Активация финансового роста
Бесплатный практикум
ПАО НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) – международный сталелитейный холдинг с вертикально-интегрированной структурой бизнеса. Активы холдинга сосредоточены на территории России, США и стран ЕС (Бельгия, Италия, Дания, Франция). Всего 20 предприятий по производству, переработке сырья и производству стали, стальных полуфабрикатов, проката различного сортамента. Горнодобыча и выплавка стали осуществляются на территории РФ, производство проката на 58% обеспечивают компании группы, расположенные в России, 23% и 19% - на территории Европы и США соответственно.
Группа занимает лидирующее положение в российском металлургическом секторе и входит в топ-20 мировых компаний-производителей сталелитейной продукции. Доля российского рынка в выручке группы составляет 36%. Экспортные поставки осуществляются в 70 стран мира: страны ЕС, Северной Америки, Страны Ближнего Востока, Страны Азии и проч.
Крупными игроками на российском рынке металлургии, составляющими конкуренцию ПАО НЛМК, являются ПАО Северсталь, ПАО Магнитогорский металлургический комбинат.
Металлургическое производство характеризуется высокой материало- и энергоемкостью. Конкурентным преимуществом группы является наличие своей ресурсной базы. Практически на 100% потребности производства обеспечены собственными железнорудным концентратом, коксом. Уровень самообеспеченности в металлоломе - 70%. На 57% потребность в энергии обеспечивается за счет генерации энергоресурсов из попутных газов собственного металлургического производства. Кроме того производственные активы группы расположены в низкозатратных регионах с развитой инфраструктурой, вблизи источников сырья. Выпуск конечной продукции осуществляется на территории стратегических рынков (65% продукции продается в регионах производства), что позволяет существенно экономить на логистических издержках. Собственная ресурсная база, выгодное географическое положение, программы по повышению операционной эффективности бизнеса определяют статус ПАО НЛМК как самого низкозатратного производителя стальной продукции. На 2017 г. разрыв в себестоимости стали ПАО НЛМК и среднего значения по отрасли составляет 36%.
Вертикально-интегрированная структура бизнеса предоставляет преимущество по срокам исполнения заказов и дает гарантии высокого уровня качества продукции.
Эффективный менеджмент и грамотное использование конкурентных преимуществ позволяют компании показывать хорошие производственные и финансовые показатели. С 2013 г. компания ежегодно показывает рост показателя продаж в натуральных величинах на уровне 3%. В 2017 г. компания вышла с рекордным результатом, значительно превышающим темпы роста рынка. 4-й год подряд имеется рост рентабельности по EBITDA.
ПАО НЛМК входит в список 40 компаний, формирующих индекс Мосбиржи. Бизнес группы является самым дорогим среди компаний металлургического сектора России по показателю капитализации. Индекс Р/E выше среднего по отрасли.
Акции ПАО НЛМК находятся на публичных торгах Мосбиржи с 6 апреля 2006 г. Структура акционерного капитала ПАО ОМЗ:
-
84,03% - FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED (Кипр), конечный бенефициар – Владимир Лисин.
-
5,97% - прочие акционеры с долей владения акциями менее 5%.
Компания приняла решение не публиковать финансовую отчетность по результатам I квартала 2022 г.
Скачать "Топ-5 акций РФ на апрель 2024"
Финансовые показатели НЛМК ПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 4 кв. 2022 | 4 кв. 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 933 435 | 933 435 | 900 823 | 900 823 | 1 191 146 |
Прибыль за год (скользящая) i | 209 373 | 209 373 | 166 441 | 166 441 | 371 653 |
Активы i | 1 123 752 | 1 123 752 | 1 041 789 | 950 594 | 903 348 |
Оборотные активы i | 597 642 | 597 642 | 482 418 | 410 478 | 399 702 |
Собственный капитал i | 863 849 | 863 849 | 739 101 | 626 435 | 478 480 |
Выручка (Отчет) i | 933 435 | 933 435 | 505 679 | 900 823 | 1 191 146 |
Выручка (Прошлый год) i | 900 823 | 900 823 | 0 | 1 191 146 | 665 322 |
Прибыль (Отчет) i | 209 373 | 209 373 | 91 752 | 166 441 | 371 653 |
Выручка (Квартальная) i | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 177.57 |
Прибыль (Квартальная) i | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 645.48 |
Выручка полугодовая i | 427 756 | 427 756 | 505 679 | 0 | 671 129 |
Прибыль полугодовая i | 117 621 | 117 621 | 91 752 | 0 | 212 767 |
EBITDA i | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 043 |
Темп прироста прибыли, % i | 25.79 | 25.79 | 0 | -55.22 | 308.19 |
Темп прироста выручки, % i | 3.62 | 3.62 | 0 | -24.37 | 79.03 |
Темп прироста активов, % i | 18.22 | 18.22 | 0 | 5.23 | 23.97 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 24.24 | 24.24 | 22.52 | 26.57 | 77.67 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 76.87 | 76.87 | 70.95 | 65.90 | 52.97 |
DEBT/EBITDA i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
Прошлая капитализация i | 1 362 979.74 | 1 041 982.49 | 871 654.97 | 635 042.36 | 1 314 754.66 |
P/E i | 6.51 | 4.98 | 5.24 | 3.82 | 3.54 |
P/B i | 1.21 | 0.93 | 0.84 | 0.67 | 1.46 |
P/Equity i | 1.58 | 1.21 | 1.18 | 1.01 | 2.75 |
P/Sale i | 1.46 | 1.12 | 0.97 | 0.70 | 1.10 |
EV/EBITDA i | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 |
PEG i | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0 | 0.02 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.91 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 933 435 | 900 823 | 1 191 146 | 665 322 | 683 608 | 756 222 |
Прибыль за год (скользящая) | 209 373 | 166 441 | 371 653 | 91 049 | 86 929 | 140 459 |
Активы | 1 123 752 | 950 594 | 903 348 | 728 696 | 648 970 | 690 822 |
Оборотные активы | 597 642 | 410 478 | 399 702 | 263 787 | 228 700 | 302 191 |
Собственный капитал | 863 849 | 626 435 | 478 480 | 350 340 | 368 129 | 405 235 |
Выручка (Отчет) | 933 435 | 900 823 | 1 191 146 | 665 322 | 683 608 | 756 222 |
Выручка (Прошлый год) | 900 823 | 1 191 146 | 665 322 | 683 608 | 756 222 | 587 321.94 |
Прибыль (Отчет) | 209 373 | 166 441 | 371 653 | 91 049 | 86 929 | 140 459 |
Выручка (Квартальная) | 0 | 0 | 335 177.57 | 179 786.29 | 147 227.71 | 201 272.42 |
Прибыль (Квартальная) | 0 | 0 | 92 645.48 | 43 061.65 | 12 673.98 | 33 929.32 |
CAGR Выручки | 4.30 | 8.93 | 18.40 | 6.39 | 11.35 | 16.83 |
CAGR Прибыли | 8.31 | 14.46 | 42.64 | 9.06 | 21.74 | 84.27 |
Выручка полугодовая | 427 756 | 0 | 671 129 | 345 475 | 313 400.63 | 405 679.64 |
Прибыль полугодовая | 117 621 | 0 | 212 767 | 65 536 | 34 854.30 | 76 000.99 |
EBITDA | 0 | 0 | 538 043 | 190 827 | 165 984 | 225 748 |
Темп прироста прибыли, % | 25.79 | -55.22 | 308.19 | 4.74 | -38.11 | 65.78 |
Темп прироста выручки, % | 3.62 | -24.37 | 79.03 | -2.67 | -9.60 | 28.76 |
Темп прироста активов, % | 18.22 | 5.23 | 23.97 | 12.29 | -6.06 | 10.13 |
Рентабельность собственного капитала, % | 24.24 | 26.57 | 77.67 | 25.99 | 23.61 | 34.66 |
Доля собственного капитала в активах, % | 76.87 | 65.90 | 52.97 | 48.08 | 56.73 | 58.66 |
DEBT/EBITDA | 0 | 0 | 0.79 | 1.98 | 1.69 | 1.27 |
Прошлая капитализация | 1 041 982.49 | 635 042.36 | 1 314 754.66 | 1 153 967.98 | 772 047.77 | 911 444.05 |
P/E | 4.98 | 3.82 | 3.54 | 12.67 | 8.88 | 6.49 |
P/B | 0.93 | 0.67 | 1.46 | 1.58 | 1.19 | 1.32 |
P/Equity | 1.21 | 1.01 | 2.75 | 3.29 | 2.10 | 2.25 |
P/Sale | 1.12 | 0.70 | 1.10 | 1.73 | 1.13 | 1.21 |
EV/EBITDA | 0 | 0 | 3.23 | 8.03 | 6.34 | 5.30 |
PEG | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.63 | 0.15 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 0 | 0 | 41.91 | 20.73 | 22.86 | 19.46 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 4 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 4 кв 2021 | 3 кв 2021 | 2 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 485 265 | 495 288 | 476 628 | 459 396 | 444 132 | 434 785 |
Нематериальные активы | 12 683 | 11 307 | 11 071 | 10 072 | 9 750 | 11 839 |
Долгосрочные финансовые вложения | 779 | 25 429 | 19 775 | 43 | 12 224 | 457 |
Инвестиции в ассоциированные компании и прочие компании, учитываемые по методу долевого участия | 4 124 | 6 303 | 12 284 | 4 752 | 728 | 1 106 |
Гудвилл | 16 031 | 15 969 | 15 578 | 15 693 | 15 644 | 15 648 |
Отложенные налоговые активы по налогу на прибыль | 7 037 | 4 803 | 4 487 | 13 210 | 21 101 | 18 857 |
Прочие внеоборотные активы | 191 | 272 | 293 | 480 | 655 | 476 |
Внеоборотные активы | 526 110 | 559 371 | 540 116 | 503 646 | 504 232 | 483 168 |
Краткосрочные финансовые активы | 78 447 | 6 737 | 7 100 | 19 259 | 17 244 | 16 991 |
Запасы | 156 119 | 161 519 | 143 819 | 196 815 | 157 600 | 138 293 |
Отложенные налоговые активы по налогу на прибыль | 1 139 | 747 | 1 439 | 96 | 0 | 0 |
Прочие оборотные активы | 756 | 107 | 408 | 938 | 1 601 | 761 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 156 548 | 158 707 | 132 334 | 142 367 | 141 665 | 125 455 |
Денежные средства и их эквиваленты | 204 633 | 154 601 | 125 378 | 40 227 | 39 436 | 54 123 |
Оборотные активы | 597 642 | 482 418 | 410 478 | 399 702 | 357 547 | 335 623 |
Итого активов | 1 123 752 | 1 041 789 | 950 594 | 903 348 | 861 779 | 818 791 |
Обыкновенные акции | 5 993 | 5 993 | 5 993 | 5 993 | 16 080 | 5 993 |
Резервный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал | 553 | 553 | 553 | 553 | 582 | 553 |
Накопленные прочие совокупные расходы | 8 651 | -742 | -21 695 | -3 209 | -507 579 | -8 070 |
Нераспределенная прибыль | 848 179 | 730 687 | 639 148 | 473 093 | 951 275 | 422 532 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 863 376 | 736 491 | 623 999 | 476 430 | 460 358 | 421 008 |
Неконтролируемая доля | 473 | 2 610 | 2 436 | 2 050 | 1 819 | 1 362 |
Итого капитала | 863 849 | 739 101 | 626 435 | 478 480 | 462 177 | 422 370 |
Кредиты и займы | 26 307 | 49 604 | 69 744 | 111 758 | 103 539 | 60 175 |
Отложенное налоговое обязательство по налогу на прибыль | 36 161 | 33 915 | 38 583 | 30 674 | 27 649 | 26 764 |
Прочие долгосрочные обязательства | 2 752 | 2 116 | 1 294 | 2 389 | 3 056 | 3 342 |
Долгосрочные обязательства | 104 811 | 124 880 | 136 936 | 178 807 | 175 135 | 174 978 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 126 475 | 116 606 | 108 523 | 126 862 | 108 559 | 102 966 |
Обязательство по текущему налогу на прибыль | 1 888 | 6 070 | 8 272 | 6 546 | 11 569 | 11 399 |
Дивиденды к уплате | 392 | 498 | 654 | 745 | 800 | 46 903 |
Прочие краткосрочные обязательства | 30 | 5 030 | 30 | 150 | 0 | 0 |
Краткосрочные обязательства | 155 092 | 177 808 | 187 223 | 246 061 | 224 467 | 221 443 |
Итого капитала и обязательств | 1 123 752 | 1 041 789 | 950 594 | 903 348 | 861 779 | 818 791 |
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 485 265 | 476 628 | 459 396 | 418 065 | 373 850 | 333 310 |
Нематериальные активы | 12 683 | 11 071 | 10 072 | 11 729 | 10 042 | 11 486 |
Долгосрочные финансовые вложения | 779 | 19 775 | 43 | 501 | 338 | 5 905 |
Инвестиции в ассоциированные компании и прочие компании, учитываемые по методу долевого участия | 4 124 | 12 284 | 4 752 | 9 690 | 13 794 | 11 013 |
Гудвилл | 16 031 | 15 578 | 15 693 | 15 683 | 15 380 | 15 558 |
Отложенные налоговые активы по налогу на прибыль | 7 037 | 4 487 | 13 210 | 8 778 | 6 262 | 10 556 |
Прочие внеоборотные активы | 191 | 293 | 480 | 463 | 604 | 803 |
Внеоборотные активы | 526 110 | 540 116 | 503 646 | 464 909 | 420 270 | 388 631 |
Краткосрочные финансовые активы | 78 447 | 7 100 | 19 259 | 14 106 | 17 746 | 1 306 |
Запасы | 156 119 | 143 819 | 196 815 | 101 454 | 101 162 | 126 156 |
Отложенные налоговые активы по налогу на прибыль | 1 139 | 1 439 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Прочие оборотные активы | 756 | 408 | 938 | 1 196 | 875 | 697 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 156 548 | 132 334 | 142 367 | 84 824 | 64 809 | 92 105 |
Денежные средства и их эквиваленты | 204 633 | 125 378 | 40 227 | 62 207 | 44 108 | 81 927 |
Оборотные активы | 597 642 | 410 478 | 399 702 | 263 787 | 228 700 | 302 191 |
Итого активов | 1 123 752 | 950 594 | 903 348 | 728 696 | 648 970 | 690 822 |
Обыкновенные акции | 5 993 | 5 993 | 5 993 | 5 993 | 5 993 | 5 993 |
Резервный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал | 553 | 553 | 553 | 553 | 642 | 658 |
Накопленные прочие совокупные расходы | 8 651 | -21 695 | -3 209 | -10 924 | -7 402 | -3 537 |
Нераспределенная прибыль | 848 179 | 639 148 | 473 093 | 353 911 | 367 844 | 401 064 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 863 376 | 623 999 | 476 430 | 349 533 | 367 077 | 404 178 |
Неконтролируемая доля | 473 | 2 436 | 2 050 | 807 | 1 052 | 1 057 |
Итого капитала | 863 849 | 626 435 | 478 480 | 350 340 | 368 129 | 405 235 |
Кредиты и займы | 26 307 | 69 744 | 111 758 | 77 885 | 28 952 | 27 652 |
Отложенное налоговое обязательство по налогу на прибыль | 36 161 | 38 583 | 30 674 | 26 532 | 25 048 | 24 063 |
Прочие долгосрочные обязательства | 2 752 | 1 294 | 2 389 | 3 515 | 144 | 990 |
Долгосрочные обязательства | 104 811 | 136 936 | 178 807 | 209 715 | 160 659 | 141 580 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 126 475 | 108 523 | 126 862 | 78 672 | 69 573 | 77 929 |
Обязательство по текущему налогу на прибыль | 1 888 | 8 272 | 6 546 | 3 761 | 1 985 | 1 945 |
Дивиденды к уплате | 392 | 654 | 745 | 8 066 | 19 672 | 36 481 |
Прочие краткосрочные обязательства | 30 | 30 | 150 | 257 | 0 | 0 |
Краткосрочные обязательства | 155 092 | 187 223 | 246 061 | 168 641 | 120 182 | 144 007 |
Итого капитала и обязательств | 1 123 752 | 950 594 | 903 348 | 728 696 | 648 970 | 690 822 |
Отчет о прибылях и убытках (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 4 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 4 кв 2021 | 3 кв 2021 | 2 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 933 435 | 505 679 | 900 823 | 1 029 346 | 855 968 | 520 017 |
Себестоимость реализованной продукции | -553 694 | -302 930 | -553 488 | -460 154 | -402 822 | -255 127 |
Валовая прибыль | 379 741 | 202 749 | 347 335 | 569 192 | 453 147 | 264 890 |
Административные расходы | -36 444 | -15 183 | -32 371 | -29 801 | -23 904 | -15 804 |
Коммерческие расходы | -83 249 | -45 431 | -84 531 | -57 220 | -46 847 | -29 828 |
Убытки от обесценения финансовых активов, нетто | 135 | 83 | -622 | -39 | 222 | -104 |
Прочие операционные доходы | 1 880 | -1 165 | 959 | -887 | -222 | 84 |
Налоги, кроме налога на прибыль | -34 214 | -14 481 | -29 069 | -25 792 | -8 881 | -3 132 |
Прибыль от операционной деятельности | 227 849 | 126 572 | 201 701 | 455 453 | 373 515 | 216 106 |
Финансовые доходы | 12 636 | 5 261 | 9 672 | 631 | 370 | 203 |
Финансовые расходы | -5 111 | -3 054 | -4 579 | -8 264 | -7 105 | -5 703 |
Убыток / прибыль от выбытия основных средств | -1 391 | -609 | -3 705 | -822 | -518 | -311 |
Убытки от обесценения и списания активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обесценение внеоборотных активов | -232 | -46 | -9 712 | -2 781 | -2 590 | -188 |
Доля в чистых убытках ассоциированных компаний и прочих компаний, учитываемых по методу долевого участия | -24 541 | -13 930 | 3 334 | -6 276 | -10 065 | -9 780 |
(Убытки) / прибыли от инвестиций, нетто | 0 | 0 | -579 | 0 | 0 | 0 |
(Убыток) / прибыль по курсовым разницам, нетто | 5 153 | 8 422 | -2 566 | -3 639 | -5 032 | -3 425 |
Реализация результата хеджирования | -10 655 | -1 760 | 12 223 | -396 | -296 | -213 |
Расходы от операций с финансовыми инструментами | -27 | -415 | 810 | 505 | 0 | 0 |
Прочие расходы, нетто | -1 865 | -796 | -2 300 | -2 755 | -2 146 | -1 413 |
Прибыль/убыток до налогообложения | 201 816 | 119 645 | 204 299 | 431 656 | 346 132 | 195 276 |
Расход/доход по налогу на прибыль | -52 269 | -27 893 | -43 491 | -88 521 | -67 125 | -36 390 |
(Убыток)/прибыль за год от прекращенной деятельности | 59 826 | 0 | 5 633 | 28 518 | 0 | 0 |
Прибыль/убыток за отчетный период | 209 373 | 91 752 | 166 441 | 371 653 | 279 008 | 158 886 |
Прибыль держателей неконтролирующих долей | 343 | 213 | 386 | 1 294 | 1 110 | 606 |
Прибыль собственников компании | 209 031 | 91 539 | 166 055 | 370 359 | 277 971 | 158 280 |
Кумулятивная корректировка по переводу валют | 32 188 | 29 005 | -17 217 | 2 831 | 7 031 | -1 456 |
Резерв хеджирования денежных потоков | -2 301 | -10 065 | -2 199 | 6 008 | 6 439 | 5 355 |
Отложенный налог, относящийся к резерву хеджирования денежных | 460 | 2 013 | 351 | -1 124 | -1 258 | -1 045 |
Реклассификация накопленных прочих совокупных убытков выбывших дочерних компаний в состав прибыли или убытка | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | 30 347 | 20 953 | -18 486 | 7 715 | 12 211 | 2 854 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 239 720 | 112 705 | 147 955 | 379 368 | 291 219 | 161 740 |
Собственников компании | 239 377 | 112 492 | 147 569 | 378 074 | 290 109 | 161 134 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | 34.88 | 15.27 | 27.71 | 61.80 | 46.38 | 26.41 |
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 933 435 | 900 823 | 1 029 346 | 665 322 | 683 608 | 756 222 |
Себестоимость реализованной продукции | -553 694 | -553 488 | -460 154 | -424 031 | -473 072 | -481 722 |
Валовая прибыль | 379 741 | 347 335 | 569 192 | 241 291 | 210 536 | 274 500 |
Административные расходы | -36 444 | -32 371 | -29 801 | -24 949 | -22 743 | -23 584 |
Коммерческие расходы | -83 249 | -84 531 | -57 220 | -60 814 | -54 546 | -55 712 |
Убытки от обесценения финансовых активов, нетто | 135 | -622 | -39 | -610 | -70 | -66 |
Прочие операционные доходы | 1 880 | 959 | -887 | 580 | 802 | -242 |
Налоги, кроме налога на прибыль | -34 214 | -29 069 | -25 792 | -4 650 | -4 237 | -5 559 |
Прибыль от операционной деятельности | 227 849 | 201 701 | 455 453 | 150 848 | 129 742 | 189 337 |
Финансовые доходы | 12 636 | 9 672 | 631 | 1 362 | 1 133 | 1 299 |
Финансовые расходы | -5 111 | -4 579 | -8 264 | -6 513 | -4 419 | -4 341 |
Убыток / прибыль от выбытия основных средств | -1 391 | -3 705 | -822 | -620 | -278 | -474 |
Убытки от обесценения и списания активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обесценение внеоборотных активов | -232 | -9 712 | -2 781 | -388 | -1 949 | -278 |
Доля в чистых убытках ассоциированных компаний и прочих компаний, учитываемых по методу долевого участия | -24 541 | 3 334 | -6 276 | -16 860 | -5 642 | -16 034 |
(Убытки) / прибыли от инвестиций, нетто | 0 | -579 | 0 | 0 | -19 | -130 |
(Убыток) / прибыль по курсовым разницам, нетто | 5 153 | -2 566 | -3 639 | -2 732 | -638 | 1 952 |
Реализация результата хеджирования | -10 655 | 12 223 | -396 | -1 775 | 0 | 0 |
Расходы от операций с финансовыми инструментами | -27 | 810 | 505 | -2 715 | 0 | 0 |
Прочие расходы, нетто | -1 865 | -2 300 | -2 755 | -4 706 | -1 725 | -611 |
Прибыль/убыток до налогообложения | 201 816 | 204 299 | 431 656 | 115 901 | 116 205 | 170 720 |
Расход/доход по налогу на прибыль | -52 269 | -43 491 | -88 521 | -24 852 | -29 276 | -30 261 |
(Убыток)/прибыль за год от прекращенной деятельности | 59 826 | 5 633 | 28 518 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль/убыток за отчетный период | 209 373 | 166 441 | 371 653 | 91 049 | 86 929 | 140 459 |
Прибыль держателей неконтролирующих долей | 343 | 386 | 1 294 | 41 | 128 | 322 |
Прибыль собственников компании | 209 031 | 166 055 | 370 359 | 91 008 | 86 800 | 140 459 |
Кумулятивная корректировка по переводу валют | 32 188 | -17 217 | 2 831 | 7 727 | -3 866 | 4 366 |
Резерв хеджирования денежных потоков | -2 301 | -2 199 | 6 008 | -14 075 | 0 | 0 |
Отложенный налог, относящийся к резерву хеджирования денежных | 460 | 351 | -1 124 | 2 826 | 0 | 0 |
Реклассификация накопленных прочих совокупных убытков выбывших дочерних компаний в состав прибыли или убытка | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | 30 347 | -18 486 | 7 715 | -3 522 | -3 866 | 4 366 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 239 720 | 147 955 | 379 368 | 87 527 | 83 063 | 144 825 |
Собственников компании | 239 377 | 147 569 | 378 074 | 87 486 | 82 935 | 144 503 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | 34 | 27 | 61 | 15 | 14 | 23 |
Отчет о движении денежных средств (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 4 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 4 кв 2021 | 3 кв 2021 | 2 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 209 373 | 1 133 | 166 441 | 371 653 | 279 008 | 158 886 |
Амортизация | 45 436 | 0 | 42 096 | 40 680 | 33 895 | 22 501 |
% амортизации от размера основных средств | 9 | 0 | 8 | 8 | 7 | 5 |
ЧДП от операционной деятельность | 254 809 | 1 133 | 208 537 | 412 333 | 312 903 | 181 387 |
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 200 | -44 956 |
% инвестиций от операционного потока | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 |
ЧДП (CF) | 254 809 | 1 133 | 208 537 | 412 333 | 247 702 | 136 431 |
Приобретение и строительство основных средств | 0 | 0 | 0 | -89 462 | -63 868 | -43 626 |
Платежи за приобретение долей участия в новых дочерних компаниях | 0 | 0 | 0 | -1 335 | -1 332 | -1 330 |
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 209 373 | 166 441 | 371 653 | 91 049 | 86 929 | 140 459 |
Амортизация | 45 436 | 42 096 | 40 680 | 41 182 | 36 363 | 36 025 |
% амортизации от размера основных средств | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
ЧДП от операционной деятельность | 254 809 | 208 537 | 412 333 | 132 231 | 123 292 | 176 484 |
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | -90 629 | -79 516 | -43 578 |
% инвестиций от операционного потока | 0 | 0 | 0 | 69 | 64 | 25 |
ЧДП (CF) | 254 809 | 208 537 | 412 333 | 41 602 | 43 776 | 132 906 |
Приобретение и строительство основных средств | 0 | 0 | -89 462 | -81 013 | -69 703 | -43 305 |
Платежи за приобретение долей участия в новых дочерних компаниях | 0 | 0 | -1 335 | -9 616 | -9 813 | -273 |
Бизнес-анализ
Описание компании
Группа НЛМК — лидирующий международный производитель высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса.. Группа производит широкий спектр листового и сортового стального проката. НЛМК является ведущим поставщиком слябов и трансформаторной стали в мире и крупнейшим российским поставщиком продукции с высокой добавленной стоимостью, включая прокат с полимерным покрытием, оцинкованную и электротехническую сталь, а также сортовую металлопродукцию.
Ключевые рынки
Россия (37%), страны ЕС (20%), Северная Америка (14%), страны Ближнего Востока (10%), страны Азии и Океании (4%), прочие регионы (14%).
Конкурентные преимущества
1) самый низкозатратный производитель стали в мире; 2) качественная вертикальная интеграция; 3) высокое качество готовой продукции; 4) широкая производственная база; 5) добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах; 6) изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей.
Аудитор
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит») - PWC.
Доля экспорта
Доля экспорта - 63%.
Проекты 2017-2018
1) выход на полную мощность фабрики окомкования, планируемое производство окатышей в 2017 г. — 5,5 млн т. 2) для обеспечения потребностей фабрики окомкования в железорудном сырье к 2018 г. компания нарастит выпуск концентрата на 1,7 млн т/год до 16,6 млн т/год. 3) кроме того, реализуются проекты, нацеленные на снижение потребления дорогостоящих ресурсов, в том числе за счет применения более дешевых аналогов.
Инвестиционный анализ
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
Текущий Р/Е | i |
Справедливый Р/Е | i |
Прирост за счет недооценки | i |
Темп роста компании | i |
Прогнозные дивиденды | i |
Консенсус-прогноз | i |
Анализ денежных потоков
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
Ставка дисконтирования | i |
Темп прироста основных средств | i |
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет | i |
Темп прироста чистой прибыли | i |
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | ||||||
+ Амортизация | ||||||
- Инвестиции | ||||||
Чистый денежный поток | ||||||
Коэффициент дисконтирования | ||||||
Дисконтированный денежный поток |
Терминальная стоимость, млн. руб. | 15,0% |
Справедливая стоимость, млн. руб. | 10,0% |
Текущая капитализация, млн. руб. | |
Потенциал прироста | 10,0% |
Список акций НЛМК ПАО
Список облигаций НЛМК ПАО
Список еврооблигаций НЛМК ПАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиАнализ отчета о движении денежных средств
Анализ отчета о движении денежных средств - один из видов финансового анализа. Не самый популярный, но таящий ряд секретов доступных лишь самым внимательным аналитикам.
24 августа 2017
Как определить размер дивидендов
Из этой статьи Вы узнаете несколько способов как рассчитать дивиденды и поймете самый выгодный способ работы с дивидендными акциями.
22 июля 2019
В этой стать мы разберем, что такое "байбэк" или обратный выкуп акций. Рассмотрим причины выкупа, процедуру и как инвесторам заработать на этом.
21 сентября 2018
Обсуждение НЛМК ПАО