10 идей, как увеличить доходность портфеля
Практический вебинар
ПАО НКХП (Публичное акционерное общество Новороссийский комбинат хлебопродуктов) – крупнейший глубоководный зерновой терминал, расположенный в Краснодарском крае на побережье Черного моря. Является одним из старейших перегрузочных комплексов, история деятельности которого начинается с 80-х годов 19 века.
Компания имеет диверсифицированную модель бизнеса. Кроме широкого спектра услуг, связанных с перевалкой зерновых культур, занимается трейдингом (перепродажей зерновых) и производством муки. Работа производственного комплекса осуществляется в круглогодичном режиме благодаря незамерзающей акватории Черного моря. Основные направления отгрузки зерна через терминал ПАО НКХП: более 50% приходится на страны Ближнего Востока (Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и др.), остальное - страны Азиатского региона и Африки.
В структуре общего объема экспортируемого зерна через порты Азово-Черноморского бассейна, ПАО НКХП занимает лидирующее положение с долей рынка 29%. Кроме ПАО НКХП перевалка зерна на экспорт в Южном ФО осуществляется через терминалы: Новороссийский зерновой терминал, Комбинат Стройкомплект, Зерновой терминальный комплекс Тамань, Туапсинский морской торговый порт.
ПАО НКХП – динамично развивающая компания с высокими результатами деятельности в сопоставлении с компаниями своего отраслевого сегмента. С 2015г. компания увеличила свою рыночную долю среди пяти портовых операторов Черноморского бассейна с 21% до 29%. Ключевыми факторами конкурентного преимущества компании являются: диверсифицированная модель бизнеса; возможность работы с большим набором зерновых культур; оснащение высокотехнологичным современным оборудованием; крупнейшая производственная база (перевалочный комплекс, складской комплекс, причал, зерноперерабатывающий комплекс); развитая транспортная инфраструктура (имеются подъездные ж/д пути).
Драйверами роста экспорта зерна из РФ, определяющими значительный потенциал роста рынка и спроса на услуги компании, являются: растущее население планеты и, соответственно, рост потребления зерна, высокий ресурс по посевным площадям РФ, ограниченные возможности расширения площади посева в большинстве регионов планеты.
Акции компании допущены к публичным торгам на Московской бирже с 17 ноября 2015г. Структура акционерного капитала ПАО НКХП:
-
51% – АО Объединенная зерновая компания.
-
29,9% - ПАО Банк ВТБ.
-
19,1% - Прочие акционеры.
Скачать "Топ-5 акций РФ на май 2024"
Финансовые показатели НКХП ПАО (РСБУ)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 1 кв. 2024 | 4 кв. 2023 | 3 кв. 2023 | 2 кв. 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 9 906.15 | 9 906.15 | 9 885.15 | 10 184.65 | 8 980 |
Прибыль за год (скользящая) i | 5 138.67 | 5 138.67 | 4 957.67 | 5 016.46 | 3 908 |
Активы i | 16 366 | 16 366 | 16 916.46 | 15 753.96 | 15 123 |
Оборотные активы i | 4 618 | 4 618 | 5 403.26 | 4 697.75 | 4 166 |
Собственный капитал i | 14 595 | 14 595 | 13 113.19 | 14 182.51 | 12 607 |
Выручка (Отчет) i | 2 650 | 2 650 | 9 885.15 | 7 800.65 | 5 051 |
Выручка (Прошлый год) i | 2 629 | 2 629 | 5 624.52 | 3 241.01 | 1 696.28 |
Прибыль (Отчет) i | 1 488 | 1 488 | 4 957.67 | 4 022.46 | 2 448 |
Выручка (Квартальная) i | 2 650 | 2 650 | 2 084.50 | 2 749.65 | 2 422 |
Прибыль (Квартальная) i | 1 488 | 1 488 | 935.21 | 1 574.46 | 1 141 |
Выручка полугодовая i | 0 | 0 | 4 834.15 | 0 | 5 051 |
Прибыль полугодовая i | 0 | 0 | 2 509.67 | 0 | 2 448 |
Темп прироста прибыли, % i | 73.84 | 73.84 | 150.89 | 263.51 | 139.61 |
Темп прироста выручки, % i | 35.42 | 35.42 | 75.74 | 125.08 | 99.47 |
Темп прироста активов, % i | 19.77 | 19.77 | 34.76 | 33.34 | 36.45 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 35.21 | 35.21 | 37.81 | 35.37 | 31 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 89.18 | 89.18 | 77.52 | 90.03 | 83.36 |
Прошлая капитализация i | 70 300.88 | 73 680.73 | 62 087.84 | 102 916.43 | 26 802.21 |
P/E i | 13.68 | 14.34 | 12.52 | 20.52 | 6.86 |
P/B i | 4.30 | 4.50 | 3.67 | 6.53 | 1.77 |
P/Equity i | 4.82 | 5.05 | 4.73 | 7.26 | 2.13 |
P/Sale i | 7.10 | 7.44 | 6.28 | 10.11 | 2.98 |
PEG i | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.26 | 0.42 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 44.37 | 14.62 | 14.62 | 8.24 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 0 | 11.35 | 0 | 5.38 | 2.61 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 9 885.15 | 5 625 | 6 405 | 9 048.07 | 23 650.96 | 19 593 |
Прибыль за год (скользящая) | 4 957.67 | 1 976 | 2 397 | 2 323.70 | 988.34 | 3 340 |
Активы | 16 916.46 | 12 553 | 11 298 | 12 644.85 | 14 494.92 | 12 125 |
Оборотные активы | 5 403.26 | 2 009 | 1 455 | 3 437.28 | 5 912 | 4 334 |
Собственный капитал | 13 113.19 | 11 148 | 9 112 | 7 762.53 | 6 232.02 | 6 137 |
Выручка (Отчет) | 9 885.15 | 5 625 | 6 405 | 9 048.07 | 23 650.96 | 19 593 |
Выручка (Прошлый год) | 5 624.52 | 6 405 | 9 048.07 | 23 650.96 | 19 592.58 | 7 900 |
Прибыль (Отчет) | 4 957.67 | 1 976 | 2 397 | 2 323.70 | 988.34 | 3 340 |
Выручка (Квартальная) | 2 084.50 | 2 384 | 1 284 | 1 940.07 | 9 833.96 | 4 626 |
CAGR Прибыли | 8.22 | -3.77 | 9.43 | 6.61 | 0 | 0 |
Прибыль (Квартальная) | 935.21 | 994 | 398 | 847.70 | -64.66 | 878 |
CAGR Выручки | -12.79 | -6.57 | 4.22 | -2.20 | 0 | 0 |
Выручка полугодовая | 4 834.15 | 3 929 | 2 806 | 4 247.17 | 17 339.96 | 12 394.37 |
Прибыль полугодовая | 2 509.67 | 1 460 | 1 115 | 1 811.06 | 555.34 | 1 886.80 |
Темп прироста прибыли, % | 150.89 | -17.56 | 3.15 | 135.11 | -70.41 | 39.45 |
Темп прироста выручки, % | 75.74 | -12.18 | -29.21 | -61.74 | 20.71 | 148.02 |
Темп прироста активов, % | 34.76 | 11.11 | -10.65 | -12.76 | 19.55 | 38.75 |
Рентабельность собственного капитала, % | 37.81 | 17.73 | 26.31 | 29.93 | 15.86 | 54.42 |
Доля собственного капитала в активах, % | 77.52 | 88.81 | 80.65 | 61.39 | 42.99 | 50.61 |
Прошлая капитализация | 62 087.84 | 20 110.11 | 22 205.61 | 17 744.21 | 17 575.22 | 16 426.07 |
P/E | 12.52 | 10.18 | 9.26 | 7.64 | 17.78 | 4.92 |
P/B | 3.67 | 1.60 | 1.97 | 1.40 | 1.21 | 1.35 |
P/Equity | 4.73 | 1.80 | 2.44 | 2.29 | 2.82 | 2.68 |
P/Sale | 6.28 | 3.58 | 3.47 | 1.96 | 0.74 | 0.84 |
PEG | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.10 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 14.62 | 8.24 | 26.69 | 7.32 | 6.96 | 23.41 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список акций НКХП ПАО
Список облигаций НКХП ПАО
В данный момент нет облигаций в обращении на бирже
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ этой статье мы расскажем, что такое разумное инвестирование и как оно работает. А также чем этот подход отличается от других подходов к инвестициям.
15 ноября 2016
Мошенники в инвестициях: как не стать жертвой
В этой статье мы расскажем о самых популярных схемах мошенничества в инвестиционном бизнесе и как не попасться на уловку мошенников и уберечь свои финансы.
8 декабря 2020
Попробуем разобраться феномене Иранского фондового рынка, который несмотря на почти 40-летний гнет санкционного давления показывает блестящую динамику роста.
1 марта 2022
Обсуждение НКХП ПАО