5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,
которые помогают заработать больше рынка
Косогорский металлургический завод ПАО
ПАО Косогорский металлургический завод (далее – ПАО «КМЗ») занимается производством и поставками высококачественного чугуна и ферромарганца. Компания создана 8 мая 1897 года как Судаковский завод Бельгийской компании «Акционерное общество Тульских доменных печей». Расположена в г. Тула, п. Косая Гора.
До 70-х годов на заводе выпускался в основном литейный чугун, затем было освоено производство ферромарганца. Кроме того, предприятие производит промышленное и художественное литье и шлаковый щебень, оказывает коммунальные и иные услуги. Выручка от реализации основной продукции – чугуна и ферромарганца – составляет более 80% в ее общем объеме.
Завод не является предприятием полного цикла. Его технологические возможности ограничены доменным производством. Основными поставщиками являются АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», ООО «СЧПЗ Трейд» и АО «Стройсервис». Доля импорта в поставках сырья составляет около 1,4 – 2%.
Экспортные поставки ПАО «КМЗ» производятся в Италию, Турцию, Великобританию, Польшу, Финляндию, Чехию, Хорватию, Австрию, Словакию, Сербию, Венгрию, Румынию, Литву, Украину, Азербайджан, Таджикистан, Казахстан и другие страны.
Продажи чугуна на рынок России и стран СНГ и экспорт в дальнее зарубежье производятся примерно в равных долях. В общем объеме поставок чугуна на внутренний рынок (Россия и СНГ) завод занимает второе место среди металлургических предприятий страны с долей примерно 30%. В поставках российскими металлургами чугуна в дальнее зарубежье на предприятие приходится всего 4%. Тем не менее, ПАО «КМЗ» – лидер в поставках высококачественного чугуна в страны Европы, т.к. является единственным в РФ производителем нодулярного (повышенной чистоты) чугуна с содержанием фосфора менее 0,03%, серы менее 0,01%, марганца менее 0,05%.
Ферромарганец поставляется, большей частью, на внутренний рынок. ПАО «КМЗ» занимает второе место по его реализации после АО «Саткинский чугуноплавильный завод». На долю ПАО «КМЗ» приходится примерно 36%, АО «СЧПЗ» – 44%, внутреннего рынка, зарубежные поставки составляют 5-8%, остальное отгружается АО «ЧЭМК».
В течение пяти лет выручка от реализации продукции ПАО «КМЗ» повышалась. Такая же тенденция характерна и для чистой прибыли, за исключением 2020 г., когда завод получил убыток.
Конкурентами завода в производстве и реализации чугуна являются 9 предприятий металлургии России, но ни одно из них не в состоянии обеспечить выпуск нодулярного чугуна. Реальная конкуренция осуществляется на международном рынке с производителями Бразилии и фирмой SORELMETAL.
В производстве и реализации ферромарганца завод конкурирует с АО «СЧПЗ» и АО «ЧЭМК».
Конкурентные преимущества ПАО «КМЗ»:
-
Богатый опыт организации и эксплуатации доменного производства и наличие собственных ноу-хау.
-
Выпуск чугуна высокой чистоты, недостижимой пока для других металлургических предприятий страны.
Акции компании торгуются на Мосбирже с 19 сентября 2019 г. под тикером KMTZ.
Структура акционерного капитала:
-
95.98% – Компания "Маброкс Лимитед" (MABROX LIMITED), Кипр.
-
4,02% – Прочие.
Скачать "Топ-5 акций РФ на сентябрь 2023"
Финансовые показатели Косогорский металлургический завод ПАО (РСБУ)
данные в таблице указаны в млн. руб.
| Показатель | Текущий | 2 кв. 2023 | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2022 | 3 кв. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) i | 13 560 | 13 560 | 13 607.90 | 13 506 | 16 562 |
| Прибыль за год (скользящая) i | 408 | 408 | 727.19 | 725 | 801 |
| Активы i | 9 283 | 9 283 | 9 668 | 10 044 | 9 726 |
| Оборотные активы i | 5 610 | 5 610 | 6 083 | 6 509 | 6 602 |
| Собственный капитал i | 5 846 | 5 846 | 5 728 | 5 455 | 4 991 |
| Выручка (Отчет) i | 5 605 | 5 605 | 3 519 | 13 506 | 9 432 |
| Выручка (Прошлый год) i | 5 550.87 | 5 550.87 | 3 417.10 | 23 448.10 | 16 318 |
| Прибыль (Отчет) i | 391 | 391 | 274 | 725 | 261 |
| Выручка (Квартальная) i | 2 086 | 2 086 | 3 519 | 4 074 | 3 881 |
| Прибыль (Квартальная) i | 117 | 117 | 274 | 464 | -447 |
| Выручка полугодовая i | 5 605 | 5 605 | 0 | 7 955 | 0 |
| Прибыль полугодовая i | 391 | 391 | 0 | 17 | 0 |
| Темп прироста прибыли, % i | -73.34 | -73.34 | -45.64 | -46.06 | -13.41 |
| Темп прироста выручки, % i | -27.32 | -27.32 | -38.45 | -42.40 | -18.54 |
| Темп прироста активов, % i | -0.25 | -0.25 | 8.16 | -14.29 | 3.17 |
| Рентабельность собственного капитала, % i | 6.98 | 6.98 | 12.70 | 13.29 | 16.05 |
| Доля собственного капитала в активах, % i | 62.98 | 62.98 | 59.25 | 54.31 | 51.32 |
| Прошлая капитализация i | 9 206.81 | 6 180.50 | 6 081.04 | 5 228.56 | 7 405.52 |
| P/E i | 22.57 | 15.15 | 8.36 | 7.21 | 9.25 |
| P/B i | 0.99 | 0.67 | 0.63 | 0.52 | 0.76 |
| P/Equity i | 1.57 | 1.06 | 1.06 | 0.96 | 1.48 |
| P/Sale i | 0.68 | 0.46 | 0.45 | 0.39 | 0.45 |
| PEG i | 0 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.01 |
| Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
| Показатель | Текущий год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 13 560 | 13 506 | 23 448 | 15 203.14 | 14 824 | 13 741 |
| Прибыль за год (скользящая) | 408 | 725 | 1 344 | -50.48 | 304 | 354 |
| Активы | 9 283 | 10 044 | 11 719 | 7 558.14 | 9 209 | 9 824 |
| Оборотные активы | 5 610 | 6 509 | 8 770 | 4 366.32 | 6 115 | 7 062 |
| Собственный капитал | 5 846 | 5 455 | 4 730 | 3 386.42 | 3 437 | 3 133 |
| Выручка (Отчет) | 5 605 | 13 506 | 23 448 | 15 203.14 | 14 824 | 13 741 |
| Выручка (Прошлый год) | 5 550.87 | 23 448.10 | 15 203.14 | 14 823.92 | 13 741.24 | 12 144.70 |
| Прибыль (Отчет) | 391 | 725 | 1 344 | -50.48 | 304 | 354 |
| Выручка (Квартальная) | 2 086 | 4 074 | 7 130 | 4 012.66 | 3 869 | 3 233 |
| CAGR Прибыли | 2.88 | 21.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (Квартальная) | 117 | 464 | 540 | 121.06 | 33 | 189 |
| CAGR Выручки | -0.26 | 2.15 | 21.21 | 6.93 | 0 | 0 |
| Выручка полугодовая | 5 605 | 7 955 | 13 105.17 | 7 564.27 | 6 940 | 7 015.11 |
| Прибыль полугодовая | 391 | 17 | 822.62 | 149.94 | 251 | 237.31 |
| Темп прироста прибыли, % | -73.34 | -46.06 | 2 762.44 | -116.61 | -14.12 | 28.57 |
| Темп прироста выручки, % | -27.32 | -42.40 | 54.23 | 2.56 | 7.88 | 13.14 |
| Темп прироста активов, % | -0.25 | -14.29 | 55.05 | -17.93 | -6.26 | 34.32 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 6.98 | 13.29 | 28.41 | -1.49 | 8.84 | 11.30 |
| Доля собственного капитала в активах, % | 62.98 | 54.31 | 40.36 | 44.80 | 37.32 | 31.89 |
| Прошлая капитализация | 9 206.81 | 5 228.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P/E | 22.57 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P/B | 0.99 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P/Equity | 1.57 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P/Sale | 0.68 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEG | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список акций Косогорский металлургический завод ПАО
Список облигаций Косогорский металлургический завод ПАО
В данный момент нет облигаций в обращении на бирже
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиЧто такое ИИС (Индивидуальный инвестиционный счет). Разберем 3 варианта использования ИИС, покажу как выжать из счета максимум!
30 августа 2018
В этой статье мы разберем как посчитать доходность инвестиций правильно и учесть все нюансы. Разберем сложные и нестандартные случаи.
2 августа 2017
Пример инвестиционного портфеля на 2015 год (27% годовых)
Пример консервативного инвестиционного портфеля.
21 января 2015
Обсуждение Косогорский металлургический завод ПАО
