Куда вкладывать деньги, чтобы сделать х2 в 2024 году

Онлайн-урок

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Магнитогорский металлургический комбинат ПАО


Магнитогорский металлургический комбинат - является одним из крупнейших производителей стали в РФ. Представляет из себя вертикально интегрированный холдинг с полной цепочкой производственного цикла. Начиная от добычи и подготовки горной руды, до выпуска металлопроката различных сортов. ММК производит очень широкий ассортимент различных видов стальной продукции с высокой долей добавленной стоимости. Компания делится на три основных направления: это российский стальной сегмент, Турецкий стальной сегмент и угольный сегмент.

Магнитогорский металлургический комбинат ПАО

ММК является преимущественно компанией работающей на внутренний рынок, доля реализации продукции на внутреннем рынке РФ на текущий момент составляет порядка 77%. При этом в РФ ММК является вторым по величине производителем с долей рынка равной 17,3%.

Основными конкурентными преимуществами компании являются обновленные производственные мощности, высокий уровень вертикальной интеграции и самообеспеченности, которые позволяют держать низкую себестоимость по сравнению, как с российскими, так и зарубежными конкурентами. Компания постоянно наращивает объемы производства продукции с более высокой долей добавленной стоимости.

Акции компании обращаются на бирже с июля 2006 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

Ключевые акционеры компании ММК:

  • Виктор Филиппович Рашников - 84,26%, через Минта Холдинг Лимитед.

  • Bank of New York Mellon (ADR, GDR) - 3,95%.

  • в свободном обращении находятся 11,79% акций.

Компания приняла решение не публиковать финансовую отчетность по результатам I квартала 2022 г.


Скачать "Топ-5 акций РФ на апрель 2024"

Финансовые показатели Магнитогорский металлургический комбинат ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2023 2 кв. 2023 4 кв. 2022 2 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 763 390 763 390 649 486 699 817 872 377
Прибыль за год (скользящая)   i 118 360 118 360 65 198 70 368 174 824
Активы   i 902 002 902 002 824 597 737 785 0
Оборотные активы   i 397 724 397 724 372 633 315 876 0
Собственный капитал   i 663 309 663 309 595 420 535 434 0
Выручка (Отчет)   i 763 390 763 390 352 708 699 817 403 039
Выручка (Прошлый год)   i 699 817 699 817 403 039 873 189 403 851
Прибыль (Отчет)   i 118 360 118 360 51 618 70 368 56 788
Выручка (Квартальная)   i 0 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая   i 410 682 410 682 352 708 296 778 403 039
Прибыль полугодовая   i 66 742 66 742 51 618 13 580 56 788
EBITDA   i 195 597 195 597 140 135 155 050 258 219
Темп прироста прибыли, %   i 68.20 68.20 -62.71 -69.36 22.60
Темп прироста выручки, %   i 9.08 9.08 -25.55 -19.86 31.96
Темп прироста активов, %   i 22.26 22.26 0 2.21 0
Рентабельность собственного капитала, %   i 17.84 17.84 10.95 13.14 0
Доля собственного капитала в активах, %   i 73.54 73.54 72.21 72.57 0
DEBT/EBITDA   i 1.22 1.22 1.64 1.31 0
Прошлая капитализация   i 646 826.09 566 650.27 454 515.87 350 818.09 403 449.18
P/E   i 5.46 4.79 6.97 4.99 2.31
P/B   i 0.72 0.63 0.55 0.48 0
P/Equity   i 0.98 0.85 0.76 0.66 0
P/Sale   i 0.85 0.74 0.70 0.50 0.46
EV/EBITDA   i 4.53 4.12 4.88 3.57 1.56
PEG   i 0.07 0.06 0.06 0.04 0.02
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 2.66 6.19
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 3.76 10.33

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 763 390 699 817 873 189 461 376.20 489 794.09 514 556
Прибыль за год (скользящая) 118 360 70 368 229 638 43 576.40 55 414.19 82 575
Активы 902 002 737 785 721 800 553 476.70 512 826.82 500 670
Оборотные активы 397 724 315 876 314 845 210 619.60 185 159.95 190 401
Собственный капитал 663 309 535 434 470 214 339 902.10 341 657.56 348 031
Выручка (Отчет) 763 390 699 817 873 189 461 376.20 489 794.09 514 556
Выручка (Прошлый год) 699 817 873 189 461 376.23 489 794.10 514 556 439 972
Прибыль (Отчет) 118 360 70 368 229 638 43 576.40 55 414.19 82 575
Выручка (Квартальная) 0 0 246 273.16 139 832.65 109 473 130 459.38
Прибыль (Квартальная) 0 0 57 423.01 22 980.06 5 433.59 16 715.82
CAGR Прибыли 7.47 0.27 25.61 14.26 0 0
CAGR Выручки 8.21 9.73 18.50 5.43 10.10 14.59
Выручка полугодовая 410 682 296 778 469 338 257 218.20 239 456.09 267 574
Прибыль полугодовая 66 742 13 580 118 036 30 991.40 22 981.19 42 461
EBITDA 195 597 155 050 315 798 107 642 116 330.95 151 627.46
Темп прироста прибыли, % 68.20 -69.36 426.98 -21.36 -32.89 18.93
Темп прироста выручки, % 9.08 -19.86 89.26 -5.80 -4.81 16.95
Темп прироста активов, % 22.26 2.21 30.41 7.93 2.43 9.70
Рентабельность собственного капитала, % 17.84 13.14 48.84 12.82 16.22 23.73
Доля собственного капитала в активах, % 73.54 72.57 65.14 61.41 66.62 69.51
DEBT/EBITDA 1.22 1.31 0.80 1.98 1.47 1.01
Прошлая капитализация 566 650.27 350 818.09 671 018.52 471 668.47 434 066.85 516 924.51
P/E 4.79 4.99 2.92 10.82 7.83 6.26
P/B 0.63 0.48 0.93 0.85 0.85 1.03
P/Equity 0.85 0.66 1.43 1.39 1.27 1.49
P/Sale 0.74 0.50 0.77 1.02 0.89 1
EV/EBITDA 4.12 3.57 2.92 6.37 5.20 4.42
PEG 0.06 0.04 0.01 0 0 0.47
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 2.66 8.66 3.76 3.58 5.31
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 3.76 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021
Основные средства 487 714 438 225 409 275 398 027 357 328 349 210
Гудвил 0 0 0 0 0 0
Права пользования активами 2 584 1 732 1 374 767 800 860
Прочие нематериальные активы 3 824 2 574 2 645 2 811 2 692 2 746
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы 4 904 608 2 563 39 234 23 866 27 360
Инвестиции в зависимые предприятия 0 0 82 88 73 78
Отложенные налоговые активы 4 507 3 669 3 795 4 852 7 349 6 076
Прочие внеообороные активы 5 240 5 355 4 328 0 0 0
Внеоборотные активы 504 278 451 964 421 909 406 955 368 679 359 390
Запасы 128 259 124 158 101 580 119 311 124 348 103 104
Торговая и прочая дебиторская задолженность 89 199 85 490 61 920 88 515 81 201 80 440
Авансовые платежи по налогу на прибыль 1 644 2 469 2 650 1 520 0 7
Налог на добавленную стоимость 10 874 9 007 2 929 3 616 6 476 4 778
Денежные средства и их эквиваленты 161 809 150 901 144 214 62 649 42 129 44 796
Активы предназначенные для продажи 0 0 20 0 0 0
Прочие оборотные активы 1 035 0 0 0 0 0
Оборотные активы 397 724 372 633 315 876 314 845 278 019 260 485
Итого активов 902 002 824 597 737 785 721 800 646 698 619 875
Акционерный капитал 9 483 0 9 483 9 483 28 086 9 483
Выкупленные собственные акции 0 0 0 0 0 0
Эмиционный доход 23 754 0 23 754 23 754 70 505 23 754
Резерв по переоценке инвестиций 0 0 0 0 0 0
Резерв накопленных курсовых разниц 31 004 0 21 439 26 507 -451 408 25 366
Нераспределенная прибыль 597 778 0 478 665 408 589 792 511 359 816
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 662 019 593 441 533 341 468 333 439 694 418 419
Неконтролируемая доля 1 290 1 979 2 093 1 881 1 528 1 669
Итого капитала 663 309 595 420 535 434 470 214 441 221 420 088
Кредиты и займы 57 704 57 074 53 062 32 200 35 507 31 790
Торговая и прочая кредиторская задолженность 117 691 112 836 83 191 131 537 90 369 81 294
Обязательства по финансовой аренде 1 910 1 224 1 106 494 582 586
Пенсионные обязательства 1 395 1 214 1 171 1 189 1 237 1 247
Обязательства по вознаграждению работникам 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Резеры под рекультивацию земель 1 164 1 514 988 894 800 796
Отложенные налоговые обязательства 31 367 36 209 33 561 33 806 27 358 27 112
Долгосрочные обязательства 54 952 53 601 63 080 81 828 76 253 76 819
Текущая часть пенсионных обязательств 284 211 184 99 73 107
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде 208 129 214 259 291 278
Краткосрочные обязательства по вознаграждениям работникам 0 0 0 0 0 0
Чистые активы, принадлежащие миноритарным участникам 0 0 0 0 0 10
Обязательства выбывающей группы 0 0 0 0 0 0
Обязательства по текущему налогу на прибыль 3 245 2 229 88 4 769 2 183 8 693
Овердрафт банковского счета 0 17 0 0 0 0
Отложенные доходы 3 445 1 566 1 544 0 0 0
Краткосрочные обязательства 183 741 175 576 139 271 169 758 129 223 122 968
Итого капитала и обязательств 902 002 824 597 737 785 721 800 646 698 619 875

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Основные средства 487 714 409 275 398 027 335 470 320 672 303 589
Гудвил 0 0 0 0 0 0
Права пользования активами 2 584 1 374 767 591 433 0
Прочие нематериальные активы 3 824 2 645 2 811 2 955 2 910 2 937
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы 4 904 2 563 39 234 15 292 495 503
Инвестиции в зависимые предприятия 0 82 88 74 124 103
Отложенные налоговые активы 4 507 3 795 4 852 3 620 3 405 3 501
Прочие внеообороные активы 5 240 4 328 0 0 0 0
Внеоборотные активы 504 278 421 909 406 955 342 857 327 667 310 269
Запасы 128 259 101 580 119 311 83 332 75 277 84 542
Торговая и прочая дебиторская задолженность 89 199 61 920 88 515 44 769 36 772 48 415
Авансовые платежи по налогу на прибыль 1 644 2 650 1 520 369 310 31
Налог на добавленную стоимость 10 874 2 929 3 616 3 472 3 591 5 585
Денежные средства и их эквиваленты 161 809 144 214 62 649 63 385 68 406 51 325
Активы предназначенные для продажи 0 20 0 0 310 0
Прочие оборотные активы 1 035 0 0 0 0 0
Оборотные активы 397 724 315 876 314 845 210 620 185 160 190 401
Итого активов 902 002 737 785 721 800 553 477 512 827 500 670
Акционерный капитал 9 483 9 483 9 483 28 516 23 896 9 483
Выкупленные собственные акции 0 0 0 0 0 0
Эмиционный доход 23 754 23 754 23 754 71 586 59 987 23 754
Резерв по переоценке инвестиций 0 0 0 0 0 0
Резерв накопленных курсовых разниц 31 004 21 439 26 507 -465 048 -337 881 24 329
Нераспределенная прибыль 597 778 478 665 408 589 703 444 594 295 288 760
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 662 019 533 341 468 333 338 498 340 296 346 326
Неконтролируемая доля 1 290 2 093 1 881 1 404 1 362 1 705
Итого капитала 663 309 535 434 470 214 339 902 341 658 348 031
Кредиты и займы 57 704 53 062 32 200 30 363 20 615 18 660
Торговая и прочая кредиторская задолженность 117 691 83 191 131 537 101 948 74 906 76 780
Обязательства по финансовой аренде 1 910 1 106 494 591 557 0
Пенсионные обязательства 1 395 1 171 1 189 1 330 1 300 1 043
Обязательства по вознаграждению работникам 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 785
Резеры под рекультивацию земель 1 164 988 894 813 557 561
Отложенные налоговые обязательства 31 367 33 561 33 806 26 965 25 381 26 493
Долгосрочные обязательства 54 952 63 080 81 828 78 751 74 287 55 232
Текущая часть пенсионных обязательств 284 184 99 148 124 0
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде 208 214 259 222 62 198
Краткосрочные обязательства по вознаграждениям работникам 0 0 0 0 0 0
Чистые активы, принадлежащие миноритарным участникам 0 0 0 1 330 248 11
Обязательства выбывающей группы 0 0 0 0 0 0
Обязательства по текущему налогу на прибыль 3 245 88 4 769 0 371 1 197
Овердрафт банковского счета 0 0 0 0 0 0
Отложенные доходы 3 445 1 544 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства 183 741 139 271 169 758 134 823 96 882 97 407
Итого капитала и обязательств 902 002 737 785 721 800 553 477 512 827 500 670

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021
Выручка 763 390 352 708 699 817 873 189 626 916 403 851
Себестоимость реализации -543 395 -251 816 -527 155 -516 998 -357 085 -232 801
Валовая прибыль 219 995 100 892 172 662 356 191 269 831 171 050
Административные расходы -18 397 -8 827 -16 111 -16 443 -12 063 -7 774
Коммерческие расходы -54 903 -25 701 -44 602 -64 384 -42 406 -22 995
Изменение ожидаемых кредитных убытков 0 -1 014 0 18 -74 111
Прочие операционные доходы, нетто 0 646 0 792 1 480 843
Прочие операционные расходы, нетто -511 0 -2 021 0 0 0
Прибыль от операционной деятельности 146 184 65 996 109 928 276 174 216 767 141 235
Доля в убытке/прибыли ассоциированных предприятий 7 0 -7 0 0 2
Прибыль от выбытия зависимых предприятий 0 0 0 0 0 0
Финансовые доходы 11 750 5 099 6 839 2 057 1 554 843
Финансовые расходы -6 514 -3 383 -5 969 -2 689 -1 998 -1 195
(Расход)/доход по курсовым разницам, нетто 4 931 1 899 -37 2 231 0 292
Убытки от обесценения активов -3 920 199 -13 464 19 506 1 036 321
Изменение в чистых активах, принадлежащих неконтрольным долям владения 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 0 0 0 0 0 0
Прочие расходы -5 097 -2 918 -7 949 -3 966 -3 330 -2 401
Прибыль/убыток до налогообложения 147 341 66 892 89 341 293 313 214 029 139 097
Расход/доход по налогу на прибыль -28 981 -15 274 -18 973 -63 688 -41 814 -27 495
Прибыль/убыток за отчетный период 118 360 51 618 70 368 229 625 172 215 111 602
Прибыль держателей неконтролирующих долей 222 -114 217 316 148 103
Прибыль собственников компании 118 177 51 733 70 174 229 322 172 067 111 496
Переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Актуарные прибыли и убытки, за вычетом налога 0 0 0 0 0 0
Влияние пересчета в валюту представления 0 8 265 0 0 6 735 -743
Налог на прибыль, относящийся к уменьшению стоимости вложений в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте 9 604 0 -5 045 0 0 0
Выбытие резерва по переоценке финансовых вложение 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 9 553 8 262 -5 199 139 6 809 -706
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 127 913 59 880 65 169 229 764 179 024 110 896
Собственников компании 127 691 59 994 64 952 229 322 178 876 110 793
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 10.60 4.60 6.30 20.60 15.40 10

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Выручка 763 390 699 817 873 189 461 376 489 794 514 556
Себестоимость реализации -543 395 -527 155 -516 998 -338 439 -356 826 -346 268
Валовая прибыль 219 995 172 662 356 191 122 937 132 968 168 288
Административные расходы -18 397 -16 111 -16 443 -14 790 -13 724 -14 959
Коммерческие расходы -54 903 -44 602 -64 384 -35 496 -35 540 -37 030
Изменение ожидаемых кредитных убытков 0 0 18 -144 -647 0
Прочие операционные доходы, нетто 0 0 792 -4 545 -583 0
Прочие операционные расходы, нетто -511 -2 021 0 0 0 -1 331
Прибыль от операционной деятельности 146 184 109 928 276 174 67 962 82 474 114 968
Доля в убытке/прибыли ассоциированных предприятий 7 -7 0 0 0 0
Прибыль от выбытия зависимых предприятий 0 0 0 0 0 0
Финансовые доходы 11 750 6 839 2 057 1 659 1 554 1 085
Финансовые расходы -6 514 -5 969 -2 689 -3 174 -2 460 -1 950
(Расход)/доход по курсовым разницам, нетто 4 931 -37 2 231 -9 307 -842 2 800
Убытки от обесценения активов -3 920 -13 464 19 506 4 762 -4 208 -11
Изменение в чистых активах, принадлежащих неконтрольным долям владения 0 0 0 0 0 -15
Прочие доходы 0 0 0 0 0 0
Прочие расходы -5 097 -7 949 -3 966 -4 906 -5 632 -5 223
Прибыль/убыток до налогообложения 147 341 89 341 293 313 56 996 70 886 111 654
Расход/доход по налогу на прибыль -28 981 -18 973 -63 688 -13 419 -15 472 -29 079
Прибыль/убыток за отчетный период 118 360 70 368 229 625 43 576 55 414 82 575
Прибыль держателей неконтролирующих долей 222 217 316 -144 583 95
Прибыль собственников компании 118 177 70 174 229 322 43 504 55 026 82 480
Переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Актуарные прибыли и убытки, за вычетом налога 0 0 0 0 0 0
Влияние пересчета в валюту представления 0 0 0 -79 433 47 775 -21 325
Налог на прибыль, относящийся к уменьшению стоимости вложений в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте 9 604 -5 045 0 18 830 -10 617 29 460
Выбытие резерва по переоценке финансовых вложение 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 9 553 -5 199 139 -60 603 36 900 8 144
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 127 913 65 169 229 764 -17 027 92 314 90 719
Собственников компании 127 691 64 952 229 322 -16 882 91 731 82 480
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 10 6 20 3 5 7

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021
Чистая прибыль 118 360 51 618 70 368 229 625 172 215 111 602
Амортизация 48 348 0 43 607 37 533 41 814 18 093
% амортизации от размера основных средств 9 0 10 9 11 5
ЧДП от операционной деятельность 166 708 51 618 113 975 267 158 214 029 129 695
Инвестиции -94 859 0 -79 477 -83 106 -52 841 -35 302