254 96 565 130 052 112 501
Денежные средства с ограничением к использованию 1 048 823 2 426 2 451 2 188 2 094
Размещенные депозиты в оборотных активах 1 179 082 1 236 219 1 009 337 820 532 955 350 839 021
Авансы выданные 8 885 10 429 5 736 14 351 9 905 23 941
НДС к возмещению 6 959 7 043 12 969 8 138 10 998 9 337
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль 18 290 37 219 56 720 17 078 3 792 30
Прочие налоги к возмещению 5 110 1 609 108 3 164 1 690 145
Денежные средства и их эквиваленты 350 896 178 811 294 468 396 234 256 943 260 346
Оборотные активы 1 796 048 1 659 455 1 550 547 1 468 990 1 483 652 1 354 886
Итого активов 6 103 230 5 875 687 5 659 490 5 267 896 5 099 345 5 135 791
Уставный капитал 154 666 154 666 154 666 154 666 154 666 154 666
Добавочный капитал 4 4 4 4 4 4
Собственные акции, выкупленные у акционеров -30 -30 -30 -30 -30 -30
Эмиссионный доход 57 809 57 809 57 809 57 809 57 809 57 809
Прочие резервы 1 086 1 055 883 1 251 650 -964
Нераспределенная прибыль 5 023 202 4 946 566 4 643 337 4 235 364 4 114 583 4 214 571
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 5 236 737 5 160 070 4 856 669 4 449 064 4 327 682 4 426 056
Неконтролируемая доля 353 338 320 314 302 288
Итого капитала 5 237 090 5 160 408 4 856 989 4 449 378 4 327 984 4 426 344
Прочие финансовые обязательства 82 735 81 792 260 770 236 174 197 846 197 138
Отложенные налоговые обязательства 211 884 205 508 202 312 199 722 187 955 190 807
Резервы предстоящих расходов и платежей 1 045 1 493 1 381 1 558 2 974 3 508
Прочие долгосрочные обязательства 12 135 11 070 11 347 13 460 14 182 1 337
Долгосрочные обязательства 490 651 481 567 406 706 419 774 351 494 336 804
Торговая и прочая кредиторская задолженность 129 810 57 970 81 611 54 636 136 953 49 468
Авансы полученные 20 972 26 645 12 481 24 834 11 060 32 255
Обязательства по прочим налогам 140 911 65 738 39 540 81 536 71 026 67 720
Обязательства по налогу на прибыль 16 74 12 6 8 22 554
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные кредиты и займы 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства 375 489 233 712 395 795 398 744 419 867 372 643
Итого капитала и обязательств 6 103 230 5 875 687 5 659 490 5 267 896 5 099 345 5 135 791

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Основные средства 1 726 984 1 591 986 1 472 101 1 430 760 1 331 593 1 230 789
Нематериальные активы 9 332 9 302 8 749 9 081 9 271 8 667
Размещенные депозиты во внеоборотных активах 2 413 760 2 145 616 2 264 130 1 488 934 1 714 883 1 940 169
Прочие финансовые активы 1 305 1 199 2 180 2 711 5 353 3 184
Активы в форме права пользования 29 222 19 027 0 0 0 0
Инвестиции в ассоциированные компании 0 0 0 0 6 121 6 210
Отложенные налоговые активы 14 55 24 19 198 1 169
Займы выданные 11 175 11 542 14 968 17 239 18 167 19 894
Дебиторская задолженность 1 149 1 164 1 093 1 205 899 549
Прочие внеоборотные активы 1 185 1 117 1 246 2 867 4 122 2 824
Внеоборотные активы 4 216 232 3 798 906 3 780 905 2 971 417 3 106 646 3 230 486
Запасы 92 450 97 736 90 323 81 302 85 131 75 844
Торговая и прочая дебиторская задолженность 82 372 96 565 112 501 91 268 86 811 59 522
Денежные средства с ограничением к использованию 823 2 451 2 094 2 049 943 754
Размещенные депозиты в оборотных активах 1 236 219 820 532 839 021 829 500 465 854 527 189
Авансы выданные 10 429 14 351 23 941 15 493 18 006 22 281
НДС к возмещению 7 043 8 138 9 337 8 059 7 269 6 720
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль 37 219 17 078 30 3 017 19 842 42
Прочие налоги к возмещению 1 609 3 164 145 134 110 147
Денежные средства и их эквиваленты 178 811 396 234 260 346 217 501 107 453 105 696
Оборотные активы 1 659 455 1 468 990 1 354 886 1 268 273 814 939 821 273
Итого активов 5 875 687 5 267 896 5 135 791 4 239 690 3 921 585 4 051 759
Уставный капитал 154 666 154 666 154 666 154 666 154 666 154 666
Добавочный капитал 4 4 4 4 4 4
Собственные акции, выкупленные у акционеров -30 -30 -30 -30 -30 -30
Эмиссионный доход 57 809 57 809 57 809 57 809 57 809 57 809
Прочие резервы 1 055 1 251 -964 9 14 41
Нераспределенная прибыль 4 946 566 4 235 364 4 214 571 3 400 441 3 232 704 3 369 949
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 5 160 070 4 449 064 4 426 056 3 612 899 3 445 167 3 582 439
Неконтролируемая доля 338 314 288 298 245 186
Итого капитала 5 160 408 4 449 378 4 426 344 3 613 197 3 445 412 3 582 625
Прочие финансовые обязательства 81 792 236 174 197 138 184 462 89 747 79 077
Отложенные налоговые обязательства 205 508 199 722 190 807 162 732 126 665 138 579
Резервы предстоящих расходов и платежей 1 493 1 558 3 508 3 324 2 859 2 628
Прочие долгосрочные обязательства 11 070 13 460 1 337 1 377 1 487 756
Долгосрочные обязательства 481 567 419 774 336 804 302 722 263 774 248 014
Торговая и прочая кредиторская задолженность 57 970 54 636 49 468 47 696 48 890 51 721
Авансы полученные 26 645 24 834 32 255 22 336 20 700 21 094
Обязательства по прочим налогам 65 738 81 536 67 720 65 937 50 153 31 002
Обязательства по налогу на прибыль 74 6 22 554 16 50 35 598
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные кредиты и займы 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства 233 712 398 744 372 643 323 771 212 399 221 120
Итого капитала и обязательств 5 875 687 5 267 896 5 135 791 4 239 690 3 921 585 4 051 759

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020 4 кв 2019 2 кв 2019 4 кв 2018
Выручка 915 204 1 181 877 561 538 1 814 821 933 668 1 867 120
за минусом экспортных пошлин -59 897 -106 655 -62 083 -243 945 -126 300 -311 161
реализация нефти 531 426 639 104 290 184 1 003 091 502 967 988 795
реализация нефтепродуктов 301 630 398 401 191 860 525 935 284 967 525 188
реализация газа и продуктов газопереработки 14 364 24 630 11 333 26 060 12 719 26 509
реализация прочих товаров и готовой продукции 4 626 6 771 3 083 7 727 3 258 7 483
прочая реализация 3 261 6 216 2 995 8 063 3 649 7 984
Валовая прибыль 855 307 1 075 222 499 455 1 570 876 807 368 1 555 959
Операционные расходы -653 199 -910 159 -450 676 -1 177 869 -584 931 -1 140 765
Прибыль от операционной деятельности 202 108 165 063 48 779 393 007 222 437 415 194
Финансовые доходы 65 745 134 119 68 460 141 742 73 495 136 224
Финансовые расходы -6 549 -20 936 -11 265 -21 477 -11 514 -16 816
Курсовые разницы -81 509 609 283 414 916 -360 961 -304 689 529 387
Прибыль / (убыток) от продажи и прочего выбытия финансовых активов 0 0 0 1 994 1 933 -65
Доля прибыли / (убытка) ассоциированных компаний 0 0 0 0 0 0
Прибыль от выбытия дочернего общества 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы / (расходы) 3 899 1 780 6 162 -21 370 -19 -25 029
Прибыль/убыток до налогообложения 183 694 889 309 527 052 132 935 -18 357 1 038 895
Текущий налог на прибыль -24 367 -140 280 -85 541 -17 438 -295 -159 627
Изменения по отложенному налогу на прибыль -6 290 -6 120 -2 732 -9 300 3 132 -28 907
Прибыль/убыток за отчетный период 153 037 742 909 438 779 106 197 -15 520 850 361
Прибыль держателей неконтролирующих долей 27 38 19 35 24 12
Прибыль собственников компании 153 010 742 871 438 760 106 162 -15 544 850 350
Изменения справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 31 -196 -368 648 47 -967
Доля прочего совокупного дохода / (расхода) ассоциированных компаний 0 0 0 0 0 0
Результат от переоценки пенсионных обязательств 391 -977 -95 -1 890 -577 4 616
Прочий совокупный доход за отчетный период 422 -1 173 -463 -1 242 -530 3 649
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 153 459 741 736 438 316 104 955 -16 050 854 010
Собственников компании 153 432 741 698 438 297 104 920 -16 074 853 998
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 4.30 19.40 12.30 2.80 0.40 22.20

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Выручка 1 181 877 1 814 821 1 867 120 1 364 432 1 222 181 1 274 262
за минусом экспортных пошлин -106 655 -243 945 -311 161 -189 413 -201 348 -271 657
реализация нефти 639 104 1 003 091 988 795 725 238 635 784 630 629
реализация нефтепродуктов 398 401 525 935 525 188 409 656 342 184 335 396
реализация газа и продуктов газопереработки 24 630 26 060 26 509 24 140 22 327 21 239
реализация прочих товаров и готовой продукции 6 771 7 727 7 483 8 562 9 299 7 634
прочая реализация 6 216 8 063 7 984 7 423 11 239 7 707
Валовая прибыль 1 075 222 1 570 876 1 555 959 1 175 019 1 020 833 1 002 605
Операционные расходы -910 159 -1 177 869 -1 140 765 -902 632 -760 304 -758 614
Прибыль от операционной деятельности 165 063 393 007 415 194 272 387 260 529 243 991
Финансовые доходы 134 119 141 742 136 224 112 856 116 837 108 285
Финансовые расходы -20 936 -21 477 -16 816 -16 027 -8 835 -15 852
Курсовые разницы 609 283 -360 961 529 387 -118 428 -438 601 583 006
Прибыль / (убыток) от продажи и прочего выбытия финансовых активов 0 1 994 -65 -2 159 22 22
Доля прибыли / (убытка) ассоциированных компаний 0 0 0 0 -89 299
Прибыль от выбытия дочернего общества 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы / (расходы) 1 780 -21 370 -25 029 -2 196 -2 060 -229
Прибыль/убыток до налогообложения 889 309 132 935 1 038 895 246 433 -72 197 919 522
Текущий налог на прибыль -140 280 -17 438 -159 627 -15 251 -619 -146 349
Изменения по отложенному налогу на прибыль -6 120 -9 300 -28 907 -36 464 10 783 -11 600
Прибыль/убыток за отчетный период 742 909 106 197 850 361 194 718 -62 033 761 573
Прибыль держателей неконтролирующих долей 38 35 12 58 65 20
Прибыль собственников компании 742 871 106 162 850 350 194 658 -62 100 761 558
Изменения справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи -196 648 -967 -7 -29 289
Доля прочего совокупного дохода / (расхода) ассоциированных компаний 0 0 0 0 0 153
Результат от переоценки пенсионных обязательств -977 -1 890 4 616 -864 -411 -1 979
Прочий совокупный доход за отчетный период -1 173 -1 242 3 649 -871 -440 -1 537
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 741 736 104 955 854 010 193 847 -62 473 760 036
Собственников компании 741 698 104 920 853 998 193 789 -62 538 760 016
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 19 2 22 5 -2 20

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020 4 кв 2019 2 кв 2019 4 кв 2018
Чистая прибыль 153 037 742 909 438 779 106 197 -15 520 850 361
Амортизация 40 103 83 777 41 709 71 072 33 711 66 643
% амортизации от размера основных средств 2 5 3 4 2 5
ЧДП от операционной деятельность 193 140 826 686 480 488 177 269 18 191 917 004
Инвестиции -79 020 -171 292 -82 628 -159 215 -69 379 -151 291
% инвестиций от операционного потока 41 21 17 90 381 16
ЧДП (CF) 114 120 655 394 397 860 18 054 -51 188 765 713
Приобретение основных средств -79 020 -171 292 -82 628 -159 215 -69 379 -151 291
Приобретение прочих внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Чистая прибыль 742 909 106 197 850 361 194 718 -62 033 761 573
Амортизация 83 777 71 072 66 643 66 296 77 120 70 623
% амортизации от размера основных средств 5 4 5 5 6 6
ЧДП от операционной деятельность 826 686 177 269 917 004 261 014 15 087 832 196
Инвестиции -171 292 -159 215 -151 291 -160 181 -180 788 -170 849
% инвестиций от операционного потока 21 90 16 61 1 198 21
ЧДП (CF) 655 394 18 054 765 713 100 833 -165 701 661 347
Приобретение основных средств -171 292 -159 215 -151 291 -160 181 -180 788 -170 849
Приобретение прочих внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций Сургутнефтегаз ОАО

Список облигаций Сургутнефтегаз ОАО

В данный момент нет облигаций в обращении на бирже

Условия использования информации, размещённой на данном сайте

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Все статьи

Самый выгодный способ покупать валюту

Приобретение валюты в банке или на бирже: в чем разница? Пошаговая инструкция покупки валюты на бирже

13 февраля 2015