10 идей, как увеличить доходность портфеля
Практический вебинар
АЙС СТИМ РУС ПАО
ПАО "Айс стим Рус" (ранее ПАО «Сибирский гостинец») занимается производством сублимированных продуктов питания. Образовано в январе 2015 г. Расположено в деревне Моглино Псковского района Псковской области.
Компания выпускает сублимированные продукты из ягод и фруктов, которые могут использоваться непосредственно в качестве продуктов питания, а также для каш быстрого приготовления, чаев, напитков и в кондитерских изделиях.
Продукция компании распространяется на территории Российской Федерации и, по оценке менеджмента, занимает 8,5% рынка. Компания активно занимается развитием интернет-продаж, доля которых в 2020 г. составила 11,4%, а по итогам 2 квартала 2021 г. уже 27%.
В 2020 г. компания приступила к сооружению второй очереди производственных мощностей, что позволит ввести в строй 6 новых агрегатов сублимационной сушки, покрыть более 35% потребности российского рынка, выйти на рынок детского питания и обеспечить возможность экспорта продукции. Реализация плана второй очереди потребует затрат более 90 млн. рублей.
В начале 2021 года менеджмент и ключевые акционеры компании приняли решение об участии в международном холдинге Ice steam technology OU (Республика Эстония), цель которого - создание нового глобального игрока на рынке продуктов сублимационной сушки. Участие в холдинге планируется путем передачи акций компании в его уставной капитал, а часть акций будет реализована напрямую группе частных инвесторов, участвующих в проекте.
В этой связи в июне 2021 г. компания была переименована в ПАО «Айс стрим рус».
Ice steam technology OU образовано 23.03.2021 г. в форме товарищества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 314 762 евро. В мае 2021 г. общим собранием акционеров компании принято решение о дополнительной эмиссии 3 млрд. обыкновенных акций по закрытой подписке в пользу Ice steam technology OU и ООО «Айс стрим финанс».
При сооружении первого этапа производственных мощностей компания испытывала значительные финансовые трудности, для преодоления которых активно использовала биржевые возможности. Было проведено несколько дополнительных эмиссий акций, в результате которых уставной капитал увеличился с 1 млн. до 6 млн. 333,3 тыс. рублей, а также размещено 2 выпуска облигаций, по которым были допущены дефолты. Первый выпуск в рублях был погашен передачей держателям облигаций привилегированных акций компании, по второму в $ ожидается реструктуризация.
Основными конкурентами являются ТД «Мазурин» и ООО «Галактика инк», занимающие 25% и 13% доли рынка соответственно, а также импортеры из Европы и Китая, на которых приходится 27% доли рынка.
Конкурентные преимущества эмитента:
-
Расположение в особой экономической зоне «Моглино».
-
Наличие современного оборудования.
-
Активная инвестиционная политика.
-
Развитие сети сбыта с упором на продажи через Интернет.
-
Наличие зарегистрированного товарного знака «Сибирский гостинец», под которым будет продаваться и продукция Айс стрим рус.
Акции компании торгуются на ММВБ с 5 августа 2015 г. под тикером SIBG.
Структура акционерного капитала:
-
28,42% – Ice steam technology OU (Эстония).
-
71,58% – Прочие.
Скачать "Топ-5 акций РФ на апрель 2024"
Финансовые показатели АЙС СТИМ РУС ПАО (РСБУ)
данные в таблице указаны в млн. руб.
| Показатель | Текущий | 3 кв. 2022 | 2 кв. 2022 | 1 кв. 2022 | 4 кв. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) i | 6.92 | 6.92 | 13.05 | 16.84 | 21.41 |
| Прибыль за год (скользящая) i | -4.03 | -4.03 | 4.58 | 5.58 | 8.27 |
| Активы i | 284.12 | 284.12 | 304.83 | 304.07 | 301.23 |
| Оборотные активы i | 79.51 | 79.51 | 98.50 | 95.92 | 91.46 |
| Собственный капитал i | 85.25 | 85.25 | 101.19 | 64.97 | 70.30 |
| Выручка (Отчет) i | 3.95 | 3.95 | 3.78 | 3.23 | 21.41 |
| Выручка (Прошлый год) i | 18.44 | 18.44 | 12.14 | 7.80 | 29.99 |
| Прибыль (Отчет) i | -23.07 | -23.07 | -7.13 | -4.65 | 8.27 |
| Выручка (Квартальная) i | 0.17 | 0.17 | 0.55 | 3.23 | 2.97 |
| Прибыль (Квартальная) i | -15.94 | -15.94 | -2.48 | -4.65 | 19.04 |
| Выручка полугодовая i | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 9.27 |
| Прибыль полугодовая i | 0 | 0 | -7.13 | 0 | 11.71 |
| Темп прироста прибыли, % i | 0 | 0 | 132.03 | 144.93 | 165.79 |
| Темп прироста выручки, % i | -73.57 | -73.57 | -47.21 | -41.61 | -28.61 |
| Темп прироста активов, % i | -39.63 | -39.63 | -32.30 | -27.08 | -21.81 |
| Рентабельность собственного капитала, % i | -4.73 | -4.73 | 4.53 | 8.59 | 11.76 |
| Доля собственного капитала в активах, % i | 30 | 30 | 33.20 | 21.37 | 23.34 |
| Прошлая капитализация i | 0 | 37.80 | 32.40 | 37.80 | 71.70 |
| P/E i | -9.38 | -9.38 | 7.07 | 6.77 | 8.67 |
| P/B i | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.24 |
| P/Equity i | 0.44 | 0.44 | 0.32 | 0.58 | 1.02 |
| P/Sale i | 5.46 | 5.46 | 2.48 | 2.24 | 3.35 |
| PEG i | 0 | 0 | 0.18 | 0.50 | 0 |
| Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
| Показатель | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 21.41 | 29.99 | 32.76 | 7.71 | 0.06 | 0.66 |
| Прибыль за год (скользящая) | 8.27 | -12.57 | -28.78 | -129.38 | -43.25 | -49.75 |
| Активы | 301.23 | 385.26 | 374.48 | 432.50 | 399.13 | 364.68 |
| Оборотные активы | 91.46 | 26.26 | 4.10 | 26.46 | 23.65 | 192.05 |
| Собственный капитал | 70.30 | 270.20 | 93.70 | 44.73 | 97.46 | 140.70 |
| Выручка (Отчет) | 21.41 | 29.99 | 32.76 | 7.71 | 0 | 0.66 |
| Выручка (Прошлый год) | 29.99 | 32.76 | 7.71 | 0 | 0.66 | 3.16 |
| Прибыль (Отчет) | 8.27 | -12.57 | -28.78 | -129.38 | -43.25 | -49.75 |
| Выручка (Квартальная) | 2.97 | 7.74 | 8.14 | -4.29 | -0.02 | 0 |
| CAGR Прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (Квартальная) | 19.04 | -13.32 | 16.03 | -51.89 | -14.78 | -19.44 |
| CAGR Выручки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выручка полугодовая | 9.27 | 12.58 | 17.28 | 0.12 | 0 | 0.04 |
| Прибыль полугодовая | 11.71 | -10.86 | -4.90 | -78.11 | -15.34 | -37.16 |
| Темп прироста прибыли, % | 165.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Темп прироста выручки, % | -28.61 | -8.46 | 324.90 | 12 750 | -90.91 | -79.11 |
| Темп прироста активов, % | -21.81 | 2.88 | -13.42 | 8.36 | 9.45 | 85.76 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 11.76 | -4.65 | -30.72 | -289.25 | -44.38 | -35.36 |
| Доля собственного капитала в активах, % | 23.34 | 70.13 | 25.02 | 10.34 | 24.42 | 38.58 |
| Прошлая капитализация | 71.70 | 0 | 37 | 69.50 | 127 | 168 |
| P/E | 8.67 | 0 | -1.29 | -0.54 | -2.94 | -3.38 |
| P/B | 0.24 | 0 | 0.10 | 0.16 | 0.32 | 0.46 |
| P/Equity | 1.02 | 0 | 0.39 | 1.55 | 1.30 | 1.19 |
| P/Sale | 3.35 | 0 | 1.13 | 9.01 | 2 116.67 | 254.55 |
| PEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список акций АЙС СТИМ РУС ПАО
Список облигаций АЙС СТИМ РУС ПАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиРасчет EBITDA. Как считать и зачем?
Один из самых непонятных показателей для начинающих инвесторов - это EBITDA. В этой статье разберем что это за показатель, зачем он нужен и как его правильно посчитать.
9 ноября 2016
В этой статье мы рассмотрим подробно облигаций с амортизацией: что такое облигации с амортизируемым долгом, как рассчитать их доходность, лайфхаки работы с амортизируемыми облигациями для инвестора.
30 ноября 2020
ETF – один из наиболее популярных и привлекающих интерес инструментов инвестирования в последнее время. В этой статье мы более подробно рассмотрим ETF, которые торгуются на Московской бирже.
29 октября 2019
Обсуждение АЙС СТИМ РУС ПАО
