Инвест-портфель на 2020 год

Открытый урок

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


ПАО НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) – международный сталелитейный холдинг с вертикально-интегрированной структурой бизнеса. Активы холдинга сосредоточены на территории России, США и стран ЕС (Бельгия, Италия, Дания, Франция). Всего 20 предприятий по производству, переработке сырья и производству стали, стальных полуфабрикатов, проката различного сортамента. Горнодобыча и выплавка стали осуществляются на территории РФ, производство проката на 58% обеспечивают компании группы, расположенные в России, 23% и 19% - на территории Европы и США соответственно.

НЛМК ПАО

Группа занимает лидирующее положение российском металлургическом секторе и входит в топ-20 мировых компаний-производителей сталелитейной продукции. Доля российского рынка в выручке группы составляет 36%. Экспортные поставки осуществляются в 70 стран мира: страны ЕС, Северной Америки, Страны Ближнего Востока, Страны Азии и проч.

Крупными игроками на российском рынке металлургии, составляющими конкуренцию ПАО НЛМК, являются ПАО Северсталь, ПАО Магнитогорский металлургический комбинат.

Металлургическое производство характеризуется высокой материало- и энергоемкостью. Конкурентным преимуществом группы является наличие своей ресурсной базы. Практически на 100% потребности производства обеспечены собственными железнорудным концентратом, коксом. Уровень самообеспеченности в металлоломе - 70%. На 57% потребность в энергии обеспечивается за счет генерации энергоресурсов из попутных газов собственного металлургического производства. Кроме того производственные активы группы расположены в низкозатратных регионах с развитой инфраструктурой, вблизи источников сырья. Выпуск конечной продукции осуществляется на территории стратегических рынков (65% продукции продается в регионах производства), что позволяет существенно экономить на логистических издержках. Собственная ресурсная база, выгодное географическое положение, программы по повышению операционной эффективности бизнеса определяют статус ПАО НЛМК как самого низкозатратного производителя стальной продукции. На 2017 г. разрыв в себестоимости стали ПАО НЛМК и среднего значения по отрасли составляет 36%.

Вертикально-интегрированная структура бизнеса предоставляет преимущество по срокам исполнения заказов и дает гарантии высокого уровня качества продукции.

Эффективный менеджмент и грамотное использование конкурентных преимуществ позволяют компании показывать хорошие производственные и финансовые показатели. С 2013 г. компания ежегодно показывает рост показателя продаж в натуральных величинах на уровне 3%. В 2017 г. компания вышла с рекордным результатом, значительно превышающим темпы роста рынка. 4-й год подряд имеется рост рентабельности по EBITDA.

ПАО НЛМК входит в список 40 компаний, формирующих индекс Мосбиржи. Бизнес группы является самым дорогим среди компаний металлургического сектора России по показателю капитализации. Индекс Р/E выше среднего по отрасли.

Акции ПАО НЛМК находятся на публичных торгах Мосбиржи с 6 апреля 2006 г. Структура акционерного капитала ПАО ОМЗ:

  • 84,03% - FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED (Кипр), конечный бенефициар – Владимир Лисин.

  • 5,97% - прочие акционеры с долей владения акциями менее 5%.


Финансовые показатели НЛМК ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 4 кв. 2019 3 кв. 2019 2 кв. 2019 1 кв. 2019 4 кв. 2018
Активы i 10 174 9 944
Оборотные активы i 4 071 4 350
Собственный капитал i 6 622 5 834
Выручка (Отчет) i 2 869 12 046
Выручка (Прошлый год) i 2 794 10 065
Прибыль (Отчет) i 382 2 243
Выручка (Квартальная) i 2 869 3 013
Прибыль (Квартальная) i 382 509
Выручка полугодовая i 0 6 140
Прибыль полугодовая i 0 1 157
EBITDA i 0 3 600
Выручка за год (скользящая) i 12 121 12 046
Прибыль за год (скользящая) i 2 121 2 243
Темп прироста прибыли, % i 29.86 54.48
Темп прироста выручки, % i 13.24 19.68
Темп прироста активов, % i -9.40 -9.57
Рентабельность собственного капитала, % i 32.03 38.45
Доля собственного капитала в активах, % i 65.09 58.67
DEBT/EBITDA i 0 1.14
Прошлая капитализация i 15 783.27 13 587.52
P/E i 7.40 6.10
P/B i 1.55 1.37
P/Equity i 2.38 2.33
P/Sale i 1.30 1.13
EV/EBITDA i 0 4.92
PEG i 0.17 0.12
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год
Активы 10 996 10 238.90 8 919.40
Оборотные активы 4 711 4 102.70 3 720.60
Собственный капитал 6 646 6 310.80 5 137.70
Выручка (Отчет) 10 065 7 636.40 8 008.30
Выручка (Прошлый год) 7 636.40 8 008.30 10 395.75
Прибыль (Отчет) 1 452 938.80 968.20
Выручка (Квартальная) 2 815 1 965.40 1 637.30
Прибыль (Квартальная) 429 308.70 75.20
Выручка полугодовая 5 366 4 190.40 3 652.64
Прибыль полугодовая 787 695.90 476.86
EBITDA 2 700 1 940 1 948
Выручка за год (скользящая) 10 065 7 636.40 8 008.30
Прибыль за год (скользящая) 1 452 938.80 968.20
Темп прироста прибыли, % 54.67 -3.04 14.45
Темп прироста выручки, % 31.80 -4.64 -22.97
Темп прироста активов, % 7.39 14.79 -14.28
Рентабельность собственного капитала, % 21.85 14.88 18.85
Доля собственного капитала в активах, % 60.44 61.64 57.60
DEBT/EBITDA 1.61 2.02 1.94
Прошлая капитализация 15 356.55 11 306.30 0
P/E 10.60 12 0
P/B 1.40 1.10 0
P/Equity 2.31 1.79 0
P/Sale 1.53 1.48 0
EV/EBITDA 7.30 7.85 1.94
PEG 0.18 - -
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб.
Дивиденды об. (скользящий расчет), %.
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Список акций НЛМК ПАО

Список облигаций НЛМК ПАО

В данный момент нет облигаций в обращении на бирже

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение облигаций НЛМК ПАО

У нас все как обычно!

С 5 апреля по 30 апреля работаем как всегда. Также проведем вебинары в четверг и воскресенье.

Яндекс.Метрика